Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,42 BIST ,26 DVZSP ,50 EUR/USD 1,0836 0,36 ALTIN ,73 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 3,0260 3,0171 EUR/USD 1,0814 1,0846 Tahvil ( ) %11,11 %11,19 BRENT 32,68 29,70 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Bakış Açısı BRENT AŞAĞI, ZAM YUKARI, ENFLASYON XX? Salı TCMB, 2016 yılı 'Enflasyon Raporu'nun ilkini yayınlayacak yılı başlarında düşüş sürecine girmesi beklenen enflasyonun yıl sonunda %6,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir (TCMB). Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımı 2015 yılı için 59 dolardan 54 dolara, 2016 yılı için ise 63 dolardan 54 dolara düşürülmüştü. Enflasyonun, 2016 yılı sonunda yüzde 5,0 ile yüzde 8,0 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceği tahmin edilmekteydi. Enflasyonun 2017 yılında yüzde 5 e yaklaşacağı ve orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmekteydi. Fiyatları yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0.7 puanı bulabilecek. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,25 FSPX -0,21 U.S.10-Y 2,0012 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi geçilmedikçe tepkiler satış yönünde izlenebilir altında önceki destek bandı izlenebilir. Petrol future ları %5.7 düştü.suudi Arabistan düşük fiyatlar harcamaları azaltmayacak açıklaması. Veri Gündemi ENFLASYON NEREYE? TCMB Enflasyon Raporu yıllık ihaleler ABD S&P Konut Fiyat Endeksi Kasım %0.7 önc %0.9,ABD Tüketici Güven Endeksi Ocak bek 96 önc 96.5 ABD Richmond FED imalat endeksi Adana Çimento Olağanüstü GK TSKB bilançosu Perşembe Davutoğlu, Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak

2 Küresel Piyasalar Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB) faiz toplantısı başlayacak, sonuçları iki gün sonra Çarşamba günü FED faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda FED, kısa vadeli faiz oranını 25 baz puan artırırken, mevcut koşulların kademeli faiz artışına müsaade ettiği, kararın oy birliği ile alındığı belirtildi ortalama faiz beklentisi %1.4 te sabit kaldı işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e geriledi.2015 Büyüme Beklentisi %2.1, 2016 yılı büyüme beklenti %2.4(önc %2.3).Şu ana kadar alınan tahvillerin vadesi geldiğinde alımı sürdürecek.bilançolardaki varlıklardan elde edilen gelirler faizlerde normalleşme yoluna girene kadar devam edecekti.cuma günü ABD GDP Q verisi açıklanacak bek 0.9% önc 2.0%. %2.0 beklenen ABD GDP 3Q(f) verisi %2.0 oldu Büyüme Beklentisi %2.1, 2016 büyüme beklentisi %2.4 (önc %2.3). 3.25$ (3.06) kar açıklaması beklenen Apple bilançosu izlenecek. Çin'deki IPhone satışları (16.8 mlr$) ilk kez ABD'yi geride bırakmış, IPhone Satışları %40 artışla 61.2 ml (bek 58.1) olarak gerçekleşmişti. Almanya'da IFO güven endeksi büyüme endişeleri ile Ocak'ta ikinci ay üst üste düşerken, Aralık'ta puandan Ocak'ta puana geriledi (bek 108.4).Almanya GDP 2015 % Bundesbank beklentisi %1.8. HSBC Türkiye den çıkış kararını bugünlerde gözden geçiriyor-hürriyet Şirket Haberleri HZNDR tarihi akşamına kadar satma hakkını kullanmak isteyen Hakim Ortaklarımız dışındaki ortaklarımızın 4,5576 TL fiyatı üzerinden paylarını Hakim Ortaklarımıza satma hakkına sahip olup. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımına katılımı TL sermayeden payımıza isabet eden TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere adet hisse alarak iştirak edilmesine, Hak Kullanımı KENT EKGYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 6. Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım işi (Avrupa Konutları Başakşehir)" kapsamında, 968 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. DEVA kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020 yılına kadar uzatılması amacıyla ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir tarihinde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,36 fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. EGE ENDÜSTRİ avro bedele kadar olmak şartıyla yatırım yapılmasına ve bu amaçla uzun vadeli yatırım kredisi alınması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. THY, Salı ve Çarşamba günü 116 seferini iptal etti. THY'nin Warner Bros Pictures ile imzaladığı sponsorluk anlaşması tanıtım töreni, Atatürk Havalimanı'ndaki THY Teknik AŞ yeni hangarında yapıldı. CRFSA dan %514,9 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı.ödenmiş sermaye 113,8 mn TL den 700 mn TL ye yükselecek. Moody's, FINBN ın notlarını olası bir artış için izlemeye aldı Ekonomi Haberleri Geçtiğimiz yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3,8 daraldığı Rusya'da, Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre 2016'da da yüzde 0,6'lık bir düşüş bekleniyor. Rus Ekonomik Kalkınma Bakanlığının verilerine göre, enflasyon rakamlarının da yüksek seyrettiği Rusya için 2015'te yüzde 12,2 olan enflasyon oranının, bu yılın sonunda da yüzde 6,4'e gerilemesi bekleniyor.geçtiğimiz yılın son çeyrek rakamlarına göre, nihai tüketimde hane halkı harcamaları yüzde 8,9 azalırken, perakende ticaret oranı yüzde 11,7 düşüş gösterdi.tüketici taleplerindeki düşüşün Ekonomi Bakanlığı tarafından endişe verici durum olarak görüldüğü Rusya'da, yatırımların sayısı da geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 6 azaldı. Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi, düşen fiyatlara rağmen petrol yatırımlarının süreceğini kaydetti UBS Group AG'den George Magnus'a göre, Çin hisse senetlerinde yüzde 14 daha düşüş potansiyeli var ve kademeli bir toparlanma olsa da bu güçlü olmayacak. New York ta Bilanço Ağırlaşıyor.Amerika nın doğu eyaletlerini etkisini altına alan 'Jonas' kar fırtınası toplam en az 25 can aldı, yüzlerce kişi hastanelik oldu. Suriye Ordusu Rabia Kasabasını Geri Aldı. Amerika, NATO'ya talepte bulunarak IŞİD le mücadeleye ek destek talep etti. Citigroup Türk bankaları için 2016, 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 7, yüzde 4 ve yüzde 5 düşürdü. Halkbank ve İş Bankası için tavsiyelerini 'sat'tan 'nötr'e yükseltirken, Garanti Bankası ve YKB için 'sat', Vakıfbank için 'nötr' tavsiyesini sürdürdü. Pimco'ya göre, Türkiye, Güney Afrika ve emtia üreticisi Afrika ekonomileri not indirimlerine karşı kırılgan. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) boru hattı inşaatının Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar olan 459 kilometrelik bölümünü, Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı yapacak. OPEC, piyasa üzerinde baskı oluşturan petrol stoklarının azalması için OPEC ve diğer ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Putin Türk inşaat şirketleriyle yapılmış anlaşmaların iptal edilmeyeceğini ancak yeni anlaşmaların da yapılmayacağını belirtti. Türk inşaat şirketlerine uygulanan yaptırımların genişletileceğini açıkladı

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0,42 artışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,1 milyar TL. Önemine değindiğimiz e yönelen endekste (71088) satışlar görüldü Bu seviyelere kadar tepki alımları görülebilir.haftalık bazda kuvvetli direnç konumuna geldi altında önceki destek bandı izlenebilir. Max Min Fark Fib(%) Hedef 74,953 69, ,628 TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 67,580 22, ,739 22, BIST100 Önemine değindiğimiz geçilemedi... 7 ptember October XU100 (70,761.84, 71,087.97, 70,123.01, 70, ), Parabolic SAR (72, ) Nov ember 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% December February x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TUPRS GARAN EREGL GUBRF

4 Sgmk & Faiz Enflasyon Raporu 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket ediyor. Aylık bazda destekler % , , Hazine iki ihalede 5.7 milyar lira borçlandı. Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde 8 Temmuz 2020 itfalı 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 11 ile beklentilere paralel, 14 Ocak 2026 itfalı 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise reel faiz yüzde 2.78 ile beklentilerin altında oluştu. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Fiyatları yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0.7 puanı bulabilecek yılı başlarında düşüş sürecine girmesi beklenen enflasyonun yıl sonunda %6,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir (TCMB). Yıllık ortalamalar itibarıyla ham petrol fiyatları varsayımı 2015 yılı için 59 dolardan 54 dolara, 2016 yılı için ise 63 dolardan 54 dolara düşürülmüştü. Enflasyonun, 2016 yılı sonunda yüzde 5,0 ile yüzde 8,0 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceği tahmin edilmekteydi. Enflasyonun 2017 yılında yüzde 5 e yaklaşacağı ve orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmekteydi. Başçı, "Şu aşamada geniş faiz koridorunu terk etmek için erken olduğuna karar verdik " dedi. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı 22 günlük ortalama e yönelen endekste sonrası satışlar görüldü de dengelendi. Seans içinde önem kazanan seviyeler Haftalık bazda direnç bandıdır , sonraki direnç seviyeleridir kuvvetli direnç seviyesidir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.