Günlük Bülten,23 Ağustos 2017 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten 23 Ağustos 2017 Çarşamba Borsa İstanbul BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Geçen hafta yaşanan sert oynaklıkla birlikte, endeksin kısa süreli de olsa sene başından bu yana devam eden yükselen trendini aşağı yönlü test ettiği görülmüştü. Gelen tepki alımlarıyla trend üstünde tutunmayı başaran endeksteki toparlanma eğiliminin korunmakta olduğu görülüyor. Yukarı yönlü eğilimin korunması durumunda ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu dirençlerin aşılması durumunda endeksin bir kez daha 110 binli seviyelerde tutunma arayışına girmesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde gün içinde , ve destekleri takip edilebilir. Bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI verileri ile ECB Başkanı Draghi'nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise Haftalık Mortgage Başvuruları, Yeni Konut Satışları, PMI verileri, Ham Petrol Stokları ve Fed üyesi Kaplan'ın konuşması izlenecek. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde yükseliş, 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,61 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11.71 seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,49 dan başlayarak gün içinde en yüksek %10,58; en düşük %10,48 seviyelerini görerek günü %10,50 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,98 olarak gerçekleşti. Hazine tarafından dün 11 Ağustos 2027 itfa tarihli, 6 aylık sabit kupon ödemeli devlet tahvili ve 15 Mayıs 2019 itfa tarihli, 6 aylık sabit kupon ödemeli sabit 10 yıllık devlet tahvili ihalesi gerçekleştirildi. İhalede 2.25 milyar TL borçlanıldı. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST ,02% 38,98% BIST ,10% 39,81% BIST Banka ,51% 39,53% BIST Sanayi ,19% 41,99% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade 133,825-0,24% 40,20% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11,61% +10 bp +98 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10,63% -12 bp -74 bp Gecelik Faiz 12,30% -52 bp +398 bp CDS TR (5 Yıllık) 175,38-3 bp -97 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) ,04% 11,68% Brent Petrol 51,61 0,19% -8,85% USD/TRY 3,4945 0,09% -0,81% EUR/TRY 4,1117 0,06% 10,79% Döviz Sepeti 3,8115-0,22% 5,10% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones ,90% 10,85% S&P ,00% 9,67% Nasdaq ,36% 17,02% Çin ,09% 5,91% Japonya ,29% 1,70% Hindistan ,43% 18,03% Hong Kong ,91% 24,55% Almanya ,35% 6,52% Fransa ,00% 5,54% İngiltere ,86% 3,34% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5,00% 2,90% 5,34% Enflasyon (%) 9,79% 8,53% 9,62% İşsizlik Oranı (%) 10,20% 12,70% 12,19% Cari Denge/GSYH (%) -3,89% -3,97% 4,50% * Tahminler Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım seviyesinden yükselerek kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde tüketici güveni ve ABD tarafında hizmet PMI, yeni konut satışları, ham petrol stokları takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Haftanın ikinci işlem gününe %0,34'lük bir yükselişle puandan başlayan BIST-100 endeksi günün ilk yarısında küresel hisse senedi piyasalarından olumsuz ayrışarak aşağı yönlü bir seyir izledi. En düşük seviyesine kadar gerileyen endeks, günün ikinci yarısında gelen alımların etkisiyle kayıplarını geri aldı. Gün boyunca en düşük ile en yüksek seviyeleri arasında 922 puanlık bir bantta kararsız bir seyir izleyen BIST-100, günü yatay bir kapanışla puandan tamamladı. Endekste 5,88 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektöründe %0,51; holding sektöründe %0,11 oranında bir düşüş yaşanırken, sınai sektöründe %0,19'luk bir yükseliş kaydedildi. TCMB tarafından açılan 1,25 milyar dolarlık döviz repo ihalesinde talep 565 milyon dolar olurken, gerçekleşen talep 6 Nisan'dan itibaren 1,25 milyar dolar limitle açılan ihale serisindeki en düşük seviye olarak kaydedildi. TL tarafındaki olumlu algının dün de devam ettiği görüldü. Güne 3,4965 seviyesinden başlayan Dolar/TL, gün içerisinde en düşük 3,4929 ile en yüksek 3,5056 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışını sınırlı bir düşüşle 3,4945'ten gerçekleştirdi. DXY endeksi ise 93,14'den başladığı günde euronun dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak yükseliş gösterdi ve günü 93,55 seviyesinden kapattı. Almanya'da Ağustos ayı Zew Beklentiler Endeksi 17,5 olan önceki seviyesine göre gerileme kaydederek 10,0 olarak açıklandı ve beklentilerin altında kaldı. Beklentiler 15,0 değerini alması yönünde idi. Güçlenen euronun Avrupa ile Almanya ekonomisine baskı yapacağına yönelik endişelere bağlı olarak Zew Beklenti Endeksi düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Dün küresel hisse senedi piyasalarında olumlu bir havanın hakim olduğu görülürken, Avrupa borsaları alıcılı bir seyir izledi. ABD endeksleri de günü %1'leri bulan yükselişlerle tamamladı. Bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI verileri ile ECB Başkanı Draghi'nin konuşması takip edilecek. ABD tarafında ise Haftalık Mortgage Başvuruları, Yeni Konut Satışları, PMI verileri, Ham Petrol Stokları ve Fed üyesi Kaplan'ın konuşması izlenecek. Bu sabah Asya piyasalarında görünüm karışık. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri bölgelerde hafif satıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.50 TL altındaki seyrini sürdürmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz. Geçen hafta yaşanan sert oynaklıkla birlikte, endeksin kısa süreli de olsa sene başından bu yana devam eden yükselen trendini aşağı yönlü test ettiği görülmüştü. Gelen tepki alımlarıyla trend üstünde tutunmayı başaran endeksteki toparlanma eğiliminin korunmakta olduğu görülüyor. Yukarı yönlü eğilimin korunması durumunda ve gün içi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu dirençlerin aşılması durumunda endeksin bir kez daha 110 binli seviyelerde tutunma arayışına girmesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde gün içinde , ve destekleri takip edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yülseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı satım seviyesinden yükselerek kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün yurt içinde tüketici güveni ve ABD tarafında hizmet PMI, yeni konut satışları, ham petrol stokları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım bölgesinden başlayan yükselişini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün Euro bölgesinde ECB Başkanı Draghi nin konuşması, PMI verileri, tüketici güveni takip edilecek. Altın (ons) Günü 1285 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1281 ve 1292 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1277 ve en kuvvetli direnç 1290 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1285 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Bugün ABD de yeni konut satışları ve FOMC üyesi Kaplan ın konuşması takip edilecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 EDİP GAYRİMENKUL / EDIP :01:44 Yaklaşık 3.3milyon TL tutarında EDIP pay senedi Ragıp Akın tarafından alındığı KAP ta duyuruldu. AKSU ENERJİ / AKSUE :03:01 - Şirketin iştiraki Göltaş Enerji tarihinde YK da alınan kararla Aksu Enerji nin tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin artırılması yönündeki YK kararına karşı İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Ayrıca, tarihinde yapılan Göltaş Enerji nin olağan genel kurul toplantısının bazı maddelerinin ihtiyati tedbir kararı ile yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli dava da yine Aksu Enerji tarafından açıldığı duyuruldu. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA / CEMTS :46:18 Şirketin sahip olduğu Roda Liman ın esas sermayesinin % 22,50 payına isabet eden TL nominal değerindeki payları temsil eden Geçici Hisse Senedi İlmühaberin tamamı ABD Doları üzerinden Bursa Çimento Fabrikası na devir ve satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, satış bedelinin peşinat kısmının tahsil edildiği duyuruldu. Kalan üç taksiti altı ayda bir bakiye kalan tutara adat hesabı üzerinden ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işleterek tahsil edileceği bildirildi. GÖLTAŞ ÇİMENTO / GOLTS :51:28 Şirketin geçici olarak devre dışı bırakılan toplam klinker üretim kapasitelerinin %35 ini temsil eden 1. Fırın; yurtiçi ve yurtdışı talep artışı göz önüne alınarak kapasite kullanım artışına gidilmesine ve bu kapsamda devreye alınmasına karar verdiği duyuruldu. İŞ GYO / ISGYO :43:25- Ankara ve Antalya Banka Hizmet Binalarının İş Portföy Yönetimi A.Ş. nin Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satılmasına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edildiğini bildirildi. Söz konusu satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 51 milyon TL, UFRS'ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 7,7 milyon TL kar elde edileceği bilgisi paylaşıldı. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ / KOZAL :00:23 - Şirkete tebliğ edilen vergi cezalarının ,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı ,36 TL, son ödeme tarihi olarak bildirilmiştir. Şirket, geriye kalan TL olan kısmı için uzlaşma talebini gelir idaresi başkanlığına iletmiş olup, konuya ilişkin tarih beklediğini bildirmiştir. ZORLU ENERJİ / ZOREN :12:14 - Şirketin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan (Private) Limited, Pakistan'ın Punjab eyaletinde kurmakta olduğu 100 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan National Electric Power Regulatory Authority'den 25 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı aldığını duyurdu. TUKAŞ GIDA / TUKAS :58:40 Şirket Balıkesir de bulunan fabrikamızın sınırına yakın m2 tarla TL bedelle satın aldığını duyurdu. GALATASARAY / GSRAY :17:41 - Galatasaray, daha önce gerçekleştirdiği 86.3 milyon TL bedelli sermaye artırımının 57.3 milyon TL sini finansal borç ödemelerinde kullanılması için sermaye avansı koyduğunu, geri kalan meblağa ek olarak rüçhan haklarını kullanmayan sermayedarların pay satışındaki geliriyle beraber toplamda 29.8 milyon TL nin de operasyonel harcamalarda kullanıldığını bildirdi. AVRUPA YATIRIM HOLDİNG / AVHOL :21:33 - Şirketin hakim ortağı AGM'nin sahip olduğu, çıkarılmış sermayesinin %53,31'ine karşılık gelen TL nominal değerli paylarının bir diğer grup şirketi Alsancak Sağlık Hizmetleri ne TL bedelle devri gerçekleştiği belirtildi. KARSU TEKSTİL / KRTEK :28:33 - Şirket; Avrupa nın önemli selülozik elyaf üreticilerinden Kelheim ile bu firmanın ürettiği Viloft elyafları ile Karsu'da iplik üretimi ve de ÜR-GE çalışmaları amacıyla stratejik işbirliği anlaşması yaptığını bildirdi. ÜR-GE çalışmaları amacıyla yapılacak olan bu üretimlerin ortaklık faaliyeti üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı da belirtildi. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV :40:48 - EXPO 2016 Antalya Alanı Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım İşi kapsamında tarihleri arasında 4 ay 10 gün süreyle 165 personelle yürütülmek üzere " ,24 TL + KDV" bedelli sözleşme imzaladığını bildirdi. İŞ GYO / ISGYO :57:18 - Şirket portföyünde yer alan İstanbul Esenyurt adresli hipermarket binasının KDV dahil TL bedel üzerinden Gimsa İnşaat a satılmasına, satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsil edileceğine karar verildi. Söz konusu satıştan, UFRS'ye göre ise 6,9 milyon TL tutarında kar elde edileceği bildirildi. NET HOLDİNG / NTHOL :19:37 - Net Turizm in bir bütün halinde Net Holding e devredilmesinin ardından şirket faaliyetlerinin KKTC Lefkoşa da yürütüleceği belirlendiği duyuruldu. ENKA İNŞAAT / ENKAI :21:55 - Şirket, 21/08/2017 tarihinde 2,17 milyon TL karşılığında kendi paylarını geri aldığını KAP a yaptığı açıklamada bildirdi. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ / CLEBI :31:42 Şirket, Hindistan Mumbai de işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") olan, CSIA havalimanında terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 2 Mayıs 2036 tarihine kadar işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye %59 oranla Nas Aviation ile konsorsiyum olarak teklif sunduğunu bildirdi. Söz konusu ihalenin kazanılması durumunda, ilk 5 yılda cirosunun yıllık ortalama 45 Mn Avro gerçekleşmesi öngörülmektedir. PEGASUS / PGSUS :55:52 - Havayolu şirketi, 2012 Airbus Siparişi* kapsamında Aralık 2017 Mayıs 2018 döneminde teslimi planlanan 10 adet Airbus A320neo uçağın finansmanının bilançoda yer alacak şekilde finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 10:00/Türkiye/Yurt Dışı ÜFE (Aylık) Temmuz -0,14% 15:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Temmuz 0,13 Türkiye/BİST 2Ç17 Dönemi Konsolide Bilanço Son Gönderme Tarihi 2Ç17 12:00/Almanya/ZEW Cari Endeksi Ağustos 85,30 86,40 12:00/Almanya/ZEW Beklenti Endeksi Ağustos 15,00 17,50 17:00/ABD/Richmond FED Sanayi Endeksi Ağustos 10,00 14, Çarşamba 10:00/Türkiye/Tüketici Güven Endeksi Ağustos 71,3 10:00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi Konuşması 10:30/Almanya/Markit-BME PMI İmalat -öncü- Ağustos 57,70 58,10 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat -öncü- Ağustos 56,30 56,60 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Ağustos 55,50 55,40 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik -öncü- Ağustos 55,50 55,70 14:00/ABD/ Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 18.Ağu 0,10% 16:05/ABD/FED Kaplan Konuşması 16:45/ABD/Markit PMI İmalat -öncü- Ağustos 53,40 53,30 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Ağustos 54,90 54,70 17:00/ABD/Yeni Konut Satışları Temmuz 610 Bin 610 Bin 17:00/Euro Bölgesi/Türketici Güven Endeksi -öncü- Ağustos -1,90-1, Perşembe 10:00/Türkiye/Konut Satışları Temmuz 97,6 Bin 10:00/Türkiye/Konut Satışları (Yıllık %) Temmuz -8,10% 11:30/İngiltere/GSYH Çeyreksel % 2Ç17 0,30% 0,30% 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 19.Ağu 232 Bin 17:00/ABD/2. El Konut Satışları Temmuz 5,56 mln 5,52 mln 18:00/ABD/Kansas City FED İmalat Endeksi Ağustos 10,00 ABD/Jackson Hole Sempozyumu Ağustos Cuma 02:30/Japonya/TÜFE Yıllık % Temmuz 0,40% 0,40% 02:30/Japonya/Tokyo TÜFE Yıllık % Ağustos 0,30% 0,10% 09:00/Almanya/GSYH Çeyreksel % -final- 2Ç17 0,60% 0,60% 11:00/Almanya/IFO İş Ortamı Güven Endeksi Ağustos 115,50 116,00 14:30/Türkiye/Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos 109,50 14:30/Türkiye/ Kapasite Kullanımı Ağustos 78,70% 15:30/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri -öncü- Temmuz -5,80% 6,50% 15:30/ABD/Ulaşım Hariç Mal Siparişleri -öncü- Temmuz 0,50% 0,10% 22:00/Euro Bölgesi/ECB Başkanı Draghi Jackson Hole Toplantısı Konuşması Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Onurcan Bal Murat Demirtas Ünvan : Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz