GÜNLÜK SOYA PANORAMA

Transkript

1 GÜNLÜK SOYA PANORAMA 03 Temmuz 2018 SAYFA 2 GÜNLÜK YORUM & FİYATLAR SAYFA 3 ARJANTİN SOYA FASULYESİ SAYFA 4- ABD SOYA FASULYESİ SAYFA 5 CBOT FİYAT HAREKETLERİ & KÜRESEL İSTATİSTİKLER 1

2 GÜNLÜK YORUM & FİYATLAR A) SOYA KOMPLEKSİNİN KÜRESEL ROLÜ: - Soya Fasulyesi dünya yağlı tohumlar üretiminde % 65, Soya Yağı bitkisel yağlar üretiminde % 30 ve Soya Küspesi de yağlı tohum küspeleri üretiminde % 70 paya sahiptir. - Yani, Soya Kompleksi lokomotif diğerleri vagondur ( LOKOMOTİF NEREDEYE GİDERSE VAGONLAR ONU TAKİP ETMEK ZORUNDADIR! ). - ABD de bu işin en büyük oyuncusudur ( ki bu işin ticaret kalbi Şikago Borsası da oradadır! ). - Yalnız son yıllardaki ataklarla Brezilya ve Arjantin de ciddi öneme sahiptir. B) ŞİKAGO BORSASI KAPANIŞ: - Soya Fasulyesi, Ağustos18, 854 ( 314 $/mt ), 10 baz puan, - Soya Yağı, Ağustos18, ( 637 $/mt ), 8 $/mt, - Soya Küspesi, Ağustos18, ( 362 $/mt ), 3 $/mt. C) ŞİKAGO BORSASI KAPANIŞ YORUM: ABD FOB fiyatlarının Güney Amerikan menşelerine göre en az 40 $/mt ucuz olmasına, Arjantin de ekim alanı daralması ve menfi hava şartları ile yeni-mahsulde en az 20 Milyon Ton kayba, Arjantin de kamyoncu/kırıcı/liman grevine, Brezilya da lojistik/grevsel sıkıntılara, USDA nın beklentilerin ve mevcut sezonun altında 2018/19 sezonu ABD ekim alanı/mahsul tahminine ( ama özel tahminler daha iyimser ) ve kırımı yükseltip devir stoklarını düşürmesine, Küspe deki nispi güçlülükle kırıcılardan daha fazla talebe, Arjantin in bile son zamanlarda ABD den, Brezilya dan ve Paraguay dan ciddi ithalat yapmasına ve kapanış öncesi neredeyse yatay Palm Yağı na rağmen; ABD de rekor eski-mahsul ve rekor stoklar ve fiilen biten yeni-mahsul ekimleri, ABD de şu ana kadar genel itibarla müspet hava şartları/yeni-mahsul görüntüsü, Brezilya da tamamen biten hasat, rekor yenimahsul ve zayıf Real, Arjantin de fiilen biten hasat, ABD Soya ihracatlarının geçen sezonun yaklaşık % 7 altında ilerlemesi ( Güçlü Dolar ve ticaret savaşları rekabeti ve talebi düşürüyor ), Arjantin in Soya Fasulyesi ihraç vergisini düşürmesi ( Temmuz18 de % 56.5, her ay % 0.5 düşürecek, ama kararı sözde kararı gözden geçirebilirmiş ), Çin ile ABD arasında ticaret savaşları ( son zamanlarda iki ülke arasında ciddi kapışma ve karşılıklı tarifeler var, 6 Temmuz da Çin tarifeleri devreye sokuyor ) ve Çin in eski devlet yedek rezervlerinden yurtiçine mal satmaya başlaması ve de kapanış öncesi güçlü Dolar ve zayıf Mısır, Buğday, NYMEX Petrol; İlave KAYIPLI bir kapanış getirmiştir. D) FOB İHRAÇ FİYATLARI: - Soya Fasulyesi, ABD, Ağustos18, + 55/70 ( + 21/26 ), $/mt, - Soya Yağı, Arjantin, Ağustos18, + 170/195 ( + 38/43 ), $/mt, - Soya Küspesi, Arjantin, Ağustos18, + 7/12 ( + 8/13 ), $/mt, - UKR Soya Fasulyesi, CIF Marmara, Ağustos18, ( alıcı ) $/mt ( satıcı ). E) TÜRKİYE YURTİÇİ FİYATLARI/İTHALAT: - Ham Soya Yağı 700 +/- 25 $/mt ( hatta sert rekabet ile 700 altı bile duyuyoruz ), - Soya Küspesi ise 460 +/- 10 $/mt. - Sezonda, Eylül17/Mayıs18, resmi olarak 2.02 Milyon Ton Soya Fasulyesi ithal edilmiştir ( en çok Brezilya dan, 573 Bin Ton ). - Ocak/Aralık17 toplamı resmi olarak 2.34 Milyon Ton ( en çok Paraguay, Bin Ton ) ve Ocak/Aralık16 toplamı ise resmi olarak 2.18 Milyon Ton dur ( en çok Ukrayna, 683 Bin Ton ). F) BUGÜN/BEKLENTİ: E-CBOT ta NEREDEYSE YATAY bir seyir göze çarpıyor ( 854, ) Bugün RAPOR yok. 04 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün yarım, yarın tam gün kapalı. Kısa-vadede 875 +/- 25 bandı çok rasyoneldir! Yine de, ABD ve küresel hava şartları, Brezilya/ABD deki siyasi atmosfer, grevler, Çin alım ilgisi/ticaret savaşları ( müzakereler ve Çin in tekrar ABD malına dönüp dönmemesi ) ve Dolar/Real/Pezo piyasanın yönünü çizecektir! 2

3 ABD SOYA FASULYESİ 1 ABD Soya Alanları ( USDA ) Gelecek 1-Hafta Yağış ( Kaynak: NOAA ) Gelecek 1-Hafta, Yağış Anomalisi ( Kaynak: NOAA ) 3

4 ABD SOYA FASULYESİ 2 Gelecek 15-Gün Yağış ( Kaynak: World AgWeather ) Gelecek 15-Gün, Sıcaklık ( Kaynak: World Ag Weather ) 4

5 CBOT FİYAT HAREKETLERİ & KÜRESEL İSTATİSTİKLER Son 1-Yıl Şikago Fasulyesi Fiyatları ( Kaynak: INO ) A) DÜNYA SOYA FASULYESİ 2017/18 SEZON MAHSUL TAHMİNLERİ: - ABD, rekor Milyon Ton ( 16/17, 117 & 15/16, 107 ), - Brezilya, rekor Milyon Ton ( 16/17, 114 & 15/16, 96 ), - Arjantin, 35 Milyon Ton ( 16/17, 57 & 15/16, 56.5 ), - Dünya, Milyon Ton ( 16/17, rekor 350 & 15/16, 315 ). B) DÜNYA SOYA FASULYESİ İHRACAT TAHMİNLERİ: - ABD, Milyon Ton ( 16/17, & 15/16, ), - Brezilya, rekor Milyon Ton ( 16/17, 63.5 & 15/16, 54.5 ), - Arjantin, 3 4 Milyon Ton ( 16/17, 7.0 & 15/16, 10.0 ), - Dünya, rekor Milyon Ton ( 16/17, 148 & 15/16, 133 ). C) DÜNYA SOYA FASULYESİ İTHALAT TAHMİNLERİ: - Çin, rekor Milyon Ton ( 16/17, 93.5 & 15/16, 83 ), - AB-28, Milyon Ton ( 16/17, 13.5 & 15/16, 15 ), - Meksika, Milyon Ton ( 16/17, 4.25 & 15/16, 4.0 ), - Dünya, rekor Milyon Ton ( 16/17, 145 & 15/16, ). D) TÜRKİYE SOYA FASULYESİ TAHMİNLERİ: - Üretim, 125 Bin Ton ( 16/17, 150 & 15/16, 125 ), - İthalat, rekor Milyon Ton ( 16/17, 2.27 & 15/16, 2.29 ), - Kırma, Milyon Ton ( 16/17, 1.25 & 15/16, 1.25 ), - Fullfat, Milyon Ton ( 16/17, 1.15 & 15/16, 1.15 ). SUNSEEDMAN SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN in izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 5