Günlük Bülten 3 Ocak 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 3 Ocak 2019 BIST % USDTRY 2.24% EURTRY 1.15% EURUSD -1.16% XAUUSD -0.01% GLDGR 2.26% BRENT 1.64% S&P % 88, , ,511 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Türkiye Aralık Enflasyon Beklentileri Çin-Tayvan Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Türkiye-Suriye Askeri Operasyonu Türkiye ÜFE-TÜFE (Aylık-Yıllık)(Aralık) İngiltere PMI (Aralık) ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Aralık) ABD ISM PMI (Aralık) ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) PİYASALARIN YÖNÜ BIST Direncini Aşağı Yönlü Kırdı 2018 son çeyrek döneminde bandında hareket eden endeks %-2,64 düşerek günü seviyesinden kapattı. Yılın son işlem günü ile BİST 100 de hacim normal ortalama seviyelere yaklaşırken, banka hisselerinin yaklaşık %-4,50 düşüşü ve hisse teknik mercekte önerimiz arasında olan FENER in %2,02 lik yükselişi dikkat çekti. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri negatif seyir izlemekte. Ayrıca saat 10 da açıklanan Aralık ayı enflasyon beklentisi hem kur hem endeks tarafında takip edilmesi gereken bir data olacaktır bugün. USDTRY Aşırı Volatilite Doları Türk Lirası Karşısında 5.75 seviyelerine Taşıdı... Dolar endeksindeki sakin seyre rağmen 2018 yıl sonu düşük hacim ve yatay seyreden USDTRY, yılın ilk günlerinde yukarı yönlü hareketini hızlı bir şekilde yaparak 5.75 seviyelerini gece saatlerinde test etti. Sonrasındaki sakin seyrinde dolar tekrardan 5.40 seviyelerine çekildi ve sabah saatlerinde bu seviyelerden işlem görmektedir. 3 gündür kapalı olan Japonya piyasasında düşük hacim ve algoritmik işlemlerden dolayı Yen de aşırı değer kazancı görüldü. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı benzer volatil hareketler gece saatlerinde yaşandı. EURTRY Yıl Başında Yukarı Yönlü Seyretmekte... Türk Lirasında volatilitenin artması EURUSD nin değer kaybına rağmen EURTRY de yukarı yönlü hareket ile 6.46 seviyelerini test etmiştir. EURUSD Yükseliş Trendine Son Vererek Seviyelerini Test Ediyor... Yukarı yükseliş trendi ile seviyelerini test eden EURUSD, global bazlı resesyon endişeleri ve güvenli limana talep bazında hızlı değer kaybederek seviyelerini test etmekte. XAUUSD Jeopolitik Riskler ile Pozitif Trend Devam Etmekte Dolardaki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki azalma altını desteklemeye devam ederek 1300 USD seviyelerinde test etmektedir. Global büyüme endişeleri ile beraber kriz beklentisi güvenli limana talebi arttırmaktadır. Bununla beraber yaşanan Çin-Tayvan gerilimini Jeopolitik riski arttıran bir faktör olarak görmekteyiz. GLDGR Altındaki ve Yurtiçi Dolardaki Güçlü Yükselişle Pozitif Seyretti TL de ve ons altında görülen güçlü yükseliş eşliğinde gram altında primli seyir devam ediyor. BRENT Petrolde Tepki Yükselişi Devam Etmekte Yıl sonunda 2018 in en düşük fiyatlarının görüldüğü Brent petrolde, Jeopolitik risklerin artması ile yüksek volatilitede seyretmekte ancak aşağı yönlü riskler özellikle global büyüme tarafında devam etmekte ancak düşüş trendinin şimdilik yavaşladığı görülmektedir. S&P 500 Aşağı Yönlü Riskler Yüksek Apple ın Çin deki büyümenin yaşalamasını beklemesi ile satış beklentilerini 20 yıldır ilk kez aşağı yönlü çekmesi küresel resesyon riski konusunda endişeleri arttırmakla beraber global hisse piyasalarını negatif yönlü etkilemektedir. SP500 yatay görünümünü korusa da dünyanın en güçlü şirketlerinden birinin böyle bir revize yapması yukarı yönlü yükseliş imkanlarını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte jeopolitik riskleri hisse senedi piyasalarına ayrı bir negatif faktör olarak görmekteyiz.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 2.64% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 89,900 ve 90,900'de, destek seviyeleri ise 88,900 ve 87,800'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 2.24% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 1.15% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 1.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.01% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,291.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,271.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 2.26% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.64% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 57.60'de, destek seviyeleri ise ve 52.30'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.23% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,602.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,460.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 2.20% 3.00% AB 0.00% 1.90% 1.60% Japonya -0.10% 0.80% 0.00% Türkiye 24.00% 21.62% 1.60% Güney Afrika 6.75% 5.20% 1.10% Brezilya 6.50% 4.05% 1.30% Rusya 7.75% 3.80% 1.50% Meksika 8.25% 4.72% 2.50% Endonezya 6.00% 3.23% 5.17% Hindistan 6.50% 2.33% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% 0.2% -5.8% USDTRY 1.8% 4.6% 46.0% EURTRY 1.9% 4.7% 37.5% USDJPY -2.0% -6.0% -4.8% GBPUSD -0.5% -1.4% -7.8% USDZAR 1.0% 6.2% 17.2% USDRUB 0.4% 4.1% 20.5% USDBRL 0.0% -1.4% 16.3% USDIDR 0.4% 1.6% 7.1% USDMXN 0.5% -3.6% 0.8% USDINR 0.5% -0.1% 10.8% USDARS 1.1% 4.4% 107.2% USDCNY 0.3% 0.0% 6.0% USDKRW 0.8% 1.9% 6.3% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -1.4% -12.3% -18.4% Altın Ons 0.6% 4.9% -2.1% Doğalgaz -0.7% -35.2% -8.1% Gümüş 0.4% 8.4% -9.4% Bakır -0.3% -6.5% -19.7% Alüminyum 0.1% -6.6% -18.2% Buğday 0.1% -2.7% 17.0% Şeker -1.3% -8.0% -22.5% Kakao -0.3% 9.4% 24.4% Kahve -2.4% -7.8% -23.7% Pamuk 0.2% -11.2% -8.4% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 9 Ocak Japonya Merkez Bankası (BOJ) 23 Ocak Avrupa Merkez Bankası (ECB) 24 Ocak Federal Rezerv (FED) 30 Ocak Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Şubat Brezilya Merkez Bankası (BCB) 6 Şubat BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 88,865 16,827 Piyasa Değeri 574, ,694 Halka Açık Piyasa Değeri 201,483 38,153 Günlük İşlem Hacmi 3, Ortalama İşlem Hacmi 4, Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -6.4% -24.4% ABD - S&P % -10.0% -6.8% Almanya - DAX 0.2% -7.7% -17.8% Gelişen Ülkeler -1.1% -6.0% -18.9% Çin - Shangai Composite 0.0% -7.1% -26.4% Japonya - Nikkei -0.3% -11.3% -12.1% Meksika - Wimex 1.6% 0.7% -15.3% Brezilya - Bovespa 3.6% 1.3% 16.9% Rusya - Micex 0.5% -2.9% 12.3% G.Afrika - Wizaf -2.6% -2.4% -16.4% G.Kore Kospi -0.6% -6.3% -19.4% Hong Kong - Hang Seng -0.5% -8.0% -18.1% Hindistan - Sensex -0.5% -1.5% 5.6% Endonezya - Jakarta 0.3% 1.3% -2.2% BIST - Artan Fiyat Değişim CEMAS % DGKLB % BERA % FENER % SOKM % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VERUS % GEREL % ISCTR % AKBNK % TSKB % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO GARAN HALKB KRDMD ASELS Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Düşüş trendi devam etmekte 85,724 88,017 88,865 90,311 92,604 BIST 30 VIOP 111, , , , ,542 ORTA VADELİ TREND Yükselişe Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 ENKAI ARCLK GARAN GUBRF HALKB TCELL THYAO TTKOM Yükselişe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 AKENR AEFES BERA AFYON BIMAS AKBNK BRISA AKSA CCOLA AKSEN FENER ALARK GLYHO ALGYO GSDHO ANACM GSRAY ANELE IEYHO ASELS IHLAS AYGAZ ISCTR BAGFS ISGYO BANVT KIPA BIZIM OTKAR BJKAS SISE BRSAN SNGYO CEMTS TAVHL CRFSA TSKB DEVA YATAS DGKLB DOAS DOHOL ECILC EGEEN EKGYO ERBOS EREGL FROTO GOLTS * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Yükselişe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 GOODY GOZDE HLGYO HURGZ ICBCT IHLGM IPEKE KARSN KARTN KCHOL KLGYO KORDS KOZAA KOZAL KRDMD MAVI METRO MGROS NETAS NTHOL ODAS PETKM PGSUS PRKME SAHOL SASA SKBNK SODA TATGD TKFEN TKNSA TMSN TOASO TRCAS TRKCM TTRAK TUPRS ULKER VESTL VKGYO YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak Alan Yatırım kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali 6 durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.