Günlük Bülten 1 Mart 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 1 Mart 2019 BIST % USDTRY 0.31% EURTRY 0.48% EURUSD 0.02% XAUUSD -0.56% GLDGR -0.16% BRENT -0.31% S&P % 104, , ,787 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği Türkiye TÜFE (4 Mart) TCMB Toplantısı (6 Mart) Hindistan-Pakistan Gerginliği Çin PMI (Şubat) Türkiye İmalat PMI (Şubat) AB PMI (Şubat) İngiltere PMI (Şubat) AB Tüfe (Şubat) ABD PMI (Şubat) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Hafif Toparlama Gösterdi Bu haftaki primli seyrinden sonra gelen düşüşün ardından BIST 100 günü hafif yükseliş ile (%0,37) seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %5,97 lük yükselişi ile TKFEN olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST100 içinde %-4,67 lik düşüşü ile VESTL oldu. Küresel bazlı jeopolitik ve ekonomik endişeler ile beraber FED den ekonomik verilerde karışık sinyaller alındığının açıklanması ve üzerine AB Komisyonu nun üye ülkelerinin bazılarında ekonominin sorunlu olduğunu açıklaması, beklenen global resesyon endişelerini devam ettirmektedir. Yurtiçi gündem açısından 4 Mart ayında açıklanacak olan TÜFE ve 6 Mart ta gerçekleşecek TCMB toplantısı beklenmektedir. Bunun ile birlikte yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler, yaklaşan yerel seçimler ve Suriye ile ilgili haber akışları yakından takip edilmeye devam edilecektir. USDTRY 5,30 Seviyesinden Toparlandı... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünde seyreden USDTRY bu hafta 5,32 seviyelerinde seyrine devam ediyor. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına rağmen Goldman Sachs ve Morgan Stanley TCMB den 2. çeyrekte faiz indirimi beklediklerini belirtmişlerdi. Bu süreçte 4 Mart tarihinde yapılacak olan TCMB toplantısı önemini korumaktadır. Ayrıca geçen hafta S&P nin Türkiye nin ekonomik görünümünde daralma beklediklerine yönelik açıklamalarının ardından TÜİK verilerine göre ekonomik güven Şubat ayında %1,2 oranında arttı. FED in açıklamalarından sonra Amerikan Doları nın diğer para birimlerine karşı değer kaybında yavaşlama görülmektedir. EURTRY 6,05 Direnç Seviyesini Kırdı... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ardından toparlanması ve bu momentumun yukarıya ivmelenmesi ile EURTRY paritesi dün tekrardan 6,05 seviyelerini test etmişti. EURTRY paritesi tekrardan 6,05 direncini kırarak 6,07 seviyelerinde seyrediyor. EURUSD 1,14 Seviyesi Test Ediliyor... İngiltere Başbakanı May in parlamento yaptığı konuşmada Brexit anlaşması olmaz ise erteleme isteyeceğini belirtmişti. İngiltere mevcut bu durumda belirgin talep olması durumunda 29 Mart ta İngiltere nin anlaşmasız ayrılacağını belirtmişti. AB Komisyonu nun 13 birlik üyesi ülkenin ekonomik dengesizlikleri bulunduğunu belirtmesi, AB bazlı büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesine destek vermektedir. XAUUSD Jeopolitik Risklere Rağmen Realizasyonlar Görülüyor Vietnam da gerçekleşen ABD-Kuzey Kore görüşmesinin anlaşmasız erkenden bitmesi ile birlikte Pakistan-Hindistan gerilimi dünya gündemini jeopolitik risk bazında etkilemeye devam ediyor. Global borsalar düşüş gösterirken bu süreçte ons altın yatay seyretmekte. FED in açıklamaları ile küresel bazda ekonomik risklerin arttığı desteklemektedir. GLDGR Yatay Seyirde Devam Ediyor Global haber akışının ons altınında yaşanan realizasyon ve USDTRY nin yatay seyri ile gram altın 225 TL seviyelerinde seyrediyor. BRENT Toparlama Görülüyor OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinde gelen negatif haberler ile aşağı yönlü hareketlerden sonra S.Arabistan dan gelen arz kısıntılarını arttıracakları ile ilgili haber Petrole toparlanma yaşattı. Bu haber akışı ile birlikte petrol stoklarının artması petrolü destekledi. Petrol veri ve haber akışı ile 66US$ seviyelerinde yatay seyrediyor. S&P 500 ABD-K.Kore Zirvesinin Aniden Bitmesi ile Negatif ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin olumlu geçerek ilgili konularda anlaşılması, vergi artırımının ertelenmesi ve Çin in ABD nin yuan ın değerini düşürme politikasını etkisiz hale getirmesini kabul etmesi ile global resesyona ilişkin beklentiler ertelenmişti ancak Powel in geçmiş bazı gelen ekonomik verilerde sinyal niteliğinde riskler görmesi bu iyimser beklentileri kısıtladı. Ardından Lighthizer in Ticaret görüşmeleri ile ilgili olumsuz açıklamaları ilgili süreçteki beklentileri olumsuz etkiledi. Dün Trump-Kim görüşmesinin aniden bitmesi piyasa tarafından ayrıca olumsuz algılandı.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.37% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 104,800 ve 105,700'de, destek seviyeleri ise 103,800 ve 102,900'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.31% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.48% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.02% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.56% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,326.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,304.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.31% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 68.10'de, destek seviyeleri ise ve 65.10'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.28% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,804.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,761.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -0.5% -6.8% USDTRY 0.0% 0.5% 40.5% EURTRY -0.1% -0.1% 31.0% USDJPY 0.2% 2.1% 4.7% GBPUSD 0.0% 1.4% -3.7% USDZAR -0.2% 3.5% 19.3% USDRUB -0.2% -0.4% 16.8% USDBRL -0.1% 0.8% 15.5% USDIDR -0.2% 0.3% 2.7% USDMXN -0.1% 1.4% 2.2% USDINR 0.0% -0.8% 8.6% USDARS 0.0% 4.0% 94.6% USDCNY 0.1% -0.5% 5.8% USDKRW 0.0% 0.6% 3.8% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.3% 8.6% 2.8% Altın Ons 0.0% 0.1% -0.4% Doğalgaz -0.8% -3.9% 4.6% Gümüş -0.1% -1.5% -4.9% Bakır -0.2% 8.0% -5.4% Alüminyum -0.2% 1.3% -13.0% Buğday 0.3% -10.2% -6.9% Şeker -1.2% 1.0% -4.3% Kakao -2.7% 1.6% 1.5% Kahve -0.6% -4.1% -19.3% Pamuk 0.0% -1.8% -12.2% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 104,530 19,758 Piyasa Değeri 686, ,818 Halka Açık Piyasa Değeri 239,214 45,216 Günlük İşlem Hacmi 7,280 1,376 Ortalama İşlem Hacmi 7,330 1,391 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 0.4% -12.1% ABD - S&P % 5.5% 1.9% Almanya - DAX 0.3% 2.7% -7.4% Gelişen Ülkeler -1.0% 2.1% -13.3% Çin - Shangai Composite 0.1% 13.5% -9.6% Japonya - Nikkei 1.2% 4.7% -2.0% Meksika - Wimex -1.1% -2.0% -9.7% Brezilya - Bovespa -1.8% -0.1% 11.5% Rusya - Micex -0.2% -0.5% 8.2% G.Afrika - Wizaf -0.2% 0.3% -8.8% G.Kore Kospi -1.8% 0.6% -9.6% Hong Kong - Hang Seng 0.5% 4.5% -6.8% Hindistan - Sensex 0.5% 1.3% 5.5% Endonezya - Jakarta 0.9% 1.0% -1.5% BIST - Artan Fiyat Değişim TKFEN % CLEBI % MPARK % INDES % TMSN % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VESTL % IHLAS % FROTO % ISGYO % BIMAS % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO VESTL GARAN ASELS KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 1 Mart 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 101, , , , ,389 BIST 30 VIOP 129, , , , ,400 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GARAN IHLGM ODAS MGROS TATGD Endeks 100 Dışı Yükselişe BSOKE MIPAZ TKNSA VKGYO Endeks 100 Dışı Düşüşe Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AFYON AEFES AKBNK BERA AKSA BIMAS AKSEN BJKAS ALARK CEMAS ALBRK FENER ALGYO ICBCT ANACM IPEKE ANELE KOZAA ARCLK KOZAL ASELS METRO CCOLA PARSN CEMTS PETKM CLEBI SOKM DEVA TCELL DGKLB THYAO DOHOL TTRAK ECILC ECZYT EGEEN EKGYO ENJSA ENKAI EREGL FLAP FROTO * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe GENTS GEREL GLYHO GOLTS GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HEKTS HURGZ IHLAS INDES ISCTR ISDMR ISGYO ITTFH KARSN KARTN KCHOL KERVT KORDS KRDMD MAVI MPARK NETAS NTHOL OTKAR PGSUS POLHO PRKME SAHOL SASA SISE SKBNK SODA TAVHL TKFEN TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Endeks 100 Düşüşe Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı Alan Yatırım 6 sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.