Günlük Bülten 12 Şubat 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 12 Şubat 2019 BIST % USDTRY 0.54% EURTRY 0.09% EURUSD -0.52% XAUUSD -0.47% GLDGR 0.06% BRENT -1.11% S&P % 104, , ,709 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği ABD-Venezuela Gerginliği İtalya da Yaşanan Resesyon Çin Yeni Krediler (Ocak) Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı OPEC Aylık Rapor İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney in Konuşması İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Aralık) FED Başkanı Powel in Konuşması PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Haftaya Pozitif Başladı BIST geçen haftaki yatay seyrinin aksine haftaya %1,90 yükseliş ile seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %20.00 lik yükselişi ile ALBRK olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %- 4,59 luk düşüşü ile CEMTS oldu. Doların yurtiçinde değer artışı ile Türk şirketlerinin iskontolu seviyeleri devam edebilir. Ancak küresel bazlı resesyon endişelerinin daha fazla dile getirilmeye başlaması ile yukarı yönlü hareketlerin gücü azalmaktadır. Bu hafta açıklanacak olan yurtiçi Cari Hesap, Sanayi Üretimi (Perşembe) ve Ocak Bütçe Dengesi (Cuma) verileri takip edilecektir. USDTRY Global Resesyon Endişeleri ile Dolar Primli... Haftaya primli başlayan Dolar, Türk Lirasına karşı yükseliş eğiliminde olup 5,27 seviyelerinde seyretmektedir. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korumakta olduğunu düşünmemize rağmen global resesyon ile ilgili endişeler ve haber akışları etkisini arttırmakta olup, Dolar ı global bazda değerli kılıyor. Bölgesel Jeopolitik riskler ile Mart yerel seçimlerinin yaklaşması Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttırmaktadır. Ayrıca Cuma günü Moody s, Türkiye ile ilgili derecelendirme raporunu yayımlayacaktır. EURTRY Euro nun Değer Kaybına Rağmen Yatay... Geçen hafta boyunca 6.00 seviyelerini test eden EURTRY, EURUSD nin değer kaybı ile tekrardan 5,94 seviyelerindeki seyrini koruyor. Yurtiçi kaynaklı risk faktörler yukarı yönlü harekete destek verebilir. EURUSD Euro Bazlı Riskler Ağırlaştı... Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) 2019 yılına ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürmesi, İtalya nın resesyon yaşaması ve Brexit belirsizliği, Euro nun değer kaybını hızlandırarak 1,13 seviyelerini aşağı yönlü kırdı. Risk faktörleri ile ilgili Avrupa tarafından gelecek haber akışı takip edilecektir. XAUUSD 1300 US$ Üzerinde Tutunuyor ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, Trump ın Kuzey Kore ile Vietnam da görüşeceğini belirtmesi, Şubat ayında planlanan ABD-Çin görüşmesinde Liderlerin Mart ayından önce görüşmeleri beklenmiyor ancak haber akışlarında olumlu açıklamalar gelmektedir. Avrupa tarafında ekonomik ve siyasi belirsizliklerin AB büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etmesi ve Çin de 2 şirketin temerrüde düşmesi global resesyon endişelerini daha da arttırmakta olup ons altına 1300 US$ seviyelerinin üstünde tutuyor. GLDGR Doların Değerlenmesi ile Pozitif Global haber akışı ile ons altının toparlanması ve USDTRY nin değer kazanması ile gram altın 221 TL seviyelerinde seyretmekte. BRENT Global Talep Endişesi ile Aşağı Yönlü OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinden pozitif haberler gelse de, Çin de ki temerrüt haberleri talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. AB nin geçen hafta büyüme beklentilerini düşürmesi ve İtalya da yaşanan resesyon talep bazlı endişeleri arttıran ayrı faktörler olarak ayrıca gündemini korumaktadır. S&P 500 Tekrardan Hükümetin Kapanma Riski Ortadan Kalktı Goldman Sachs ın mevcut risklerden kaynaklı 2019 un son rallisi olabileceğini belirtmesi, küresel büyümeye yönelik endişeleri teyit edebilir niteliktedir. ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki olumlu haberler ile birlikte ABD de kongre içinde kanun yapıcıların görüşmelerinin anlaşma yolunda tamamlanması tekrardan hükümetin kapanma riskini ortadan kaldırdı. Bu olumlu haber akışları ile endeks vadelileri pozitif seyrediyor.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.90% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 104,800 ve 106,000'de, destek seviyeleri ise 103,700 ve 102,500'de USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.54% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.09% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.52% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.47% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,319.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,297.00'de GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.06% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de BRENT Brent Petrol günü 1.11% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli 61.76'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi içinde Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 63.30'de, destek seviyeleri ise ve 60.50'de FSPX S&P500 endeksi günü 0.09% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,739.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,678.00'de Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -1.6% -7.8% USDTRY -0.1% -3.5% 37.9% EURTRY 0.0% -5.2% 27.2% USDJPY 0.1% 1.8% 1.6% GBPUSD 0.0% 0.1% -6.9% USDZAR -0.2% -0.4% 14.6% USDRUB 0.0% -1.7% 12.7% USDBRL 0.0% 1.3% 14.1% USDIDR -0.2% -0.1% 3.2% USDMXN -0.1% 0.7% 3.1% USDINR -0.5% 0.7% 10.1% USDARS 0.0% 2.8% 89.8% USDCNY -0.2% 0.3% 7.7% USDKRW -0.2% 0.5% 3.6% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.5% 2.1% -1.4% Altın Ons 0.1% 1.7% -0.4% Doğalgaz 0.5% -9.9% 2.7% Gümüş 0.4% 1.0% -3.4% Bakır -0.1% 4.7% -8.5% Alüminyum -0.4% 2.1% -12.8% Buğday 0.1% -0.1% 15.6% Şeker -1.1% -2.0% -8.4% Kakao 0.9% -4.3% 11.0% Kahve 0.4% -0.8% -15.4% Pamuk 0.1% -1.0% -6.4% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 104,395 19,908 Piyasa Değeri 679, ,576 Halka Açık Piyasa Değeri 238,747 45,529 Günlük İşlem Hacmi 7,220 1,377 Ortalama İşlem Hacmi 7,645 1,441 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 13.9% -8.1% ABD - S&P % 4.4% 3.7% Almanya - DAX 1.0% 1.2% -9.0% Gelişen Ülkeler -0.1% 3.4% -11.0% Çin - Shangai Composite 0.3% 4.2% -14.9% Japonya - Nikkei 2.6% 2.4% -2.5% Meksika - Wimex 0.3% -0.2% -9.0% Brezilya - Bovespa -1.0% 0.8% 16.7% Rusya - Micex 0.3% 2.7% 14.3% G.Afrika - Wizaf 0.0% -2.0% -6.4% G.Kore Kospi 0.6% 5.7% -7.2% Hong Kong - Hang Seng -0.1% 5.5% -4.7% Hindistan - Sensex 0.0% 1.0% 7.0% Endonezya - Jakarta -1.1% 1.0% -1.2% BIST - Artan Fiyat Değişim ALBRK % TTKOM % GEREL % DEVA % NETAS % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim CEMTS % IHLAS % HEKTS % ULKER % BERA % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,109 GARAN VAKBN ASELS ISCTR Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 12 Şubat 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 100, , , , ,438 BIST 30 VIOP 128, , , , ,000 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe KORDS IHLAS SASA Endeks 100 Dışı Yükselişe ASUZU DGATE KAPLM MRGYO YKGYO Endeks 100 Dışı Düşüşe Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AEFES AFYON AKBNK ASELS AKSA BERA AKSEN CEMAS ALARK CEMTS ALBRK DGKLB ALGYO EKGYO ANACM GOLTS ANELE HALKB ARCLK ICBCT BIMAS IPEKE BJKAS ITTFH CCOLA KARSN CLEBI KERVT DEVA KOZAA DOHOL KOZAL ECILC KRDMD ECZYT NTHOL EGEEN POLHO ENJSA SODA ENKAI THYAO EREGL TMSN FENER FROTO GARAN GENTS * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe GEREL GLYHO GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HEKTS HURGZ IHLGM INDES ISCTR ISDMR ISGYO KARTN KCHOL MAVI METRO MGROS MPARK NETAS OTKAR PARSN PETKM PGSUS PRKME SAHOL SISE SKBNK SOKM TATGD TAVHL TCELL TKFEN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Endeks 100 Düşüşe Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6