Günlük Bülten 25 Ocak 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 25 Ocak 2019 BIST % USDTRY -0.34% EURTRY -0.85% EURUSD -0.64% XAUUSD -0.17% GLDGR -0.51% BRENT 0.24% S&P % 101, , ,634 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Venzuela Gerginliği ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği Türkiye-Suriye Askeri Operasyonu Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) Türkiye İmalat Güveni (Ocak) Almanya Ifo İş İklimi Endeksi ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Aralık) ABD Yeni Konut Başlangıçları (Kasım) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Endekste Yükseliş Güçlenerek Devam Etmekte Borsa Istanbul hisse senetleri piyasasına ilgi artarak devam etmekte. Gün sonu kapanışına göre dün %1.63 yükselişle 101,774 seviyesinden kapanan BIST 100 Endeksinde artık 100,000 seviyeleri destek konumda bulunuyor. Türk hisse senetlerinin düşük piyasa çarpanları ile gelişen piyasa hisselerine kıyasla ucuz konumda bulunması nedeniyle BIST 100 Endeksindeki yükselişin 106, ,000 seviyelerine doğru sürmesini beklemekteyiz. BIST 100 Endeksi nde en yüksek ağırlığa sahip Garanti Bankası %2 yükseliş ve 1 milyar TL ye yakın hacimle Borsa Istanbul daki yükselişin öncüsü oldu. Alarko Holding, iştiraki Alsim in Romanya da demiryolları ihalesini kazanması ile birlikte %5.7 yükseldi. Otokar ise Ortadoğu Bölgesine güçlü ihracat beklentisi ile %5.6 yükseldi. Dün sabah yayınladığımız Hisse Teknik Mercek listemizde yükselişe başlayanlar kategorisinde yer alan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ISGSY) %11.3, ICBCT Turkey Bank (ICBCT) %3.05 yükseliş gösterdi. Düşüşe başlayanlar kategorisinde yer alan Trabzonspor (TSPOR) bedelli sermaye artırım kararıyla birlikte %13.4 düşüşle dikkat çekti. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve ABD vadelileri pozitif seyir izlemekte. USDTRY TCMB nin Faiz Düşürme Endişelerinin Azalması ile TL Primli Seyrediyor... Geçen hafta açıklanan TCMB faiz kararı ardından 5.34 seviyelerine gerileyen USDTRY bu sabah itibari ile düşüşüne devam ederek 5.26 seviyelerine geri çekilmiştir. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliği korumakta olup, herhangi bir jeopolitik risk, aşırı dalgalanma veya negatif haber akışı olmadığı sürece bu yatay seyrin devamlılığı Türk varlıkları için olumlu bir gelişme olmaya devam edecektir. Davos zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında bunun aksine bir tutumda olmaması piyasa için ayrıca pozitif bir etken olmuştur. Bunun ile birlikte Citigroup araştırmasına göre Türkiye nin 2019 yılında %3,4 daralacağını araştırmalarında belirtmişlerdir. Ancak şu anlık BIST in diğer ülke borsalarından pozitif ayrışması, risk iştahı sebebi ile Türk Lirası na olan ilginin devam ettiğini. EURTRY 6.00 Seviyesinin Altına Geri Çekildi... Avrupa tarafından yaşanan belirsizlik ile yatay hareketine devam eden EURTRY, ECB Başkanı Draghi nin açıklamalarından sonra aşağı yönlü hareketine devam etti. EURTRY, sabah saatlerinde 5.96 seviyelerinde seyretmektedir. EURUSD Draghi nin Açıklamaları ile Negatif... Brexit belirsizliği ile beraber dün ECB toplantısında konuşan Draghi nin ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünmesi ekonomik resesyona ilişkin beklentileri daha güçlendirici bir haber olması ile birlikte EURUSD son 1 ayın en düşün seviyelerine geriler. İlgili haber akışları takip edilecek olup, parite sabah saatlerinde seviyelerinde seyretmektedir. XAUUSD Global Riskler ile Gücünü Koruyor ABD-Çin arasında yaşanan ticaret, görüşmelerinin tıkandığına yönelik haber, ABD-Venezuela arasındaki gerilim, IMF in 2019 yılı global büyüme beklentilerini %3.5 a indirmesi ve son olarak Draghi nin açıklamaları global resesyon endişelerini arttırması ile ons altının güçlü kalmasına sebep olmaktadır. Venezuela da yaşanan siyasi kriz bölgedeki jeopolitik riski artırıcı bir etken olup, ilgili haber akışları takip edilecektir. Ons altın sabah saatlerinde 1282 seviyelerinde seyretmektedir. GLDGR Türk Lirasındaki Değer Kazancı ile Aşağı Yönlü Global haber akışı ile ons altının hafif alışlı seyri ardından Türk Lirası nın Dolara karşı değer kazanmasının eşliğinde gram altın 217TL seviyelerinde seyretmektedir. BRENT Venezuela ile İlgili Haber Akışı Takip Edilecektir Bu hafta ABD de ham petrol stokların arttığına ilişkin verilerin gelmesi, OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi kriz ve ABD nin yaptırım uygulayabileceği haberleri ile temsilcileri kapatıp siyasi krize dönüşmeye devam eden ikili ilişkiler eşliğinde, ABD-Çin ticaret görüşmeleri haber akışının negatif yönde değişmesi ve IMF nin global büyüme ile ilgili beklentileri aşağı yönlü revize etmesinin ardından Draghi nin global büyümeye ilişkin negatif açıklamaları Petrol ile ilgili aşağı ve yukarı yönlü faktörlerin dengeli olduğunu ancak kısa vadeli olarak yaşanan siyasi ve jeopolitik krizin daha ağır basabileceğini düşünmekteyiz. S&P 500 Hükümet Kapalı Kalmaya Devam Ediyor Yılın başından beri yükselişine devam eden endeks, Federal Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, ve dün açılması için verilen 2 yasa tasarısında yeterli oy alamaması sebebi ile kapalı kalmaya devam etmektedir. Trump Duvar için gereken paranın hepsi olmasa da büyük bir kısmını alabilir ise Federal Hükümetin açılabileceği konusunda uzlaşmacı olabileceğini belirtmiştir. Bunun ile birlikte ABD nin Venezuela ile yaşadığı siyasi krizde ilişkilerin daha gerilmesi ve Birleşmiş Milletler Kurulunu ABD nin toplantıya çağırması, sürecin daha sıkıntılı olabileceğini göstermektedir. Yatay hareket eden endeks ilgili haber akışlarına tepki gösterecektir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.63% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 102,300 ve 103,500'de, destek seviyeleri ise 101,000 ve 99,800'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.34% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.85% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.64% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.17% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,289.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,271.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.51% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.24% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 63.00'de, destek seviyeleri ise ve 59.60'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.16% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,679.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,588.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 2.20% 3.00% AB 0.00% 1.60% 1.60% Japonya -0.10% 0.80% 0.00% Türkiye 24.00% 20.30% 1.60% Güney Afrika 6.75% 5.20% 1.10% Brezilya 6.50% 4.05% 1.30% Rusya 7.75% 4.30% 1.50% Meksika 8.25% 4.83% 2.50% Endonezya 6.00% 3.13% 5.17% Hindistan 6.50% 2.33% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.2% -0.6% -8.7% USDTRY 0.1% -0.4% 40.8% EURTRY 0.1% -0.9% 28.6% USDJPY 0.1% -0.4% 0.6% GBPUSD 0.6% 3.6% -7.6% USDZAR -0.3% -6.5% 15.5% USDRUB -0.2% -4.4% 16.9% USDBRL 0.0% -3.0% 20.0% USDIDR 0.0% -2.8% 6.2% USDMXN -0.2% -4.8% 2.8% USDINR 0.2% 1.5% 11.8% USDARS 0.1% -1.5% 90.4% USDCNY -0.2% -1.7% 6.4% USDKRW -0.5% 0.0% 5.5% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 1.1% 22.0% -12.6% Altın Ons 0.1% 1.1% -5.5% Doğalgaz 1.7% -10.9% -1.0% Gümüş 0.3% 4.0% -12.5% Bakır 0.8% -0.2% -17.0% Alüminyum 0.0% -1.7% -16.8% Buğday -0.2% 0.8% 20.2% Şeker 0.1% 4.4% -1.4% Kakao 0.8% -2.7% 15.8% Kahve 2.6% 4.0% -13.4% Pamuk 0.4% 1.3% -10.8% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Federal Rezerv (FED) 30 Ocak Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Şubat Brezilya Merkez Bankası (BCB) 6 Şubat İngiltere Merkez Bankası (BOE) 7 Şubat Hindistan Merkez Bankası (RBI) 7 Şubat Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) 8 Şubat BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 101,774 19,151 Piyasa Değeri 661, ,511 Halka Açık Piyasa Değeri 232,614 43,772 Günlük İşlem Hacmi 8,581 1,615 Ortalama İşlem Hacmi 5,577 1,037 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 12.1% -14.9% ABD - S&P % 12.4% -6.9% Almanya - DAX 0.5% 4.7% -17.0% Gelişen Ülkeler 0.8% 7.3% -19.0% Çin - Shangai Composite 0.8% 4.3% -26.6% Japonya - Nikkei 1.0% 8.5% -13.2% Meksika - Wimex -0.3% 5.4% -14.0% Brezilya - Bovespa 1.2% 14.0% 16.7% Rusya - Micex -0.4% 8.4% 7.6% G.Afrika - Wizaf -0.3% 3.6% -14.6% G.Kore Kospi 1.5% 5.9% -14.2% Hong Kong - Hang Seng 1.4% 7.2% -16.6% Hindistan - Sensex 0.7% 2.7% 0.8% Endonezya - Jakarta 0.3% 5.2% -2.0% BIST - Artan Fiyat Değişim PARSN % MAVI % TTKOM % IHLAS % ALARK % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim ITTFH % ALBRK % ARCLK % KERVT % AEFES % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN ,045 THYAO ASELS KRDMD TTKOM Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 97,000 99, , , ,577 BIST 30 VIOP 123, , , , ,200 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe CEMTS METRO Endeks 100 Dışı Yükselişe AYEN DYOBY DZGYO KRONT YESIL Endeks 100 Dışı Düşüşe Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AEFES CEMAS AFYON CLEBI AKBNK DGKLB AKSA GOLTS AKSEN IHLAS ALARK IHLGM ALBRK KORDS ALGYO KOZAA ANACM NTHOL ANELE SODA ARCLK SOKM ASELS THYAO BERA VERUS BIMAS BJKAS CCOLA DEVA DOHOL ECZYT EGEEN EKGYO ENJSA ENKAI EREGL FENER FLAP * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe FROTO GARAN GENTS GEREL GLYHO GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HEKTS HURGZ ICBCT INDES IPEKE ISCTR ISDMR ISGYO ITTFH KARSN KARTN KCHOL KOZAL KRDMD MAVI MGROS MPARK NETAS ODAS OTKAR PETKM PGSUS POLHO PRKME SAHOL SASA SISE SKBNK TATGD TAVHL TCELL TKFEN TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TTRAK TUPRS ULKER VAKBN VESTL YKBNK ZOREN Endeks 100 Düşüşe Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6