Günlük Bülten 5 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 5 Nisan 2019 BIST % USDTRY -0.61% EURTRY -0.74% EURUSD -0.09% XAUUSD 0.21% GLDGR -0.39% BRENT -0.39% S&P % 98, , ,883 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD İstihdam Verileri (5 Nisan) Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (10 Nisan) USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık-Mart) USD Tarım Dışı İstihdam (Mart) USD İşsizlik Oranı (Mart) EUR Eurogroup Toplantısı PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Banka Hisselerindeki Alıcılı Seyirle Ralli Gerçekleştirdi Banka hisselerindeki alımların öncülüğünde yükselen Borsa İstanbul günü %4.13 artışla seviyesinden kapattı. XBANK endeksi %5.99 yükselirken, taşınma öncesi THYAO hissesi %6.94 artış gösterdi. Çoğu konuda anlaşmaya varıldığı belirtilen ABD-Çin ticaret görüşmelerinde son aşamaya gelinmesi küresel piyasalardaki olumlu havayı destekliyor. Önümüzdeki günlerde pürüzlerin giderilmesiyle birlikte ABD ve Çin Devlet Başkanları tarafından anlaşma taslağının imzalanması bekleniyor. Yurtiçinde ise seçim gündeminin etkilerinin özellikle kur üzerinde devam ettiği görülüyor. Bugün piyasalarda ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi beklenirken, yurtiçinde ABD ile yaşanan F-35/S-400 krizine ilişkin yapılan açıklamalar takibimizde olacaktır. USDTRY Jeopolitik Riskler Öne Çıkıyor ABD ile devam eden diplomatik görüşmeler ve seçim gündeminin TL varlıklarını baskıladığını söyleyebiliriz. Kurdaki yükselişle birlikte geçtiğimiz hafta döviz mevduatlarında 2.6 milyar dolar artış görülerek milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki hafta ekonomide atılacak adımların açıklanacağı yeni reform paketi takibimizde olacakken, paritede bugün açıklanacak ABD TDİ verisi ile yüksek volatilite gözlemlenebilir. Geçtiğimiz ay düşüş gösteren ve 20K olarak açıklanan veride beklenti 180K. Bir öncekine göre yükseleceğini düşündüğümüz istihdam verisinin beklentilerin üstünde açıklanması ile paritede yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. EURTRY Brexit Belirsizliği ve Jeopolitik Riskler Gündemde EURUSD paritesinin düşüşüne paralel olarak EURTRY paritesi 6.33 desteğinin altına sarkarak aşağı yönlü hareketini ivmelendirdi. Brexit belirsizliği Euro yu baskılasa da yurtiçindeki jeopolitik riskler ve TL varlıklarındaki negatif fiyatlanma ile parite yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. EURUSD Brexit Erteleme Talep Edilebilir Euro bölgesinin öncü ekonomisi Almanya fabrika siparişlerinin -%4.2 açıklanması küresel yatırım talebinin azalmasına bağlı olarak sanayi sektöründeki durgunluğa işaret etti. Veri sonrası Euro Dolar karşısında değer kaybederken, ABD tarafında açıklanan verilerin görünümü dolar endeksini desteklemeye devam etmektedir. Brexit sürecindeki belirsizlik devam ederken son görünüm İngiltere nin AB den anlaşmasız ayrılmayacağı ve Avrupa Birliği nden yeni bir uzatma talep edileceği yönünde. Sürece ilişkin olumlu beklentiler ve belirsizliğin ortadan kalkması ile paritenin aşağı yönlü hareketleri sınırlanabilir. XAUUSD ABD-Çin Anlaşmasının İmzalanması Bekleniyor ABD-Çin ticaret görüşmelerinde son düzenlemelerin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde anlaşmanın taraflar tarafında imzalanması bekleniyor. Diğer yandan ABD, Çin in emtia alımları ve ABD li şirketlerin Çin şirketlerinin %100 hissesini satın alabilmesi koşuluna yönelik taahhütlerinin 2025 yılına kadar yerine getirilmesini talep ediyor. Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve talebin riskli varlıklara kayması Ons altına kısmi olarak değer kaybettiriyor. Gün içinde ABD tarafında açıklanacak veri akışı ile Dolar lehine yaşanacak fiyatlanmalarda parite aşağı yönlü hareketini ivmelendirebilir. GLDGR Kur ve Ons Altınla Birlikte Aşağı Yönlü Hareket Ediyor Kurun 5.57 seviyesine geri çekilmesiyle gram altın 230 seviyesine geriledi. ABD-Çin ticaret anlaşmasında sona yaklaşılması ile baskılanan Ons altının seyri ve paritenin yönü açısından takibimizde olacaktır. BRENT ABD-Çin Anlaşması Talebi İyileştirecek Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini test eden brent petrol ABD ham petrol stoklarındaki artış ile 70$ seviyesinin üzerinde tutunamayarak 69$ a geriledi. Beklentilerin üzerinde 7.24 milyon varil artan petrol stokları aşırı arz endişelerini de beraberinde getirdi. OPEC ülkelerinin arz kısıntısı ve ABD-Çin görüşmelerinde anlaşma sağlanması talep görünümünü iyileştireceğinden petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirebilir. S&P500 TDİ Öncesi Pozitif Uluslararası kredi derecelendirme kurumundan yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisinde yıl sonuna doğru yavaşlama olabileceğini ancak bu yıl ve gelecek yıl içerisinde resesyon beklentileri olmadığı belirtildi. Küresel piyasalardaki olumlu hava ile primli seyreden endeks haftanın son günü Asya tarafındaki alıcılı seyre paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bugün ABD tarafında yoğun veri akışı beklenirken piyasalar tarafından ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalar takip edilecektir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 4.13% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 99,300 ve 101,300'de, destek seviyeleri ise 97,400 ve 96,400'de bulunmaktadır. USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.61% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.74% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.09% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.21% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,306.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,283.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.39% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.39% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 70.10'de, destek seviyeleri ise ve 68.20'de bulunmaktadır. S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.10% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,917.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.25% 2.70% 2.90% AB 0.00% 2.10% 2.10% Japonya -0.10% 1.30% 1.00% Türkiye 24.00% 25.50% 5.20% Güney Afrika 6.50% 4.90% 0.40% Brezilya 6.50% 4.19% 1.00% Rusya 7.50% 3.10% 1.90% Meksika 7.75% 4.90% 2.60% Endonezya 5.75% 2.88% 5.27% Hindistan 6.00% 3.69% 8.20% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% -0.7% -8.6% USDTRY 0.4% 4.3% 40.5% EURTRY 0.4% 3.5% 28.5% USDJPY 0.0% -0.2% 4.6% GBPUSD 0.3% -0.5% -6.9% USDZAR 0.2% -0.2% 19.2% USDRUB 0.1% -0.5% 14.0% USDBRL 0.0% 2.2% 15.8% USDIDR 0.0% 0.4% 2.8% USDMXN 0.1% -0.6% 5.9% USDINR 0.4% -1.8% 6.4% USDARS 0.0% 9.0% 115.4% USDCNY 0.0% 0.2% 6.6% USDKRW 0.0% 1.0% 7.5% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.1% 5.7% 1.8% Altın Ons -0.2% 0.1% -3.3% Doğalgaz -0.2% -8.5% -2.9% Gümüş 0.0% 0.0% -7.2% Alüminyum 0.4% 0.0% -5.1% Buğday -1.0% 0.7% 2.3% Şeker 2.5% 2.3% 3.8% Kakao 2.0% 12.3% -2.1% Kahve -0.2% -4.5% -18.6% Pamuk 0.0% 3.6% -2.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avrupa Merkez Bankası (ECB) 10 Nisan Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 Nisan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 Nisan Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 Nisan Federal Rezerv (FED) 1 Mayıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 Mayıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 98,337 17,539 Piyasa Değeri 649, ,792 Halka Açık Piyasa Değeri 225,163 40,160 Günlük İşlem Hacmi 8,043 1,435 Ortalama İşlem Hacmi 7,895 1,442 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -5.2% -13.7% ABD - S&P % 3.2% 8.9% Almanya - DAX 0.3% 3.2% 0.3% Gelişen Ülkeler 0.1% 2.4% -6.5% Çin - Shangai Composite 0.9% 6.3% 3.7% Japonya - Nikkei 0.3% 0.3% 2.2% Meksika - Wimex 1.3% 4.3% -7.6% Brezilya - Bovespa 1.9% 1.8% 14.2% Rusya - Micex 0.1% 2.8% 11.9% G.Afrika - Wizaf 0.0% 3.5% 1.9% G.Kore Kospi 0.1% 1.4% -8.3% Hong Kong - Hang Seng -0.2% 3.4% 1.4% Hindistan - Sensex 0.1% 6.3% 17.3% Endonezya - Jakarta -0.1% 0.8% 5.4% BIST - Artan Fiyat Değişim IEYHO % GARAN % THYAO % TCELL % AKBNK % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VERUS % ITTFH % DGKLB % VESTL % KARSN % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,519 GARAN ,144 HALKB AKBNK KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 05 Nisan 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,676 98,099 98,337 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 100, ,944 BIST 30 VIOP 123, , , , ,200 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe FROTO ISDMR KRDMD METRO PGSUS THYAO YKBNK Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe ALKA DENGE DYOBY KUYAS ISFIN OZKGY Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AEFES CLEBI AFYON DEVA AKBNK DGKLB AKSEN EGEEN ALARK FENER ALBRK ITTFH ALGYO KARSN ANACM KORDS ANELE NETAS ARCLK TAVHL ASELS VERUS BERA VESTL BIMAS BJKAS CCOLA CEMAS CEMTS DOHOL ECILC ECZYT EKGYO ENJSA ENKAI FLAP GARAN GENTS Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GEREL GLYHO GOLTS GOODY GOZDE GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HEKTS HURGZ ICBCT IHLAS IHLGM IPEKE ISCTR KARTN KCHOL KERVT KOZAA KOZAL MAVI MGROS ODAS OTKAR PARSN PETKM POLHO PRKME SAHOL SASA SISE SKBNK SODA SOKM TCELL TKFEN TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TTRAK ULKER VAKBN YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6