Günlük Bülten 7 Mart 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 7 Mart 2019 BIST % USDTRY 0.85% EURTRY 0.84% EURUSD 0.03% XAUUSD -0.18% GLDGR 0.67% BRENT 0.01% S&P % 103, , ,773 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği ECB Faiz Kararı (7 Mart) Türkiye-ABD S-400 Gerilimi Hindistan-Pakistan Gerginliği İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık-Yıllık)(Şubat) AB GSYİH (4.Çeyrek) ECB Faiz Kararı Türkiye Net Hazine Dengesi PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 ABD Bazlı Haber Akışı ile Negatif Merkez Bankası beklenildiği gibi bu toplantıda faiz indirimi yapmayarak faiz oranını %24 de sabit tuttu. Güne primli başlayan endeks, faiz kararı sonrası bir miktar yükselse de ABD Dışişleri Bakanlığı ndan Rusya dan S-400 hava savunma sistemleri alınması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanacağı yönünde gelen açıklamalar ile endeks düşüş eğilimi göstererek günü (%-0,27) seviyesinden kapattı. ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilim ile ilgili haber akışı takip edilecektir. BIST100 de en çok yükselişi dikkat çeken hisse CCOLA (%4,62) olurken KARSN (%-13,26) düşüşü ile günün en çok dikkat çeken hissesi oldu. Ayrıca OECD nin açıklanan ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye nin 2018 de %2,9 büyümesi, 2019 yılında ise %-1,8 oranında büyümesi beklenmektedir. USDTRY ABD den Gelen Açıklamalar Sonrası 5,40 Seviyesinin Üstünde... Merkez Bankası nın faizi sabit tutması ve sıkı parasal duruşun korunması, iyileşen enflasyona yönelik açıklamalar ile USDTRY de kısa süreli 5.36 seviyesine gerileme yaşanmasına rağmen ABD-Türkiye arasında yaşanan S-400 kaynaklı artan siyasi endişeler ile tekrardan 5,40 seviyesinin üstünü görerek 5.42 seviyelerini test etti. İlgili haber akışına göre USDTRY de yukarı yönlü baskılar görülebilir. EURTRY Yurtiçi Bazlı Riskler ile 6,15 Seviyesini Test Etti... ECB toplantısı öncesi yatay seyreden EURTRY ABD tarafından gelen açıklamalar ile 6,15 seviyelerini test etti. Bugün ECB toplantısı ile birlikte gün içinde AB Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (4.Çeyrek) verisi takibimizde olacaktır. EURUSD 1,14 Seviyesi Test Ediliyor... Bugün gerçekleşecek ECB toplantısında faiz oranlarıyla ilgili değişiklik beklenmezken toplantı sonrası Başkan Draghi nin sözle yönlendirme ile ekonomik görünüme ilişkin risklere vurgu yapması bekleniyor. Ayrıca toplantıda yeni uzun vadeli finansman imkanın devreye alınabileceği açıklamasının da yapılabileceği beklenilmektedir. ECB nin projeksiyonlarına göre 2019 yılı GSYİH %1,7 den %1,2 ye, enflasyon beklentileri ise %1,6 dan %1,4 e revize edilmişti. XAUUSD 1300 Altında Yatay Seyrine Devam Ediyor Dünyanın en büyük altın fonu olan Exchange Traded fonundan (ETF) hızlı yatırımcı çıkışlarının gerçekleşmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasında görülen iyimser hava ile birlikte güvenli liman algısına olan talebin azalmasıyla Ons altın 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 27 Mart ta ABD-Çin arasındaki imzalanması beklenen anlaşma risk iştahı açısından XAUUSD paritesinde volatilite yaratabilir. GLDGR Hafif Toparlanma Görüldü Ons altında devam eden negatif görünüm ile birlikte USDTRY de görülen yukarı yönlü hareket ile gram altının 225TL seviyelerini test ediyor. BRENT Veriler Sonrası Yatay ABD-Çin ticaret görüşmesinde gelen pozitif haberler akışı ile Brent Petrol de toparlanma görülebilir. S.Arabistan nın ve Rusya dan gelen kesintiye destek haberleri brent petrolü yukarı yönlü destekleyebilecek ayrı bir faktör olması ile birlikte kısa vadeli olarak ABD de ham petrol stoklarında artış görülmesi aşağı yönlü tepki hareketine sebep olduktan sonra 66US$ seviyelerinde seyrediyor. Ayrıca ABD de en büyük 2 petrol üreticisi olan ExxonMobil ve Chevron üretimini 2023 e kadar üretimlerini %80 artıracaklarını açıkladılar. S&P 500 Ekonomik Veriler ile Negatif Haftaya düşüş ile devam eden endeks, ABD nin 2018 de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını vermesi ve 3 ayın en düşük özel sektör istihdamını kaydederek aşağı yönlü hareketini arttırdı. İlgili Ticaret görüşmeleri ile ilgili haber akışı takip edilecek olup, FED Bej Kitap ta hükümetin kapalı kaldığı dönemin ekonomik aktiviteyi yavaşlattığı bilgisi dikkati çekti.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.27% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 104,000 ve 104,900'de, destek seviyeleri ise 103,000 ve 102,100'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.85% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.84% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.03% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.18% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,300.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,277.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.67% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.01% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 67.60'de, destek seviyeleri ise ve 64.80'de bulunmaktadır. FSPX #YOK Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD -0.1% -1.2% -8.9% USDTRY 0.0% 4.1% 43.2% EURTRY 0.0% 3.1% 30.7% USDJPY -0.1% 1.6% 5.2% GBPUSD 0.0% 1.0% -5.1% USDZAR 0.0% 6.2% 21.2% USDRUB -0.1% 0.5% 16.3% USDBRL 0.0% 4.6% 19.6% USDIDR 0.1% 1.5% 3.0% USDMXN 0.0% 1.3% 3.3% USDINR -0.1% -2.3% 7.8% USDARS 0.0% 9.6% 100.7% USDCNY 0.0% -0.5% 6.4% USDKRW 0.1% 0.8% 6.3% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.5% 5.3% 0.9% Altın Ons -0.1% -2.0% -3.5% Doğalgaz 0.3% 7.1% 3.6% Gümüş -0.1% -5.0% -9.9% Bakır 0.0% 4.5% -6.9% Alüminyum -1.2% -1.9% -13.4% Buğday 0.0% -14.4% -11.2% Şeker -2.2% -5.3% -9.5% Kakao 3.9% 0.6% -8.2% Kahve -1.3% -6.8% -18.9% Pamuk 0.5% 2.5% -9.5% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart Brezilya Merkez Bankası (BCB) 20 Mart İngiltere Merkez Bankası (BOE) 21 Mart İsviçre Merkez Bankası (SNB) 21 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 103,453 19,275 Piyasa Değeri 680, ,876 Halka Açık Piyasa Değeri 236,749 44,111 Günlük İşlem Hacmi 7,027 1,309 Ortalama İşlem Hacmi 7,107 1,343 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 1.2% -11.4% ABD - S&P % 1.7% 1.7% Almanya - DAX -0.3% 3.7% -4.3% Gelişen Ülkeler 0.1% 0.7% -11.6% Çin - Shangai Composite 0.0% 18.5% -5.7% Japonya - Nikkei -0.9% 2.5% -0.1% Meksika - Wimex -0.4% -4.2% -12.4% Brezilya - Bovespa -0.4% -4.4% 9.8% Rusya - Micex 1.1% -1.2% 8.3% G.Afrika - Wizaf 0.5% 3.2% -10.9% G.Kore Kospi -0.3% -1.6% -10.1% Hong Kong - Hang Seng -0.5% 3.3% -5.3% Hindistan - Sensex 0.2% 0.4% 10.2% Endonezya - Jakarta 0.3% -0.4% -0.7% BIST - Artan Fiyat Değişim CCOLA % TTRAK % MGROS % METRO % VESTL % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim KARSN % IHLGM % ALBRK % IHLAS % SAHOL % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,082 GARAN KRDMD PETKM VESTL Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 7 Mart 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 98, , , , ,364 BIST 30 VIOP 125, , , , ,300 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe MGROS GLYHO TTRAK SAHOL Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe ARENA BOSSA ARSAN DYOBY AYGAZ KAPLM FMIZP VKGYO Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AFYON AEFES AKBNK ANELE AKSA ASELS AKSEN BERA ALARK BIMAS ALBRK BJKAS ALGYO CEMAS ANACM ECZYT ARCLK FENER CCOLA FROTO CEMTS GOODY CLEBI GSRAY DEVA ICBCT DGKLB IHLGM DOHOL IPEKE ECILC ISGYO EGEEN KARTN EKGYO KERVT ENJSA KOZAA ENKAI KOZAL EREGL ODAS FLAP PETKM GARAN SOKM GENTS TAVHL GEREL TCELL GOLTS THYAO * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe GOZDE GSDHO GUBRF HALKB HEKTS HURGZ IHLAS INDES ISDMR ITTFH KARSN KCHOL KORDS KRDMD MAVI MPARK NETAS NTHOL OTKAR PARSN PGSUS POLHO PRKME SASA SISE SKBNK SODA TATGD TKFEN TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Endeks 100 Düşüşe Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6