Günlük Bülten 12 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 12 an 20 BIST % USDTRY 0.87% EURTRY 0.88% EURUSD -0.20% XAUUSD -1.% GLDGR -0.32% BRENT -0.92% S&P % 96, , ,892 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi Libya daki Gelişmeler USD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık-t) USD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık-t) USD Michigan Tüketici Beklentileri (an) USD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Küresel ve Jeopolitik Riskler İle Yön yışı Devam Ediyor Küresel piyasalardaki temkinli hava ile yatay seyreden Borsa İstanbul da yön arayışı devam etmektedir. Dün TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre at ta cari açık 7 milyon dolar olarak gerçekleşti (beklenti:900 milyon dolar). Bir önceki yılın aynı dönemine göre milyon dolar azalmasına rağmen endeks üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Gün içerisinde yatay seyreden endeks günü -%0.97 düşüşle seviyesinden kapatırken, bankacılık endeksinde -%1.12 sanayi endeksinde -%1.50 düşüş görüldü. ABD-Türkiye arasında devam eden diplomatik açıklamalarda ise son olarak Türkiye nin F-35 lerin teslimatına ilişkin yaptırımların olması durumunda alternatif olarak Rus yapımı uçaklara işaret etmesi endeks üzerinde aşağı yönlü baskıları arttırabilir. Diğer yandan yurtiçindeki seçim belirsizliği kısmen kalkmış olsa da İstanbul seçim sonuçlarının netleşmesi endeksin yönünü belirlemesi açısından destekleyici olacaktır. USDTRY Jeopolitik ve Siyasi Riskler Ön Planda Jeopolitik riskler ile yükselişine devam eden kurda, ülke risk primimizin (CDS) yeniden 400 ün üzerine çıkması TL üzerinde negatif fiyatlamalara destek vermektedir. ABD tarafında ise açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvurularındaki gerileme ve ÜFE deki görünümün nispeten pozitif olması, dolar endeksini yukarı yönlü desteklerken paritede 5.75 seviyeleri test edildi. Gün içinde önemli bir makro veri akışı bulunmazken yurtiçinde ABD-Türkiye F35/S400 ve seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar takip edilecek olup, olası gelişmeler parite üzerinde yüksek volatilite yaratabilir. EURTRY Brexit de Son Düzlük ECB Başkanı Draghi nin açıklamalarından sonra değer kaybeden Euro, diğer para birimleri karşısında kayıplarını toparlama eğilimine girdi. Euro üzerinde baskı yaratan ve 31 m e ertelenen Brexit belirsizliğinde son sürece girildiğini ve TL varlıklarındaki volatiliteyi göz önünde bulundurduğumuzda paritede yukarı yönlü baskılar görülebilir. EURUSD Euro Kayıplarını Toparlama Eğiliminde ECB nin faizi sabit bırakması, Başkan Draghi nin ekonomik verilerdeki zayıf görünüme ve büyüme sorunlarına yönelik konuşmasının ardından Dolar karşısında değer kaybeden Euro dün kayıplarını geri aldı. Ancak ABD de t ayı üretici fiyat endeksinin beklentinin üzerinde açıklanması ile güçlenen dolar endeksinin parite üzerindeki yükselişi sınırlandırdığını söyleyebiliriz. Brexit sürecine baktığımızda ise AB liderleri tarafından 31 m e kadar erteleme kararı alınsa da İngiltere Başbakanı, ıs ayında Brexit anlaşmasının parlamentodan geçirmeyi başarabilirse 1 iran da resmen ayrılabileceklerini açıkladı. Bugün Euro bölgesi at ayı sanayi üretimi verisi takibimizde olurken beklentilerin üzerinde olası bir artış Euro lehine fiyatlanmaları beraberinde getirebilir. XAUUSD Riskli Varlıklara Talep Azalıyor Dolar endeksinin 97 seviyesine yükselişinin ardından ons altında bir miktar gerileme yaşansa da, ABD 10 yıllıklardaki artış riskli varlıklara olan talebin düşüşünü göstermektedir. Global büyüme endişelerinin fiyatlanmaya devam etmesi durumunda güvenli liman olan Ons altına talep kademeli olarak artış gösterebilir. GLDGR Türk Lirasındaki Değer Kaybı İle Yukarı Yönlü Türk Lirası nın Dolar karşısında değer kaybetmesi ve ons altındaki satıcılı seyir ile 239 seviyelerinde seyretmektedir. BRENT Üretim Kısıntılarına Son Verilebilir 1 k tan itibaren üretim kısıntısına giden OPEC ülkeleri ve ortakları, ABD nin İran ve Venezuela daki yaptırımları sertleştirmeyi düşündüğü bir ortamda muz ayından ititbaren petrol üretimini artırmayı hedefliyor. Daha önce üretim kısıntılarını yılın ikinci yarısında da uygulayacakları konuşulsa da kısıntıların daha fazla uzatılması halinde arzdaki aşırı sıkılaşma göz önünde bulunduruluyor. Üretimin artırılabileceği haberleriyle bir miktar gerileyen ancak kalıcı olmayan paritede bugün açıklanacak ABD sondaj kuyusu verileri takibimizde olacak. S&P500 Bilanço Dönem Öncesi Karışık Seyretti ABD nin güç gelen ekonomik verilerinin endekse yansıması küresel büyümedeki yavaşlama endişesi ile sınırlı kalırken, ABD şirketlerinin ilk çeyrek bilançola döneminin başlamasından önce piyasalar karışık seyrediyor.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.97% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 97,800 ve 99,900'de, destek seviyeleri ise 95,800 ve 95,600'de bulunmaktadır. 120, , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.88% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır XAUUSD Altının ons cinsi, günü 1.% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,306.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,284.00'de bulunmaktadır. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.92% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 72.10'de, destek seviyeleri ise ve 70.20'de bulunmaktadır USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.87% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.20% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.32% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.10% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,929.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.50% 3.00% AB 0.00% 1.50% 1.10% Japonya -0.10% 0.20% 0.30% Türkiye 25.50%.67% -3.00% Güney Afrika 6.75% 4.10% 1.10% Brezilya 6.50% 3.89% 1.10% Rusya 7.75% 5.20% 1.50% Meksika 8.25% 3.94% 1.70% Endonezya 6.00% 2.57% 5.% Hindistan 6.25% 2.57% 6.60% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.3% 0.0% -8.8% USDTRY 0.7% 5.9% 39.7% EURTRY 0.9% 5.9% 27.5% USDJPY 0.2% 0.4% 4.7% GBPUSD 0.1% -0.1% -7.9% USDZAR 0.1% -2.3% 17.4% USDRUB -0.2% -1.6% 3.3% USDBRL -0.1% 1.2% 14.4% USDIDR 0.0% -0.5% 2.9% USDMXN 0.0% -2.6% 3.3% USDINR 0.3% -0.3% 6.3% USDARS 0.0% 2.9% 111.9% USDCNY 0.0% 0.2% 7.2% USDKRW -0.2% 1.0% 6.9% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.2% 6.6% -0.9% Altın Ons 0.1% -0.6% -4.4% Doğalgaz 0.3% -2.9% 1.6% Gümüş 0.2% -2.9% -10.1% Alüminyum -0.2% -0.7% -17.7% Buğday 0.3% 3.0% -4.2% Şeker -1.0% 4.2% 6.6% Kakao -1.9% 7.3% -6.6% Kahve -4.0% -3.2% -21.4% Pamuk 0.4% 4.3% -6.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 an Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 an Federal Rezerv (FED) 1 ıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 ıs Brezilya Merkez Bankası (BCB) 8 ıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 96,073 16,936 Piyasa Değeri 635, ,094 Halka Açık Piyasa Değeri 2,980 38,779 Günlük İşlem Hacmi 5, Ortalama İşlem Hacmi 7,711 1,397 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -5.6% -12.1% ABD - S&P % 3.5% 9.3% Almanya - DAX 0.3% 3.6% -2.9% Gelişen Ülkeler -0.8% 3.4% -7.5% Çin - Shangai Composite -0.5% 3.7% -1.1% Japonya - Nikkei 0.7% 1.7% 0.9% Meksika - Wimex -0.8% 6.4% -8.3% Brezilya - Bovespa -1.3% -3.1% 11.2% Rusya - Micex -1.1% 3.4% 16.4% G.Afrika - Wizaf -0.6% 5.4% 1.8% G.Kore Kospi 0.2% 3.3% -8.8% Hong Kong - Hang Seng -0.4% 2.8% -3.8% Hindistan - Sensex -0.1% 2.7% 13.6% Endonezya - Jakarta 0.1% 1.0% 0.9% BIST - Artan Fiyat Değişim ITTFH % HEKTS % GOODY % IHLAS % MPARK % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim INDES % IHLGM % KERVT % YATAS % KOZAL % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,008 GARAN HALKB AKBNK KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 12 an 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,902 94,353 96,073 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 96,804 99,254 BIST 30 VIOP 116,500 1, , , ,800 Endeks 100 Yükselişe ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Düşüşe CLEBI GOZDE KOZAA KRDMD METRO TUPRS YKBNK Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe BEYAZ DGATE ERBOS RYGYO SELEC VERTU Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AEFES DEVA AFYON DGKLB AKBNK EGEEN AKSEN ENJSA ALARK ENKAI ALBRK EREGL ALGYO FENER ANACM FROTO ANELE GARAN ARCLK IHLAS ASELS ISDMR BERA ITTFH BIMAS KORDS BJKAS PGSUS CCOLA SAHOL CEMAS TAVHL CEMTS THYAO DOHOL TKFEN ECILC TOASO ECZYT ULKER FLAP VERUS GENTS VESTL GEREL GLYHO GOLTS GOODY Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GSDHO GSRAY GUBRF HALKB HURGZ ICBCT IHLGM INDES IPEKE ISCTR ISGYO KARSN KARTN KCHOL KERVT KOZAL MAVI MGROS MPARK NETAS NTHOL ODAS OTKAR PARSN PETKM POLHO PRKME SASA SISE SKBNK SODA SOKM TATGD TCELL TRKCM TSKB TTKOM TTRAK VAKBN YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6