Günlük Bülten 15 Şubat 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 15 Şubat 2019 BIST % USDTRY 0.23% EURTRY 0.28% EURUSD 0.23% XAUUSD 0.45% GLDGR 0.16% BRENT 1.49% S&P % 102, , ,753 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği ABD-Venezuela Gerginliği İtalya da Yaşanan Resesyon Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Kasım) Türkiye Bütçe Dengesi (Ocak) İngiltere Perakende Satışlar (Aylık-Ocak) AB Ticaret Dengesi (Aralık) ABD Perakende Satışlar (Aylık-Aralık) ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Şubat) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Düşüşün Ardından Tepki Yükselişi Gösterdi BIST geçen haftaki yatay seyrinden sonra haftaya yükseliş ile başlasa da haftayı kayıp sürdürmesinden sonra,dün günü %0,48 yükseliş ile seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %19,61 lik yükselişi ile IHLGM olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-9,44 lük düşüşü ile VERUS oldu. Küresel bazlı resesyon endişelerinin özellikle son gelen Amerikan verileri ile global risk iştahını daha da azalttığı görülmekte. Bugün açıklanan Türkiye cari açık beklenenin altında geldi ve Sanayi üretimi beklenenden fazla azaldı. Bugün açıklanacak Ocak Bütçe Dengesi ve Moody s kredi raporu takip edilecektir. USDTRY 5,30 Seviyesi Test Edilebilir... Haftaya primli başlayan Dolar, dün itibari ile 5,28 seviyelerinde seyrederek 5,30 direncini test etmeye yaklaşmıştır. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korusa da global resesyon ile ilgili endişeler ve haber akışları etkisini arttırmakta olup, Dolar ı global bazda değer artışını destekliyor. Bölgesel Jeopolitik riskler ile Mart yerel seçimlerinin yaklaşması, Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttırmaya devam etmektedir. Ayrıca yarın Moody s, Türkiye ile ilgili derecelendirme raporunu yayımlayacak olması dalgalanmayı arttırabilir. EURTRY Euro nun Değer Kaybının Yaaşlaması Sonrası Yatay... Geçen hafta boyunca 6.00 seviyelerini test eden EURTRY, EURUSD nin değer kaybı yavaşlaması ile 5,97 seviyelerinin altını test ediyor. Euro daki değer kaybının yavaşlaması ile yatay yönlü hareketler görülebilir. EURUSD Brexit Önergesi Reddedildi... May'in yeniden müzakere sürecine parlamento desteği almak için sunduğu önerge reddedildi. Bu sonuç Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği ile yürüteceği pazarlıklarda elini zayıflatabilir. Avrupa Birliği (AB) 2019 yılına ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürmesi, İtalya nın resesyon yaşaması ve Brexit belirsizliği gibi faktörler fiyatlamanın etkisini göstermeye başlıyor. ABD tarafında gelen ekonomik veriler ile Euro nun değer kaybı yavaşlayarak 1,13 seviyelerini tekrardan test ediyor. Risk faktörleri ile ilgili Avrupa tarafından gelecek haber akışı takip edilecektir. XAUUSD Kötü Gelen ABD Verileri ile Destek Buluyor ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam etmesi, ve Şubat ayında planlanan ABD- Çin görüşmesinde Trump ın ateşkes süresinin uzatılabileceğini söylemesi ile risk iştahının artmasına yönelik tepki hareketleri gösterse de global bazda negatif faktörlerin çoğalmaya başlaması ons altının primli seyrinin devamlılığını sağlıyor US$ seviyelerinden toparlanan ons altın tekrardan 1320 US$ seviyelerini test etti ve tekrardan 1313 US$ seviyelerine geriledi. GLDGR Altının Değerlenmesi ile Pozitif Global haber akışı ile ons altının yukarı seyri ve USDTRY nin yatay seyretmesi ile gram altın 223 TL seviyelerini test ediyor. BRENT Primli Seyri Devam Ediyor OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinden pozitif haberler gelse de, Çin de ki temerrüt haberleri talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Ancak buna rağmen gelen datalar ile destek bulan petrol, talep bazlı endişeleri arttıran faktörler rağmen 65 US$ ı test ediyor. S&P 500 ABD'de Resesyon Endişeleri, Veriler ile Arttı Goldman Sachs ın mevcut risklerden kaynaklı 2019 un son rallisi olabileceğini ve küresel büyümeye yönelik endişelerin artmasına rağmen primli seyri 9 yılın en kötü gelen perakende satışlarından sonra düşmeye başladı. Bununla birlikte ÜFE nin düşük gelmesi ve işsizlik maaş başvurularının yükselmesi resesyon endişlerini daha da attırıyor. Risk iştahı azalarak endekste aşağı yönlü hareketlere destek veriyor.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.48% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 103,000 ve 104,200'de, destek seviyeleri ise 101,800 ve 100,600'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.23% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.28% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.23% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.45% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,326.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,303.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.16% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.49% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 66.20'de, destek seviyeleri ise ve 63.30'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.14% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,788.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,723.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD -0.1% -1.1% -9.4% USDTRY 0.2% -2.7% 39.9% EURTRY -0.1% -3.8% 26.7% USDJPY -0.1% 1.6% 3.2% GBPUSD 0.1% -0.6% -8.6% USDZAR 0.0% 2.9% 21.1% USDRUB -0.1% -0.6% 17.5% USDBRL 0.0% 0.2% 15.7% USDIDR 0.4% -0.2% 3.7% USDMXN 0.1% 1.4% 3.9% USDINR 0.4% 0.3% 11.1% USDARS 0.0% 2.9% 92.1% USDCNY 0.0% 0.2% 6.7% USDKRW 0.2% 0.5% 5.4% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.2% 7.0% 0.9% Altın Ons 0.1% 1.9% -2.9% Doğalgaz -0.4% -20.0% 0.5% Gümüş -0.2% 0.1% -7.6% Bakır -0.6% 4.6% -14.8% Alüminyum 0.2% 1.4% -15.7% Buğday 0.1% 0.0% 12.1% Şeker -1.0% -5.4% -7.1% Kakao -0.4% 0.2% 10.9% Kahve -1.3% -0.3% -17.8% Pamuk 0.1% -0.8% -5.0% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 102,130 19,480 Piyasa Değeri 664, ,795 Halka Açık Piyasa Değeri 233,568 44,549 Günlük İşlem Hacmi 8,745 1,668 Ortalama İşlem Hacmi 7,850 1,482 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 9.6% -10.0% ABD - S&P % 5.2% 1.8% Almanya - DAX -0.7% 1.8% -10.1% Gelişen Ülkeler -0.3% 3.4% -12.3% Çin - Shangai Composite -0.1% 5.8% -15.0% Japonya - Nikkei -1.2% 1.6% -1.3% Meksika - Wimex 0.9% -1.8% -11.5% Brezilya - Bovespa 2.3% 4.2% 17.3% Rusya - Micex -1.0% 0.9% 9.0% G.Afrika - Wizaf -0.3% -0.9% -8.9% G.Kore Kospi -1.3% 4.8% -9.3% Hong Kong - Hang Seng -1.8% 4.1% -8.5% Hindistan - Sensex -0.7% -1.9% 4.4% Endonezya - Jakarta -0.3% -0.2% -3.0% BIST - Artan Fiyat Değişim IHLGM % ALBRK % GENTS % TRKCM % ISCTR % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim VERUS % FLAP % ENKAI % AEFES % TTRAK % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,152 GARAN ,076 ASELS ISCTR KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 15 Şubat 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 97,380 99, , , ,184 BIST 30 VIOP 123, , , , ,600 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe IHLAS AEFES IHLGM CLEBI FROTO MGROS NETAS TOASO Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe IHGZT AYGAZ BANVT CRFSA KFEIN SNPAM SONME VAKFN VERTU YESIL Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AFYON AKSA AKSEN ALARK ASELS ALBRK BERA ALGYO CEMAS ANACM CEMTS ANELE DGKLB ARCLK EKGYO BIMAS FENER BJKAS GOLTS CCOLA HALKB DEVA ICBCT DOHOL IPEKE ECILC ITTFH ECZYT KARSN EGEEN KERVT ENJSA KOZAA ENKAI KOZAL EREGL KRDMD FLAP METRO GARAN NTHOL GENTS ODAS GEREL POLHO GLYHO SASA GOODY SODA GSDHO SOKM * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GSRAY THYAO GUBRF TMSN HEKTS TTRAK HURGZ INDES ISCTR ISDMR ISGYO KARTN KCHOL KORDS MAVI MPARK OTKAR PARSN PGSUS PRKME SAHOL SISE SKBNK TATGD TAVHL TCELL TKFEN TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6