Günlük Bülten 18 Şubat 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 18 Şubat 2019 BIST % USDTRY -0.20% EURTRY -0.48% EURUSD 0.04% XAUUSD 0.61% GLDGR 0.61% BRENT 2.56% S&P % 102, ,777 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği İspanya Seçimleri ABD-Venezuela Gerginliği İtalya da Yaşanan Resesyon Rusya GSYİH (Yıllık) Rusya ÜFE (Aylık-Yıllık) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Haftayı Hafif Yükseliş ile Kapattı BIST geçen haftaki dalgalı seyrinden sonra hafif yükseliş ile kapatarak günü %0,57 yükseliş ile seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %20,00 lik yükselişi ile FLAP olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-19,81 lik düşüşü ile ALBRK oldu. Küresel bazlı resesyon endişeleri, Ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının gelmesi ile beraber Asya hisse piyasalarında yükseliş eğilimi görülmektedir. Aynı eğilim diğer küresel hisse senedi piyasalarında ve olumsuz yurtiçi haber akışı gelmediği sürece Borsa İstanbul üzerinde de görülebilir. Açıklanan bilançolarda Koç Holding 2018 yılı net karını 5,54 milyar TL olarak açıkladı (Beklenti: 5,42 milyar TL) Sabah itibariyle ABD vadeli piyasaları yatay ve Asya piyasaları pozitif seyrediyor. USDTRY 5,30 Üstünü Tekrar Deneyebilir... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünü gören USDTRY, sabah itibari ile 5,2850 seviyelerinde seyretmektedir. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına rağmen dolar endeksinin düşüş eğilimine girmesi, Türk Lirası nın değer kazanmasına yetmemek ile beraber 5,30 seviyeleri yurtiçi risk faktörleri sebebiyle tekrardan test edilebilir. Ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi, risk iştahının artışı ile dolar endeksinin düşüşünü destekliyor. Bölgesel Jeopolitik riskler ile Mart yerel seçimlerinin yaklaşması, Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttıran faktörler olarak görülebilir. EURTRY Euro nun Toparlaması ile 6,00 Test Ediliyor... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ile yatay seyreden EURTRY paritesi, haftaya 5,9830 seviyelerinde seyrederek başladı. Yurtiçi risk faktörlerinin etkisi ile 6,00 seviyeleri test edilebilir. EURUSD İspanya Seçimleri AB İçin Ayrı Bir Belirsizlik Faktörü... May'in yeniden müzakere sürecine parlamento desteği için sunduğu önerge reddedilmesi, AB büyüme tahmininin düşürülmesi, İtalya nın resesyon yaşaması ve en son olarak İspanya da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri arttırmaktadır. Şimdilik ticaret görüşmelerinin risk iştahını arttırması ile Euro nun değer kazanarak 1,13 seviyelerinin tekrardan üstüne çıktığı görülse de bu olumlu haber akışı bölgeye dair riskleri azaltmamaktadır. XAUUSD Global Resesyon İhtimali ile Pozitif Seyrine Devam Ediyor ABD-Venezuela arasındaki gerilim dolu süreçte yeni bir haber akışı bulunmuyor ve haftasonu gerçekleşen ABD-Çin görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar geldi. Bu olumlu haber akışına rağmen resesyon riskini ciddi anlamda azaltamayacağı düşünüldüğü için ons altına olan talep devam ediyor. Sabah saatlerinde ons altın 1323 US$ seviyelerinde seyretmektedir. GLDGR Altının Değerlenmesi ile Pozitif Global haber akışının ons altını desteklemesi ve USDTRY nin primli seyri ile gram altın 225 TL seviyelerinde seyretmektedir. BRENT Primli Seyri Devam Ediyor OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinin pozitif havasından kısa vadeli destek bulan petrol, ABD sondaj kulesi datasındaki yükselişe rağmen primli seyrini sürdürüyor. Olumlu haber akışına rağmen genel görünüm global ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile aşağı yönlü olacaktır. S&P 500 Ticaret Görüşmeleri ile İlgili Olumlu Haber Akışı Etkili Haftasonu ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğine yönelik liderlerden gelen olumlu haber akışı küresel risk iştahını olumlu yönde etkiledi. Sabah saatlerinde ABD vadelileri yatay seyretmektedir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.57% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 102,900 ve 104,000'de, destek seviyeleri ise 101,700 ve 100,600'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.20% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.48% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.04% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.61% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.61% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 2.56% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 67.80'de, destek seviyeleri ise ve 64.80'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 1.22% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,817.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,752.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% -0.6% -8.8% USDTRY 0.3% -0.8% 41.0% EURTRY 0.4% -1.3% 28.7% USDJPY 0.1% 0.7% 4.0% GBPUSD 0.1% 0.2% -7.9% USDZAR -0.1% 1.6% 20.8% USDRUB -0.1% 0.0% 17.4% USDBRL 0.1% -1.3% 14.6% USDIDR 0.0% -0.9% 4.0% USDMXN 0.0% 0.8% 4.0% USDINR 0.2% 0.3% 10.9% USDARS -0.1% 2.6% 95.1% USDCNY 0.0% -0.1% 6.8% USDKRW -0.1% 0.0% 5.5% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.3% 6.2% 2.5% Altın Ons 0.2% 3.3% -1.9% Doğalgaz 0.2% -17.8% 4.1% Gümüş 0.2% 3.2% -5.2% Bakır 1.1% 4.1% -12.6% Alüminyum 0.2% 0.0% -16.2% Buğday -0.9% -2.3% 10.5% Şeker 5.5% 0.5% -2.1% Kakao 3.0% 1.4% 9.4% Kahve -0.3% -3.7% -14.3% Pamuk 0.4% -2.6% -5.0% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 102,715 19,429 Piyasa Değeri 668, ,534 Halka Açık Piyasa Değeri 235,060 44,462 Günlük İşlem Hacmi 6,897 1,305 Ortalama İşlem Hacmi 7,868 1,488 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 4.3% -11.8% ABD - S&P % 3.9% 1.5% Almanya - DAX 1.9% 0.8% -9.3% Gelişen Ülkeler -0.8% 2.2% -14.3% Çin - Shangai Composite -1.4% 3.3% -16.2% Japonya - Nikkei 1.9% 3.0% -2.0% Meksika - Wimex 0.7% -2.5% -11.9% Brezilya - Bovespa -0.5% 1.5% 15.4% Rusya - Micex 1.2% 0.7% 10.4% G.Afrika - Wizaf -0.1% -1.0% -12.3% G.Kore Kospi 0.6% 4.0% -8.8% Hong Kong - Hang Seng 1.8% 4.8% -8.8% Hindistan - Sensex -0.7% -2.3% 4.5% Endonezya - Jakarta 1.2% 0.3% -1.9% BIST - Artan Fiyat Değişim FLAP % GOZDE % YATAS % GSDHO % VERUS % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim ALBRK % AEFES % FROTO % ANELE % TKFEN % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO ,661 GARAN ISCTR KRDMD AKBNK Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 18 Şubat 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 100, , , , ,831 BIST 30 VIOP 127, , , , ,500 Endeks 100 Yükselişe ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Düşüşe PRKME TATGD Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe YGYO GUSGR Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AEFES AKSA AFYON ALARK AKSEN ALBRK ASELS ALGYO BERA ANACM CEMAS ANELE CEMTS ARCLK CLEBI BIMAS DGKLB BJKAS EKGYO CCOLA FENER DEVA FROTO DOHOL GOLTS ECILC HALKB ECZYT ICBCT EGEEN IPEKE ENJSA ITTFH ENKAI KERVT EREGL KOZAA FLAP KOZAL GARAN KRDMD GENTS METRO GEREL MGROS GLYHO NETAS GOODY NTHOL GOZDE ODAS * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GSDHO POLHO GSRAY SASA GUBRF SODA HEKTS SOKM HURGZ THYAO IHLAS TMSN IHLGM TOASO INDES TTRAK ISCTR ISDMR KARTN KCHOL KORDS MAVI MPARK OTKAR PARSN PETKM PGSUS SAHOL SISE SKBNK TAVHL TCELL TKFEN TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6