Günlük Bülten 21 Mart 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 21 Mart 2019 BIST % USDTRY -1.00% EURTRY -0.40% EURUSD 0.55% XAUUSD 0.44% GLDGR -0.53% BRENT 1.02% S&P % 103, , ,827 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi 31 Mart Yerel Seçimler EUR Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor GBP Perakende Satışlar (Aylık- Şubat) GBP Faiz Oranı Kararı (Mart) ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları EUR Avrupa Liderler Zirvesi PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Fed Öncesi Düşüş ile Kapandı Moody s salı günü yayımladığı rapor ile Türkiye nin dış kırılganlık riskini arttırdıktan sonra dün Borsa İstanbul Fed öncesinde günü %-1.48 düşüş ile seviyesinden kapattı. Piyasaların kısmi olarak fiyatladığı Fed faiz kararı toplantısı sonrası herhangi bir faiz artırımında bulunmamışken onun yerine bilanço daraltma operasyonunu Mayıs tan itibaren başlayarak yavaşlatacak. Şirket haberlerinde Ereğli 1 milyar US$ lık yatırım yapacağını belirtirken hissesi dün günü %-2,33 düşüş ile kapattı. USRTRY Fed Sonrası Aşağı Yönlü Fed in faiz artırımına gitmeyeceği açıklamalarından sonra riskli varlıklara yönelime artış beklentisi ile Dolar Endeksi aşağı yönlü baskılandı. Bu bağlamda USDTRY aşağı yönlü hareket ederek sabah saatlerinde 5.43 seviyelerinde seyrediyor. Moody s raporu ve Fitch in 2019 küresel büyümeyi aşağı yönlü revize etmesi gelişmekte olan kurlar adına değer kaybını baskılayıcı bir unsur olarak görülmektedir. Yaklaşan yurtiçi yerel seçimler ayrı bir risk faktörü oluştursa da ABD tarafından F-35 uçaklarının teslim edilmesinde bir sorun bulunmadığını belirtmesi ile jeopolitik risk faktörü azalmış görülmektedir. EURTRY Euro nun Değer Kazanması ile Pozitif Fed sonrası Dolar endeksinin düşmesi ile değerlenen Euro, değerlenen TL ye karşı daha fazla değer kazanarak yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. EURUSD 1.14 Seviyesine Yükseldi İngiltere Avam Kamarası Başkanı nın Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını belirtmesiyle çıkmaza giren Brexit de, İngiltere Başbakanı May, AB den Brexit in 30 Haziran a ertelenmesini istediğini belitti. FED açıklamaları sonrası 1.14 seviyelerini test eden parite de yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda seviyeleri test edilebilir. XAUUSD Ons Altın Değerleniyor Yükselişine devam eden Ons altın Fed açıklamaları sonrası güne 1318 Seviyesinden devam ediyor. Normal koşullarda faizden negatif etkilenen altın fiyatları, Fed in faiz artırımını durdurduğunu açıklamasından sonra yukarı yönlü hareketine devam ediyor. GLDGR Yukarı Yönlü Hareketine Devam Ediyor 230 direncini test eden gram altın gün içinde Ons altındaki olası yükselişe paralel olarak yukarı yönlü hareketine devam edebilir. BRENT Üretim Kısıntısı İle Yükseliyor Suudi Arabistan ın liderliğindeki OPEC ve Rusya nın Aralık 2018 de Viyana da yaptıkları toplantıda 2019 un ilk 6 ayında toplam petrol üretimlerini azaltma kararı almışlardı. OPEC üyesi Kuveyt in petrol üretimini azaltma kararına uyacaklarını belirtmesiyle bu kararın yılın ikinci yarısına alınması ihtimalini kuvvetlendirdi. Bunun üzerine Fitch in global büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizesi petrolün yükselişini yavaşlattı. S&P500 Fed Sonrası Yükselişini Sürdürüyor Fed in açıkladığı faiz kararından sonra piyasalar pozitif seyrediyor. Fed toplantısı ardından Başkan Powell, enflasyon %2 hedefine yakın seyrettiğini ve faiz artırma yada indirmeyi gerektirecek bir veri görmediğini belirtti

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.48% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 103,500 ve 104,400'de, destek seviyeleri ise 102,600 ve 101,700'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 1.00% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.40% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.55% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.44% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,328.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,304.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.53% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.02% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 69.90'de, destek seviyeleri ise ve 67.40'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.33% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,844.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,796.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.60% 3.10% AB 0.00% 1.50% 1.10% Japonya -0.10% 0.20% 0.30% Türkiye 24.00% 19.67% -3.00% Güney Afrika 6.75% 4.00% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.10% Rusya 7.75% 5.20% 1.50% Meksika 8.25% 3.94% 1.70% Endonezya 6.00% 2.57% 5.18% Hindistan 6.25% 2.05% 6.60% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% 0.9% -6.7% USDTRY 0.3% 2.5% 38.2% EURTRY 0.4% 3.7% 29.1% USDJPY -0.2% -0.1% 3.7% GBPUSD 0.1% 2.2% -5.6% USDZAR -0.4% 0.6% 18.7% USDRUB -0.1% -3.6% 10.9% USDBRL -0.1% 1.1% 14.0% USDIDR 0.2% -0.1% 2.7% USDMXN -0.2% -2.3% 0.2% USDINR 0.1% -3.9% 5.2% USDARS 0.0% 5.6% 102.0% USDCNY -0.2% -1.3% 5.5% USDKRW 0.1% 0.1% 5.3% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.4% 3.4% 1.6% Altın Ons 0.4% -0.6% 0.5% Doğalgaz 0.2% 4.9% 5.8% Gümüş 0.5% -1.6% -3.9% Bakır 1.0% 2.5% -2.5% Alüminyum -0.4% 4.2% -7.5% Buğday -0.4% -8.7% 2.2% Şeker -0.2% -1.9% 1.5% Kakao -2.7% -8.4% -13.6% Kahve -2.1% -6.9% -20.5% Pamuk 0.3% 5.4% -8.8% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih İngiltere Merkez Bankası (BOE) 21 Mart İsviçre Merkez Bankası (SNB) 21 Mart Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) 22 Mart Hindistan Merkez Bankası (RBI) 4 Nisan #YOK #YOK #YOK #YOK BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 103,310 18,907 Piyasa Değeri 679, ,412 Halka Açık Piyasa Değeri 236,401 43,264 Günlük İşlem Hacmi 8,303 1,519 Ortalama İşlem Hacmi 7,177 1,333 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 1.6% -11.3% ABD - S&P % 1.8% 4.0% Almanya - DAX -1.6% 2.7% -5.7% Gelişen Ülkeler -0.2% 3.1% -11.7% Çin - Shangai Composite 1.0% 13.4% -5.1% Japonya - Nikkei 0.2% 1.5% 1.1% Meksika - Wimex 1.7% 0.5% -8.2% Brezilya - Bovespa -1.6% 1.6% 16.5% Rusya - Micex 0.4% 1.3% 9.3% G.Afrika - Wizaf -1.3% 0.7% -9.4% G.Kore Kospi 0.4% -1.1% -12.1% Hong Kong - Hang Seng 0.2% 3.7% -6.9% Hindistan - Sensex 0.1% 8.1% 16.3% Endonezya - Jakarta 0.1% -0.1% 3.9% BIST - Artan Fiyat Değişim VAKBN % ISCTR % THYAO % ENJSA % SODA % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim EKGYO % KOZAL % BIMAS % KOZAA % TOASO % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn KRDMD ,151 THYAO ,126 GARAN PETKM KOZAA Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 21 Mart 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Yükseliş trendi BIST , , , , ,243 devam etmekte BIST 30 VIOP 126, , , , ,100 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe SISE ALGYO THYAO CCOLA KOZAA METRO ULKER Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe AGHOL BOYP VKGYO BSOKE KLNMA SNGYO YGYO YUNSA Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKBNK AEFES AKSA AKSEN ALARK ALBRK ALGYO ANACM BERA ANELE CCOLA ARCLK CEMTS ASELS CLEBI BIMAS DEVA BJKAS DOHOL DGKLB ECILC FENER ECZYT FROTO EGEEN GEREL EKGYO GSRAY ENJSA GUBRF ENKAI HURGZ EREGL ICBCT FLAP IHLGM GENTS IPEKE GOODY ISGYO GOZDE KARTN GSDHO KERVT HALKB KOZAL HEKTS MGROS IHLAS ODAS ISCTR PARSN *IHGZT brüt takasta işlem görmektedir. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe ISDMR PETKM ITTFH PRKME KARSN SAHOL KCHOL SOKM KORDS TAVHL KRDMD TCELL MAVI TTRAK METRO ZOREN NETAS OTKAR PGSUS POLHO SASA SKBNK SODA TATGD TMSN TOASO TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6