Günlük Bülten 11 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 11 an 20 BIST % USDTRY -0.22% EURTRY -0.17% EURUSD 0.12% XAUUSD 0.31% GLDGR 0.08% BRENT 1.10% S&P % 97, , ,895 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi Libya daki Gelişmeler USD Üretici Fiyat Endeksi (Aylık-t) USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları USD OPEC Toplantısı USD FOMC Üyeleri Konuşmaları PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Reform Paketi Açıklandı ine ve Maliye Bakanlığı tarafından reform paketi yapısal dönüşüm adımları açıklandı. Önümüzdeki 4.5 yıllık süreçte herhangi bir seçim beklenmediği göz önünde bulundurularak gündemin ekonomide reform olacağı belirtilirken açıklamalarda göze çarpan başlıklar, vergi kapsamında istisna ve muafiyetlerin azaltılması, kurumlar vergisinin düşürülmesi, kamu bankalarına toplam 28 milyar TL DİBS verilmesi ve bireysel emeklilik sistemi ve kıdem tazminatındaki olası reformlar olarak özetlenebilir. Gün içinde satıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul, reform paketi sonrasında ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları ile satışlarını artırarak -%1.14 düşüşle seviyesinden kapattı. İstanbul seçim sonuçlarına itirazların gündemde olması konu ile ilgili belirsizliğin devam etmesi ve ABD-Türkiye arasındaki F-35/S400 gerginliğinde karşılıklı açıklamalar endeks üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Küresel piyasalarda ise IMF nin büyüme tahminlerini düşürmesiyle global büyümedeki endişeler fiyatlamada ağırlık kazanırken Asya seansı güne satıcılı başladı. USDTRY Jeopolitik Riskler Öne Çıkıyor ABD de t ayı enflasyon oranı beklentilere paralel olarak %0.4 olarak açıklanırken çekirdek enflasyon aylık bazda %0.2 lik beklentiye karşın %0.1, yıllık bazda ise %2.0 (beklenti: %2.1) artış gösterdi. Çekirdek enflasyonda artışın beklentilerin altında gerçekleşmesi %2 lik enflasyon hedeflemesine ulaşmak için henüz zaman olduğunu işaret etmekte olup, 20 yılında faiz artırım ihtimalinden uzaklaştırdığını söyleyebiliriz. Veri sonrası yatay seyreden paritede yurtiçindeki ABD-Türkiye F-35/S400 açıklamaları ve seçim sonuçlarına gelen itirazlar gibi yurtiçi - jeopolitik riskler çerçevesinde yukarı yönlü baskılayabilir. EURTRY Euro daki Zayıflamanın Etkisi Pariteye Sınırlı Yansıdı ECB faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda sabit bırakırken Başkan Draghi nin jeopolitik belirsizliklerin Euro bölgesi ekonomisini etkilemeye devam ettiğini ve faizlerin 20 yılı boyunca mevcut seviyelerde kalacağını açıklamasıyla Euro da bir miktar değer kaybı yaşandı. Ancak ülke risk primi olan 5 yıllık CDS in yeniden 400 seviyesinin üzerine çıkması ve TL varlıklarındaki negatif görünümün devam etmesi nedeniyle parite üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. EURUSD Euro Bölgesindeki Ekonomik Riskler Öne Çıkıyor ECB, beklentiler doğrultusunda faiz oranında bir değişikliğe gitmezken Başkan Draghi nin konuşmaları parite üzerinde etkili oldu. Bankalara yönelik parasal genişleme programı olan TLTRO için çekimser açıklamalarda bulunurken, verilerdeki zayıf seyrin devam ettiğini ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin hala aşağı yönlü olduğunu belirtti. Açıklamalar sonrası Euro, Dolar karşısında sert kayıplar yaşarken, Brexit ertelemesi ile güne kayıplarını toplayarak başladı. Dün gerçekleşen AB Zirvesinin ardından liderler Brexit i 31 m 20 tarihine kadar erteleme kararı aldı. Brexit belirsizliğinin de baskıladığı paritede söz konusu erteleme ile kısa vadede Euro lehine fiyatlanmalar görülebilir. XAUUSD Güvenli Limana Talep Artıyor ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki olumlu gelişmeler ile birlikte küresel piyasalarda riskli varlıklara olan talebin artması Ons altının gerilemesine sebep olmuştu. Ancak anlaşmanın henüz imzalanmamış olması ve piyasaların yönünü yeniden küresel büyümedeki endişelere çevirmesi ile güvenli liman olan Ons altına talep artmaya devam etmektedir. ABD nin AB ye ek gümrük vergisi getirme tehdidi paritenin yukarı yönlü hareketini desteklerken, borsalar üzerindeki satış baskısı Ons altına olan talebi destekleyebilir. GLDGR Kur ve Ons Altına Paralel Olarak Yükseliyor USDTRY paritesinin yükseliş eğiliminin devam etmesi gram altının yukarı yönlü seyrini desteklemektedir. Ons altındaki yükseliş ve kurun yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda gram altın için olası kar realizasyonları alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. BRENT ABD Ham Petrol Stokları Arttı OPEC ülkelerinin üretim kısıntıları ile yükselen, Libya ve Venezuela daki gelişmeler ile yukarı yönlü seyrine destek bulan brent petrol de ABD de açıklanan ham petrol stoklarındaki artış ile bir miktar geri çekilme gözlendi. Ancak petrol üretimi gerçekleştiren diğer ülkelerdeki jeopolitik risklerin devam etmesi yukarı yönlü eğilimi artırabilir. S&P500 FED Tutanaklarına Göre 20 da Faizler Sabit ABD de açıklanan t ayı çekirdek enflasyonun beklentilerin altında açıklanması faiz artırımı ihtimalinden uzaklaştırırken, FED toplantı tutanaklarına göre üyeler sabırlı yaklaşımın devam etmesi ve 20 yılında faizlerin sabit kalması konusunda hem fikir. Tutanakların açıklanmasının ardından yükselişle kapatan endeks de, bugün Asya borsalarındaki hafif satıcılı seyre paralel olarak bir miktar geri çekilme gözlemlenebilir.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.14% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 97,300 ve 99,300'de, destek seviyeleri ise 95,300 ve 93,700'de bulunmaktadır. 120, , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.17% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.31% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,316.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,295.00'de bulunmaktadır. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 BRENT Brent Petrol günü 1.10% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 73.00'de, destek seviyeleri ise ve 71.00'de bulunmaktadır USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 0.22% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. Alan Yatırım EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.12% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.08% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.42% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 2893'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,927.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.25% 2.70% 2.90% AB 0.00% 2.10% 2.10% Japonya -0.10% 1.30% 1.00% Türkiye 25.50%.71% 5.20% Güney Afrika 6.50% 4.90% 0.40% Brezilya 6.50% 4.% 1.00% Rusya 7.50% 3.10% 1.90% Meksika 7.75% 4.90% 2.60% Endonezya 5.75% 2.88% 5.27% Hindistan 6.00% 3.69% 8.20% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% 0.4% -8.7% USDTRY 0.0% 4.3% 38.2% EURTRY 0.2% 4.9% 26.4% USDJPY 0.1% -0.1% 3.6% GBPUSD 0.1% -0.4% -7.6% USDZAR 0.0% -3.0% 15.6% USDRUB 0.0% -2.4% 2.0% USDBRL 0.0% -0.4% 12.1% USDIDR 0.1% -0.7% 2.9% USDMXN 0.0% -3.0% 3.1% USDINR -0.3% -1.1% 6.2% USDARS 0.0% 4.2% 113.4% USDCNY 0.0% -0.2% 6.9% USDKRW 0.1% 0.6% 7.1% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol -0.2% 7.5% 0.9% Altın Ons 0.0% 1.1% -2.4% Doğalgaz 0.2% -2.9% 1.8% Gümüş 0.1% -0.5% -8.0% Alüminyum -0.2% 0.7% -15.5% Buğday 0.2% 7.9% -6.1% Şeker 0.6% 5.6% 7.0% Kakao 0.1% 10.0% -2.7% Kahve 3.1% -0.7% -17.9% Pamuk 0.1% 7.2% -6.0% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 an Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 an Federal Rezerv (FED) 1 ıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 ıs Brezilya Merkez Bankası (BCB) 8 ıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 97,015 17,148 Piyasa Değeri 641, ,361 Halka Açık Piyasa Değeri 222,137 39,263 Günlük İşlem Hacmi 6,221 1,100 Ortalama İşlem Hacmi 7,749 1,405 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -3.8% -12.4% ABD - S&P % 3.8% 8.7% Almanya - DAX 0.5% 3.1% -4.0% Gelişen Ülkeler 0.2% 5.3% -6.7% Çin - Shangai Composite -1.4% 5.6% 0.2% Japonya - Nikkei 0.1% 2.7% -0.4% Meksika - Wimex -0.5% 7.0% -7.1% Brezilya - Bovespa -0.4% -2.1% 13.5% Rusya - Micex 0.3% 4.6%.6% G.Afrika - Wizaf 1.5% 6.5% 0.9% G.Kore Kospi -0.3% 3.8% -9.5% Hong Kong - Hang Seng -0.9% 4.7% -2.9% Hindistan - Sensex -0.1% 4.1% 13.8% Endonezya - Jakarta -0.8% 1.0% 1.6% BIST - Artan Fiyat Değişim IHLGM % IHLAS % ANACM % GSRAY % HURGZ % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim INDES % YATAS % KERVT % KRDMD % TAVHL % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn HALKB ,289 THYAO GARAN KRDMD VAKBN Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 11 an 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,249 94,709 97,015 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 97,169 99,629 BIST 30 VIOP 117, , , , ,000 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe GOZDE AKBNK IHLAS KARSN KOZAA Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe AVGYO ALCTL DURDO MIPAZ HLGYO SNGYO KAPLM MARTI MRGYO Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AEFES CLEBI AFYON DEVA AKSEN DGKLB ALARK EGEEN ALBRK ENJSA ALGYO ENKAI ANACM EREGL ANELE FENER ARCLK FROTO ASELS GARAN BERA ISDMR BIMAS ITTFH BJKAS KORDS CCOLA KRDMD CEMAS METRO CEMTS PGSUS DOHOL SAHOL ECILC TAVHL ECZYT THYAO FLAP TKFEN GENTS TOASO GEREL TUPRS GLYHO ULKER GOLTS VERUS GOODY VESTL GSDHO Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe YKBNK GSRAY GUBRF HALKB HEKTS HURGZ ICBCT IHLGM IPEKE ISCTR ISGYO KARTN KCHOL KERVT KOZAL MAVI MGROS MPARK NETAS NTHOL ODAS OTKAR PARSN PETKM POLHO PRKME SASA SISE SKBNK SODA SOKM TATGD TCELL TMSN TRKCM TSKB TTKOM TTRAK VAKBN YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6