Günlük Bülten 12 Aralık 2018

Transkript

1 Günlük Bülten 12 Aralık 2018 BIST % USDTRY 0.55% EURTRY 0.28% EURUSD -0.29% XAUUSD -0.08% GLDGR 0.46% BRENT 0.67% S&P % 91, , ,641 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD Çin Anlaşması ABD nin İran Yaptırımı Brexit Görüşmeleri 13 Aralık TCMB Toplantısı 19 Aralık FED Toplantısı ABD Ham Petrol Stokları OPEC Aylık Rapor Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık-Yıllık)(Ekim) ABD TÜFE (Aylık Yıllık)(Kasım) ABD Federal Bütçe Dengesi (Kasım) PİYASALARIN YÖNÜ BIST 100 Küresel piyasalardan negatif ayrışarak zayıf seyrine devam etti Son zamanlarda sert satışların etkili olduğu küresel piyasalarda risk iştahındaki toparlanma eşliğinde Dax 30 ve S&P 500 endekslerinde görülen tepki yükselişi, BİST 100 endeksine yeterince moral veremedi ve endeks günü %0.46 düşüşle 91,801 seviyesinden kapattı. Son günlerde aşırı satılmanın etkisiyle ucuzlayan küresel endeksler, Çin in ABD den ithal edilen otomobiller için tarife indirimi düşündüğü haberi ve Başkan Trump ın sürecin gidişatına yönelik pozitif açıklamaları sonrasında toparlanmasını sürdürdü. Geçen hafta OPEC ten gelen arz kısıntısı kararıyla petrol fiyatlarında sert yükselişler dikkat çekerken havacılık sektörü hisselerinde zayıf seyir devam ediyor. ABD-Çin haber akışına ilişkin iyimserliğin etkisiyle demir çelik sektörü ve otomotiv sektörü hisseleri endekse göre pozitif ayrışırken sanayi ve bankacılık hisselerinde hafif negatif seyir gözlendi. Hafta başında, %2 olan beklentilerin altında % 1.6 olarak açıklanan Türkiye 3. Çeyrek büyüme verisi ve Ekim ayı cari denge verisinin 2.77 milyar TL ile fazla vermesi sonrası oluşan yurt içinde talebin daraldığı algısı, TL varlıklarda hafif negatif seyri destekliyor. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri pozitif seyir izlemekte. USDTRY TCMB öncesi kurda volatilite arttı... Küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin pozitif seyrettiği günde, Ekim ayında 2.77 milyar TL cari fazla verilmesine rağmen TL nin negatif ayrışması devam etti. TCMB beklentilerinin şekillendiği piyasada herhangi bir faiz değişikliğine gidilmemesi öngörülürken sürpriz kararlar kurda dalga boyunu arttırabilir. Gelecek hafta yapılacak FED toplantısında yılın son faiz arttırımı fiyatlanırken, 2019 da küresel büyümeye yönelik riskler eşliğinde FED in faiz arttırım sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ayrıca Trump, dün yaptığı bir söyleşide, FED in faiz arttırımına gitmesi durumunda bunun bir hata olacağını belirtti. EURTRY Kurla birlikte hafif yükseldi... Kurdaki değer kazancı ve EURUSD deki hafif değer kaybıyla birlikte EURTRY de yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. EURUSD Parite 1.14 seviyesi üzerinde tutunamadı... Brexit oylamasının Ocak 2019 a ertelenmesi, Fransa daki sokak olaylarının devam etmesi, İtalya 2019 bütçesine ilişkin tartışmaların devam etmesi, Merkel in parti başkanlığına tekrar aday olmaması gibi riskler Avrupa bölgesinde zayıf seyreden ekonomik görünümü negatif etkilemeye devam ederken, dolardaki zayıflıkla seviyesine kadar yükselen parite kazançlarını geri vererek uzun vadeli düşüş trendine geri döndü. XAUUSD Altında son ayların zirvesinde yatay seyrediyor Risk iştahındaki düzelmeye bağlı olarak emtia fiyatlarındaki görülen yükseliş sarı metali desteklerken, dolardaki değer kazancı ve küresel hisse piyasalarındaki pozitif seyir eşliğinde altın fiyatlarının son zamanların zirvesi 1250 USD seviyesinden döndüğü görüldü. GLDGR TL deki değer kaybıyla birlikte yükseldi Ons altın fiyatlarında görülen yatay seyre rağmen TL deki değer kaybıyla birlikte gram altın fiyatlarında yükseliş gözlendi. BRENT Pozitif risk iştahıyla yükseldi ABD-Çin iyimserliğiyle risk iştahındaki toparlanma petrol fiyatlarını desteklese de küresel talebe ilişkin riskler uzun vadeli yükselişleri güçleştiriyor. S&P 500 ABD-Çin iyimserliğiyle pozitif ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair gelişen pozitif haber akışı eşliğinde ve Huawai CFO'sunun kefalet karşılığında serbest bırakılması haberleri ile son günlerde sert satılan endeks tepki yükselişi gerçekleştirdi.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.46% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 92,300 ve 93,300'de, destek seviyeleri ise 91,300 ve 90,400'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.55% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.28% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.29% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.08% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,251.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,236.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 0.46% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 0.67% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 62.70'de, destek seviyeleri ise ve 57.90'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.07% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,710.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,604.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.25% 2.50% 3.00% AB 0.00% 2.00% 1.70% Japonya -0.10% 1.40% 0.30% Türkiye 24.00% 21.62% 5.20% Güney Afrika 6.75% 5.10% 1.10% Brezilya 6.50% 4.56% 1.30% Rusya 7.50% 3.50% 1.30% Meksika 8.00% 4.90% 2.50% Endonezya 6.00% 3.23% 5.17% Hindistan 6.50% 3.31% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.0% -0.1% -3.8% USDTRY 0.2% -2.0% 39.8% EURTRY 0.2% -2.1% 34.5% USDJPY 0.1% -0.3% -0.1% GBPUSD 0.1% -3.6% -6.2% USDZAR -0.4% -0.5% 5.0% USDRUB -0.1% -2.4% 12.5% USDBRL 0.0% 5.0% 18.4% USDIDR 0.0% -0.6% 7.7% USDMXN 0.1% 0.4% 6.1% USDINR -0.3% -0.6% 12.0% USDARS 0.0% 6.8% 119.3% USDCNY -0.2% -1.0% 4.1% USDKRW 0.0% -0.1% 3.7% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.9% -12.4% -5.6% Altın Ons 0.1% 2.8% 0.1% Doğalgaz -0.3% 18.2% 55.4% Gümüş 0.4% 3.1% -7.1% Bakır 0.1% 3.3% -7.4% Alüminyum -0.6% -0.2% -3.0% Buğday 0.6% 4.4% 26.8% Şeker -0.2% 0.6% -8.2% Kakao -0.4% -6.4% 10.2% Kahve 0.2% -10.0% -14.6% Pamuk 0.0% 2.5% 9.6% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Brezilya Merkez Bankası Toplantısı 12 Aralık İsviçre Merkez Bankası Toplantısı 13 Aralık Avrupa Merkez Bankası Toplantısı 13 Aralık Türkiye Merkez Bankası Toplantısı 13 Aralık Rusya Merkez Bankası Toplantısı 14 Aralık Tayland Merkez Bankası Toplantısı 19 Aralık BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 91,801 17,383 Piyasa Değeri 598, ,416 Halka Açık Piyasa Değeri 208,111 39,407 Günlük İşlem Hacmi 4, Ortalama İşlem Hacmi 6,092 1,146 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -1.1% -15.9% ABD - S&P % -5.4% -0.7% Almanya - DAX 1.5% -6.5% -17.9% Gelişen Ülkeler 0.2% -1.2% -13.9% Çin - Shangai Composite 0.1% -0.1% -21.9% Japonya - Nikkei 2.2% -2.9% -5.8% Meksika - Wimex 0.0% -7.2% -14.3% Brezilya - Bovespa 0.6% 0.9% 18.7% Rusya - Micex -0.1% -0.4% 11.4% G.Afrika - Wizaf 0.0% -2.6% -12.7% G.Kore Kospi 1.4% -0.2% -15.8% Hong Kong - Hang Seng 1.5% 2.2% -9.7% Hindistan - Sensex 1.1% 1.1% 6.2% Endonezya - Jakarta 0.5% 4.0% 1.4% BIST - Artan Fiyat Değişim TTRAK % TKFEN % BJKAS % GOODY % IEYHO % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim POLHO % ITTFH % TAVHL % BERA % ANELE % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN THYAO EREGL AKBNK KRDMD Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Düşüş trendi devam etmekte 88,050 90,408 91,801 92,765 95,123 BIST 30 VIOP 111, , , , ,457 ORTA VADELİ TREND Yükselişe Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BJKAS AYGAZ GOODY TUPRS Yükselişe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 AEFES AKBNK AFYON AKSA AKENR AKSEN ALARK ALGYO BERA ANACM BIMAS ANELE CCOLA ARCLK DGKLB ASELS ERBOS BAGFS GLYHO BANVT GOLTS BIZIM GOZDE BRISA GSDHO BRSAN GUBRF CEMTS HALKB CRFSA HLGYO DEVA HURGZ DOAS ICBCT DOHOL IEYHO ECILC IHLAS EGEEN IHLGM EKGYO IPEKE ENKAI ISGYO EREGL KARTN FENER KIPA FROTO KLGYO GARAN KOZAA GSRAY KOZAL ISCTR MAVI KARSN * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Yükselişe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Düşüşe Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 MGROS KCHOL OTKAR KORDS PGSUS KRDMD PRKME METRO SISE NETAS SKBNK NTHOL SODA ODAS TATGD PETKM TCELL SAHOL TMSN SASA TRCAS SNGYO TTKOM TAVHL TTRAK THYAO ULKER TKFEN VKGYO TKNSA YATAS TOASO ZOREN TRKCM TSKB VESTL YKBNK Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6