Günlük Bülten 21 Şubat 2019

Transkript

1 Günlük Bülten 21 Şubat 2019 BIST % USDTRY 0.63% EURTRY 0.91% EURUSD 0.22% XAUUSD 0.31% GLDGR 1.10% BRENT 1.20% S&P % 101, , ,785 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Belirsizliği Türkiye Suriye Operasyonu ABD-Venezuela Gerginliği Almanya TÜFE (Aylık-Yıllık)(Ocak) AB İmalat PMI (Şubat) ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Aralık) ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat) ABD Ham Petrol Stokları PİYASALARIN YÖNÜ BIST Seviyesinden Destek Aldıktan Sonra Hafif Pozitif BIST geçen haftaki dalgalı seyrinden sonra haftaya düşüş ile başlayıp, dün hafif primli seyrederek günü (%0,23) seviyesinden kapattı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %12,22 lik yükselişi ile ALBRK olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %3,61 ile CEMAS oldu. Küresel bazlı resesyon endişeleri ile S&P nin Türkiye nin bankacılık sistemi ile ilgili istikrar risklerinin arttığını ve bunun Türk Bankalarının varlık kalitesinde bozulmaya yol açabilme riskinin bulunduğunu belirtmişti. Ticaret görüşmelerindeki iyimsel hava ile, global piyasalardaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Aynı eğilim yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler ve ayrıca Suriye ile ilgili açıklamaların tekrardan gündeme gelmesi sebebiyle Borsa İstanbul da yatay hareketler gözlemlenebilir. USDTRY 5,30 Seviyesi Destek Halini Koruyor... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünü gören USDTRY, dün tekrar 5,32 seviyelerini görerek sabah saatlerinde 5,33 seviyelerinde seyrediyor. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına ve ticaret iyimserliği ile doların global bazda hafif değer kaybına rağmen yurtiçi jeopolitik ve Mart seçimlerinden ve en son olarak S&P nin Türkiye nin ekonomik görünümünde daralma beklediklerine yönelik açıklamaları Türk Lirası nın değer kazanmasını engelleyici risk faktörleridir. Ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi, risk iştahının artışı ile doların global düşüşünü destekliyor. Birbirini nötrleyen risk faktörleri ile USDTRY bazında yatay yada hafif pozitif hareketler beklenebilir. EURTRY 6,00 Seviyesinin Üstünde Primli... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ile yatay seyreden EURTRY paritesi, hafta başında Euro nun değer kazanması ile tekrardan 6,00 direncini kırdı ve sabah saatlerinde 6,05 seviyelerinde seyretmektedir. Yurtiçi risk faktörlerinin etkisi 6,00 seviyesinin üstünün kalıcılığını destekleyebilir. EURUSD May Brexit için AB ile Görüştü... İngiltere Başbakanı May, Brexit içinde anlaşma olmamasına sebep olan konuları görüşmek üzere AB Komisyon Başkanı Juncker ile görüştü. Brexit belirsizliğinin halen devam etmesi, AB büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesi, İtalya nın resesyon durumunda olması ve İspanya da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri yukarı yönlü arttırmaya devam etmektedir. Bu risk faktörlerinin fazlalığına rağmen şimdilik ticaret görüşmelerinin pozitif etkisi ile EURUSD tekrardan 1,13 seviyelerinin üstünde seyrediyor. XAUUSD 1347US$ Seviyesinden Kar Realizasyonu ABD-Venezuela arasındaki gerilim dolu süreçte yeni bir haber akışı bulunmaması ve haftasonu gerçekleşen ABD-Çin görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar gelmesi ile birlikte ticaret görüşmelerinden olumlu bir hava oluşsada ons altının primli seyri rekor seviyeler ile devam etti ve 1347US$ seviyelerini gördü. Piyasanın resesyon riskini ciddi anlamda önemsediği düşüncesi ons altına olan talebi güçlendirmeye devam ediyor. Yurtdışından özellikle Japonya'nın PMI'nın düşük gelmesi ile daralmaya işaret etmesi,ons altının 1 yıl önceki seviyelerini yani 1350US$ seviyelerinin üstünü tekrardan test ettirebilir. GLDGR 230TL Seviyeleri Test Ediliyor Global haber akışının ons altını desteklemesi ve USDTRY nin primli seyri ile gram altın 230 TL seviyelerini test ediyor. BRENT Ralli Sonrası Hafif Yatay OPEC üyesi Venezuela nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinin pozitif havasından kısa vadeli destek bulan petrol, primli seyrinden sonra 67US$ seviyelerinde yatay seyrediyor. Olumlu haber akışına rağmen genel görünüm global ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile aşağı yönlü olabilir. S&P 500 Bilanço ve ABD-Çin Görüşmesi ile Pozitif Haftasonu ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğine yönelik liderlerden gelen olumlu haber akışı ve ABD nin Çin den yuan ın değerini düşürme politikasını etkisiz hale getirmesini istemesi ve bunun akabindeki süreç tartışılıyor. Şimdilik küresel risk iştahını olumlu yönde etkiledi etkileyerek global endeksleri pozitif etkiliyor. Walmart ın dördüncü çeyrek karlılığının iyi gelmesi Amerikan endekslerini desteklemeye devam etti.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 0.23% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 102,000 ve 103,100'de, destek seviyeleri ise 100,900 ve 99,800'de bulunmaktadır. USDTRY ABD Doları, Türk Lirası karşısında günü 0.63% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak ABD Doları, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURTRY Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.91% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. EURUSD EURO, ABD Doları karşısında günü 0.22% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak EURO, ABD Doları karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.31% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,359.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,336.00'de bulunmaktadır. GLDGR Altın gram cinsi, günü 1.10% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. BRENT Brent Petrol günü 1.20% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 68.20'de, destek seviyeleri ise ve 65.40'de bulunmaktadır. FSPX S&P500 endeksi günü 0.04% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,804.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,748.00'de bulunmaktadır. Alan Yatırım 2

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.20% Japonya -0.10% 0.30% 0.00% Türkiye 24.00% 20.35% 1.60% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 3.78% 1.30% Rusya 7.75% 5.00% 1.50% Meksika 8.25% 4.37% 1.80% Endonezya 6.00% 2.82% 5.18% Hindistan 6.25% 2.19% 7.10% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD -0.1% -0.3% -8.2% USDTRY 0.1% 0.2% 40.4% EURTRY 0.2% 0.0% 29.2% USDJPY -0.1% 1.0% 3.3% GBPUSD -0.2% 1.1% -6.9% USDZAR 0.2% 1.6% 19.7% USDRUB 0.0% -1.1% 16.2% USDBRL -0.1% -0.8% 14.6% USDIDR 0.2% -1.1% 3.3% USDMXN 0.3% 0.6% 3.1% USDINR 0.1% -0.1% 9.6% USDARS 0.0% 4.9% 99.9% USDCNY -0.3% -1.4% 5.7% USDKRW 0.3% -0.6% 4.8% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.2% 7.0% 3.2% Altın Ons 0.0% 5.0% 0.7% Doğalgaz 0.7% -9.6% 2.1% Gümüş -0.5% 4.7% -2.9% Bakır -0.5% 9.3% -8.8% Alüminyum 0.7% 1.0% -16.7% Buğday 0.6% -5.9% 8.5% Şeker 1.0% 2.5% 0.0% Kakao -1.4% 0.4% 8.0% Kahve 0.2% -3.8% -14.6% Pamuk 0.0% -2.4% -6.9% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Avustralya Merkez Bankası (RBA) 5 Mart Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Mart Kanada Merkez Bankası (BOC) 6 Mart Avrupa Merkez Bankası (ECB) 7 Mart Japonya Merkez Bankası (BOJ) 15 Mart Federal Rezerv (FED) 20 Mart BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 101,971 19,221 Piyasa Değeri 668, ,943 Halka Açık Piyasa Değeri 233,358 43,987 Günlük İşlem Hacmi 6,121 1,154 Ortalama İşlem Hacmi 7,571 1,436 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 4.1% -10.1% ABD - S&P % 4.3% 2.7% Almanya - DAX 0.8% 2.4% -8.7% Gelişen Ülkeler 1.2% 3.0% -12.2% Çin - Shangai Composite 1.5% 5.8% -13.7% Japonya - Nikkei 0.3% 3.7% -2.0% Meksika - Wimex 0.5% -1.9% -11.0% Brezilya - Bovespa -1.1% 0.6% 13.0% Rusya - Micex 1.2% 0.8% 9.6% G.Afrika - Wizaf 1.1% 0.2% -8.3% G.Kore Kospi -0.1% 4.8% -7.8% Hong Kong - Hang Seng 0.3% 5.1% -7.4% Hindistan - Sensex 0.3% -1.9% 6.4% Endonezya - Jakarta 0.1% 1.0% -2.2% BIST - Artan Fiyat Değişim ALBRK % GOLTS % TTKOM % DGKLB % BERA % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim CEMAS % IHLAS % EREGL % INDES % ZOREN % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO GARAN TTKOM ISCTR KOZAA Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek 21 Şubat 2019 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 BIST 100 Yükseliş trendi devam etmekte 96,903 99, , , ,666 BIST 30 VIOP 122, , , , ,400 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe ASELS AKBNK KARSN SKBNK SODA TSKB Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe DOAS MARTI ISGSY Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AKSA AEFES ALARK AFYON ALBRK AKSEN ANACM ALGYO ANELE BERA ARCLK CEMAS BIMAS CEMTS BJKAS CLEBI CCOLA DGKLB DEVA DOHOL ECILC EKGYO ECZYT FENER EGEEN FROTO ENJSA GARAN ENKAI GOLTS EREGL GOODY FLAP HALKB GEREL ICBCT GLYHO IPEKE GOZDE KERVT GSDHO KOZAA GSRAY KOZAL HEKTS KRDMD HURGZ METRO IHLAS MGROS IHLGM NTHOL * Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır. Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe INDES ODAS ISCTR PETKM ISDMR POLHO ISGYO SASA KARTN SOKM KCHOL TATGD KORDS THYAO MAVI TKFEN MPARK TTRAK NETAS OTKAR PARSN PGSUS PRKME SAHOL SISE TAVHL TCELL TOASO TRKCM TTKOM TUPRS ULKER VAKBN VERUS VESTL YATAS YKBNK ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6