Günlük Bülten 19 Nisan 2019

Transkript

1 Günlük Bülten an 20 BIST % USDTRY 1.08% EURTRY 0.29% EURUSD -0.58% XAUUSD -0.22% GLDGR 1.% BRENT -0.45% S&P % 96, , ,901 PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM Türkiye - ABD F-35/S400 Gerilimi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Brexit Sürecinin Ertelenmesi ABD - Tatil USD İnşaat İzinleri (t) USD Konut Başlangıçları (t) USD İnşaat Başlangıçları (Aylık-t) PİYASALARIN YÖNÜ BIST100 Küresel Piyasalarda Risk İştahı Devam Ediyor ABD borsalarındaki primli seyrin ardından Asya hisse senetleri karışık seyretti. Küresel risk iştahındaki artış devam ederken yurtiçinde risk primimizdeki düşüşe rağmen TL fiyatlanmalarının negatif görünümü devam etmekte. Dün günü -%1.34 düşüşle seviyesinde kapatan endeks de bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken YSK nın İstanbul seçimleri için iptal başvurularına vereceği yanıt takip edilecek. TL varlıklarındaki kısmi zayıflığa rağmen küresel piyasalardaki görünüm ile Borsa İstanbul haftanın son günü hafif pozitif başlayabilir. USDTRY TL deki Değerlenme Kısa Sürdü İstanbul seçim sonuçlarının netleşmesiyle 5.70 seviyesine kadar gerilen parite itiraz sürecinin devam etmesi ve seçim iptaline yönelik başvurularla birlikte yukarı yönlü eğilimine devam etmekte. Ülke risk primimiz olan 5 yıllık CDS lerde bir miktar gerileme görülse de belirsizlik ortamının kısmen devam etmesinin TL üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. ABD tarafında ise beklentilerin altında açıklanan PMI verilerine rağmen işsizlik haklarından yararlanma başvurularındaki düşüş ile Dolar endeksinde 97 seviyesinin üzerinde toparlanma görülüyor. Bugün yurtiçi veri akışında sakin bir görünümün olması ve ABD piyasalarının Paskalya nedeniyle tatil olmasıyla paritede yatay seyir gözlemlenebilir. Ancak ABD S-400 gerilimine yönelik gelişmeler ve seçimlere yönelik siyasi açıklamalar takibimizde olacaktır. EURTRY TL Varlıkları Öncülüğünde Fiyatlanıyor Euro bölgesi ve öncü ekonomisi Almanya nın imalat PMI verilerinin beklentiyi karşılayamaması Euro da değer kaybına neden olurken parite TL üzerindeki negatif fiyatlamanın devam etmesiyle yükseliş eğilimine devam etmekte. EURUSD Dolar Endeksinde Toparlanma Görülüyor Euro bölgesinde açıklanan imalat PMI verisi 47.8 seviyesinde kısmen beklentileri karşılasa da (beklenti: 47.9) sektör tarafında 50 nin altının daralmayı göstermesi, ekonomik görünüme yönelik endişelere işaret ediyor. Üçüncü kez 50 baz seviyesinin altında açıklanması Euro üzerinde mevcut baskının ivmelenmesine neden olmakta. ABD tarafında açıklanan üretim ve imalat PMI verileri de beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerinde nispeten güçlü seyri Euro daki değer kaybı ile pariteyi aşağı yönlü baskılamakta. Gün içinde Euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD tarafında t ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları verisi takibimizde olacaktır. XAUUSD ABD-Çin Ticaret Anlaşması Baskılayabilir ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme yatırımcılar için riskli varlıkların cazibesini azaltırken güvenli liman altına dönüş ile paritede sert yükselişleri beraberinde getirdi. Değerli madene talep de artış görülse de ABD-Çin ticaret anlaşmasını tarafların ıs ayında imzalayacağına yönelik haber akışının paritede genel olarak aşağı yönlü baskı yarattığını söyleyebiliriz. GLDGR Ons Altındaki Yükseliş Yukarı Yönlü Hareketlerine Destek Oluşturuyor Kurun yukarı yönlü hareketlerine devam etmesine paralel olarak gram altın 233 seviyesinden dönerek yükseliş eğilimini koruduğu gözlemlenmekte. Ons altındaki değerlenme gram altının yukarı yönlü hareketlerine destek oluşturabilir. BRENT ABD Sondaj Kuyu Sayıları Azaldı Hafta başında ABD ham petrol stoklarındaki düşüş ile brent petrol 72 direncini test etmişti. Dün açıklanan ABD Baker Hughes sondaj kuyusu sayılarında düşüş yaşanırken toplam sondaj kuyusu ye geriledi (önceki:1.022). Sondaj kuyusu sayılarındaki gerileme ile birlikte paritede 72 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. S&P500 ABD Piyasaları Paskalya Tatili Sebebiyle Kapalı Dün açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında açıklanmasına rağmen perakende satışlar ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla ABD hisse senetleri alıcılı seyretti. *Bugün ABD piyasaları Paskalya tatili sebebiyle kapalı olacak.

2 Teknik Analiz BIST BIST100 endeksi günü 1.34% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 98,500 ve 100,500'de, destek seviyeleri ise 96,500 ve 96,000'de bulunmaktadır. 120, , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 EURTRY Türk Lirası, Euro karşısında günü 0.29% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Euro karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır XAUUSD Altının ons cinsi, günü 0.22% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1, ve 1,284.00'de, destek seviyeleri ise 1, ve 1,262.00'de bulunmaktadır. 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 BRENT Brent Petrol günü 0.45% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 72.90'de, destek seviyeleri ise ve 70.90'de bulunmaktadır USDTRY Türk Lirası, Dolar karşısında günü 1.08% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Türk Lirası, Dolar karşısında orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır. Alan Yatırım EURUSD Dolar, Euro karşısında günü 0.58% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Euro karşısında orta vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır GLDGR Altın gram cinsi, günü 1.% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri ve 'de, destek seviyeleri ise ve 'de bulunmaktadır S&P 500 S&P500 endeksi günü 0.38% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 2, ve 2,923.00'de, destek seviyeleri ise 2, ve 2,760.00'de bulunmaktadır. 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200

3 İstatistikler Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme ABD 2.50% 1.90% 3.00% AB 0.00% 1.40% 1.10% Japonya -0.10% 0.20% 0.30% Türkiye 25.50%.67% -3.00% Güney Afrika 6.75% 4.50% 1.10% Brezilya 6.50% 4.58% 1.10% Rusya 7.75% 5.30% 2.70% Meksika 8.25% 4.00% 1.70% Endonezya 6.00% 2.48% 5.% Hindistan 6.00% 2.86% 6.60% Pariteler Günlük Aylık Yıllık EURUSD 0.1% -1.0% -9.2% USDTRY 0.4% 6.4% 45.4% EURTRY 0.4% 5.5% 32.2% USDJPY -0.1% 0.5% 4.4% GBPUSD 0.1% -2.0% -8.5% USDZAR 0.0% -3.1% 17.8% USDRUB 0.1% -0.7% 5.1% USDBRL 0.0% 3.6% 16.2% USDIDR 0.0% -1.2% 1.9% USDMXN -0.1% -1.2% 3.9% USDINR -0.1% 0.5% 5.5% USDARS -0.5% 2.9% 107.1% USDCNY -0.1% -0.1% 6.9% USDKRW 0.0% 0.6% 6.9% Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık Brent Petrol 0.5% 6.5% -2.4% Altın Ons 0.1% -2.4% -5.5% Doğalgaz -0.8% -11.6% -7.3% Gümüş -0.7% -3.0% -13.3% Alüminyum 0.4% -2.6% -26.5% Buğday -0.1% -1.5% -5.4% Şeker 3.7% 1.6% 10.7% Kakao -0.9% 8.1% -15.7% Kahve 3.7% -3.8% -.1% Pamuk -0.9% 3.4% -5.4% Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih Kanada Merkez Bankası (BOC) 24 an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 25 an Japonya Merkez Bankası (BOJ) 25 an Federal Rezerv (FED) 1 ıs İngiltere Merkez Bankası (BOE) 2 ıs Brezilya Merkez Bankası (BCB) 8 ıs BIST Piyasa Verileri TL USD BIST100 Endeksi 96,886 16,871 Piyasa Değeri 641, ,781 Halka Açık Piyasa Değeri 221,751 38,614 Günlük İşlem Hacmi 5,279 9 Ortalama İşlem Hacmi 7,401 1,328 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % -7.6% -13.6% ABD - S&P % 2.6% 7.3% Almanya - DAX 0.6% 3.7% -2.9% Gelişen Ülkeler -0.4% 2.0% -7.1% Çin - Shangai Composite 0.2% 5.4% 5.3% Japonya - Nikkei 0.5% 2.9% 0.2% Meksika - Wimex 1.1% 6.8% -7.7% Brezilya - Bovespa 1.4% -5.0% 10.3% Rusya - Micex -0.3% 2.7% 14.3% G.Afrika - Wizaf 0.5% 6.4% 1.4% G.Kore Kospi 0.1% 1.8% -10.6% Hong Kong - Hang Seng -0.5% 1.7% -1.1% Hindistan - Sensex -0.3% 2.0% 14.0% Endonezya - Jakarta 0.4% 0.4% 3.0% BIST - Artan Fiyat Değişim IHLAS % GOLTS % ENKAI % FENER % TMSN % BIST - Azalanlar Fiyat Değişim SKBNK % GSDHO % AKBNK % TTKOM % VESTL % BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN PETKM THYAO HALKB AKBNK Alan Yatırım 3

4 Hisse Teknik Mercek an 20 Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır. Endeks Son Durum Destek 2 Destek 1 Kapanış Düşüş trendi BIST ,023 94,476 96,886 devam etmekte Direnç 1 Direnç 2 96,929 99,383 BIST 30 VIOP 116,200 1, , , ,500 ORTA VADELİ TREND Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe ALARK SAHOL ANACM ARCLK BERA Endeks 100 Dışı Yükselişe Endeks 100 Dışı Düşüşe ASUZU DESPC GUSGR UTPYA TLMAN VESBE YGYO Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe AEFES AFYON AKBNK AKSEN AKSA ALBRK CEMTS ALGYO CLEBI ANELE DEVA ASELS DGKLB BIMAS ENJSA BJKAS ENKAI CCOLA EREGL CEMAS FENER DOHOL FROTO ECILC HEKTS ECZYT IHLAS EGEEN ISCTR EKGYO ISGYO FLAP ITTFH GARAN KORDS GENTS OTKAR GEREL PARSN GLYHO PGSUS GOLTS TCELL GOODY THYAO GOZDE TKFEN GSDHO ULKER GSRAY YKBNK GUBRF Alan Yatırım 4

5 Endeks 100 Yükselişe Endeks 100 Düşüşe HALKB HURGZ ICBCT IHLGM INDES IPEKE KARSN KARTN KCHOL KOZAA KOZAL KRDMD MAVI METRO MGROS MPARK NETAS NTHOL ODAS PETKM POLHO PRKME SASA SISE SKBNK SODA SOKM TATGD TAVHL TMSN TOASO TSKB TTKOM TTRAK TUPRS VAKBN VERUS YATAS ZOREN Alan Yatırım 5

6 Genel Müdürlük Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K Beşiktaş / İSTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. ştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 6