Uluslararası Piyasalar ve Gündem Tatil coğrafyası yeni günde genişliyor. Çin in ardından Almanya ve Güney Kore bugün tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar konumunda. Küresel tarafta gelişmelerde İtalya son dönemde ön planda kalıyor. İtalya da bütçe açığını artırabilecek yeni adımların gelebileceği kaygıları gerek euro gerekse de Avrupa hisse piyasaları üzerinde bir süredir baskıya neden olmuştu. İtalya gazetesi Corriere della Sera nın haberine göre Avrupa Birliği nden gelen baskıların ardından İtalya nın popülist hükümeti, bütçe açığının GSYH ya oranını 2021 de yüzde 2 ye kadar düşürmeyi hedefleyecek. İtalya hisse piyasası endeksi, son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı Gelişmekte olan ülke piyasaları tarafında ise Çin in kapalı oluşu bu grup piyasalar açısından hareketliliği sınırlandırsa da, Brezilya dün olumlu yönde ayrıştı. Hafta sonu Brezilya da gerçekleşecek seçimler öncesinde piyasa dostu aday olarak değerlendirilen Bolsanoro nun son yayınlanan anketlerde oy oranının yükselmesi Brezilya Reali ve Bovespa endeksi açısından destekleyiciydi. Haftalık ajanda da öncelikli konumdaki Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verileri öncesinde yeni günde Türkiye de 10.00 da açıklanacak enflasyon verisi, TSİ 12.00 Euro Bölgesi perakende satışlar rakamları ile TSİ 15.15 te ABD de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve TSİ 17.00 de ISM hizmetler verileri izlenecekler arasında yer alıyor.
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları rekor kırmaya devam ederken, Çin piyasaları hafta boyunca kapalı, Japonya ve Hindistan %1 e varan kayıplarla günü sonlandırıyor. Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, cari açık problemi olan ülkeleri baskı altında tutuyor, gelişmekte olan ülke para birimleri, başta Hindistan Rupisi ve Endonezya Rupisi olmak üzere GOÜ paralarında yoğun satış devam ediyor. TL çiftleri ise, Eylül ayı enflasyon verisi ve 12 Ekim deki Brunson davasını bekliyor. Risk algısı hassas, fonlama paraları yeni katalizörlere ihtiyaç duyuyor. İtalya gazetesi Corriere della Sera nın haberine göre Avrupa Birliği nden gelen baskıların ardından İtalya nın popülist hükümeti, bütçe açığının GSYH ya oranını 2021 de yüzde 2 ye kadar düşürmeyi hedefleyecek. Öncesinde, Salı günü ülkenin Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio vergi indirimleri, ekonomik güçlük çekenlere asgari ücret ve emeklilik yaşını düşürme gibi seçim vaatlerini yerine getirebilmek için bu oranı 2021 de de yüzde 2,4 lük tavan seviyede tutacaklarını söylemişti. Haberin yayınlanmasının ardından, dün 1.1500 ana desteğine kadar satış gören EURUSD paritesi yeniden 1.1600 sınırına dayandı. TÜİK 10.00 da Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bloomberg beklentisi tüketici fiyatlarının geçen ay aylık olarak yüzde 3,40, yıllık olarak yüzde 21,10 yükseldiği yönünde. Çekirdek enflasyonun yıllık olarak yüzde 19,31 e yükselmesi beklenirken; üretici fiyatlarında aylık yüzde 6, yıllık yüzde 39,61 artış öngörülüyor. Bugün ABD tarafında ISM Hizmet ve ADP, özel sektör istihdamı verileri takip edilecek. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 5,9975 0,21% 58,23% EURTRY 6,9510 0,47% 52,78% SEPET KUR 6,4742 0,35% 55,26% CHFTRY 6,0974 0,15% 56,62% GBPTRY 7,8044 0,41% 52,44% EURUSD 1,1584 0,32% -3,45% GBPUSD 1,3003 0,18% -3,70% USDJPY 113,73 0,06% 0,94% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.206,04 0,22% -7,45% Altın (TL/gr) 232,56 0,39% 46,45% Gümüş ($/ons) 14,77 0,54% -12,85% Brent Petrol ($/Varil) 84,92 0,39% 27,51% Güçlü Dolar ortamına rağmen Altın yeniden 1200 dolar üzerinde. Altın fonlarının satış pozisyonlarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz, dolayısıyla alışlar sınırlı kalabilir. ABD-Çin arasındaki ticari görünüm netleşmeden ve gelişmekte olan ülkelere yönelik likidite endişeleri azalmadan Altın piyasası için aceleci bir görüntünün oluşmayacağını düşünüyoruz. 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, Ağustos ayının dibi olan 1160 Dolar, test edilebilir.
Hisse Senedi Piyasaları Çin de tatil nedeniyle haber akışının zayıflaması sonrasında dün itibariyle gelişmekte olan piyasalar içinde Brezilya ön plandaydı. Ülkedeki politik gelişmeler Bovespa endeksinde %3.8 lik yükselişi beraberinde getirirken, günlük bazda olumlu ayrışma sağladı. Gelişmiş ülke piyasaları tarafında ise İtalya kaynaklı haberler son dönemde baskı sebebi olsa da, bu konudaki son gelişmeler yeni günde bölge piyasalarında tepki alımlarını destekleyebilir. Lokal tarafta ise Eylül ayı enflasyon verisi ön plana çıkıyor. Aylık bazda %3.4olan TÜFE beklentisi bazında, beklentilerden kayda değer bir şekilde yüksek bir enflasyon verisi gelmemesi halinde hisse piyasasında enflasyon bekleyişlerine ilişkin eğilimin belirleyici olmasını bekleriz. Diğer yandan küresel tarafta İtalya kaynaklı haberler ve ABD de açıklanacak veriler ile birlikte Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gelişmeler piyasa gündeminde olacaktır. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 26.774 0,46% 8,31% Almanya (DAX) 12.288-0,42% -4,88% Japonya (N225) 24.106-0,68% 5,89% MSCI Gelişmiş Piyasalar 1.033-1,25% -10,43% Çin (SZCOMP) 2.821 1,06% -14,69% Rusya (IRTS) 1.182-0,81% 2,35% Brezilya (BVSP) 81.612 3,80% 6,82% Teknik görünümde endekste son dönemdeki sıkışmanın aşağı yönlü kırılmış olması sonrasında etkili olan zayıflık dün de BİST-100 endeksinde düşüşe neden oldu. Yeni güne BİST-100 endeksinin yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Günlük bazda 97,300-97,500 destek bölgesinin korunması şartıyla 98,700-99,100 direnç bölgesinin test edilmesi gündemde olacaktır. Aksi halde 17 Ağustos tarihinde başlayan kısa vadeli yükseliş trendinde kırılma riski oluşacağından destek arayışları yeni seviyelere (96,800-94,500) yönelik devam edebilecektir.
02.07.2018 02.05.2018 2018 Gündem Döviz - Emtia Hisse Piyasaları Borsa İstanbul Borsa İstanbul BİST - Tüm Kurum Adı Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 47.198.138 DEUTSCHE SEC -63.474.127 DENIZ YATIRIM 38.754.685 YATIRIM FINANSMAN -54.850.226 HSBC YATIRIM 35.637.478 MERRILL LYNCH BANK A.S. -48.925.250 AK YATIRIM 27.791.421 CREDIT SUISSE MENKUL -25.759.979 IS YATIRIM 25.865.719 QNB FINANS YAT. -11.082.241 YATIRIM FINANSMAN 3.698.055.658 DEUTSCHE SEC -3.330.065.517 IS YATIRIM 1.883.394.422 QNB FINANS YAT. -2.023.498.493 GARANTI YAT. 1.683.701.804 MEKSA YATIRIM -1.903.401.654 AK YATIRIM 1.458.577.824 A1 CAPITAL MENKUL -1.734.745.635 CREDIT SUISSE MENKUL 1.318.717.174 GLOBAL MENKUL -1.250.334.088 VİOP Endeks30 Ekim YATIRIM FINANSM 4826 CREDIT SUISSE M -14904 MERRILL LYNCH B 3389 SEKER YATIRIM -1917 A1 CAPITAL MENK 3154 YAPI KREDI YAT. -1215 IS YATIRIM 2979 TURKISH YAT. -900 ATA YATIRIM 1475 MEKSA YATIRIM -622 Diğer 6702 Diğer -2967 TEB YATIRIM 134128 CREDIT SUISSE M -74090 MERRILL LYNCH B 77285 IS YATIRIM -62161 SEKER YATIRIM 10388 CITI MENKUL -38051 GLOBAL MENKUL 4351 YAPI KREDI YAT. -20546 GARANTI YAT. 3690 BGC PARTNERS ME -6421 Diğer 2927 Diğer -31500 Dolar/TL Ekim IS YATIRIM 5102 YATIRIM FINANSM -5136 DENIZ YATIRIM 3679 A1 CAPITAL MENK -4843 BGC PARTNERS ME 3000 T. C. MERKEZ BA -3423 TEB YATIRIM 1709 GLOBAL MENKUL -2008 QNB FINANS YAT. 1425 GARANTI YAT. -1426 Diğer 4873 Diğer -2952 DENIZBANK A.S. 61050 T. C. MERKEZ BA -244204 YAPI VE KREDI B 35219 YAPI KREDI YAT. -22411 IS YATIRIM 31413 GARANTI YAT. -12602 A1 CAPITAL MENK 15280 SEKER YATIRIM -10216 AK YATIRIM 11689 HSBC YATIRIM -2085 Diğer 146857 Diğer -9990 Kaynak : Matriks GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS 27,31 27,01 26,79 27,53 27,50 27,83 28,05 28,35 EREGL 11,02 10,93 10,84 11,11 11,17 11,20 11,29 11,38 FROTO 65,00 64,20 63,35 65,85 66,15 66,65 67,50 68,30 ISDMR 8,38 8,30 8,24 8,44 8,43 8,52 8,58 8,66 TCELL 11,40 11,22 11,09 11,53 11,66 11,71 11,84 12,02
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5