218 2. ÇEYREK RAPORU Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ Araştırması
İçindekiler 1. GİRİŞ/3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin Yapıyoruz/3 2. ELDEKİ VERİLER NE SÖYLÜYOR/6 2.1. Tasarruf Sahipliği/Nedenleri/4 2.2. Tasarruf Araçları Tercihi/13 2.3. 1. Çeyrek Sonuçları/15 3. METODOLOJI/16 3.1. Amaç ve Yöntem/16 3.2. Demografik Bilgiler/17 3.3. Tasarrufun Tanımı/29 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ/2
Türkİye de BİREYSEL TASARRUF EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI NI NİÇİN YAPIYORUZ? Ülkemizde, tasarruf oranı bakımından dünyada alt sıralarda yer alıyor. Öte yandan yüksek oranlı sürdürülebilir büyüme için iç tasarruf oranlarının artması gerektiği biliniyor. Tasarruf artışını teşvik etmek için çeşitli ekonomik tedbirler tartışılıyor, bazı uygulamalar devreye sokulmaya çalışılıyor. Bu süreçte tasarruflarla ilgili veri ihtiyacı da artıyor. TÜİK in özellikle son yıllarda ekonomik konularla ilgili istatistik üretiminde ciddi gelişmeler sağladığı açık. Bununla birlikte tasarruf eğilimleri ve tasarruf düzeyi hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu söylemek zor. T.C. Merkez Bankası ve BDDK tarafından yayınlanan bankacılık sistemi içindeki tasarruflara ilişkin veriler önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte, ülkemizdeki ortalama birey in geliri ve tasarrufları arasındaki ilişkiyi bir trend olarak izlemek, bu konudaki araştırmacılara ve politika yapıcılara katkı sağlayacaktır. İşte bu araştırmayla, ülkemizdeki ortalama birey in tasarruf yapıp yapmadığı, tasarruf yapma veya yapmama nedenleri, en çok kullanılan tasarruf araçları, bireysel gelirler, aylık tasarruf oranı ve nakte dönüştürülebilir tasarruf miktarı 3 er aylık bazlarda düzenli olarak incelenmektedir. Amaç, ülkemizde tasarruflarla ilgili bilgi ihtiyacına katkı sunmaktır.
2.1. Tasarruf Sahipliği/Nedenleri NİN 1. ÇEYREĞINDE TASARRUF SAHIPLIĞI ORANI DÜŞMÜŞTÜR Tasarruf sahiplerinin oranı (%) 16,7 15,7 15,6 16,1 13,2 13,2 13,6 15,4 14, 14,5 11,9 13,8 13,3 13,6 218 218 243 Bu dönem tasarruf sahiplerinin az da olsa yükselerek %16,1 olmuştur. Bu dönemki artış yoğunlukla bekar kadın ve çalışan kadın gruplarından gelmiştir. 4
YAKIN GELECEKTE TASARRUF YAPMAYI PLANLAYANLAR Tasarrufu Olmayanlar için Yakın Gelecekte Tasarruf Yapmayı Planlayanlar (%) 646 Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar arasında önümüzdeki 3 ay için tasarruf yapmayı düşünenlerin oranı (%) 3 ay içinde 84,4 15,6 3 aydan sonra 218 2.Çeyrek için Evet, diyenler 3,6 3,1 3,9 33,4 32,7 34, 29,8 31,2 33,2 29,9 28,8 24,6 32,3 32, 218 218 286 287 2117 277 226 266 23 255 283 271 234 277 229 Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı döneminde bir önceki döneme göre neredeyse aynı kalmıştır. Ancak «3 ay içerisinde» tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı önceki döneme kıyasla 2 puanlık bir artışla %13,6 dan %15,6 ya yükselmiştir.düşüşle %16,6 dan %13,6 ya gerilemiştir. 5
TASARRUFU OLMAYANLARIN TASARRUF EDEMEME GEREKÇELERI Tasarrufu Olmamasının Nedeni (%) Tasarruf edecek yeterli gelirim olmadığı için 77 82 Borçlarımdan dolayı 11 15 Tasarruf yapma çabasına girmek istemediğim için Özel harcamalarım çok Başka yatırımlarım var Bankalara güvenmiyorum 2 3 2 1 1 2 Tasarrufa ihtiyacım olmadığı için 2 yani yeterli varlığa sahip olduğum için 1 Tasarrufa ayıracağım parayı nasıl değerlendireceğimi bilmediğim için 229 218 Bu dönem «tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» tasarruf edemeyenlerin oranı önceki döneme göre 5 puan yükselmiştir (%77 vs. %82). İkinci en çok belirtilen gerekçe olan «borçlarımdan dolayı» tasarruf edemiyorum diyenlerin oranı biraz gerileyerek %15 ten %11 e gelmiştir. 6
ÇOCUKLU VE ÇOCUKSUZ BIREYLERDEKI TASARRUF SAHIPLIĞI Tasarruf Sahiplerinin Oranı (%) 18 21 16 18 23 18 21 19 21 18 15 19 19 19 15 14 13 14 14 11 11 11 11 11 11 12 9 9 218 218 Çocuklu Çocuksuz Çocuğu olanlar için baz 1551 158 1529 1454 158 1483 1626 1628 1617 1615 1698 1614 166 1565 Çocuksuz olanlar için baz 852 895 874 95 896 92 778 775 787 787 75 789 797 838 Çocuksuz ve çocuklu bireylerin bu dönem tasarruf sahipliği oranı geçen dönemle aynı seviyededir. 7
TASARRUF PLANLAYANLARIN ORANI; ÇOCUKLU BIREYLERDE DÜŞMÜŞ, ÇOCUKSUZLARDA ARTMIŞTIR Tasarrufu Olmayanlar (Çocuğu olanlar) 1339 Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlıyor musunuz? (%) 13 42 13 87 Evet diyenler 3 ay içinde mi, 3 aydan sonraki dönemde mi planlıyorsunuz? (%) 87 3 ay içinde 3 aydan sonra Evet Hayır Tasarrufu Olmayanlar (Çocuğu olmayanlar) 678 Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlıyor musunuz? (%) 81 19 Evet diyenler 244 3 ay içinde mi, 3 aydan sonraki dönemde mi planlıyorsunuz? (%) 81 19 3 ay içinde 3 aydan sonra Evet Hayır Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı tasarrufu olmayan çocuklu bireylerde artmış (%28 vs. %32), tasarrufu olmayan çocuksuz bireylerde ise azalmıştır (%42 vs. %36). Çocuklularda önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı %13 olarak aynı kalmış, çocuksuz bireylerde ise oran %14 ten %19 a yükselmiştir. 8
ÇOCUKLU BIREYLERDE ÇOCUK YAŞLARI Toplam Çocuklular -5 6-1 11-18 19-25 26+ %39 %32 %42 %31 %19 1565 Tasarruf Sahibi Çocuklular -5 6-1 11-18 19-25 26+ %42 %33 %35 %24 %15 226 Tasarruf Sahibi Olmayan Çocuklular -5 6-1 11-18 19-25 26+ %39 %32 %43 %33 %19 1339 Bu dönem çocuklu bireylerin çocuklarının yaş dağılımı bir önceki dönemle çok benzer durumdadır. Tasarruf sahibi çocuklu bireyler içerisinde bu dönem 6-1 yaş grubunun oranı (%27 vs. %33) ve 26+ yaş grubunun oranı (%21 vs. %15) azalmıştır. Tasarruf sahibi olmayan çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grubu dağılımı içerisinde 6-1 (%36 vs. %32) yaş ve 26+ yaş (%25 vs. %19) olanların oranı bir önceki çeyreğe göre azalmıştır. 9
ÇOCUKLARIN YAŞ DAĞILIMI Toplam çocuklu bireylerin çocuklarının yaş dağılımı 1565 12 24-5 6-1 11-18 19 26 19 19-25 26+ Tasarruf sahibi çocuklu bireylerde çocukların yaş dağılımı 226 16 1 24 28 22-5 19-25 6-1 26+ 11-18 Tasarruf sahibi olmayan çocuklu bireylerde çocukların yaş dağılımı 1339 11 22 21 2 26-5 19-25 6-1 26+ 11-18 Toplam çocuklu bireylerin çocuklarının yaş gruplarının dağılımı önceki dönemle hemen hemen aynı seviyededir. Bu durum tasarruf sahibi olan ve olmayan alt gruplarında da aynı şekildedir. 1
TASARRUF YAPMAK ASLINDA BIR ALIŞKANLIK 13,2 13,2 11,9 13,6 15,7 14, 16,7 14,5 13,3 13,8 15,4 13,6 15,6 16,1 243 Genel tasarruf sahipliği (%) Düzenli tasarruf yapma oranı (tasarruf sahipleri içinde) 69 64 63 58 64 62 59 6 71 67 68 68 62 64 31 36 37 42 36 38 41 4 29 33 32 32 38 36 218 218 317 317 286 327 378 338 41 348 321 332 369 326 375 386 Evet, düzenli tasarrufum var Hayır, düzenli tasarrufum yok 11
Düzenli Tasarruf Yapmayanlar için 3 ay içinde veya daha sonra tasarruf yapma eğilimi (%) 42 5 47 51 6 6 43 32 48 57 46 46 49 59 52 56 45 46 45 37 31 43 42 45 36 42 45 53 218 218 218 98 113 15 138 136 128 165 14 94 11 118 14 142 138 Son 3 ay içinde tasarruf yapma oranı (%) Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapacak olma eğilimi (%) Düzenli tasarruf yapanların oranı 218 in 2. çeyreğinde biraz artış sergilemiştir (%62 vs. %64). Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı artmıştır (%45 vs. %53). Gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı da artış göstermiştir (%49 vs. %59). 12
TASARRUFU OLANLARIN TASARRUF YAPMA GEREKÇELERI Geleceğe yatırım 5 47 Çocuklarım için 29 31 Beklenmedik durumlara karşı güvence olması için Harcama yapmak için toplu para biriktirmek / İleriki dönemde planladığım özel bir harcama için Toparlanmak / Maddi durumu düzeltmek için 8 7 13 15 Bilmiyorum / Fikrim yok 386 218 218 Geleceğe yatırım» amacıyla tasarruf edenlerin oranı 218 in ikinci çeyreğinde %47 den %5 ye yükselmiştir. Çocuklarım için» gerekçesinde ise %31 den %29 a bir düşüş görülmektedir. 13
2.2. Tasarruf Araçları Tercihi 5 25 218 22 23 25 27 22 22 19 2 16 22 16 23 19 6 13 11 14 12 14 6 4 9 5 7 5 7 1 1 2 4 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 4 2 2 3 3 4 2 5 5 2 1 3 2 3 3 7 11 8 8 9 1 8 13 1 6 11 9 11 8 7 9 1 13 5 6 7 7 9 1 6 9 35 2 21 18 2 18 27 22 26 23 18 15 15 17 18 2 16 18 23 26 3 29 28 32 34 34 317 317 286 378 327 338 41 348 321 332 369 326 375 Yastık altı altın ve nakit (TL + döviz) Sistem içi altın TL vadeli hesap Döviz vadeli hesap Fonlar Bireysel emeklilik fonları Vadesiz hesap Hisse senedi Hazine bonosu Not: Bu soru çoklu cevap olduğu için bu kalemlerin toplamları %1 ü geçmektedir. Karşılaştırmalı analiz için hepsi toplam %1 olacak şekilde yeniden ağırlıklandırılmıştır. Bireysel emeklilik fonları» geçen dönem olduğu gibi bu dönem de en çok tercih edilen tasarruf aracı olmuştur (%34). Yastık altı altın ve nakit» ise geçen bu dönem biraz daha az tercih edilmiştir (%23 vs. %19). 14
BU DÖNEM ALTIN TERCIHI BIRAZ YÜKSELMIŞTIR (%17 VS. %2). % Sistem dışı ve sistem içi altın + sistem dışı nakit (TL veya döviz) Altın veya diğer değerli taş ve metal (sistem dışı) 36 41 34 6 8 5 36 25 24 1 6 8 Altın veya diğer değerli taş ve metal hesabı (sistem içi) 11 14 12 14 6 4 Yastık altı döviz veya TL (nakit) 18 19 17 12 13 12 286 327 378 338 41 348 % 218 218 Sistem dışı ve sistem içi altın + sistem dışı nakit (TL veya döviz) Altın veya diğer değerli taş ve metal (sistem dışı) 25 27 23 1 14 5 28 26 29 13 1 11 Altın veya diğer değerli taş ve metal hesabı (sistem içi) 9 5 7 5 7 9 Yastık altı döviz veya TL (nakit) 6 8 11 1 9 8 321 332 369 326 375 386 15
2.3. 218 2. Çeyrek Sonuçları 218 2. ÇEYREK SONUÇLARI 218 in ikinci çeyreğinde tasarruf sahipliği oranı bir önceki döneme göre az da olsa yükselerek %16,1 olmuştur. Tasarruf sahiplerinin yaş grubu dağılımı içerisinde 25-34 yaş grubunun payı artarken (%26 vs. %3), 35-44 yaş grubunun oranı azalmıştır (%28 vs. %21). Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı 218 yılı ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre neredeyse aynı kalmıştır. Ancak «3 ay içerisinde» tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı önceki döneme kıyasla 2 puanlık bir artışla %13,6 dan %15,6 ya yükselmiştir. Tasarruf sahibi olmayanlar içerisinde «tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» tasarruf edemediğini belirtenler yine oldukça yüksektir (%77 vs. %82). Çocuksuz (%19) ve çocuklu (%14) bireylerin bu dönem tasarruf sahipliği oranı geçen dönemle aynı seviyededir. Bu dönem çocuklu bireylerin çocuklarının yaş dağılımı bir önceki dönemle çok benzer durumdadır. Tasarruf sahibi çocuklu bireyler içerisinde bu dönem 6-1 yaş grubunun oranı (%27 vs. %33) ve 26+ yaş grubunun oranı (%21 vs. %15) azalmıştır. Tasarruf sahibi olmayan çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grubu dağılımı içerisinde 6-1 (%36 vs. %32) yaş ve 26+ yaş (%25 vs. %19) olanların oranı bir önceki çeyreğe göre azalmıştır. Düzenli tasarruf yapanların oranı 218 in 2. çeyreğinde biraz artış sergilemiştir (%62 vs. %64), düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı artmıştır (%45 vs. %53). Gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı da artış göstermiştir (%49 vs. %59). Tasarruf sahibi bireylerin tasarruf etme gerekçelerinde ilk sırada gelen «geleceğe yatırım» (%47 vs. %5) bu dönem yükselmiştir. «Çocuklarım için» (%31 vs. %29) gerekçesinde bu dönem düşüş görülmektedir. 218 yılının ikinci çeyreğinde de en çok tercih edilen tasarruf aracı «bireysel emeklilik fonları»dır (%32). 16
3. Metodoloji AMAÇ VE YÖNTEM Tasarruf Eğilimleri Araştırması nın amacı Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. Bu araştırma çerçevesinde; NUTS2 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak seçilen 8 kişi ile görüşülüyor. 3 aylık (çeyrek) bazda görüşme sayısı 24 olarak gerçekleşiyor ve raporlanıyor. Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) kullanılıyor., cinsiyet, çalışma durumu ve meslek kontrol kotası olarak uygulanıyor. 17
3.1. Demografik Bilgiler DEMOGRAFİK BİLGİLER (%) - 218 2. ÇEYREK YAŞ EĞİTİM 19 17 21 25 17 İlkokul, Ortaokul / İlköğretim 64 Ortaöğretim / Lise ve dengi 24 Yüksekokul / Üniversite 9 18-24 25-34 35-44 Yüksek Lisans / Doktora 45-54 55+ 2 243 243 CİNSİYET SOSYO-EKONOMİK STATÜ 51 49 C2; 25 DE; 25 Kadın Erkek AB; 16 C1; 25 243 243 18
3.2. Demografik Bilgiler DEMOGRAFİK BİLGİLER (%) - 218 2. ÇEYREK HANEHALKI TİPİ Yalnız yaşıyor 8 Anne babasıyla birlikte yaşıyor 17 Tek ebeveyn ve çocuklu 5 Evli ve çocuklu 6 Evli, çocuklu ve kayınvadeli ile Evli ve çocuksuz Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuklu 1 Çocuklu : %65 Oranı Ortalama : 2,3 Çocuk Sayısı 243 Evli değil, partneriyle yaşıyor / Çocuksuz 1 MEDENİ DURUMU KONUT TİPİ Evli Kira 38 71 Bekar 21 Kendi evimiz 57 Dul / Boşanmış 8 Lojman / Geniş ailenin evi - Kira ödemiyoruz 5 243 243 19
3.3. Tasarrufun Tanımı TANIM Tasarruf, sözlük anlamı itibariyle sarf edilmeyen anlamına gelmektedir. Bu araştırma kapsamındaki TASARRUF ise şu kalemleri içermektedir: Bankalarda duran TL veya döviz cinsinden vadeli hesaplar Bankalarda ve/veya aracı kurumlarda duran hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul değerlerin parasal tutarı Bankalarda duran yatırım hesapları ve katılım fonları Bireysel emeklilik fonları Bankalarda vadesiz hesapta / likit fonda TL veya döviz cinsinden duran miktarın o ay içinde harcanmayan/harcanmayacak bölümü Cüzdan, kasa, yastık altında duran paranın (döviz, altın dahil) o ay içinde harcanmayan/ harcanmayacak bölümü Araştırmaya katılanlara, bu tanıma uygun olarak tasarrufları olup olmadığı soruluyor. 2
4. İletişim Bilgileri info@tasarrufegilimleri.com ING Bank girişimi ile hayata geçirilen Türkiye nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Sabancı Üniversitesi gözetiminde yürütülmekte, saha araştırması IPSOS tarafından yapılmaktadır. ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 21
218 2. ÇEYREK RAPORU