TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2018
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Adedi 31
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek. Kısaca TOKKDER 129 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %77 sini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (32 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda Kantar TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2013 yılı geneli %68,21 2014 yılı geneli %66,29 2015 yılı geneli %67,46 2016 yılı geneli %76,90 2017 yılı geneli %78,23 2018 yılı 3.çeyrek %71,43 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ GARANTİ FİLO ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA HEDEF FİLO AUTOLAND OTOMOTİV LEASEPLAN CENTRAL FLEET SERVICES OTOKOÇ OTOMOTİV TEB ARVAL BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* OTOPLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA* BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR LİDER FİLO DENİZFİLO VDF FİLO * Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 2013 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. * Beyaz Filo, 2014 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır * Otoplan, 2015 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır * Çelik Motor Ticaret AŞ, 2016 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır ve 2018 1.Çeyrek itibariyle çalışmadan ayrılmıştır * Lider Filo, 2016 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır * Borlease, 2016 4.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır * DenizFilo, 2017 1.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır * Vdf Filo, TNS 20182017 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır * Fleetcorp 2018 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2018 12 10 10 8 6 4 4 >25000 2 20001-25000 1 15001-20000 1 10000-15000 <10000 2 0 9
3 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2018 Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen Vergiler (TL) KDV+MTV+ÖTV 243.286 54.915 60.394 42.546 6.437.103.189 3.266.614.745 343.287 76.877 99.373 60.034 9.014.722.631 4.576.198.678 Aktif Toplamı (TL) 21.606.768.112 30.488.078.249 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 %11,9 %20,9 %18,3 %19,7 %10,6 %-6,2 %14,3 %19,3 365.782 %17,0 %14,3 343.287 330.600 %21,9 %19,7 277.200 236.900 207.000 170.000 100000 50000 105.000 117.500142.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 500000 450000 400000 350000 300000 %-5,9 %1,1 %3,1 %2,7 %5,5 %-1,4 %-1,0 330.600 327.300 337.500 346.600 365.782 360.769 364.653 343.287 250000 200000 150000 100000 50000 0 2016 4.çeyrek 2017 1.çeyrek 2017 2.çeyrek 2017 3.çeyrek 2017 4.çeyrek 2018 1.çeyrek 2018 2.çeyrek 2018 3.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 23,5% 20,9% 21,9% 19,7% 19,5% 17,0% 19,3% 16,4% 14,3% 11,9% 10,6% 9,2% 8,5% 7,4% 2,2% 4,0% 3,0% 4,0% 2,9% 4,3% -1,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-4,5% -6,3% -11,6% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil -30,0% *2018 3. Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır -24,0% 14
4 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2018 30% 25% 26,2% 20% 15% 10% 14,5% 12,5% 10,5% 16,0% 5% 4,5% 4,4% 4,4% 3,8% 3,3% 0% RENAULT VW FIAT FORD OPEL AUDI SKODA PEUGEOT CITROEN OTHER 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2018 3. Çeyrek 60% 50% 52,3% 40% 30% 20% 26,4% 10% 0% 13,7% 4,7% 2,9% C B D E-F (SUV) LCV 17
Sektör Araç Özellikleri / Yakıt Tipi 2018 100% 90% 80% 70% 93,5% 70% 60% 50% 40% 30% 59,3% Otomobil Pazarı 40,7% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN+DİĞER 30% 20% 10% 0% 6,4% 0.03% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri / Şanzıman Tipi 2018 100% 90% 80% 70% 60% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otomobil Pazarı 65,2% 34,8% MANUEL OTOMATİK 50% 40% 48,0% 52,0% 30% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
5 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2018 70% 60% 60,5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,9% 12,9% 4,8% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri / Tercih Edilen Para Birimi 2018 80% 70% 75,1% 60% 50% 40% 30% 20% 23,8% 10% 0% 1,1% EUR USD TL 22
6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 16000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 14000 12000 13.854 10000 10.885 8000 6000 7.012 8.526 9.015 4000 2000 0 1.802 2.390 3.049 5.015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 6000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 5000 5.436 4000 3000 2000 3.886 2.210 2.876 3.332 2.957 3.450 2.608 1000 0 2016 4.Çeyrek 2017 1.Çeyrek 2017 2.Çeyrek 2017 2017 4.Çeyrek 2018 1.Çeyrek 2018 2.Çeyrek 2018 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 160000 140000 Araç Alım Adedi 147.065 147.589 120000 100000 80000 60000 40000 67.728 59.986 53.541 103.444 89.941 123.073 76.877 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 26
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 25% 20% 15% 17,6% 17,0% 19,4% 20,4% 21,2% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 27
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 140.000 120.000 100.000 80.000 93.871 117.262 60.000 40.000 20.000 67.789 69.277 74.018 55.754 45.016 39.839 33.661 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 28
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 120.000 100.000 80.000 60.000 112.428 99.373 93.669 82.777 73.735 40.000 41.330 39.767 42.990 55.050 20.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29
Sektör Vergi Trendi 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 676.936 433.926 290.235 ÖTV (BİN TL) 2.997.890 2.493.238 2.798.604 2.100.833 1.462.569 4.548.719 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 KDV (BİN TL) 775.578 467.186 327.849 233.814 1.023.801 1.310.938 1.641.993 2.157.334 1.400.921 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 MTV (BİN TL) 209.731 205.024 134.846 90.829 69.508 265.576 310.749 411.470 376.673 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 TOPLAM VERGİ (BİN TL) 3.334.365 2.443.171 1.278.969 852.604 593.557 7.117.524 4.950.631 4.576.199 4.069.752 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30
7 Müşteri Adedi 31
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 70.000 60.000 50.000 56.701 64.181 60.034 40.000 42.634 30.000 20.000 26.189 33.116 10.000 0 9.675 11.990 17.285 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 32
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 66.000 64.000 64.181 65.099 64.818 62.000 62.847 60.000 59.828 60.034 58.000 58.476 56.000 56.701 54.000 52.000 2016 4.Çeyrek 2017 1.Çeyrek 2017 2.Çeyrek 2017 2017 4.Çeyrek 2018 1.Çeyrek 2018 2.Çeyrek 2018 33
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 51,5% 44,2% 33,0% 28,7% 26,5% 23,9% 20,9% 21,9% 23,5% 19,7% 19,3% 19,5% 17,0% 16,4% 14,3% 13,2% 2013 2014 10,6% 8,5% 7,4% 2015 4,0% 4,0% 4,3% 2,2% 3,0% 2,9% 2016-1,0% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi 2017-6,3% -4,5% -4,5% 2018-11,6% 2011 2012-20,0% -30,0% *2018 3. Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır -24,0% 34
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 9,3 6 4 7,3 6,6 5,9 5,3 5,2 5,4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 35