1 2018 YATIRIMCI SUNUMU
GÜNDEM 2 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER
FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER
Leasing Sektörü Ekonomi 4 2018 yılında, yabancı ülkelerde ticaretteki artan koruyucu eğilim dikkat çekiciydi. Türkiye ekonomisi 2018'in ikinci yarısında yavaşladı. Gelişmiş ekonomilerde büyüme 2018 yılı boyunca farklı hızlarda devam ederken, küresel ekonomiyi olumsuz etkileme olasılığı bulunan riskler özellikle son altı ayda yeniden arttı. 2019 yılı için, Türkiye ekonomisinde büyüme performansında göreceli bir yavaşlama olmakla birlikte, yılın ikinci yarısında göreceli bir iyileşme eğilimi beklenmektedir.
Leasing Sektörü Finansal Kiralamanın Avantajları Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri %1 KDV Avantajı 5 Sat-Geri Kiralama ve Operasyonel Leasing 2013 yılında yapılan yasal düzenleme ile uygulamaya alındı. Nakitakışınauygunkira geri ödemeleri Her ölçekte yatırımı finanse edebilme imkanı
Leasing Sektörü Kiralama Şirketlerinin Sayısı ve Leasing Penetrasyon oranı Kiralama Şirketlerinin Sayısı 6 31 31 32 29 28 26 25 24 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Leasing Penetrasyon Oranı 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2006 2008 2010 2012 2014 2016 9/2018 0%
Leasing Sektörü Sektör İşlem Hacmi 7
Leasing Sektörü Leasing Alacakları 8
Leasing Sektörü Yıllar İtibariyle Sektörün Net Karı 9 Milyon TL 923 952 917 809 451 526 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leasing Sektörü Özkaynak & Kaldıraç 10 30,0% 8,0% 25,0% 7,0% 20,0% 18,7% 17,0% 16,1% 5,7% 6,2% 6,0% 15,0% 10,0% 5,0% 4,3% 4,9% 5,2% 14,8% 14,0% 5,0% 4,0% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 3,0% Özkaynak Kaldıraç
Leasing Sektörü TOA & TOA Oranı 7.000 Million TL 8,0% 11 6.000 7,0% 6,7% 7,2% 7,0% 5.000 6,3% 4.000 6,0% 5,5% 6,0% 3.000 5,0% 2.000 4.711 1.000 1.865 2.120 2.355 2.939 3.054 4,0% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3,0%
Leasing Sektörü Müşteri Adedi 12
FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER
Şirket Milestones & Shareholders 1985 Kiralama Kanunu yürürlükte 1995 İş Bankası grubu devraldı 2011 Leasing sektöründeilk kurumsal tahvil ihraççısı 14 1988 İş Bankası, SocGen ve IFC tarafından kuruldu. 2000 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISFIN) ISFIN İşlem Hacmi Fiyat 80.000.000 6 70.000.000 5 60.000.000 50.000.000 4 40.000.000 3 30.000.000 2 20.000.000 10.000.000 1-0 29.12.2017 29.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 31.07.2018 31.08.2018 30.09.2018 31.10.2018 30.11.2018 31.12.2018
Şirket Organizasyon Şeması & Toplam Personel Cinsiyet 15 KADIN 52,41% ERKEK 47,59% Eğitim Lisans 110 Yüksek Lisans 16 Lise 10 Ön Lisans 5 Doktora 1 İlkokul 1
Şirket Şube Ağı & Personel Sayısı 16 CONFLICT Avcılar Şişli Kozyatağı Kartal Ostim Trabzon 15 Şube Bursa Ankara Kayseri 49 Satış Personeli İzmir Diyarbakır Konya Gaziantep 143 Toplam Personel Antalya Adana
FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER
Sektörde İş Leasing Konsolide Finansal Göstergeler 18 A 5.4 milyon TL Leasing Portföyü B C D 532 milyon USD İşlem Hacmi 47 198 1.151 milyon TL Özkaynak Million Milyon TL TL Net Net Proit Kar This is a sample text. 8.682 milyon TL Aktif Toplamı
Sektörde İş Leasing Satış Kanalları 19 İşbank:1342 yerel ve 22 yabancı şube, özel bankalar arasında en büyük ağ.
Sektörde İş Leasing Sektörel & Mal Grubu & Coğrafi Dağılım % 20 Sektörel Dağılım Coğrafi Dağılım Mal Grubu Dağılımı
Kiralama -Borçlanma Vade & Para Birimi 21 Vade Para Birimi ortalama, ay *Özkaynakla finanse edilen TL hesaplamaya dahildir.
Borçlanma Kaldıraç 22 Kaldıraç(solo) Milyon TL TL Alacaklar Özkaynak TL Borçluluk TL Portföy 3,9 4,3 5,0 4,6 4,8 932 1.166 1.477 1.760 1.629 3,1 306 474 722 920 726 626 692 755 840 903 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Pazar payı kazanarak artan kaldıraç
Borçlanma Fon Politikası 23 Uluslararası ve yerel bankalar ile güçlü ilişkiler. o 80 milyon ABD doları club loan işlemi o İkili krediler (güvenli olmayan) İlk TL kurumsal veren leasing sektörü, nominal Bakiye 1.4 milyar TL, vadeli aralık 18 ay ve 3 ay arasında IFI ve ECA finansman o IFC yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği tesis, Dünya Bankası EFIL - KOBİ kredileri, CEB KOBİ kredileri, BSTDB KOBİ kredisi, eko-ticaret Bankası, o İhracatçıları desteklemek için Eximbank kredileri İslam borç marketler o İki Murabaha tesisleri kapalı Çeşitlendirilmesi alacaklılar ve borç ürünleri, vade uyumsuzluğu yönetilebilir sınırlar içinde hedefleyen strateji
FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ŞİRKET PROFİLİ SEKTÖRDE İŞ LEASİNG FİNANSAL GÖSTERGELER
Finansal Performans Finansal Göstergeler 25 TL Milyon, Konsolide 2015 2016 2017 2018 Δ Kiralama Alacakları, Net 3.287 4.001 4.701 5.435 15,6% Faktoring Alacakları, Net 1.951 2.986 4.207 2.725-35,2% Takipteki Alacaklar 183 231 266 297 11,6% Karşılıklar 140 150 180 199 10,2% Toplam Varlıklar 5.581 7.480 9.283 8.682-6,5% Finansal Yükümlülükler 4.661 6.394 8.038 7.257-9,7% Özkaynak 738 830 975 1.151 18,0% Net Faiz Geliri 121 146 82 131 59,5% Karşılık Gideri -48-23 -33-42 27,3% Konsolide Net Kar 82 104 113 198 74,9% Oranlar TOA/ Alacaklar 3,4% 3,2% 2,9% 3,6% Karşılık Oranları 76,3% 65,1% 67,7% 66,8% Gider / Gelir 37,0% 37,7% 66,3% 40,9% Özkaynak Karlılığı* 12,2% 13,2% 12,5% 18,6% Aktif Karlılık 1,8% 2,1% 1,3% 2,2%
Finansal Performans Solo Rakamlar 26 (Milyon TL) 2015 2016 2017 2018 Δ 2015 2016 2017 2018 Δ Finansal Göstergeler İş Sector Kiralama Alacaklar 3.249 3.921 4.617 5.331 15% 36.728 44.022 51.990 60.707 17% Toplam Varlıklar 3.656 4.508 5.069 5.965 18% 40.655 48.500 58.053 68.506 18% Özkaynak 692 755 840 903 8% 6.930 7.800 8.567 9.601 12% Net Kar 81 82 74 83 11% 809 922 940 917-2% TOA Oran 4,3% 4,7% 4,6% 4,8% 6,0% 6,3% 5,5% 7,2% Borç/Özkaynak 4,0 4,7 5,0 5,6 4,5 4,8 5,8 6,1 Özkaynak Karlılığı* 10,3% 11,7% 10,0% 10,1% 13,1% 13,0% 11,5% 9,6% Aktif Karlılık 2,4% 2,0% 1,5% 1,9% 2,1% 2,1% 1,8% 1,5% *: 2015 yılında İş Faktoring'den (19 milyon TL) Bonus hisseleri iptal edildi
Finansal Performans UFRS 9 etki analizi 27
Finansal Performans TOA 28 8,55% 7,57% 7,99% 7,02% 6,95% Sektör TOA% 6,71% 6,03% İş Leasing TOA% 6,26% 7,63% 7,20% 4,80% 4,63% 4,31% 4,65% 4,63% 4,76% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Konsolide 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Brüt TOA /Toplam 3,40% 3,23% 2,93% 3,56% Alacaklar Net TOA / Net Alacaklar 0,83% 1,15% 0,97% 1,21%
Finansal Performans Teminatlar 29 Kiralanan varlıklar yasal olarak kiracıya aittir, bu nedenle kiralama kredisinin teminatlarıdır. Kiracı'nın kredi derecelendirme ve kiralanan malın ikinci el değeri bağlı olarak, ek teminat talep edilebilir. **Grup kiralama işlemleri hariç
Finansal Performans Kredi Derecelendirme Notu 30 Corporate Governance Rating (Saha-2016) : 9.17
Yasal Uyarı 31 Bu dokümandaki bilgiler İş Finansal Kiralama A.Ş. ( İş Leasing ) tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Leasing bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Leasing tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Leasing, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Leasing in görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Leasing bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.