Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Kasım 2014 1
İçerik 1. Kısaca Aksa 2. Faaliyet Bilgileri 3. Finansal Bilgiler 2
Kısaca Aksa 1 3
HAMMADE DEPOLAMA ALANI ENERJĠ SANTRALĠ SOLVENT GERĠ KAZANIM DOP HAZIRLIK ĠPLĠK ÇEKME BALYALAMA DOWAKSA KARBON ELYAF AK-KĠM AKTEK DOĞALGAZ DEPO POLĠMERĠZASYON BOYA ve KESĠM 4
5
Ortaklık Yapısı ve Hisse Bilgileri Ortaklık Aksa Hisse Performans 95.000,00 9,00 8,00 Halka Açık 41% Akkök 40% 85.000,00 75.000,00 7,00 6,00 65.000,00 5,00 Emniyet 19% 55.000,00 45.000,00 4,00 3,00 2,00 15 Eylül 2014 35.000,00 25.000,00 1,00 - Hacim (*100) BIST 100 AKSA 6
Akkök Holding Kimya Aksa Akrilik DowAksa Akkim Gayrimenkul Akiş Akbatı Akasya Akmerkez Akgirişim Enerji Akenerji Akcez Tekstil Aksa Egypt Hizmetler Akmerkez Lokantacılık Ak-Pa Aktek Dinkal 7
Akkök Holding 4.350 çalıģan 17 şirket 5 Kote AKKÖK Çalışan şirket sayısı Konsolide ciro Net satıģ (Milyar USD) 2,9 3,1 3,1 2,7 2010 2011 2012 2013 8
İştirak Bağlı Ortaklık Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar İştirakler DowAksa Holdings > %50 Ortaklık > 176 mio. USD sermaye > Karbon Elyaf üretim Aksa Egypt > %100 Ortaklık > Tekstil Fitco BV > %100 Ortaklık > Yatırım şirketi Akpa > %13,47 Ortaklık > Dış Ticaret 9
Aksa, kurumsal yönetim endeksinde İlk 10 da yer almaktadır. 10
Aksa, indeksin başından beri İlk 40 da yer almaktadır. 11
TS-ISO 31000 Risk Yönetimi * TSE nin yayınladığı bir standart olup Risk Management adlı ISO nun birebir çevirisi niteliğindedir. * 13-15 Ağustos tarihlerinde denetim yapılmış Şirketimiz uyum belgesini almaya hak kazanan Sektörümüzde ve borsada 1. Türkiye de 2. şirket olmuştur. 12
Kilometre Taşları 1960-1970 ler Şirket kuruluşu Yalova da 5.000 ton/yıl kapasiteli fabrika kurulması İlk ihracat Üretim kapasitesinin 35.000 ton/yıl a çıkarılması 1980-1990 lar Türkiye de ilk kez online üretim proses kontrolü Üretim kapasitesinin 116.000 ton/yıl a çıkarılması Jel boyama teknolojisi ile renkli elyaf üretimi Türkiye de ilk CCE Buhar üretimi 2000-2010 lar Elyafın outdoor uygulamaları için kullanımı Ar-Ge laboratuvarı ve Pilot tesis kuluşu Karbon elyaf üretimi Üretim kapasitesinin 308.000 ton/yıl a çıkarılması Kısmi bölünme ile Karbon Elyaf Şirketinin kurulması DowChemical ile ortaklık Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality kapsamına alınma 13
Faaliyet Bilgileri 2 14
Stratejik İş Birimleri Akrilik Elyaflar Dünya nın en büyük elyaf üreticisi %16 Global, %67 yerel pazar payı 750-800 mio. USD yıllık ciro 50 den fazla ülkeye ihracat Teknik Elyaflar Katma değeri yüksek endüstriyel kullanım alanları Pazar liderliği Enerji 142.5 Mw elektrik enerjisi 50-60 mio USD yıllık ciro 15
Akrilik Elyaflar Görünüm ve dokunum olarak yüne benzeyen doğallık ve sıcaklık Yün (Doğal Elyaf) Kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma Güveye, yağa ve kimyasallara dayanıklılık Güneş ışığına karşı haslık Mükemmel haslıkta parlak renklere boyanabilme Akrilik Elyaf (Sentetik Elyaf) 16
Akrilik Elyaf Kullanım Alanları Akrilik Elyafın Kullanım Alanları 17
Üretim Yapısı Koagülasyon Akrilonitril Komonomer Yıkama Boyama Cer Verme Geri Kazanılmış Su Solvent Polimerizasyon Çözelti (Dop) Hazırlama Pigment Boyama Apreleme Kurutma Kıvırcıklandırma Destilasyon Yaş Çekim Jel Boyama İstif Tavlama Solvent + Su Son İşlemler Tov Kesik Elyaf Tops
Akrilik Elyaf Üreticileri Aksa dünyadaki en büyük ve Türkiye deki tek akrilik elyaf üreticisidir. Global sektör kapasite kullanım oranı = %80 Aksa kapasite kullanım oranı = %97 19
Global Tüketim 20
Toplam tüketim Çin Türkiye İran Hindistan Endonezya Meksika ABD Brezilya Pakistan İtalya Mısır Romanya Diğer Akrilik Elyaflar Tüketimi (Ülke Bazlı) 2013 yılı akrilik elyaf talebi Kiloton 1,960 882 272 Küresel akrilik talebi büyük oranda Asya ve Ortadoğu da yoğunlaşmıştır 128 98 60 51 48 29 28 26 22 21 295 21
Aksa Akrilik Elyaf Satış (Yurtiçi Kullanım Amacına Göre) Yüzde 100 48 Aksa nın üretimi esas olarak triko ve halılarda kullanılmaktadır 30 12 10 Toplam Triko Halı El örgü ipliği Diğer 22
Akrilik Elyaf Maliyet Bileşenleri 23
Teknik Elyaf Endüstriyel ve dış mekan kullanıma uygun Yüksek dayanıklılık Çürüme ve küfe karşı dayanıklılık 24
Teknik Elyaf kullanım alanı Ev tekstili Filtreleme Tente ġemsiye Akü Oyuncak 25
Enerji Sürekli, yüksek kaliteli ve ucuz elektrik ve buhar 100 Mw hibrid (kömür ve doğalgaz) ve 42.5 Mw doğalgaz Önemli miktardaki enerji Aksa tarafından tüketilmekte, geri kalanının önemli kısmı ise ilişkili şirketlere satılmaktadır 26
Karbon Elyaf Nedir? Karbon lifi (5-7 μ) İnsan saçı. (50-70 μ) Karbon elyaf ve insan saçı Karbon elyaf ;karbon atomundan oluşan son derece ince liflerden oluşmaktadır. Karbon elyaf > 95% karbon Karbon elyaf iplikler halinde üretilen ve yaklaşık 1.000 filamentten oluşmaktadır. (1k), to 3k, 6k, 12k, 24k, 50k, vb. Karbon elyaf; üretimde kullanlan konvensiyonel malzemelerin değiştirilmesi için tartışmasız bir potansiyele sahiptir. (aliminyum,çelik vb.) 3k = 3.000 filament Karbon elyaf; yüksek dayanaklılığa, yüksek mukavemete, düşük ağırlığa, kimyasal dirence ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük termal genleşmeye sahiptir. 27
Karbon Elyaf Nedir? Karbon elyaf; yüksek mukavemet ve sertlik ile 30 yüksek performanslı bir malzemedir. Karbon elyaf; ağırlıklı olarak yüksek mukavemet 20 Aramid Fiber S-glass Carbon Fiber gerektiren ve yüksek performanslı uçak ve uzay 10 E-glass yapılarında, spor malzemeleri, yarış arabaları ve gelişmekte olan dayanıklılık arz eden Steel Aluminium uygulamalarda kullanılır. 28
Karbon Elyaf Kullanım Alanları Rüzgar Türbini Kanatları Basınçlı Kaplar Altyapı Deniz Araçları Havacılık Otomotiv Petrol ve Gaz Güç Aktarım Spor Ürünleri Savunma Sanayii 29
Karbon Elyaf Pazarı Karbon Elyaf pazarının küresel tüketim dağılımı 2013 Basınçlı Kaplar 5% Otomotiv 5% İnşaat 6% Havacılık,Uzay& Savunma 18% Rüzgar Türbin 23% Kalıp Sanayii 12% Uzun ömürlü ve dayanıklı olan karbon elyaf, hafifliği ve malzeme ile kombine edilebilirlik durumu uygulama yelpazesini genişletecektir. Düşük ağırlıklı yapılaşma alanında konsütriksiyon çelikle beraber kullanılan entegre sistemler oluşturulmasının çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum ekonomik ve ekolojik bakımdan malzeme kombinasyonları yaratmaktadır. Karbon elyaf pazarı tarihindeki Uzay ve hava sanayii ne hizmet eden lüks üründen ekonomiklik ve güvenilirliğin çok büyük önem taşıdığı büyük ölçek ve yelpazedeki endüstriyel uygulamalara kaymaktadır. Yağ& Gaz tesis 2% Diğer 12% Spor ürünler, 17% Sanayiyi temsil eden ağırlıklı sektörler: Araçlarda ağırlık düşüklüğü, daha fazla hız, daha az emisyon salınımı, düşük ağırlıklı yapı, araçlarda basınçlı kap kullanımı Karbon elyafı gelecekte ağırlıklı olarak kullanacak sektörler: Otomotiv Uzay Sanayii Rüzgar 40 KMT,Karbon Elyaf 2010 Havacılık, 25% Tüketici Ürünleri, 15% Needed for Longer 20% Blade Designs Endüstriyel, 150 KMT,Karbon Elyaf in 2020 Havacılık, Tüketici Ürünleri, 5% 60% Endüstriyel, 75% Endüstriyel Pazar Ġçin Öngörülen Büyüme! 30
FİNANSAL BİLGİLER 3 31
BİLANÇO 32
GELİR TABLOSU 33
YATIRIM NET KAR TEMETTÜ (USD) 166 160 140 159 141 120 100 88 98 96 80 60 40 20 28 52 24 13 18 9 11 30 39 67 57 49 37 27 26 20 10 10 14 10 10 57 25 45 50 75 55 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YATIRIM NET KAR TEMETTÜ 34
ÜRETİM KAPASİTESİ - CİRO 35
BÜTÇE RAKAMLARI 36
YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Aksa, Aksa Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 37
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ. Miralay Şefikbey Sok. No:15 Akhan Gümüşsuyu/Beyoğlu, İstanbul T:+90 212 251 45 00 ir@aksa.com TeĢekkür Ederiz Daha fazla bilgi için E- posta: ir@aksa.com 38