Yatırımcı İlişkileri Sunumu DOAS 2016 Profili
Gündem Doğuş Grubu Doğuş Otomotiv Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Ana Faaliyet Kolları Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Kurumsal Yönetişim Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 1
Doğuş Grubu Yapısı Bankacılık ve Finans Turizm ve Hizmetler Otomotiv İnşaat Yeme-İçme Medya Gayrimenkul Enerji Sosyal Sorumluluk Yeni Yatırımlar Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 2
Doğuş Otomotiv Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zincirinin tüm safhalarında verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 3
Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak Ana Faaliyetler Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler İthalat ve Dağıtım Perakende Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler İkinci El Araç Satışı Üretim Finans Diğer Yatırımlar Yedek Parça ve Lojistik Yüce Auto Her Markaya Hızlı Çözümler DOD İkinci El Araç Satışı Meiller* Otomotiv Finansmanı TÜVTÜRK Sigorta Doğuş Otomotiv Bağımsız Yetkili Bayiler Sigorta * Bağlı Ortaklıklar ** Temsilcilik Ofisleri Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 4
Türkiye de En Geniş Perakende ve Servis Ağı 520 satış ve hizmet noktası ile Türkiye nin en geniş hizmet ağına sahiptir. * Aralık 2015 itibariyle, VW, Audi, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Scania Deniz Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır. Audi VW Skoda Scania Porsche SEAT Meiller Thermo King Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 5
DOAS ın Başarı Hikayesi Doğuş Otomotiv Volkswagen Markasının Türkiye de tek ithalatçı ve distribütörü konumunda yer almasıyla birlikte VW Markaları nın Pazar payı 1993 yılında %0,5 iken, 2014 yılında %20,6 ya kadar yükselmiştir. Scania distribütorlük anlaşması Volkswagen ve Audi distribütörlük anlaşması Volkswagen AG distribütörlük anlaşması 1993 1994 Pazar Payı %0,5 Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları distribütörlük anlaşması imzalandı 1995 Porsche distribütörlük anlaşması AB den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri kaldırıldı 1996 1997 Pazar Payı %5,8 Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak girişimi Skoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık İkinci El Araç Satış faaliyetleri başladı 1999 Doğuş Otomotiv in halka arzı Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Projesi: trafik hayattır 2000 Krone distribütörlük anlaşması Birleşme faaliyetleri Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında birleşmesi 2003 2004 Doğuş Otomotiv in Seat ın %100 ünü bünyesine katması Bentley ile iyi niyet mektubu Volkswagen Deniz Motorları anlaşması Krone ile üretim anlaşması Pazar Payı %11,4 2006 2007 TÜVTÜRK ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu Lozan da Porsche bayilik anlaşması Lamborghini distribütörlük anlaşması Otomotion açılışı Oto-Fix Ekspres Servis in kuruluşu Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması Bugatti ile iyi niyet mektubu Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı 1,5 milyonun üzerinde araç parkı Doğuş Otomotiv in 2013 2015 15. yıldönümü Porsche Lozan ın 2011 açılışı 2014 2012 2010 2008 2009 BM Küresel İlkeler Anlaşması Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması Thermo King distribütörlük anlaşması Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni Lozan da Porsche Bayiliği temel atma töreni Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA nın kuruluşu Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan) Irak için VW ve Audi distribütörlük anlaşması Kurumsal Yönetişim Notu (8,63 puan) Kurumsal Yönetişim Notu (7,80 puan) VDF nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Scania Finans ı bünyesine katması Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan) Otomotiv pazarında lider konumunu sürdürme Pazar Payı %20,6 VDF nin MAN Finansman ı bünyesine dahil etmesi Kurumsal Yönetişim Notu (9.42 puan) Krone ile olan üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması Meiller üretimimizi durdurma kararı (distribütörlük devam ediyor) Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 6
DOAS ın Güçlü Yanları 35 ithalatçı arasında %20,6 lik Pazar payı ile Türkiye ithal Pazar lideri Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 520 hizmet noktası ile en geniş ağa sahip Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi İyi konumlandırılmış 13 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 80 den fazla model ile pazarın en genç filosu Kâr odaklı büyüme stratejisi ve kârlılığın pazar payı kaybedilmeden korunması Kendi markalarını yaratma, DOD, oto fix, DOD City, DOD Prime İyi donanımlı teknoloji altyapısı Müşteri odaklılık ile müşterilerle kurulan yakın ilişkilerin sonucu olarak yüksek marka sadakati En yaygın ağ > 520 hizmet noktası En genç filo > 80 model Çoklu-marka ürünleri 13 farklı marka Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 7
DOAS ın Pazardaki Konumu - 2015 Yılı Binek Araç (PV) VW Binek Araç 2015 yılında 107.401 satış adedine ulaşmış ve bu sonuçla binek araç pazarında 1. marka olarak yer almıştır. (Ayrıca Binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 1. sırada yer almıştır.) VW Binek Araç ın 2015 yılı Pazar payı %14,8 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı ile karşılaştırıldığında 2015 VW Binek Araç satışlarında %27 artış gerçekleşmiştir. Golf, The Beetle, Passat ve Passat Variant modelleri kendi segmentlerinde 1. sırada yer almıştır. SEAT 2015 yılında 16.911 adet araç satışı gerçekleştirerek, bu zamana kadarki en yüksek satış adedine ve pazar payına ulaşmıştır. Son yıllardaki sürdürülebilir büyüme hedefini devam ettirmektedir. Skoda 2015 yılında gerçekleştirdiği 22.107 adet araç teslimatıyla tarihinin en yüksek binek araç satışını gerçekleştirdi. Satışlarını bir önceki yıla göre %52 büyütme başarısı göstererek yıllık binek araç pazar payını %3,05 e yükseltmiştir. Hafif Ticari (LCV) VW Ticari Araç 2015 yılında %13,1 pazar payı elde etmiştir. VW Ticari Araç 2015 yılında 31.642 araç satışı gerçekleştirmiştir. VW Ticari Araç satışları ile ticari araç pazarında 3. sırada yer almıştır. VW Ticari Araç bugüne kadarki en yüksek ithal pazar payı %29,5 ile hafif ticari araç ithal pazarının lideri olmuştur. Transporter son 5 yıldır segmentinde lider konumdadır. Crafter modelimiz 2015 yılında %9,1 pazar payı elde ederek tüm zamanların en yüksek pazar payına ve 6.531 adet ile tüm zamanların en yüksek yıllık satış adedine ulaşmıştır. Amarok modelimiz 2015 yılında %25,6 pazar payı elde ederek tüm zamanların en yüksek pazar payına ve 3.659 adet ile tüm zamanların en yüksek yıllık satış adedine ulaşmıştır. Ağır Ticari (HCV) Scania 2015 yılında 3.415 satış adedi ile Türkiye pazarında yer aldığı ilk günden bu yana sahip olduğu en yüksek satış rakamına ve %10.15 ile en yüksek pazar payına ulaşmıştır. Meiller 2015 yılını 407 adet damper satışı ile tamamlamıştır. Almanya nın ticari araç sektöründeki uzman dergiler tarafından düzenlenen geleneksel En İyi Ticari Araçlar ve Markaları yarışmasında En İyi Damper markası seçilerek art arda 11. kez bu ödülün sahibi olmuştur. Thermo King 2015 yılında 606 adet ünite satışı ile soğuk zincir taşımacılığı sektöründe pazar payını artırarak liderliğini korumuştur. Almanya da yayınlanan Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve Fernfahrer Dergileri tarafından okur oyları ile belirlenen En İyi Marka yarışması soğutucu üniteler kategorisinde 11. kez en iyi marka seçilmiştir. Lüks Segment 2015 yılında 19 Bentley satışı gerçekleşmiştir. 2015 yılında 6 Lamborghinisatışı gerçekleşmiştir. 2015 yılında Porsche bugüne kadar ki gerçekleşen en yüksek satış adeti olan 861 adet ile 2014 yılı satışlarına göre %46 artış yakalmıştır. 2015 yılında gerçekleşen 20.279 adet satış ile Audi tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmış olup, bir önceki yıla göre satışlarında %13,9 artış sağlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 8
Finansal Performans Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL) EBİTDA (milyon TL) 10.889 1.109 506 4.808 5.132 6.603 7.693 597 713 750 873 260 331 337 365 2011 2012 2013 2014 2015 Net Kâr (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2015 Sermaye Harcamaları (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam Varlıklar (milyon TL) 302 169 3.980 142 259 253 225 133 108 93 115 1.905 2.223 2.464 2.827 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 9
Marjlar Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%) EBITDA Marjı (%) %12,4 %13,9 %11,4 %11,3 %10-11 Hedef %10,2 %7,4 %4,6 %7,9 %5,3 %6,7 %4,5 %7,1 %4,6 Konsolide %8 maks %6,0 Solo %5 max %5,4 %6,4 %5,1 %4,7 %4,6 %3,3 2011 2012 2013 2014 2015 Net Kâr Marjı (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Net Finansal Borç/EBITDA 2011 2012 2013 2014 2015 Net Finansal Borç/Özkaynaklar %5,0 3,70 1,37 %3,0 %3,4 %3,3 %2,8 2,09 1,68 2,40 2,80 0,62 0,47 0,73 0,84 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 10
2016 Model Lansmanları YENİ MODELLER Tiguan Beetle ÖZEL MODELLER Polo Allstar Golf Allstar Scirocco Allstar Beetle Allstar YENİ MODELLER A4 Avant A4 Allroad R8 A5 Coupé Q2 MAKYAJLI A3 Sportback A3 Sedan A3 Cabrio YENİ MODELLER Carrera 4 / 4S / Turbo Targa 718 Boxster 718 Cayman YENİ MODELLER Huracan Spyder Bentayga ÖZEL MODELLER Superb Laurin & Klement Octavia RS 4X4 YENİ MODELLER EUR 6 Distribution Vehicles 4X2 Trucks 6x2 Trucks Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 11
Doğuş Otomotiv Stratejik Hedefler Taraftar Müşteri Çalışan Memnuniyeti Verimlilik Pazar Payı Korunması Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 12
Doğuş Otomotiv Stratejik Hedefler BÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak! Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak! Değer ve İlgi Merkezi (DİM) Bağlı ve Ulaşılabilirlik Connectivity Dijital Deneyimler Audi City Taraftar Müşteri Turkuaz Yazılımı Limandan Sevkıyatta Verimlilik Çalışmaları Hizmet noktalarında sürekli gelişim Personel alt yapı güçlendirme Otomotiv Pazarında Liderliği Sürdürmek! Elde Edilen Pazar payı seviyelerinin korunması Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma Çalışan Memnuniyeti 225.000+ Satış Hedefi Verimlilik Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Mutlu Çalışanlardır! BİR İZ İşveren Markası GO-Gelişim Okulu platformu Yetenek Yönetimi ve İşte Eşitlik DRIVE- Doğuş Otomotiv in Rotası İnsan ve Eğitim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 13
Makroekonomik Görünüm Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 14
Makroekonomik Göstergeler Yıllık Enflasyon (%) Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE Nominal Döviz Kuru USD/TL EUR/TL Sepet (0,5US$+0,5EUR) 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 %13,67 %11,14 %12,98 %9,38 %8,81 %5,71 3,40 3,10 2,80 2,50 2,20 1,90 1,60 1,30 1,00 3,18 3,05 2,92-5,00 11-09 01-10 04-10 07-10 10-10 01-11 04-11 07-11 10-11 01-12 04-12 07-12 10-12 01-13 04-13 07-13 10-13 01-14 04-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 12-15 04-09 08-09 12-09 04-10 08-10 12-10 04-11 08-11 12-11 04-12 08-12 12-12 04-13 08-13 12-13 04-14 08-14 12-14 04-15 08-15 12-15 Oto Kredi Faiz Oranları (%) TL EURO USD Tüketici Güven Endeksi Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari) 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 12-04 06-05 12-05 06-06 12-06 06-07 12-07 %2,13 %1,09 06-08 12-08 06-09 12-09 06-10 12-10 06-11 12-11 06-12 12-12 06-13 12-13 06-14 12-14 %1,44 %1,15 06-15 12-15 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 03-09 06-09 09-09 12-09 03-10 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 12-11 03-12 06-12 09-12 12-12 03-13 06-13 09-13 12-13 03-14 06-14 09-14 12-14 03-15 06-15 09-15 12-15 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 15
Nüfus ve Demografi Nüfus İstatistikleri ( 000) 81.322 84.247 86.777 Yaş Demografisi %12 60 Üstü %15 %31 35-59 %34 Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir. Nüfus her yıl ortalama %1,5 oranında artış göstermektedir. 78.741 %33 15-34 %30 Nüfusun %64 ü 15-59 yaş aralığında olacaktır. 2015 2019 2023 2027 Ekonomi %24 0-14 %21 2015 2023 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) 35-59 yaş aralığının payı %3 artacaktır. GSYİH - (milyar TL) Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi 140,0 12,0 120,0 10,0 8,0 100,0 6,0 80,0 4,0 2,0 60,0 0,0 40,0-2,0 20,0-4,0-6,0 0,0-8,0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Yıllık GSYİH Büyümesi (%) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat 12/03 06/04 12/04 06/05 12/05 06/06 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 06/11 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00 Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Baz yıl 2009 dur. Kaynak: IMF, TÜİK, Frost Sullivan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 16
Otomotiv Pazarı Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 17
VW Grup Dünya Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı (1) (Satışlarda yıllık büyüme, Ocak-Aralık 2014 ve 2015 dönemi) Dünya Araç Pazarı: %2,6 VW Grup: %-1.8 VW Grup Global Satış Adetleri (bin) 2006-2015 Araç Pazarı VW Grup Kuzey Amerika Batı Avrupa Orta&Doğu Avrupa Güney Amerika Dünyanın Geri Kalanı Asya Pasifik 9.345 9.728 10.137 9.931 8.361 7.278 5.720 6.192 6.272 6.310 %6,1 %4,3 %9,0 %5,1 %2,6 %7,6 %4,0 %-3,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %-7,7 Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, %-23,3 %-21,2 %-29,0 (1) Grafiğe Volkswagen Ticari Araçlar, Scania ve MAN hariçtir. Daha önce Volkswagen Ticari Araçlar altında yer alan Saveiro modeli Aralık 2015 tarihinden itibaren Binek Araçlar kapsamında raporlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 18
Dünya Otomotiv Pazarı 2016 Büyüme Beklentisi Kuzey Amerika (milyon adet) Batı Avrupa (milyon adet) Orta ve Doğu Avrupa (milyon adet) 20,8 21,3 13,2 13,4 3,6 2,8 2,8 19,6 Değişim %2 12,1 Değişim %2 Değişim %0 2014 2015 2016 T 2014 2015 2016 T 2014 2015 2016 T Asya Pasifik (milyon adet) Güney Amerika (milyon adet) Diğer Bölgeler (milyon adet) 33,3 5,2 4,7 4,7 4,7 30,4 31,6 4,2 3,8 Değişim %5 Değişim %-10 Değişim %0 2014 2015 2016 T 2014 2015 2016 F 2014 2015 2016 F Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Aralık 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 19
Volkswagen Grup- Strateji 2018 ışığında hedefleri başarma yolunda Volkswagen Grup Müşteri Memnuniyeti Vergi Önceki Grup Kar Marjı (1-10 arası) (%) 8,7 11,9 13,2 8,4 8,2 Müşteri memnuniyeti ve kallitede lider 6,0 5,8 1,2 7,1 7,8 3 6,9 3 6,3 2007 2010 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volkswagen Grup Çalışan vergi öncesi kâr marjı Memnuniyeti > %8 Volkswagen Grup ta çalışıyor olmaktan mutluyum. (Çalışan memnuniyeti araştırması) %90 Satış Hacmi > 10 mn adet Müşteriye yapılan grup satışları (mn adet) 9,7 %84 7,2 6,2 2007/08 2013 1 Porsche al/sat opsiyonlarının yeniden hesaplanmasının elde tutulan hisselerin katılım tarihlerindeki yeniden hesaplamasından düşülmesinin bir kerelik etkisi hariç Vergi öncesi Grup kârıdır. 2007 2010 2013 Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Ocak 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 20
Volkswagen Grup- Geleceğe açılan yolda 2018 in ötesinde strateji Kârlılık Gelirler Maliyet E-mobilite Bağlayıcılık İş Modelleri Ürün döngüleri Otomotik sürüş Gelecek trendleri Müşteri memnuniyeti ve kallitede lider Ekonomik belirsizlik Ticari engeller Para birimleri Ekonomik Gelişme Düzenlemeler Çalışan Memnuniyeti Volkswagen Grup vergi öncesi kâr marjı > %8 Volkswagen Grup 2018 Stratejisi Satış Hacmi > 10 mn adet Kaynak:Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Ocak 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 21
Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAS Pazar Payı % 1,000 972 %25 900 871 852 800 761 779 762 %20,1 %20,8 %20 700 600 619 592 553 %15,9 %17,9 %15 500 400 300 %12,1 %11,6 496 %10,6 %9,0 %11,3 %12,6 %10 200 100 75 69 53 50 86 109 124 152 153 202 %5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %0 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 22
DOAS Toptan Satış Performansı Toptan Satış (adet) 2015 2014 Değişim (%) 2013 2012 2011 VW 140.088 112.958 %24 112.958 92.900 82.989 VW Binek 106.677 85.134 %25 88.890 66.993 55.764 VW Hafif Ticari 33.411 23.191 %44 24.068 25.907 27.225 AUDI 21.100 17.070 %24 15.025 14.514 12.121 PORSCHE 877 601 %46 542 510 466 BENTLEY 1 9 21 %-10 21 1 8 11 LAMBORGHINI 6 2 %200 4 3 6 SEAT 17.212 12.540 %37 11.334 5.730 6.115 SKODA 22.435 14.397 %56 12.362 10.404 7.571 BİNEK TOPLAM 168.326 128.178 %31 128.178 98.172 82.054 HAFİF TİCARİ TOPLAM 33.411 24.068 %39 24.068 25.907 27.225 BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI 201.737 152.246 %33 152.246 124.079 109.279 SCANIA 3.291 2.014 %63 1.672 1.701 2.929 KRONE 158 716 %-78 752 474 817 MEILLER 407 309 %32 386 382 572 TOPLAM 205.593 155.056 %33 155.056 126.636 113.597 PAZAR* BİNEK 726.477 582.117 %25 663.728 556.584 598.706 HAFİF TİCARİ 245.027 179.919 %36 187.840 222.434 271.812 AĞIR TİCARİ 33.652 31.061 %8 28.111 30.525 37.276 TOPLAM 1.005.156 879.679 %14 879.679 809.543 907.794 DOAS PAZAR PAYI BİNEK %23,2 %19,3 %19,3 %17,6 %13,7 HAFİF TİCARİ %13,6 %12,8 %12,8 %11,6 %10,0 AĞIR TİCARİ %9,8 %5,9 %5,9 %5,6 %7,9 TOPLAM %20,5 %17,6 %17,6 %15,6 %12,5 (*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 23
Türk Otomotiv Sanayii Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen) 1.400 1,359 %150 1.200 1.000 972 %100 800 %50 600 %0 400 %-50 200 0 %-100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %12 %10 %8 %6 %4 %2 %0 %-2 %-4 %-6 %-8 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı: 20 mn adet Otomobil %53 Kamyonet %16 Motosiklet %15 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1 Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Motor Segmentasyonu Binek Hafif Ticari Araç Sahiplik Toplam Araç Parkı/ 100 Hane Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi %100 %95 590 587 555 %74 %44 %62 %52 %3 %55 %4 %10 %1 %35 64 185 66 291 126 118 118 İthal Dizel O/T 1600 cc altı 1600 cc - 2000 cc arası 2000 cc üzeri Türkiye Romanya İngiltere Almanya Yunanistan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 24
Türkiye Otomotiv Sanayii Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) (2006-2015) Petrol Fiyatları (TRY) (31.12.15) 6 5 4.61 4.47 4.29 4.17 4.07 4 3.43 3 2.67 2 1 1.73 0 01.01.06 01.05.06 01.09.06 01.01.07 01.05.07 01.09.07 01.01.08 01.05.08 01.09.08 01.01.09 01.05.09 01.09.09 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11 01.09.11 01.01.12 01.05.12 01.09.12 01.01.13 01.05.13 01.09.13 01.01.14 01.05.14 01.09.14 01.01.15 01.05.15 01.09.15 01.01.16 İtalya Yunanistan Türkiye İngiltere Almanya Bulgaristan Çin Amerika Türkiye de ÖTV Oranları (%) (Binek Araçlar) 150 <1600 cc 1600-2000 cc >2000 cc 130 130 145 Türkiye de Ortalama Araç Yaşı (2015) 23 100 50 0 50 46 27 75 52 30 84 80 84 84 80 80 60 54 60 60 37 37 37 40 18 27 90 45 13 12 12 12 10 15 12 08-02 01-03 11-04 03-09 06-09 10-09 01-11 09-12 01-14 Motorlu Araçlar Binek Araç ve Minibüs Minibus Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Traktör Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 25
Otomotiv Talebini Etkileyen Başlıca Faktörler Stabil Siyasal Ortam Gelişen Ekonomi (Stabil Faiz Oranları & Dviz Fiyatları) Artan Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir Artan Kredi Olanakları Kamu Kurumlarına Duyulan Güven Hızlanan Şehirleşme Demografik Yapı ve Genç Nüfus Yükselen Hayat Standartları Geleceğe Dönük Pozitif Duyarlılık Gerekliliğe Dönüşen Otomotiv Sahipliği Düşük Araç Sahipliği Stabil Vergi Rejimi ve Düşük Petrol Fiyatları Araç Sahipliğinin Düşük Maliyeti Pazar ve Talebe Uygun Doğru Marka Konumlandırması Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 26
Ana Faaliyet Kolları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 27
İthalat ve Dağıtım Volkswagen Binek Araç, 2015 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek 107.401 adet satış adediyle pazar payını artırarak %14,8 seviyesine taşımış ve ilk kez binek araç pazarını 1. sırada tamamlayarak oldukça başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşu Ipsos tarafından 2013 ve 2014 yıllarından sonra 2015 yılında da yılın en sevilen otomobil markası seçilen Volkswagen Binek Araç bu başarısını taçlandırmıştır. Audi artan ürün gamı ve genişleyen yetkili satıcı teşkilatı ile 2015 yılında 20.279 adet araç satışına ulaştı. Bununla birlikte Audi araç parkı %18,4 artarken, satış sonrası hizmetler cirosu da %18 arttı. Audi nin müşteriyi hayran bırakmak vizyonu doğrultusunda Avrupa da halen örnek gösterilen %75 sadakat oranına erişilmiştir. SEAT markası satışlarını 2015 yılında %33 arttırarak, pazarın üzerinde büyüme başarısını devam ettirmiştir. SEAT, başarılı ürün ve iletişim stratejileri, güçlenen Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatı, agresif satış ve filo politikası sayesinde, 16.911 adet satış rakamına ve %2,33 lük pazar payına sahip olmuştur. Bununla birlikte SEAT araç parkı bir önceki seneye göre %22 artmıştır. 2015 yılı içerisinde SEAT S.A nın dünya genelinde düzenlediği servis çalışanları arasında düzenlenen Top Service People yarışmasında servis danışmanı kategorisinde 3.lük kazanılmıştır. 2015 yılında 19 adet Bentley ve 6 adet Lamborghini satışı gerçekleşmiştir. Türkiye otomotiv sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş Otomotiv in üst lüks segment markaları Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna paralel beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet vermektedir. Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve Servis organizasyonu, genişleyen versiyon serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2014 yılına göre satış adetlerini %46 artırmıştır. VW Ticari Araç, 2015 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek, 31.642 araç satışı başarını göstermiştir. Toplam pazarda 3.lüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur. Scania 2015 yılında 3.415 satış adedi ile Türkiye pazarında yer aldığı ilk günden bu yana sahip olduğu en yüksek satış rakamına ve %10.15 ile en yüksek pazar payına ulaşmıştır. Meiller 2015 yılını 407 adet damper satışı ile tamamlamıştır. Almanya nın ticari araç sektöründeki uzman dergiler tarafından düzenlenen geleneksel En İyi Ticari Araçlar ve Markaları yarışmasında En İyi Damper markası seçilerek art arda 11. kez bu ödülün sahibi olmuştur. Scania Engines kara, endüstriyel ve deniz motorları iş kolundaki toplam satışlarını 2015 yılında %7 oranında yükselterek 251 adetle satış rekorunu kırmıştır. Thermo King 2015 yılında 606 adet ünite satışı ile soğuk zincir taşımacılığı sektöründe pazar payını artırarak liderliğini korumuştur. Almanya da yayınlanan Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve Fernfahrer Dergileri tarafından okur oyları ile belirlenen En İyi Marka yarışması soğutucu üniteler kategorisinde 11. kez en iyi marka seçilmiştir. Skoda markası 2015 yılında Yeni Superb ve Fabia modellerinin lansmanları ve aynı zamanda filo pazarındaki varlığını da güçlendirmesi ile beraber satışlarını %52 oranında artırarak 22.107 adetle tarihinin en yüksek araç satışını gerçekleştirerek Pazar payını %3,05 e yükseltmiştir. Markanın Yetkili Satıcı ağının büyüme ve yeni kurumsal kimlik ve tasarım standartlarına geçiş süreci %70 oranında tamamlanmış olup 2016 yılının ilk yarısında tümüyle tamamlanmış olması hedeflenmektedir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 28
Perakende > DOĞUŞ OTO Doğuş Oto temsil ettiği 7 marka için (VW Binek araç, VW Ticari araç, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa bölgelerinde, toplam 33 yetkili satış ve 30 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri vermektedir. Doğuş Oto faaliyetlerini toplam 200.000 m 2 alan üzerinde ve 1.547 çalışanıyla sürdürmektedir. Doğuş Oto, 2015 yılını toplam 59.933 adet yeni araç satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Otomotiv perakande satışları içinden aldığı pay ise %33,4 olmuştur. 2014 yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı 240.201 e ulaşmıştır. 7 marka tek durakta alışveriş konsepti toplam 200.000 m 2 alanda faaliyet DOAS satışlarında payı +%32,4 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 29
Perakende > D-AUTO SUISSE SA Lozan da Porsche Satışları 2007 de Doğuş Otomotiv Lozan-İsviçre de pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche AG tarafından yetkilendirilmiştir. İsviçre nin en büyük Porsche Outletlerindendir. Toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon D-Auto Suisse Sa tarafından 2015 yılında 361 satış gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse SA, İsviçre nin Lozan şehrinde 2009 yılının Eylül ayından bu yana Türk misafirperverliğini ve tecrübesini, 5.000 m² hizmet alanında 39 çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır. 2015 te 361 satış toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon Otomotiv Sanayii Segmentasyonu Porche AG Schweiz DASSA MS DASSA PP (%) 3.822 İsviçre nin en büyük Porsche outletlerinden 2.871 %9.9 2.111 1.955 %9.6 1.801 1.530 %9.4 %8.8 %8.7 152 159 184 183 275 %8.9 338 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 30
Perakende > D-AUTO LLC Yeni coğrafyalarda genişleme D-Auto Limited Liability Company adıyla (D-Auto %100 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013 te Irak ta VW ve Audi marka binek araçların ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil de kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150mn Irak Dinarı dır (125.000 USD)). Şirketin yeri 20 yıllığına kiralanmıştır. 2015 Aralık ayında Volkswagen Ticari Arac ile de Irak distributorluğu anlaşmasını imzalayan şirket, temsil edilen markalara bir yenisini daha ilave etmiştir. D-Auto LLC, bilgi ve tecrubesiyle harmanladığı kaliteli hizmetini, toplam 7.500m 2 lik alanda 22 calışanı ile muşterilerine sunmaktadır. 2015 yılında D-Auto LLC 37 araç satışı yapmış ve 2.338 araca servis hizmeti sunulmuştur. Bölgede politik ve ekonomik düzen dengelendiğinde, planlanan proje yatırımı ve bayi ağı yapılandırılması tamamlanacaktır. Kuruluş sermayesi 150 milyon Irak Dinarı 7.500 m 2 alanda Satış&Satış Sonrası Hizmetleri 2015 te 37 & 2.338 satış & servis adetleri Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 31
Perakende > Skoda Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar 1989 yılında Skoda marka otomobil ve ticari araçların satış ve servis faaliyetlerini yürütmeye başladı. 1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı. Superb, Octavia, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti ve Fabia modelleri ile toplam binek oto pazarının %85 ine hitap eden geniş bir ürün gamına sahiptir. Skoda, 39 Yetkili Satıcı ve 40 Yetkili Servis noktasında temsil edilmektedir. 2016 yılının ilk yarısında tüm Yetkili Satıcı ve Servis Ağının yeni kurumsal kimlik ve tasarım standartlarına uygulanarak yenilenmesi hedeflenmektedir. 2015 Satışları 22.107 Satış adedi 2015 Pazar Payı %3,05 2010-2015 %491 Satışlarda Büyüme Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 32
Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır. Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için artan iş hacmine bağlı sürekliliği sağlamak için, 2013 yılında mevcut kurulu kapasitesini iki katına çıkararak yeni bir tesisleşme hamlesi yapmıştır. 2014 yılında oluşturulan otomasyon sistemleri ile Yedek Parça stok depolama ve dağıtımında hız kazanmış ve hata oranını minimize etmiştir. Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla yeni bir limandan sevkıyat projesini hayata geçirmiş, limanda stoklama ve ithalata başlamış, birden fazla taşıma firması ile de limandan Yetkili Satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır. Yedek parça bulunabilirliği %99 seviyesine ulaşmıştır. %50 ye yakın ortak parça kullanımı yedek parça ve lojistikte sinerjiyi sağlamaktdır. Yedek Parçada %99 bulunabilirlik 2013 te kurulu kapasitesini iki katına çıkardı yeni proje limandan sevkiyat Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 33
İkinci El Araç Satışı > DOD İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu düzensiz yapıdadır. Tüketicinin daha çok bilinçlenmesine ilişkin düzenli yapı ve yeni araca kıyasla çok daha avantajlı vergilendirme ile önümüzdeki yıllarda pazarın katlanarak artış göstermesi beklenmektedir. 2015 satışı 23.125 araç DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir. DOD Türkiye de 60 noktada hizmet vermektedir. 2015 yılında 23.125 adet satılmıştır (2011: 21.120 adet). İkinci El de 1 numaralı kurumsal perakendeci DOD Satış Performansı 20.206 21.120 23.125 Türkiye de 60 noktada hizmet veren marka 10.747 12.557 15.659 16.954 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 34
Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 35
Üretim > Meiller Meiller ile Damper Üretimi Şubat 2007 de Doğuş Otomotiv Meiller markasının Türkiye deki tek ithalatçı ve distribütörü olmuştur. Ekim 2007 de imzalanan İyi Niyet Mektubu ile Doğuş Otomotiv ve Meiller ortaklık şirketi kurmuşlardır. Ortaklık, Meiller marka damper ve yarı treyler damper üretimi yapmaktadır. Yeni kurulan şirket %49 Doğuş Otomotiv ve %51 Meiller ortaklık yapısına sahiptir. Ürün komşu ve körfez ülkelerine ihraç edilmektedir. 2015 yılında Meiller 407 adet satış yapmıştır. (2014: 309 adet) * Meiller Doğuş Damper Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, üretimin durdurulmasına, bu nedenle çalışanların iş akitlerinin sonlandırılması ile gerekli idari, hukuki ve mali işlemlerin neticelendirilmesine karar verildiğini bildirmiştir. Üretimin durdurulması sonrasında, Meiller markasının distribütörlük faaliyetleri Şirketimiz tarafından devam ettirilecek olup, Meiller Doğuş Damper Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nin geleceği ile ilgili ortaklar arasındaki görüşmeler sürmektedir. yıllık 3.000 adet kapasite 2015 407adet satış Üretim tesisi için 10 milyon Euro yatırım Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 36
Finans > VDF VDF, Scania Finans ve MAN Finansman ı bünyesine katmıştır. %51 i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş., %49 u Doğuş Gruba ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur. Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek bir noktadan (yetkili bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerin kolaylık sağlamaktadır. Tüm kredi işlemleri yetkili bayilerimizde görev yapan VDF temsilcileri tarafından sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi için kredi başvuruları VDF ye ilgili temsilci tarafından internet üzerinden iletilmektedir. VDF nin tek noktadan kredi hizmeti yanında sunduğu diğer avantajlar ise hızlı sonuçlanma, rekabetçi faiz oranları ve en az formalitedir. VDF nin ürün gamını genişletme yönünde çok önemli adım atılarak Scania ve Man finansal hizmetleri VDF bünyesine katılmıştır. Aralık 2014 itibariyle Scania Finans ve Aralık 2015 itibariyle MAN Finansman birleşmesiyle Volkswagen Doğuş Finans Scania ağır ticari araçları finanse etmeye başlamıştır. 2015 yılında toplamda 4,345 milyon TL kredi tutarında 78.111 adet yeni sözleşme yapılmış ve portföy 146.046 adede ulaşmıştır. yeni sözleşmeler 2011: 41.562 adet (%53 yıllık artış) 2012: 51.177 adet (%23 yıllık artış) 2013: 60.180 adet (%18 yıllık artış) 2014: 58.338 adet (%3 yıllık artış)* 2015: 78.111 adet (%34 yıllık artış) verilen krediler 2011: 1.500 milyon TL (%82 yıllık artış) 2012: 1.906 milyon TL (%27 yıllık artış) 2013: 2.531 milyon TL (%33 yıllık artış) 2014: 2.870 milyon TL (%13 yıllık artış)* 2015: 4.345 milyon TL (%51 yıllık artış) portföy 2011: 68.206 adet (%10 yıllık artış) 2012: 91.257 milyon TL (%34 yıllık artış) 2013: 111.783 milyon TL (%22 yıllık artış) 2014: 121.905 adet (%9 yıllık artış)* 2015: 146.046 adet (%20 yıllık artış) * Scania Finans dahildir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 37
Finans > VDF SİGORTA 11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir. VW grup markası Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren VDF Sigorta nın 2015 yılında bayilerdeki şube sayısı 19 dur. VDF Sigorta 2015 yılında poliçe adedini %23 oranında artırarak 314,757 poliçeye ulaşmıştır. Finans > VDF FAKTORİNG 2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 115 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. VDF Faktoring, 2015 yılında toplam 10,3 milyar TL işlem hacmine ve toplam 284 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2015 yılında da artırmayı hedeflemektedir. 4 yılda poliçe sayısını üç katına çıkardı VDF Sigorta 19 şube 2015 te işlem hacmi 10,3 milyar TL Sigorta Sözleşmeleri Sayısı 104.664 Sigorta Penetrasyonu Motor Sigortası Toplam Temlik DOAS 136.043 Yüce 205.941 256.554 Uzatılmış Sözleşme 314.757 2011 2012 2013 2014 2015 %44 %16 %16 %37 %38 %41 %13 %14 %29 %11 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 44 4.139 390 5.213 693 5.979 1.100 8.800 2012 2013 2014 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 38
Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD ün kârlı iş koludur. Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir. 189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009 un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir. Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır: 1. ile 3. yıl arası %30 unu, 4. ile 10. yıl arasında %40 ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50 sini. ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7 sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20 sini Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir. 8. yılının sonunda yaklaşık 46,9 milyon periyodik araç muayenesi, 16,6 milyon araç muayene tekrarı ile 12,4 milyon egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve periyodik muayenesinde emniyetsiz veya ağır kusurlu olduğu tespit edilen 16,2 milyon aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkması sağlanmıştır. 2015 yılında 8,1 milyon aracın periyodik araç muayenesi gercekleştirilmiş ve 2,8 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır. TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve personelini muayene, kalite, servis standartları, müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için TÜVTÜRK Akademi yi açmıştır. TÜVTÜRK Akademi de yılda 1,600 kişiye 700 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır. 552 milyon dolar karşılığında 20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı 20 yıl içinde beklenen gelir 15 milyar dolar 20 yıl içinde beklenen EBITDA 2,5 milyar dolar Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 39
Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji Yeni yatırımlarla büyüyoruz Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır. Eylül 2011 de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır. Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında yeni bir bina yapılmıştır. Doğuş Teknoloji nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimidir. Doğuş Teknoloji nin, e-fatura kapsamında ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi and ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi sertifikaları bulunmaktadır. %46 Doğuş Otomotiv iştiraki Kuruluş 2011 ISO & ITIL Sertifikaları Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 40
Kurumsal Yönetişim Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 41
DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket Ekonomik Etki Değer Zinciri Çoklu Marka Yönetimi Tedarik Zinciri İş Devamlılığı Kalite ve Süreç Yönetimi Yalın Yönetimi Risk Yönetimi Bilgi Teknolojileri Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Çevresel Etki İklim Değişikliği Çevreye Dost Teknolojiler ve Ürünler Enerji Verimliliği Su Tüketimi Atık ve Hurda Yönetimi Doğuş Otomotiv de Kurumsal Sorumluluk (KS) Mayıs 2010 da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzaladık. 6.sını yayınladığımız Kurumsal Sorumluluk Raporumuz Otomotiv Sektörünün ilk GRI G4 Kapsamlı Raporu oldu. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Strateji ve Vizyon Sosyal Etki Ürünler ve Hizmetler Çalışanlar Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Müşteriler Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik Trafik Hayattır İnsan Hakları Toplumsal Katılım Türkiye de Sektörümüzde ilk GRI Raporunu Yayınlayan Şirket Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 42
Trafik Hayattır! 2004 yılından itibaren Trafik Hayattır! platformu kapsamında trafik güvenliği konusunda toplumsal bilinci artırmak yönlü çalışmalar gerçekleştiriliyor. Trafik Hayattır Doğuş Grubu çalışanlarına yönelik trafik güvenliği konulu eğitimler düzenlemektedir. Bu kapsamda 8.966 saat trafik güvenliği eğitimi şirket çalışanlarına verilmiştir. Trafik Hayattır! platformu 15.572 üniversite öğrencisine ulaşmıştır. Proje Birleşmiş Milletler tarafından model uygulama olarak seçilmiştir. Trafik Hayattır! platformu değerlendirmesi ve bu gelişimdeki fikir paylaşımı için her bölümden yetkili personelin katılımı ile Trafik Hayattır! çalıştayları şirket içinde 2013 ve 2015 yılında düzenlenmiştir. 10. senesini geride bırakan Trafik Hayattır, iletişim çalışmalarına önem vermektedir. Doğuş Otomotiv, ODD Gladyatör Ödüllerinde Yılın Radyo Uygulaması ile ödüllendirilmiştir. Trafik Hayattır! platformu trafik güvenliği 3d okülüs simülasyonu ile yaklaşık 1000 kişiye ulaşmıştır. 2004 ten bu yana trafik güvenliği bilincini artırmaktadır. Trafik Hayattır! platformu 15.572 üniversite öğrencisine ulaşmıştır. Doğuş Otomotiv, ODD Gladyatör Ödüllerinde Yılın Radyo Uygulaması ile ödüllendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 43
Sürdürülebilirlik Performansı Ekonomik Doğuş Otomotiv 2014 yılında İstanbul Kavacık ta Değer ve İlgi Merkezi (DİM) adı altında müşteri şikâyet ve isteklerini dinlemek, yol yardımı hizmetini koordine etmek, müşteri anketleri düzenlemek gibi faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir merkezin yatırımını yapmıştır. 2014 yılında Doğuş Otomotiv de iyileştirme projelerine önerileriyle katkı sağlayan çalışan sayısı 2013 yılına göre %9 artmıştır. 2014 yılında hayata geçirilen 80 projenin Şirketimize yaklaşık 1 Milyon TL, tüm Yetkili Satıcı ağı dâhil edildiğinde ise yaklaşık 3,5 Milyon TL tasarruf sağlaması beklenmektedir. 2014 yılında ilk kez tedarikçi memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir. Toplam 57 tedarikçiye uygulanan ankette memnuniyet oranı 5 üzerinden ortalama 4,61 olarak belirlenmiştir. Yalın Liderlik Eğitimlerinden farklı olarak 2014 yılında Lojistik Depo da çalışan 63 çalışanımız da Yalın Temel Eğitimi almıştır. Bu çalışanlarımızdan 13 ü ise yalın konularında daha detaylı eğitimler alarak Yalın Uygulama Beceri Geliştirme Programı nı tamamlamıştır. Çevresel 2014 yılında su tüketim oranı 2013 yılına göre yaklaşık %30 azalarak 0,46 m3 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden 1.815.162 kg. atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine, bir kısmı da çimento ve kireç fabrikalarına gönderilerek konvansiyonel yakıt ikamesi olarak kullanılmıştır. Bu sayede 3.353 ton CO2 salımı engellenmiştir. Bu da yaklaşık 380 hektarlık orman oluşturabilecek, 152.400 adet ağacın olumlu etkisini yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır. Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca toplam 270.000 kwh enerji tasarrufu sağlanmış, böylelikle 260 ton CO2 salımının önüne geçilmiştir. 2014 yılında toplamda yapılan ambalaj atıkları geri kazanımıyla yaklaşık 13.048 ağacın kesilmesi engellenmiştir. Volkswagen Ticari Araç Markası nın Türkiye nin her ilinde gerçekleştirdiği Ekonomik ve Emniyetli Sürüş Teknikleri (EVET) eğitimleri sayesinde sadece 1 ayda tasarruf edilen tutar 770.000 TL olup, bu rakam yılda 9.250.000 TL ye ulaşmaktadır. Sosyal ve Etik Doğuş Otomotiv de 2014 yılı itibarı ile; Kadın Çalışan Oranı: %22,5 İnsan hakları konularını da içeren Etik Kod Eğitimi: 377 kişi, 188,5 adam/saat Kadın Çalışan Terfi Oranı: %34 olarak gerçekleşmiştir. Trafik Güvenliği Eğitimi ile 2.011 Çalışana Toplam 8.966 Saat eğitim verilmiş olup; 8.000 İlkokul Öğrencisine Trafik Eğitimi, 644 Adam/Saat Mobbing Eğitimi, 377 Kişi 188,5 Adam/Saat Etik Kod Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ürün ve Hizmet Sorumluluğu için; 366 Adet Yetkili Satıcı ve Servis Denetimi gerçekleştirilmiş, Müşteri Memnuniyeti; Satış 109,93/120, Servis 101,59/120 olarak gerçekleşmiş ve Kalitek Kalite Kontrol Projesiyle 139.429 saat tasarruf sağlanmıştır. 70 i mavi yaka olmak üzere 377 kişiye yüz yüze verilen Etik Kod eğitimlerinin yanı sıra 12 Yetkili Satıcı ve Servisimize de Kurumsal Sorumluluk danışmanlığı kapsamında Etik Kod bilgilendirmeleri yapıldı. Doğuş Otomotiv, Taraftar Müşteri Yaratmak vizyonuyla satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırmak için üçüncü partilerden aldığı diyalog (ilgi yönetimi), yol yardım ve çağrı merkezi (CRM ve rezervasyon) operasyon hizmetlerini kendi bünyesinde yeni bir kalite anlayışı ile Değer ve İlgi Merkezi nde birleştirmektedir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 44
Sosyal Medya Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 45
Sosyal Medya Volkswagen PC 3,6 mn+ Takipçi Türkiye de en yüksek yerel takipçiye sahip marka sayfası, 2015 yılında 180.906 yeni takipçi 7.316.097 kullanıcı sayfayla etkileşime geçti, 381.321.026 kullanıcıya erişildi En yüksek takipçi sayısına sahip sayfa Kullanıcı sorularını yanıtlama oranı %56 7/24 Müşteri Hizmetleri Twitter da @vwdiyalog24 kullanıcı adı ile 7/24 müşteri hizmetleri 25.2 mn+ Görüntüleme 2015 yılında 3.691 yeni izleyici katıldı. Toplam izleyici sayısı 2015 yılı sonunda 12.280 kişiye ulaştı. Toplam görüntüleme 10 yıl 314 günü aştı. 159k+ Takipçi 27k+ üzerinde #Volkswagenim hastagiyle paylaşım, Otomotiv sektöründe en yüksek takipçiye sahip marka sayfası Global Volkswagen hesapları arasında 2. sırada 1m+ beğeni, 21k+ yorum Tüm Otomotiv Markaları Arasında 2. sırada Tüm Otomotiv Markaları Arasında 2. sırada (268K+ takipçi) Tüm Otomotiv Markaları Arasında En Büyük Profil 47k+ takipçi Tüm veriler Mart 2016 itibarıyladır. Volkswagen LCV SEAT 1 mln+ Takipçi Avrupa nın en büyük Hafif Ticari Araç sayfası 7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi 7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi 8 mln+ toplam görüntüleme Transporter TV Reklamı 5 mln kez izlenme 215K+ Google+ takipçisi En büyük Amarok Instagram sayfası 13k Takipçi Porsche 292,450 takipçi En çok beğenilen içerik (347.2K) Tüm SEAT ülkeleri arasında FB ta 3. sırada 12.6K takipçi 17.1K takipçiers Tüm SEAT ülkeleri arasında Instagram da 1. sırada 206.015 Google+ takipçi 32K+ Followers Aylık Ortalama Gönderi Sayısı : 20 Aylık Ortalama Beğeni Sayısı : 48K + Aylık Ortamalama Paylaşım Sayısı : 60 + Yıllık Toplam Beğeni Sayısı : 800K + 2015 Yılı Toplam Sayfa Takipçisi : 75K + 2015 yılı Toplam Video Paylaşımı : 10 2015 yılı Toplam Video Görüntülemesi : 299.396 Toplam Takipçi Sayısı: 4.536 Haftalık Paylaşım Sayısı : 4 Haftalık Takipçi Artışı: 60 Audi ŠKODA 967.779 takipçi Premium segmentteki rakipleri arasında en yüksek etkileşim oranı 1.591.270 + etkileşim ile rakipleri arasında 2. marka Tüm Audi ülkeleri arasında FB ta 5. sırada 242.665+ takipçi Otomotiv markaları arasında en çok takipçiye sahip marka Rakipleri arasında içeriği en çok retweet edilen 2. marka Tüm Audi ülkeleri arasında 3. sırada 1.904 Youtube aboneliği 72.700 Instagram takipçisi 210.922 Google+ takipçisi 101 pins 12 boards 8.489 Linkedin takipçisi Türkiye de Linkedin i aktif olarak kullanan ilk otomotiv firması 390.000 takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında FB ta 3. (takipçi sayısı) Tüm ŠKODA ülkeleri arasında etkileşim oranında 12. 6.489 takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında Twitter de 3. 532 Youtube aboneliği 390 takipçi 13.518 takipçi Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 46
Yatırımcı İlişkileri İletişim Halide Müge Yücel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 0 262 676 90 58 muyucel@dogusotomotiv.com.tr Bahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 0 262 676 90 59 befeoglu@dogusotomotiv.com.tr Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45, 41420 Çayırova/Kocaeli Website: www.dogusotomotiv.com.tr E-POSTA: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr investorrelations@dogusotomotiv.com.tr Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 47
Uyarı Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda ( Döküman ) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/ veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir. Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2016 2