Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 1Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967 10.633-22% -11% Krediler+Finansal Kiralama 13.452 16.307 21.257 9.407 8.487 7.362-22% -13% Menkul Kıymetler 858 800 1.273 770 638 650-16% 2% Mevduat 12.397 15.742 18.512 8.887 7.551 6.669-25% -12% Gayrinakdi Krediler 9.349 7.977 9.338 6.780 6.080 5.820-14% -4% Alınan Krediler 1.458 1.815 4.352 1.764 1.337 1.162-34% -13% Özkaynaklar 2.137 2.349 2.511 1.705 1.691 1.338-22% -21% Net Kâr 216 190 181-813 -5,8-373 - - 45 55 61 20 41 Net Kâr (milyon TL) 11 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14-5,8-301 -373-564 2
Bilanço Özeti Milyon TL 2Ç14 1Ç15 2Ç15 Yıllık Çeyreksel Nakit Değerler 2.726 1.411 349-87% -75% Bankalar 280 370 1.253 348% 239% Menkul Kıymetler 1.130 638 650-42% 2% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama 15.420 8.487 7.362-52% -13% Net Takipteki Alacaklar 1.098 906 958-13% 6% Brüt Takipteki Alacaklar 1.561 1.844 2.006 29% 9% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 464 938 1.048 126% 12% Diğer Aktifler 1.163 1.060 1.019-12% -4% Mevduat 13.641 7.551 6.669-51% -12% Alınan Krediler 2.080 684 477-77% -30% Diğer Yükümlülükler 1.885 1.388 1.464-22% 5% Sermaye Benzeri Krediler 541 653 685 27% 5% Özkaynaklar 2.572 1.691 1.338-48% -21% Toplam Aktifler/Pasifler 20.719 11.967 10.633-49% -11% Gayrdinakdi Krediler 8.775 6.080 5.820-34% -4% 3
Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 2Ç14(Ç) 3Ç14(Ç) 4Ç14(Ç) 1Ç15(Ç) 2Ç15(Ç) Çeyrek sel 2Ç14 2Ç15 Yıllık Kâr Payı Gelirleri 315 308 237 200 164-18% 315 164-48% Kâr Payı Giderleri 172 147 94 80 69-14% 172 69-60% Net Kâr Payı Gelirleri 142 161 143 120 95-21% 142 95-33% Net Ücret-Komisyon Gelirleri 55 57 52 41 47 15% 55 47-15% Temel Bankacılık Gelirleri 197 218 195 161 142-12% 197 142-28% Ticari Kar -12-13 -2-16 -6-63% -12-6 -50% Diğer Faaliyet Gelirleri 384 53 115 84 84 0% 384 84-78% Toplam Faaliyet Gelirleri 569 258 308 229 221-3% 569 221-61% Karşılıklar 351 285 667 90 399 343% 351 399 14% Özel Karşılıklar 360 275 537 51 159 212% 360 159-56% Faaliyet Giderleri 198 281 218 142 163 15% 198 163-18% Toplam Faaliyet Giderleri 550 566 885 232 562 142% 550 562 2% Net Faaliyet Gelirleri 20-308 -577-3 -341-20 -341 - Vergi 9-7 -13 3 32-9 32 - Net Kâr 11-301 -564-6 -373-11 -373-4
Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 2Ç15 1Ç15 4Ç14 2Ç15 1Ç15 4Ç14 2Ç15 1Ç15 4Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 23.85% 19.56% 17.28% 5.04% 4.69% 4.50% 2.83% 2.77% 2.79% Takipteki Alacak Karşılığı 52% 51% 52% 61% 61% 62% 75% 73% 74% Riskin Maliyeti (Ç) 8.01% 2.27% 19.78% 1.75% 1.36% 5.17% 1.14% 1.14% 1.19% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 42% 40% 40% 50% 51% 48% 52% 53% 50% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 74% 62% 71% 53% 51% 53% 45% 44% 47% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 29% 29% 24% 36% 38% 41% 45% 46% 44% Şube Başına Personel 15.3 15.6 16.0 16.3 16.4 16.0 17.8 17.7 17.7 3- Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 15.93% 19.26% 18.29% 14.99% 14.26% 14.49% 15.37% 15.50% 16.28% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4.05% 4.70% 4.61% 4.09% 4.01% 4.27% 4.23% 4.00% 4.45% Aktif Kârlılığı - - - 4.46% 0.90% - 1.27% 1.30% 1.21% Özkaynak Kârlılığı - - - 6.77% 9.84% - 11.63% 11.43% 10.35% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 1 112% 106% 108% 1 107% 125% 124% 123% G.Nakdi / Nakdi Krediler 79% 72% 72% 46% 47% 48% 30% 29% 30% 5
Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP 20.717 37% 35% 41% 39% 38% 6% 15% 5% 74% 16.493 6% 12% 7% 75% 13.680 11.967 8% 17% 9% 6% 15% 5% 69% 71% 10.633 15% 6% 69% 63% 65% 59% 61% 62% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 9,2% Bankacılık Sektörü 0,5% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6
Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL) > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 14.301 KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP %4 18% 32% 36% 10.914 4% 11% 22% 30% 33% 8.544 7.581 4% 12% 4% 13% 25% 25% 27% 27% 32% 31% 6.404 4% 14% 27% 28% 27% 37% 63% 31% 69% 37% 39% 36% 63% 61% 64% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü 10,2% Bankacılık Sektörü 0,5% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 7
Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) 8.775 Teminat Mektupları Akreditifler Diğer TL YP 11% 8.034 9% 9% 6.780 7% 8% 6.080 6% 6% 5.820 8% 5% 53% 51% 45% 46% 43% 79% 82% 85% 88% 87% 47% 49% 55% 54% 57% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 42% 49% 50% 51% 55% 57% 65% 72% 72% 79% Katılım Bankacılığı Sektörü 16,7% Bank Asya Diğer Bankacılık Sektörü 1,3% 8
Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 20.01% 22.62% 21.27% -Taahhüt 3.44% 13.00% 8.06% -Konut İnşaatı 10.06% 4.29% 7.27% -İnşaat Malzemeleri 6.51% 5.33% 5.94% Tekstil 11.21% 1.32% 6.43% Diğer Hizmetler 11.06% 12.06% 11.54% Eğitim 10.69% 5.14% 8.01% Gıda 8.17% 3.41% 5.87% Ulaşım 5.69% 5.26% 5.48% Enerji 4.65% 1.63% 3.19% Turizm 3.45% 3.20% 3.33% Metal 2.93% 2.15% 2.56% Kimya 2.81% 3.02% 2.91% İLK 10 SEKTÖR 80.66% 59.80% 70.59% DİĞER SEKTÖRLER 19.34% 40.20% 29.41% 9
Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16,2% 17,3% 19,6% 23,9% 7,1% 8,3% 9,0% 9,6% 10,7% 10,9% 9,8% 2,5% 3,0% 4,1% 5,6% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 51,7% 50,9% 52,3% 16,4% 9,3% 10,4% 29,7% 34,3% 10,4% 8,0% 8,6% 11,1% 7,9% 3,9% 2,6% 10
Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak TL YP 20.719 12% 7% 13% 2% 66% 16.494 14% 8% 13% 4% 61% 13.680 13% 7% 13% 2% 65% 11.967 10.633 14% 9% 13% 11% 3% 11% 3% 63% 63% 42% 41% 43% 43% 46% 58% 59% 57% 57% 54% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 12,6% Bankacılık Sektörü 0,5% Assets / EÇuity 8.05X 7.26X 8.02X 7.08X 7.95X Bank Asya Loan / Deposit 113.0% 122.1% 105.9% 112.4% 110.4% Diğer 11
Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ TL YP 13.641 16% 2% 6% 34% 20% 22% 10.075 8.887 20% 7.551 6.669 3% 20% 6% 3% 19% 5% 3% 17% 30% 5% 3% 30% 4% 29% 31% 20% 20% 20% 19% 21% 22% 24% 26% 44% 44% 45% 56% 56% 55% 49% 51% 54% 46% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 9,5% Bankacılık Sektörü 0,6% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 3.6% 4.0% 3.9% 3.2% 3.3% 4.2% 4.9% 5.3% 4.4% 4.3% Bank Asya Diğer 12
Gelirler ve Giderler 569 Düz.Net Kâr Payı Geliri N.Ü.K.G. Diğer Gelirler Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 1.563 1.333 1.553 Gelirler (milyon TL) 67% 258 308 20% 37% 22% 17% 23% 58% 46% 229 221 37% 38% 18% 21% 45% 40% 1.061 12% 24% 64% 22% 15% 21% 68% 64% 45% 14% 41% 2011 2012 2013 2014 Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 55 57 12% 27% 47% 36% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer 52 47 19% 41 13% 15% 38% 34% 39% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer 287 321 260 30% 221 27% 26% 20% 23% 30% 35% 38% 37% 40% 42% 46% 53% 51% 43% 35% 42% 2011 2012 2013 2014 Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 54,8% 47,7% 39,8% 39,9% 42,2% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9% 2011 2012 2013 2014 13
Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) 281 198 218 58% 40% 39% 11% 4% 16% 49% 38% 45% Personel Kira Diğer 142 163 41% 53% 12% 47% 37% Personel Kira Diğer 898 799 674 563 45% 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% 2011 2012 2013 2014 667 Özel Genel Diğer Özel Genel Diğer 1.485 Karşılıklar (milyon TL) 17% 351 399 285 57% 102% 96% 81% 90 40% 57% 550 88% 414 228 81% 81% 75% 2011 2012 2013 2014 Giderler/Gelirler Giderler/Gelirler Giderler / Gelirler 109,1% 70,7% 62,0% 73,8% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6% 34,8% 2011 2012 2013 2014 14
Net Kâr Payı Marjı (NKPM) > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz.NKPM 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 4,1% 4,1% 3,8% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz.NKPM 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,1% 4,8% 4,4% 15
Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier 2 17.49% 18.32% 18.29% 3,03% 4, 5,09% 19.26% 4,92% 15.93% 4,91% 17.870 15% Kredi Riski Diğer Riskler 15.579 20% 12.603 20% 11.563 21% 11.834 22% 14,46% 14,22% 13,20% 14,34% 11,02% 85% 80% 80% 79% 78% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat.Bankaları Bankalar 17.49% 18.32% 18.29% 19.26% 16,31% 16,28% 15,92% 15,50% 15,04% 14,70% 14,49% 14,26% 15.93% 14,99% 15,37% 86% 94% 92% 97% 111% 16
Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı 1.655 1.567 281 281 1.461 1.402 1.389 200 200 198 > POS Sayısı > ATM Sayısı 90.696 89.813 76.791 1.003 1.000 59.785 64.635 881 875 878 17
Şube ve Personel 2013 Ç1 14 Ç2 14 Ç3 14 Ç4 14 Ç1 15 Ç2 15 Personel Sayısı 5.075 5.027 4.819 4.033 3.210 3.112 3.067 Şube Sayısı 281 281 281 281 200 200 198 Şube Başına Personel Ortalaması 18.1 17.9 17.1 14.4 16.0 15.6 15.5 18
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Isik Sigorta 67.52% Asya Emeklilik ve Hayat 97.99% Tamweel Holding 40.00% Kredi Garanti Fonu 1.69% Asya Yatırım Menkul Degerler 100.0% Asya Girisim Sermayesi 100.0% Asya Varlik Kiralama 100.0% Dialog Musteri Hizmetleri 100.0% Tuna Yonetim Hizmetleri 34.51% Nil Yonetim Hizmetleri 56.02% 19
Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadogu Tekstil 12% Forum Insaat Diğer B Tipi 5.25% Surat Basim 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoglu 5% Halka Açık 54.75% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır. 20
Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL ir@bankasya.com.tr Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.