UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi iletisim@uzmanvergi.com destek@uzmanvergi.com
1. Gelir Eklemek... 3 2. Defter Yazdırmak... 6 3. Gider Eklemek... 8 4. Demirbaş Eklemek... 11 4. Çalışan Eklemek... 16 5. Bordro Eklemek... 20 6. Yeni Beyan Oluşturmak... 23 7. Dilekçeler... 28 8. Pratik Bilgiler... 29 2
1. Gelir Eklemek Mükellef ekranımızın sağ üst köşesinde mail adresinizin yazdığı kısımda sizi tanıyalım bölümü bulunmaktadır. Bu soruları yanıtladığınızda Uzman Vergi olarak size özel koşullara göre algoritma belirleyip, vergisel durumunuzu en güncel bilgilerle hesaplıyoruz. İlerleyen zamanlarda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda yine aynı bölümden güncelleme yapabilirsiniz. 3
Ticari faaliyetinizi yürütürken kazanç olarak bildirmek istediğiniz gelirleri girmek için ana sayfanın sol üst köşesindeki Gelir bölümüne tıklayınız. Açılan sayfa daha önceden eklemiş olduğunuz gelirlerin de listesini görebileceğiniz gelirlerim sayfasıdır. Sağ üstte gelir ekleyin butonuna tıklayınız. 4
Sayfanın başlangıç bölümünde kaydetmek istediğiniz gelir tipini seçiniz. İlerleyen bölümlerde kestiğiniz makbuzun tarihi, belge ve sıra numarasını eklemeniz gerekmektedir. Açıklama kısmına gelirinizi hangi işlemi yaparak elde ettiğinizi yazabilirsiniz. Kredi kartıyla veya peşin ödeme seçeneklerinden birini işaretlemeniz gerekmektedir. 5
Sağ bölümde kestiğiniz makbuzun kdv oranını belirleyip, tevkifatlı veya stopajlı makbuz olması durumunda oranlarını bu bölümlere girmeniz gerekmektedir. Stopaj veya tevkiyat oranı seçtiğiniz zaman gerekli bilgiler istenecektir. 2. Defter Yazdırmak Göstermek istediğiniz gelirleri defter yazdır butonunu kullanarak dökümünü alabilir, noter tasdikli A4 kağıtlara çıktısını alarak resmi defterinizi oluşturabilirsiniz. 6
Defter yazdır butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan ekrandan yazdırmak istediğiniz yılı seçip gönder butonuna tıklamanız gerekmektedir. 7
3. Gider Eklemek Gider olarak göstermek istediğiniz kalemleri üst menüdeki Gider sekmesinden ekleyebilirsiniz. Açılan sayfada daha önceden girmiş olduğunuz gider kalemlerini görüntüleyebilirsiniz. Sağ üstte gider ekleyin butonuna tıklayınız. 8
Gider tipi bölümünde eklemek istediğiniz gider kalemlerinin ana başlıklarından birini seçebilirsiniz. Hemen altında seçtiğiniz ana başlıkların alt kategorileri çıkacaktır. Gider kaleminize en çok uyan alt kategoriyi seçebilirsiniz. Sol tarafta belge tarihi, faturanızdaki seri ve sıra no yu belirttikten sonra, açıklama alanına gider kaleminizle ilgili herhangi bir bilgiyi ekleyebilirsiniz. Sağ bölümde ise gider faturanızın KDV oranını seçip, stopajlıysa oranını belirtebilirsiniz. Stopaj oranı seçtiğiniz zaman gerekli bilgiler istenecektir. 9
Gider olarak kaydettiğiniz kalemleri defter yazdır butonu sayesinde dökümünü alabilir, noter tasdikli A4 kağıtlarına çıktısını alarak resmi defterinizi oluşturabilirsiniz. Defter yazdır butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan ekrandan yazdırmak istediğiniz yılı seçip gönder butonuna tıklamanız gerekmektedir. 10
4. Demirbaş Eklemek Kaydetmek istediğiniz yeni veya eski demirbaşlarınızı üst menüde yer alan demirbaş butonunu tıklayarak seçebilirsiniz. Açılacak olan sayfada daha önceden girmiş olduğunuz demirbaş listesini görüntüleyebilirsiniz. Sağ üstte yeni demirbaş butonunu tıklayınız. 11
Sayfanın sol kısmındaki kayıt tipi bölümünde en yaygın olarak kullanılan demirbaş listesinden birini seçebilir, gireceğiniz demirbaş farklıysa diğer seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Demirbaş satın alma tarihi ve fatura seri/sıra no yu girdikten sonra kredili mi? kısmından ödeme şeklinizi seçmeniz gerekmektedir. Özellikle kredili satın alımlarınızda açıklama bölümü önem taşımaktadır çünkü demirbaş kredi faizlerini girerken (gider olarak göstermek için) açıklama kısmına yazacağınız bilgiler üzerinden seçiminizi yapacaksınız. 12
İşaretli alanda seçmiş olduğunuz demirbaş tipinin amortisman süresi ve oranları otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Sistemimiz herhangi bir hatayı önlemek için amortisman süreleri ve oranlarını otomatik olarak güncellemektedir. Firmanızın mevcut envanter defterine kayıtlı ve bu yıl amortisman gideri yazmakta olduğunuz demirbaşlarınızı da girebilirsiniz. Yeni Demirbaş Kaydı Mı? Sorusuna HAYIR cevabı verdiğiniz zaman sizden daha önce gider olarak yazdığınız ve o demirbaşa ait toplam amortismanların bilgisi istenecektir. 13
Eğer demirbaş olarak göstermek istediğiniz ürünü kredili almışsanız, üst menüde demirbaş sekmesi altında demirbaş kredi faizleri butonunu tıklayınız. Sağ üst bölümde yeni kredi faizi butonuna tıklayınız. 14
Kredili olarak satın aldığınız demirbaşı sisteme girerken açıklama kısmının öneminden bahsetmiştik. Bu bölümde girmiş olduğunuz açıklamayı seçip, banka kredisinin faiz tutarlarını sisteme ekleyebilirsiniz. 15
4. Çalışan Eklemek Yanınızda çalışan kişinin bilgilerini tanımlamak için üst menüde çalışan bilgileri butonuna tıklayınız. Bu bölümde hem daha önceden girmiş olduğunuz çalışanların bilgilerini, hem de yeni çalışan tanımlamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanlarınızla ilgili eski bilgileri güncellemek için düzenle butonuna, çalışanınızın kaydını kaldırmak için de sil butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi resimde de işaretlendiği gibi yeni bir çalışan ekleyelim. 16
Karşımıza ilk olarak kişisel bilgiler sekmesi açılmaktadır. Bu bölümde resimde gördüğünüz alanları tanımlayabilirsiniz. İkinci sekmede eş bilgileri yer almaktadır. Çalışanın medeni hali ve eğer evliyse eşinin iş durumunu bu bölümden tanımlayabilirsiniz. 17
Çalışanın çocuk sahibi olması durumunda üçüncü sekmede çocuk bilgileri bölümünden girişini gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanınızın maaş bilgileri, işe başlama ve bitiş tarihlerini girebileceğiniz bölüm bordro bilgileri sekmesidir. Çalışanınız ile anlaştığınız ücret tipi NET veya BRÜT olabilir. Bu anlaşmaya göre Ücret Tipi seçebilirsiniz. 18
Çalışanınızın SGK statüsü Normal veya Emekli olabilir. Çalışanınızın SGK statüsünü seçmeniz yeterli olacaktır. Eğer çalışanınız ile anlaştığınız net ücretin içine asgari geçim indirimi de dahil ise bunu da Net Ücrete AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Dahil mi? sorusuna EVET seçeneğini işaretlemiş olmanız durumunda bordro hesabı ona göre yapılacaktır. 19
5. Bordro Eklemek Tanımladığımız çalışanın bordrosunu oluşturmak için üst menüde bordro bilgileri kısmını tıklayınız. Henüz bordrosunu oluşturmadığınız çalışanınız kırmızı renkte, oluşturduğunuz çalışanınız ise yeşil renkte gözükecektir. Bordrosunu oluşturmak için kırmızı renkli ikonun üzerine tıklayınız. 20
İşveren olarak SGK borcunuz yok ise Normal statüde çalışanız için SGK İNDİRİMİ UYGULANSIN MI? seçeneği tıklandığı zaman çalışanınızın Brüt ücretinin %5 i kadar işveren SGK ödemesi teşviki sağlanmaktadır. İşleminizi bitirmek için kaydet butonuna tıklayınız. 21
22
6. Yeni Beyan Oluşturmak Vergi beyanınızı oluşturmak için yeni beyan butonuna tıklayınız. Beyanlar kısmında vereceğiniz KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi, Yıllık Vergi Beyannamesi ve E- Bildirge menülerini görüntüleyebilirsiniz. 23
KDV Beyannamesi kısmında daha önceden girmiş olduğunuz kayıtları aylık tablolarda görüntüleyebilirsiniz. Muhtasar Beyannamesi bölümünde dönemleri bu kısımdan seçebilirsiniz. 24
Geçici Vergi Beyannamenizi tablodan dönem seçerek görüntüleyebilir ve hesaplattırabilirsiniz. E- Bildirge tablonuzdan aylık dönemleri seçerek SGK dan almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle SGK e- bildirge uygulamasına giriş yapabilirsiniz. 25
Yıllık gelir verginizin hesaplaması için yıllık dönemi seçip tıklayınız. Beyanınızı GİB e bildirmeden önce ön izleme sayesinde ödemeniz gereken vergi tutarını kontrol edebilirsiniz. Paket indir butonuna basıp, bilgilerinizi GİB in istediği formatta pakete dönüştürerek GİB in internet sitesine yüklemedikçe sadece ön izleme yapmış olup, beyanınızı VERMEMİŞ durumda olduğunuzu hatırlatırız. 26
Oluşturduğunuz geçmiş beyanları görüntülemek için üst menüdeki geçmiş beyanlarım sekmesine tıklayınız. Geçmişte oluşturduğunuz beyanların hala aktif olup olmadığını, gönderip göndermediğinizi, tarihini ve ödemiş olup olmadığınızı kırmızı alanın içindeki menüden görüntüleyebilirsiniz. 27
7. Dilekçeler Vergi dairenize bildirmeniz gereken herhangi bir değişiklik, yeni işe başlama, kapanış vb. işlemler için gereken dilekçeleri sitemizin üst menüsündeki dilekçeler butonundan görüntüleyebilirsiniz. Hangi konu başlığına dair ihtiyacınız olan dilekçe tipini bu menüden görüntüleyebilirsiniz. Halihazırdaki dilekçeler sayesinde doğru dilekçeyi bulmakla zaman kaybetmeyip, yapmak istediğiniz işlemleri bu bölüm sayesinde hızlandırabilirsiniz. 28
8. Pratik Bilgiler Pratik Bilgiler sayesinde en çok merak edilen vergisel konulardan haberdar olabilirsiniz. Üst menüdeki pratik bilgiler butonunu tıklamanız yeterli. Kırmızı alanla çizili olan bölümden istediğiniz başlığı seçip, konu ile ilgili vergisel konularda hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere sahip olabilirsiniz. 29
30