TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU OCAK 2012 1
AgriPro dan, TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU Ocak 2012 Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünün 43 sayfalık kapsamlı istatistiksel, analizli genel görünüm çalışması, konular, - Türkiye bitkisel yağ ticaret dengeleri, 2010-11 ve 2011-12 sezonları dahil - Türkiye yağ ve yağlı tohumlar üretimi - Türkiye yağ ve yağlı tohumlar ithalat ve ihracatları - Türkiye bitkisel yağlar Pazar Büyüklüğü çalışması - Sektörün 2020 yılına kadar projeksiyonu - Yeni Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları ve sektör üzerinde muhtemel etkileri - Margarin ve likit yağ pazarındaki konsolidasyon sonucu büyük oyuncular - Büyük oyuncuların strateji ve yatırımları - Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünü Gelecekte Ne Bekliyor? - 2011 takvim yılı istatistik, analiz ve özetleri kullanılan metodoloji: - AgriPro Türkiye yağ ve yağlı tohumlar istatistikleri - Resmi devlet ithalat ve ihracat rakamları - IMF ve CIA Türkiye verilerinin, istatistik teknikleri kullanılarak projeksiyon amaçlı iterasyonu - Büyük oyuncular ve sektör danışmanları ile birebir mülakatlar - Mevcut tesisler ve kapasitelerinin fiziksel tespiti Kimler için gerekli: - Sektöre yatırım planlayan yeni ve mevcut uluslararası firma ve fonlar - Sektörde birleşme ve satınalma planlayan yeni ve mevcut firma ve fonlar - Uluslararası ortaklık amaçlayan Türkiye bitkisel yağ üreticileri - Bitkisel yağ sektörüne yeni katılan profesyoneller için ideal sektöre giriş eğitimi - Türkiye de halka açılmayı planlayan sektör mensupları ve danışmanları - Türkiye de aktif ticaret firmaları - Türkiye bitkisel yağ sektörü içindeki tüm kuruluşlar için olmazsa olmaz bir çalışma Rapor bedeli, Basılı olarak : 2,500.- + KDV (kargo dahil) CD-Rom formatında : 2,350.- + KDV (kargo dahil) PDF formatında : 2,250.- + KDV (e-mail ile) Türkçe veya İngilizce olarak 16 Ocak 2012 tarihinden itibaren hazır olacak. TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU nu bize ulaşarak sipariş verebilirsiniz: Tel: Fax: e-mail: web: Address: +90 212 236 0345 +90 212 236 0385 info@agripro.com.tr http:// Gürcükızı Sok. 33/4, Ortaköy, 34347 Istanbul, Turkey 2
İçindekiler 1. Yönetici Özeti 4 2. Türkiye Olgular 6 3. Arz ve Talep 7 3.1 Pazar Büyüklüğü 7 3.2 Yerli Üretim 7 3.3 Ayçiçek tohumu ve Ayçiçek Yağı İthalatları 8 3.4 Soya Fasülyesi ve Soya Yağı İthalatları 9 3.5 Mısırözü Yağı İthalatları 9 3.6 Kanola Tohumu ve Kanola Yağı İthalatları 10 3.7 Palm Yağı İthalatları 10 3.8 Toplam Türkiye Bitkisel Yağ ve Yağlı Tohum İthalat 11 3.9 Toplam Bitkisel Yağ İhracat 11 3.10 Türkiye Arz ve Talebi 12 4. Sektör Görünümü 12 4.1 Ana Oyuncular 12 4.1.1 Kırıcılar 12 4.1.2 Rafinatörler 13 4.1.3 Margarin Üreticileri 14 4.2 Private Label ve Ev-Dışı 15 4.3 Haritalar: Ana Oyuncular 15 4.4 Büyük Oyuncular 17 4.4.1 Bitkisel Yağlar 17 4.4.2 Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar 17 4.5 Büyük Oyuncular, 2012 Yılı 17 4.6 Gelecekte Ne Görünüyor 19 4.6.1 Endüstriyel Yağlar ve Margarin 19 4.6.2 Likit Yağlar 19 4.6.3 Bioyakıt Zorunlulukları 20 4.6.4 2020 Yılı Için Projeksiyonlar 20 3
5. Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü ve 2011 Takvim Yılı Değerlendirmesi 26 (İstatistikler, Analizler, Özet) 5.1 CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları 26 5.2 CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları ve Brent Ham Petrol 26 5.3 İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyatları 27 5.4 İç Piyasa Yağlı Tohum Üretimi, 2011 yılı 28 5.5 CIF/İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyat Karşılaştırması 29 5.6 CIF/İç Piyasa Yağlı Tohumlar Fiyat Karşılaştırması 30 5.7 USD/TL Kuru 31 5.8 2011 Yılı Bitkisel Yağ Sanayi inde Gelişmeler 32 5.9 2011 Yılı Çıkarımlar 33 6. Bitkisel yağ Üretim Kapasiteleri 33 6.1 Trakya 33 6.2 Çukurova/Güneydoğu 34 6.3 Ege 34 6.4 Güney Marmara ve İç Anadolu 34 6.5 Marmara 34 6.6 Karadeniz 34 Şekil Listesi 35 Yasal Uyarı 37 Annex-1: Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Tesisleri Listesi 38 Annex-2: Türkiye Bitkisel Yağ Kullanılabilir Üretim Tesisleri Listesi 41 4
Şekiller Listesi Şekil 1 - Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü 7 Şekil 2 - Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 7 Şekil 3 - Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (çiğit hariç) 8 Şekil 4 - Türkiye Ayçiçek Tohumu ve Ayçiçek Yağı İthalatları 8 Şekil 5 - Türkiye Soya Fasülyesi ve Soya Yağı İthalatları 9 Şekil 6 - Türkiye Mısırözü Yağı İthalatları 9 Şekil 7 - Türkiye Kanola ve Kanola Yağı İthalatları 10 Şekil 8 - Türkiye Palm Yağı İthalatları 10 Şekil 9 - Türkiye Bitkisel Yağ ve Yağlı Tohum İthalatları 11 Şekil 10 - Toplam Bitkisel Yağ İhracatları 11 Şekil 11 - Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talebi 12 Şekil 12 - Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 12 Şekil 13 - Türkiye Haritası 15 Şekil 14 - Marmara, Ege ve Kuzey 16 Şekil 15 - Güney ve Güneydoğu 16 Şekil 16 - Türkiye Bitkisel Yağ Üretim/İthalat/Satış/İhracat 17 Şekil 17 - Türkiye Kırma/Rafine/Yağlı Tohum İthalat/Satış 18 Şekil 18 - Türkiye Kırma/Rafine/Yağlı Tohum İthalat/Satış 2011-12 18 Şekil 19 - Ana Oyuncular 2012 18 Şekil 20 - Türkiye Nüfus Artışı Projeksiyonu 21 Şekil 21 Türkiye GSYH Büyüme Projeksiyonu 21 Şekil 22 - Türkiye GSYH SGP Projeksiyonu 21 Şekil 23 - Türkiye GSYH SGP kişi başı Projeksiyonu 22 Şekil 24 - Türkiye Bitkisel Yağ İhracat Projeksiyonu 22 Şekil 25 - Türkiye Bitkisel Yağ İthalat Projeksiyonu 23 5
Şekil 26 - Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu 23 Şekil 27 - Türkiye Kişi Başı Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu 24 Şekil 28 - Türkiye Kişi Başı Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü, Biyoyakıtlar Dahil 24 Şekil 29 - Türkiye kişi başı Bitkisel Yağ Tüketim Projeksiyonu, Biyoyakıtlar Dahil 24 Şekil 30 - Bitkisel Yağlar (Likit Yağ vs. Palm Bazlı Ürünler) Projeksiyonu 25 Şekil 31 - Likit Yağlar vs. Palm Bazlı Ürünler Projeksiyonu (%) 25 Şekil 32 - CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları 26 Şekil 33 - CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları ve Brent Ham Petrol 27 Şekil 34 - Brent Ham Petrolü Fiyat Gelişimi 27 Şekil 35 - İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyatları 28 Şekil 36 - Türkiye Ayçiçek Tohumu Üretim Bölgeleri 2011-12 29 Şekil 37 - CIF/İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyat Karşılaştırması 29 Şekil 38 - CIF/İç Piyasa Ham Ayçiçek Yağı Fiyat Karşılaştırması 30 Şekil 39 - CIF/İç Piyasa Ham Ayçiçek Yağı Fiyat Ortalamaları 07-08-09-10-11 30 Şekil 40 - CIF Türkiye/İç Piyasa Yağlı Tohumlar Fiyat Karşılaştırması 31 Şekil 41 - US$/TL Kur Oranı, 2011 Takvim Yılı 31 Şekil 42 - US$/TL Kur Oranı Ortalamalar, 2007-2008-2009-2010-2011 32 6