4.364,6 8.141,9 5.925,8 4.656,6 5.448,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 17 Ocak %Değ. Ybb BIST100 82.362,8 0,8% 5,4% BIST030 100.375,4 0,8% 5,1% VIOP030 Endeks 101,350 0,5% 5,3% S&P 500 2.267,9-0,3% 1,3% DJI 19.826,8-0,3% 0,3% DAX 11.540,0-0,1% 0,5% RTS 1.156,5 0,5% 0,4% Parite 17 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 3,7637 0,0% 6,8% EUR/TRY 4,0261 0,0% 8,7% ($+ )/TRY 3,8949 0,0% 7,7% EUR/USD 1,0695 0,0% 1,7% Emtia 17 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,6 0,3% -2,1% Bakır ($/ton) 5.754,0-1,9% 3,9% Altın ($/ons) 1.214,7 0,1% 5,3% Gümüş ($/ons) 17,1 0,1% 7,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) OYLUM 20% IEYHO -7% GARAN 1119 VAKFN 19% BMELK -6% THYAO 521 AVTUR 19% KPHOL -5% AKBNK 442 DOBUR 17% MRGYO -4% HALKB 328 YGYO 11% TMSN -4% AFYON 279 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne 82,000 üzerine doğru yükselişle başlayan BİST, bu seviye üzerinde satışlarla karşılaşmaya devam etti. Günün devamında bankacılık hisselerinin öncülüğünde yukarı hareketini 82,500 seviyelerine doğru taşımaya devam eden BİST, günün kapanışını da 82,363 seviyesinden gerçekleşti. Dün İngiltere Başbakanı May yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Ortak Pazar'dan ayrılacağını açıklarken, ayrıca nihai Brexit kararının İngiltere Parlamentosu'nda oylanacağını bildirdi. Bunun yanı sıra İngiltere Maliye Bakanı'nın AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının yapılabileceğini söylemesi dikkat çekti. May'in açıklamaları ardından sterlin dolar karşısında yaklaşık %3 değer kazanırken, satıcılı seyreden Avrupa borsaları ise kayıpların bir kısmını toparladı. ABD'de Pazartesi günü kapalı olan ve dün işleme başlayan borsalar değer kaybetti. Seçilmiş Başkan Trump'ın güçlü doların ülke ekonomisine zarar verdiğine yönelik açıklamalarının ardından borsalar temkinli seyretti. Bugün Avro Bölgesi enflasyon rakamları izlenirken, günün en önemli verileri ABD den gelecek enflasyon, sanayi üretimi ile Fed Başkanı Yellen in konuşması olacaktır. Sabah Asya tarafında Çin piyasalarında alıcılı bir seyir gözlenirken, Japonya piyasalarında ise yatay seyir izlenmekte. Avrupa piyasalarının ise güne hafif alımlarla başlaması beklenmekte. BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise 82,500 seviyeleri üzerinde BİST tarafında dün görülen satış baskısının devam edip etmeyeceği izlenecektir. Makroekonomi & Politika Haberleri, TCMB Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi Hazine piyasaya toplam 844,9 mn TL borçlandı. Merkez Bankasından Swap Hamlesi Sektör ve Şirket Haberleri Şişecam (SISE) 400 mn TL'lik yatırım ile bir cam elyaf tesisi kurmak için çalışmalara başladı (+) (SISE, SODA) Kısa Kısa Şirket Haberleri: KARSN, AFYON 83.000 82.000 81.000 80.000 79.000 78.000 77.000 76.000 75.000 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 82.363 81.524 81.712 80.891 77.667 11/01 12/01 13/01 16/01 17/01 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 18 Oca. Almanya 10:00 Ara. TÜFE- Yıllık % 1,70% 1,70% 18 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. TÜFE- Aylık % 0,50% -0,10% 18 Oca. ABD 16:30 Ara. TÜFE- Aylık % 0,30% 0,20% 18 Oca. ABD 17:15 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,70% -0,44% 18 Oca. ABD 17:15 Ara. Kapasite Kullanımı 18 Oca. ABD 19:00 Fed Kashkari konuşması 18 Oca. ABD 23:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 18 Oca. ABD 4Ç16 Citigroup, Goldman Sachs Finansal Sonuçları 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 21.01.2016 21.03.2016 21.05.2016 21.07.2016 21.09.2016 21.11.2016 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika TCMB Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi. Açıklamada söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek, TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi. Kaynak: Bloomberght.com Hazine piyasaya toplam 844,9 mn TL borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, 11 ay (329 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz %10,92, bileşik faiz %10,98 oldu. Nominal teklifin 969 mn TL olduğu ihalede, nominal satış 378 mn TL, net satış 344 mn TL olarak gerçekleşti. Merkez Bankasından Swap Hamlesi Bloomberg HT de yer alan bir habere göre; Merkez Bankası nın iki yabancı banka üzerinden gerçekleştirilen swap işlemlerini perdelemek ve kur üzerindeki spekülatif hareketleri engellemek için swap işlemlerinde karşı taraf olmayı taahhüt edeceği bildirildi. Buna göre; Merkez Bankası, uluslararası sermaye piyasalarından swap işlemleri ile döviz ihtiyacını gideren Türk bankalarına, bu işlemler için sözleşmede karşı taraf olmayı taahhüt edecek. Böylece Türk bankaları döviz swap işlemlerini Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirecek. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Şişecam (SISE) 400 mn TL'lik yatırım ile bir cam elyaf tesisi kurmak için çalışmalara başladı (+) (SISE, SODA) Şişecam, Almanya merkezli PD Group ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda başlattığı görüşmeler ve değerlendirmelerin olumsuz sonuçlandığını bildirdi. Otomotiv ve teknik tekstil gibi sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında, yaklaşık 400 mn TL'lik bir yatırım ile 70 Bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmaların Şişecam Topluluğu bünyesinde yapılmasına karar verildiği açıklandı. 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yatırımın Şişecam ın bağlı ortaklıklarından Soda Sanayii (SODA) tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Yorum: Yatırımın tamamlanmasının ardından yeni tesisi ile Şirket in büyüme ve karlılık açısından olumlu etkileneceğini ve bu haberin hisse performansına sınırlı pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Karsan (KARSN): 26.12.2016 tarihinde kuruluşuna karar verilen, sermayesi 5 mn TL olan Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin kuruluş işlemlerinin 17.01.2017 tarihinde tamamlandığı açıklanmıştır. Karsan ın ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecektir. (=) Afyon Çimento (AFYON): Şirketin çimento fabrikasının şehir dışında yeniden kurulması için yapılan yatırım çalışmalarında üretim birimlerinin yatırımlarının tamamlandığını bildirdi. Üretim birimlerinde deneme üretimlerinin başarıyla gerçekleştiği, tüm birimlerin birlikte çalıştırılacağı üretimin test aşamasına geçildiğini bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 18 Oca. ABD 02:00 Fed Williams konuşması 18 Oca. Almanya 10:00 Ara. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,70% 1,70% 18 Oca. Almanya 10:00 Ara. TÜFE- Aylık % 86,44 0,70% 0,70% 18 Oca. İngiltere 12:30 Kas. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 25,88 2,60% 2,50% 18 Oca. İngiltere 12:30 Kas. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,80% 4,80% 18 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. TÜFE- Aylık % 83,72 0,50% -0,10% 18 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. TÜFE- Yıllık % 95,35 1,10% 0,60% 18 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 0,90% 0,90% 18 Oca. ABD 15:00 13 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,50 18 Oca. ABD 16:30 Ara. TÜFE- Aylık % 95,24 0,30% 0,20% 18 Oca. ABD 16:30 Ara. TÜFE- Yıllık % 65,08 2,10% 1,70% 18 Oca. ABD 17:15 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,89 0,70% -0,44% 18 Oca. ABD 17:15 Ara. Kapasite Kullanımı #N/A 18 Oca. ABD 18:00 Oca. NAHB Konut Piyasası Endeksi 45,24 69,00 70,00 18 Oca. ABD 19:00 Fed Kashkari konuşması 18 Oca. ABD 23:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 18 Oca. ABD 4Ç16 Citigroup, Goldman Sachs Finansal Sonuçları 19 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Cari Denge 23,26 32,8 Mlr 19 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 80,00 0,00% 0,00% 19 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. AMB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 80,00 0,25% 0,25% 19 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. AMB-Mevduat Faiz Oranı 80,00-0,40% -0,40% 19 Oca. Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 19 Oca. ABD 16:30 14 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,41 247 Bin 19 Oca. ABD 16:30 Ara. Konut Başlangıçları 89,68 1.195 Bin 1.090 Bin 19 Oca. ABD 16:30 Ara. Konut Başlangıçları -Aylık % 25,40 9,60% -18,70% 19 Oca. ABD 16:30 Ara. İnşaat İzinleri 62,78 1.220 Bin 1.212 Bin 19 Oca. ABD 16:30 Ara. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,81 0,70% -3,80% 19 Oca. ABD 16:30 Oca. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,37 21,50 19 Oca. ABD 4Ç16 Netflix Finansal Sonuçları 20 Oca. ABD 04:00 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 20 Oca. Çin 05:00 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 6,10% 6,20% 20 Oca. Çin 05:00 Ara. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 10,60% 10,80% 20 Oca. Çin 05:00 4Ç16 GSYH Yıllık % 94,59 6,70% 6,70% 20 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00 5,04% 20 Oca. Almanya 10:00 Ara. ÜFE - Aylık % 55,93 0,30% 0,30% 20 Oca. Almanya 10:00 Ara. ÜFE - Yıllık % 54,24 0,90% 0,10% 20 Oca. İngiltere 12:30 Ara. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00 0,10% 0,50% 20 Oca. İngiltere 12:30 Ara. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 75,29 7,50% 6,60% 20 Oca. ABD 17:00 Fed Harker konuşması 20 Oca. ABD 21:00 Fed Williams konuşması 20 Oca. ABD ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yemin töreni ardından Beyaz Saray'daki başkanlık görevine resmen başlayacak. 20 Oca. ABD 4Ç16 IBM, American Express, General Electric Finansal Sonuçları 23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00 63,38 23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-5,10 23 Oca. ABD 4Ç16 Mcdonald's Corp Finansal Sonuçları 24 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 25,10% 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,50 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,90 24 Oca. Fransa 11:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 53,10 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 55,60 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,30 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,20 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,90 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 53,70 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI Bileşik-Öncü 74,42 54,40 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 8,00% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 8,50% 24 Oca. Türkiye 14:00 Oca. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,30 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. EL Konut Satışları 88,10 5,48 mn 5,61 mn 24 Oca. ABD 18:00 Ara. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,38-2,40% 0,72% 24 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43 8,00 24 Oca. ABD 4Ç16 J&J, Verizon, 3M, Alcoa Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5