5.825,4 7.163,4 6.663,8 5.368,4 2.962,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 29 Mayıs %Değ. Ybb BIST100 97.726,0 0,2% 25,1% BIST030 120.062,4 0,2% 25,7% VIOP030 Endeks 120,875 0,4% 25,6% S&P 500 2.415,8 0,0% 7,9% DJI 21.080,3 0,0% 6,7% DAX 12.629,0 0,2% 10,0% RTS 1.085,8 1,2% -5,8% Parite 29 Mayıs %Değ. Ybb USD/TRY 3,5792 0,1% 1,6% EUR/TRY 3,9839-0,3% 7,5% ($+ )/TRY 3,7817-0,2% 4,5% EUR/USD 1,1127-0,4% 5,8% Emtia 29 Mayıs %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,1-0,3% -11,2% Bakır ($/ton) 5.657,5-1,2% 2,2% Altın ($/ons) 1.267,9 0,1% 10,0% Gümüş ($/ons) 17,4 0,2% 9,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) TUKAS 17% OZRDN -8% THYAO 297 KRTEK 15% TRNSK -7% GARAN 248 ORMA 12% KRSAN -6% BJKAS 181 ARTI 12% OZBAL -6% KCHOL 176 DOGUB 12% SASA -5% HALKB 120 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 98.400 98.200 98.000 97.800 97.600 97.400 97.200 97.717 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 98.314 97.713 BIST-100 (Sol) 97.533 97.726 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Haftaya 97.600 üzerinden hafif alımlarla başlayan BİST, ABD ve Londra piyasalarının kapalı olduğu günün devamında 98.000 seviyelerini aşmaya çalıştı. Yukarı hareketini sürdürmekte zorlanan BİST, günü de 97.726 seviyesinden tamamladı. Dün tatil nedeniyle İngiltere ve ABD de borsalar işleme kapalıydı. Avrupa da ise dün AMB Başkanı Draghi nin konuşması yakından izlendi. AMB Başkanı Draghi nin ilerleme kaydetmiş bir ekonomik görünüme rağmen parasal sıkılaşma için acele edilmeyeceği sinyalini vermesiyle Euro diğer önemli para birimlerine karşı değer kaybetti. Ayrıca, İtalya'da erken seçim spekülasyonu nedeniyle FTSE MIB endeksinin sert düşüş kaydetmesi dikkat çekerken, Avrupa'da gösterge endeks yataya yakın bir görünümle günü kapattı. Bugün içeride TCMB Finansal İstikrar Raporu (saat 10:00 da), Avrupa tarafında tüketici güveni ve ABD de kişisel gelir-harcama rakamları ile tüketici güveni takip edilecektir. Dün kapalı olan Londra ve ABD piyasaları bugün işleme başlarken, Çin piyasaları bugün de kapalı olacak. Sabah Asya tarafında Japonya piyasaları yatay seyrediyor. Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde ise satış eğilimi gözlenmektedir. Borsa İstanbul un bugüne yatay başlayabileceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: SASA Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 09:45 1Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 0,30% 0,30% Türkiye 10:00 TCMB Finansal İstikrar Raporu Türkiye 11:00 Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -4,00% Avro Bölgesi 12:00 May. Tüketici Güven Endeksi -3,30-3,30 Almanya 15:00 May. TÜFE- Aylık %- Öncü -0,10% 0,00% Almanya 15:00 May. TÜFE- Yıllık %-Öncü 1,60% 2,00% ABD 15:30 Nis. Kişisel Gelir ve Harcamalar ABD 17:00 May. CB Tüketici Güven Endeksi 119,90 120,30 ABD 20:00 Fed Brainard konuşması 97.000 23/05 24/05 25/05 26/05 29/05 0 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 31.05.2016 29.08.2016 27.11.2016 25.02.2017 26.05.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Sasa Polyester (SASA): Şirketin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması amacıyla, kamuoyu ile daha önce paylaşılan 7,175 mlr TL (2.050 mlr $) sabit yatırım tutarlı ve 6 yılda bitirilmesi planlanan yeni yatırım projesinin tutarı Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 12,803 mlr TL ye (3,658 mlr $) yükseltilmiş, yatırım süresi 8 yıla çıkarılmıştır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Hatay-Dörtyol'da bulunan 2.935.369 m² arazinin şirket tarafından satın alma, tahsis veya kiralanması hususuna yönelik olarak ise Ekonomi Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler devam ettiği açıklanmıştır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 30 May. Japonya 02:30 Nis. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 2,80% 30 May. Japonya 02:50 Nis. Perakende Satışlar- Aylık % 64,95 0,10% 0,20% 30 May. Fransa 09:45 1Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,30% 0,30% 30 May. Türkiye 10:00 TCMB Finansal İstikrar Raporu 30 May. Türkiye 11:00 Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64-4,00% 30 May. Avro Bölgesi 12:00 May. Tüketici Güven Endeksi 81,82-3,30-3,30 30 May. Almanya 15:00 May. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44-0,10% 0,00% 30 May. Almanya 15:00 May. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,60% 2,00% 30 May. ABD 15:30 Nis. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,47 30 May. ABD 16:00 Mar. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 52,63 193,49 30 May. ABD 17:00 May. CB Tüketici Güven Endeksi 94,74 119,90 120,30 30 May. ABD 17:30 May. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 66,17 15,00 16,80 30 May. ABD 20:00 Fed Brainard konuşması 31 May. Japonya 02:50 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97 4,30% -1,90% 31 May. Çin 04:00 May. CFLP PMI İmalat 85,71 51,00 51,20 31 May. Çin 04:00 May. CFLP PMI İmalat Dışı 60,00 54,00 31 May. Fransa 09:45 May. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 1,20% 31 May. Türkiye 10:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 87,88-4,49 mlr $ 31 May. Almanya 10:55 May. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-15 Bin -15 Bin 31 May. Avro Bölgesi 12:00 Nis. İşsizlik Oranı 70,45 9,40% 9,50% 31 May. Avro Bölgesi 12:00 May. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,50% 1,90% 31 May. Türkiye 14:00 Nis. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 31 May. ABD 14:00 26 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 4,40% 31 May. ABD 15:00 Fed Kaplan konuşması 31 May. ABD 16:45 May. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,71 57,00 58,30 31 May. ABD 17:00 Nis. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,20 1,00% -0,80% 31 May. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 1 Haz. Brezilya 00:30 May. Brezilya MB Faiz Kararı 98,36 10,25% 11,25% 1 Haz. ABD 03:10 Fed Williams konuşması 1 Haz. Çin 04:45 May. Caixin PMI İmalat 90,00 50,20 50,30 1 Haz. Türkiye 10:00 May. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 51,70 1 Haz. Almanya 10:55 May. Markit/BME PMI İmalat 90,00 59,40 59,40 1 Haz. Avro Bölgesi 11:00 May. Markit PMI İmalat 90,00 57,00 57,00 1 Haz. Türkiye 11:00 May. TİM ihracat Rakamları- Yıllık % 50,00 4,00% 1 Haz. Türkiye 12:00 May. İstanbul'da Perakende Fiyatlar- Aylık % 50,00 1,14% 1 Haz. ABD 15:00 Fed Powell konuşması 1 Haz. ABD 15:15 May. ADP İstihdam Raporu 85,61 180 Bin 177 Bin 1 Haz. ABD 15:30 27 May. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 234 Bin 1 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat 90,00 52,50 1 Haz. ABD 17:00 May. ISM İmalat PMI 96,21 54,60 54,80 1 Haz. ABD 17:00 Nis. İnşaat Harcamaları 81,06 0,50% -0,20% 2 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. ÜFE - Aylık % 47,73 0,30% -0,30% 2 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. ÜFE - Yıllık % 45,45 4,50% 3,90% 2 Haz. ABD 15:30 May. Tarım Dışı İstihdam 99,24 176 Bin 211 Bin 2 Haz. ABD 15:30 May. İşsizlik Oranı 89,32 4,40% 4,40% 2 Haz. ABD 15:30 Nis. Dış Ticaret Dengesi 84,85-44,0 mlr $ -43,7 mlr $ 2 Haz. ABD 19:45 Fed Harker konuşması 5 Haz. Çin 04:45 May. Caixin PMI Bileşik 70,00 51,20 5 Haz. Çin 04:45 May. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 51,50 5 Haz. Türkiye 10:00 May. TÜFE- Aylık % 81,82 1,31% 5 Haz. Türkiye 10:00 May. TÜFE- Yıllık % 93,94 11,87% 5 Haz. Türkiye 10:00 May. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 36,36 0,76% 5 Haz. Türkiye 10:00 May. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 48,48 16,37% 5 Haz. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,10 5 Haz. ABD 17:00 May. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 57,00 57,50 5 Haz. ABD 17:00 Nis. Fabrika Siparişleri 87,88 0,50% 5 Haz. ABD 17:00 Nis. Dayanıklı Mal Siparişleri 93,18 5 Haz. Almanya Almanya borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5