Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 2
İş Bankası Hakkında 5 Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Geniş Hissedar Tabanı Halka Açık Pay 30,4% Atatürk İş Bankası Munzam Hisseleri Sandığı 41,5 % 28,1% Yerli Yatırımcılar 38,1% Yabancı Yatırımcılar 61,9 % Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Halka açık payın %61,9 u yabancı yatırımcılara aittir. 1028 Yurtiçi şube (Özel bankalar içinde birinci sırada) 3,375 ATM (Sektörde birinci sırada) Müşterilerimize ATM ile yapılabilen işlemlere ek olarak 7/24 para çekme ve yatırma imkânı veren 1.334 adet Ülke Çapında Çp Ülke çapında tüm şehir merkezlerini kapsayan şube ağı 1.008 Netmatik 88 Kasamatik Uluslar arası K.K.T.C de 9 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi İrlanda,Dublin de iştirakimiz Is Dublin Financial ServicesPlc. 5
...Türkiye deki gruplardan biri. en büyük 6
Pazar Payı(%) 2008 Sıralama (1) Toplam Aktifler 13,3 1 Krediler TP Krediler 13,3 1 YP Krediler e 14,0 3 Toplam Krediler 13,5 2 Mevduat Vadesiz 15,4 1 TP 14,1 1 YP 14,7 3 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler (2) Banka Kartı İşlem Hacmi 18,5 1 POS Sayısı 16,2 2 Kredi Kartı Cirosu 14,7 4 Kredi Kartı Sayısı 11,5 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,3 3 Sermaye Piyasaları Lot Altı İşlem Hacmi 97,6 1 Yatırım Fonları 21,5 1 (1) Özel bankalar arasında (2) Bankacılık sektörü arasında 7
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler *(TL mn.) 47.610 38.514 63.755 75.205 80.181 97.552 13.193 21.859 29.818 33.980 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 * Faiz reeskontları dahildir Mevduat *(TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 24.473 37.222 46.399 48.533 63.539 7.640 9.288 9.410 10.604 9.449 2004 2005 2006 2007 2008 * Faiz reeskontları dahildir 2004 2005 2006 2007 2008 9
... 2001 krizinden sonra artan kredi payı. (TL mn.) 2007 2008 Değişim (%) Nakit Değerler e ve Banka a 14.045 05 18.625 86 %33 Menkul Değerler (Net) 24.326 24.981 %3 Krediler 33.980 47.610 %40 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 4.817 3.096 % 36 Duran Varlıklar 1.978 1.953 % 1 Diğer Aktifler 1.035 1.287 %24 Toplam Aktifler 80.181 97.552 %22 Aktif Kompozisyonu 18% 19% 30% 26% 42% 49% 6% 3% 4% 3% 2007 2008 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Aktifler 81% 88% 90% 90% 93% 34% 34% 40% 42% 49% 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 10
Kredi Portföyü (TL mn.) Kredi Büyümesi (Çeyreksel) 13,1% 17,0% 14,4% 47.610 8,3% 8,4% 7,7% 7,9% 8,5% 4,4% 4,1% 32.792 33.980 25.068 14.818 0,8% 8.912 TP YP* TOPLAM 2007 2008 4,4% TP Krediler YPKrediler* ToplamKrediler 1ÇEYREK08 1.ÇEYREK 2ÇEYREK08 2.ÇEYREK 3ÇEYREK08 3.ÇEYREK 4ÇEYREK08 4.ÇEYREK (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %26 dır. (*) YP Kredilerin büyümeleri USD bazında hesaplanmıştır. Krediler/Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu 70,0% 80,2% 81,2% 74,9% 51,6% 64,0% 32% 23% 25% 26% 31% 68% 77% 75% 74% 69% 2007 2008 Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat 2004 2005 2006 2007 2008 TP YP 11
...%60 ı Bireysel Krediler ve KOBİ oluşmaktadır. Kredileri nden Toplam Krediler (TL mn.) 11% 8% 2% 3% 10% 11% 1% 1% 9% 9% Bireysel Krediler 30% Konut Kredileri Taşıt Kredileri Bireysel Kredilerin ve KOBİ Kredilerinin Payları 62% 66% 64% 67% 60% 33% 12% 20% 30% İhtiyaç Kredileri Ek Hesap 15% 25% Kredi Kartları KOBİ Yatırım Kredileri 2004 2005 2006 2007 2008 Tüketici Kredileri (TL mn.) 8.291 9.849 45% 10 % 45 % 52 % 10 % 38 % İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Konut Kredileri 2007 2008 2007 2008 12
...Takipteki Kredilerin oranında önemli bir düşüş ü görülmekte ve Takipteki Kredilere %100 Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşılıklar (TL mn.) 2.195 2.195 7,9% 4,6% 3,8% 4,2% 4,4% 1.133 1.133 1.053 1.053 1.164 1.164 1.49 94 1.49 94 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Takipteki Alacaklar Özel Karşılıklar Karşılık Oranı 100,0% 127,4% 140,4% %100 Özel Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki alacakların kredilere oranında; yeniden yapılanmaya, sağlıklı ve çeşitlendirilmiş kredi büyümesine bağlı olarak kayda değer bir gelişme sağlanmıştır Nakit Karşılık Düzelt. Karşılık (1) Tam Karşılık (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 13
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu 6,1% 4,7% 4,2% 4,4% 2,3% 1,1% Takipteki Alacaklar Rasyosu (2008) 6,1% 6,6% 4,4% 2,3% 2,3% 3,5% TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler 2007 2008 Canlı Kredilerin Grupları TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 96,2% 63% 63% 67% 83% 94% 3,8% 37% 37% 33% 17% 6% I. Grup Krediler II. Grup Krediler 2004 2005 2006 2007 2008 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 14
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy * (TL mn.) TP İskontolu ve YP Değişken Sabit Faizli Faizli 15,7% 13,6% 22.366 26.319 24.326 24.981 TP Değişken Faizli 35,3% YP İskontolu ve Sabit Faizli 35,4% 14.330 2004 2005 2006 2007 2008 *Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları dahil Menkul Değerlerin %85 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %91 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerler ğ için i durasyon 0,35 yıl YP Menkul Değerler için durasyon 2,92 yıl 15
...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. Sektörel Dağılım Finansal 37,4% Finansal Olmayan 62,6% Diğer 14,1% Bankalar Telekom. 10,2% 25,0% Stratejik Sigorta Diğer Ana 19,8% Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Finansal Faaliyet Cam 23,5% Konuları Kurumlar Konuları TRY 4.8 billion 7,4% 31 Aralık 2008 itibarıyla İş Bankası nın 27 iştiraki vardır.. 2002 sonundan itibaren 47 iştirak satılmıştır. 2002 den bu yana duran varlıklar ve iştiraklerin satışından elde edilen gelir USD 1,4 milyardır. Borsaya Kote Borsaya Kote Olmayan 46,3% 53,7% Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote 16
(TL mn.) 2007 2008 Değişim(%) Pasif Kompozisyonu Mevduat 48.533 63.539 %31 REPO ve Para 5.803 7.007 %21 7% Piyasaları 12% Alınan Krediler 9.963 11.033 %11 Diğer 5.278 6.524 %24 7% Özkaynaklar 10.604 9.449 % 11 13% 10% Özkaynaklar 7% 11% 7% Diğer Alınan krediler Toplam Pasifler 80.181 97.552 %22 İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP kaynağı toplayan bankadır. TP tasarruf mevduatındaki %40 oranındaki büyüme sağlanan kaynak çeşitliliğinin sürekli olmasına katkıda bulunmaktadır. REPO ve Para 61% 65% Piyasaları 2007 2008 Mevduat 17
... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt mevduat kompozisyonunda TP lehine önemli değişim. YP Mevduat TP Mevduat Mevduat Tabanı 63.539 46.399 48.533 36% 37.222 39% 36% 41% 24.473 52% 61% 59% 48% 64% 64% 2004 2005 2006 2007 2008 18
Mevduat (TL mn.) Pazar Payları 31.267 40.391 17.266 23.148 48.533 63.539 4,1% 9,9% 6,8% 14,0% 13,7% 13,8% 14,1% 14,7% 14,3% TP YP Toplam 2007 2008 TP Tasarruf Mevduatı (TL mn.) 18.381 25.739 2007 2008 2000 2007 2008 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat 31.12.200812 2008 itibariyle, İş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. İş Bankası, rakiplerine kıyasla TP ve YP mevduatta en iyi maliyet profiline sahiptir. 19
... toplam mevduatın %13,8 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından biridir. 6.288 Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduat Pazar Payları 8.788 7.991 7.678 15,3% 6.759 14,3% 14,3% 14,1% 47% 55% 54% 15,4% 45% 50% 55% 50% 53% 45% 46% 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 TP YP Toplam fonlamanın %10,8 lik bölümü vadesiz mevduattan oluşmaktadır. 20
... 95 milyar TL gibi önemli Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) bir rakama ulaşmıştır. 70.488 79.821 94.957 4.001 4.363 4.630 5.231 6.158 59.952 45.183 Bilan 62% 66% 61% 67% ço 2004 2005 2006 2007 2008 54% 26% 11% 9% 20% 10% 8% 18% 7% 9% 15% 6% 18% 12% 5% 16% 2004 2005 2006 2007 2008 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002 den bu yana üçkatından fazla bir değere ulaşmıştır İş Bankası,sistemdekienyüksekyatırımhesabı sayısına sahiptir. 21
... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Sermaye Yeterliliği* 29,0% 27,0% 25,0% 21,9% 23,9% 22,2% 20,5% 19,1% 1% 15,2% 15,5% 2004 2005 2006 2007 2008 SYR Ana Sermaye Rasyosu 7.640 Serbest Sermaye Toplam Özkaynak (TL mn.) 2.140 9.288 9.410 4.738 4.848 10.604 9.449 5.828 5.551 2004 2005 2006 2007 2008 Özkaynaklar Serbest Sermaye 6.457 6.001 Yasal Sermaye (TL mn.) 7.755 8.794 10.834 6.787 8.164 10.056 10.638 10.891 1.278 3.040 832 889 1.734 2.072 111 87 202 166 2004 1 2005 2 2006 3 20074 2008 5 Sermayeden İndirilen Değerler Ana Sermaye Katkı Sermaye Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye oluşturmaktadır. 31.12.2007 konsolide bilançosundaki 10,2 milyar USD ana sermayesiyle The Banker dergisinin En İyi 1000 Banka sıralamasında 86. oldu. Yüksek SYR Risk Ağırlıklı Varlıklar ın büyümesine olanak sağlar. İş Bankası, Forbes Global 2000 dergisinin 2007 yılı için yaptığı sıralamada371.olurkenenbüyük500şirket arasında yer alan 3 Türk şirketi içinde en üst sırada yer aldı. 22
(TL mn.) 2008 3. ÇEYREK 2008 4. ÇEYREK 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri 851 948 %11 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 292 310 %6 Net Ticari Kar/Zarar 54 198 %467 Temettü Gelirleri 2 18 %800 Konusu Kalmayan Karşılıklar 107 39 % 64 Aktif Satış Karı 7 8 %14 Diğer Faaliyet Gelirleri 21 26 %24 Net Faaliyet Geliri 1.225 1.547 %26 Personel Giderleri 367 299 % 19 İşletme Giderleri 275 272 % 1 Amortisman Giderleri 46 52 %13 Diğer Faaliyet Giderleri 103 64 % 38 Toplam Faaliyet Gideri 791 686 % 13 Faaliyet Kârı 434 860 %98 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 154 534 %247 Diğer Karşılıklar 92 161 %75 Toplam Karşılık Gideri 246 695 %183 Vergi Karşılığı 31 35 % 213 Net Kar 156 200 %28 Net Faaliyet Gelirinin Dağılımı 69% 24% 4% 11% 61% 20% 13% 6% 2008/9 2008/12 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 13% 13% Net Kar 23% 22% 43% 18% 30% 19% 12% 7% 2008/9 2008/12 Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23
(TL mn.) 2007 2008 Değişim Net Faiz Geliri 2.960 3.618 %22 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.075 1.204 %12 Net Ticari Kar/Zarar 426 473 %11 Temettü Gelirleri 503 285 % 43 Konusu Kl Kalmayan Karşılıklar 549 475 % 13 18% Aktif Satış Karı 82 71 % 13 7% Diğer Faaliyet Gelirleri 280 106 % 62 Net Faaliyet Geliri 5.875 6.232 %6 Personel Giderleri 1.085 1.252 %15 İşletme Giderleri 703 942 %34 Amortisman Giderleri 147 185 %26 Diğer Faaliyet Giderleri 219 441 %101 Toplam Faaliyet Gideri 2.154 2.820 %31 Faaliyet Kârı 3.721 3.412 % 8 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 582 1.054 %81 Diğer Karşılıklar 1.036 560 % 46 Toplam Karşılık Gideri 1.618 1.614 Vergi Karşılığı 401 289 % 28 Net Income 1.702 1.509 % 11 Net Bankacılık Gelirlerinin Dağılımı 50% 58% 24% 19% 8% 15% 2007 2008 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler 29% 24% Net Kar 34% 31% 12% 15% 18% 20% 6% 10% 2007 2008 Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 24
... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir. Alınan Komisyonlar (Brüt) 7% 15% 7% 14% Gayrinakdi Kredi Kom. İstihbarat Ücretleri 18% 17% 37% 41% Yatırım Fonları Kom. Kredi Kartı Kom. Dış Ticaret Kom. Havale Kom. Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) 1.315 1.174 2007 2008 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 2% 1% 6% 5% 7% 6% 3% 2% 5% 7% Vadesiz Hesap Ücreti Sigorta Kom. 49,9% Diğer 99,0% 96,2% 42,7% 2007 2008 2007 2008 Net Kom.Geliri / Gider Kom.Geliri / Personel Gideri 25
Randıman Maliyet Farkı* Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4,5% 7,2% 8,2% 3,2% 2,2% 2,2% 5,2% 5,8% 23% 2,3% 23% 2,3% 2008/9 2008/12 TP YP Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. 2008/9 2008/12 TP YP TP ve YP 26
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 40,2% 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% 5.875 6.232 2.154 2.820 2004 2005 2006 2007 2008 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2007 2008 Gider Gelir Gider Yapısı 2,8% 3,1% 3,2% 3,5% 6% 7% 4% 12% 4% 6% 33% 33% Diğer TMSF Primleri Amortisman 50% 44% İşletme Gideri Personel Gideri 2007 2008 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2007 2008 27
Özkaynak Karlılığı Aktif Karlılığı 27,6% 24,3% 2,3% 2,1% 2,2% 22,2% 13,7% 11,9% 22,2% 17,0% 15,1% 21,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,4% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* 2004 2005 2006 2007 2008 Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
PiyasaDeğeri Karşılaştırması (TL mn.) Kazançve Kar Payı Rasyosu 36,1% 34,6% 23.105 32,7% 32,1% 32,4%** 17.972 20.311 1.702 1.509 12.280 11.342 956 1.109 635 2004 2005 2006 2007 2008 İsBankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka k Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones 2004 2005 2006 2007 2008 Net Kar (TL milyon) *Temettü / Net Kar Temettü Dağıtım Oranı (*) **2008 yılı karından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir.net karın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 29
... Değişik derecelendirme kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Negatif BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal tra tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Derece BB BBB Görünüm ü Durağan Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu B Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu F3 AAA (TUR) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Derece Görünüm Banka Finansal Güç Notu D+ Pozitif YP Uzun Vadeli Mevduat Notu B1 Durağanğ Türk Lirası Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu TP Kısa vadeli Mevduat Notu A3 Durağan Not Prime Prime 2 30
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Farklı müşteri segmentleri için 15 farklı ürün 99.451 adet ödeme noktası ve 184.985 adet üye kuruluştan Maxipuan fırsatı İş Bankası nın Ziraat Bankası ile yaptığı maximum özellikli kart sayısı 7,3 milyona ulaştı. anlaşması sonrası Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek banka. Kredi kartı sayısı Pazar payı %11,5 ve işlem hacmi Pazar payı %14,3. Düşük Takipteki Alacaklar rasyosu ile kredi kartı pazarında görece daha istikrarlı büyüme imkanı. Yüksekk komisyon yaratma gücü üüve komisyon gelirlerine l i önemliktk katkı (TL milyon) 2007 2008 Değişim Kredi Kartı Cirosu 19.818 26.416 %33 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu 18.619 25.091 %35 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %14 %15 +1 Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi 3.374 4.583 %6 Kredi Kartı Sayısı (000) 4.011 5.005 %25 POS Terminal Sayısı 230.206 264.679 %15 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 32
... İş Bankası nın kuruluşundan bugüne lider olduğubir piyasa 33
... Farklı risk grupları için tasarlanan 20 tip yatırım fonu. 4.910 Yatırım Fonları (TL mn.) 5.659 5.140 5.158 4.523 555.954 Yatırımcı Sayısı 609.121 552.346 582.249 590.000 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Yatırım Fonu Geliri (TL mn.) 9 adet A tipi, 11 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en çok tercih edilendir. 195 211 16,6% 16,1% Yatırım fonlarından sağlanan gelir Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım Fonlarının sektör Pazar payı %22. 2007 2008 Gelir Komisyon Gelirlerindeki Pay 34
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmekte Maaş ş Anlaşmaları ş 22.642 20.686 Elektronik Fatura Talimatı 11.131 8.752 1.368.463 1.376.538 5.633.323 323 6.247.512 2007 2008 Tutar(TL milyon) Hesap Sayısı 2007 2008 Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli kaynaklardır. Maaş anlaşmaları çapraz ürün pazarlama fırsatı yaratmaktadır. 35
... Çok daha yoğun ve etkin Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı kullanım. (%) 2004 2005 2006 2007 2008 52% 49% 47% 44% 43% 48% 51% 53% 56% 57% 2004 2005 2006 2007 2008 Şube Dışı Şube Bankamatik 28 26 26 26 24 Internet t 16 20 22 26 29 Çağrı Merkezi 1 2 2 2 2 Netmatik 1 1 1 1 1 Telefon 2 2 2 1 1 Şube Dışı bankacılık işlemleri 4 yılda 9 puan artarak toplam işlemlerin %57 sine ulaşmıştır. En hızlı artış internet kullanımında: internet işlemlerinin payı 2004 yılında %16 iken 2008 yıl sonunda %29 a yükselmiştir. Müşteriler düşük maliyetli şube dışı kanallara yönlendirilmiştir. Alternatif bankacılık kanalları personelin pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesine imkan yaratarak operasyonel verimlilik sağlamaktadır. 36
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Başlıca İştirakler 43
38
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet Kalitesi Müşteri Odak Noktası Operasyonel verimliliğin yülseltilerek değer katan satış aktivitelerinin arttırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odaklı Dönüşüm Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Müşteri bağımlılığının arttırılması 39
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak: 40
Hisse artacak: değerimiz nasıl 41
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
İş Bankası (64%) Genel Bilgi Düz cam, cam eşya, cam ambalaj blj ve kimyasalları üretiminde lider. İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS FRS) USD (Milyon) 2008/9 2007/12 Toplam Aktifler 4.772 4.462 Özkaynaklar 2.963 2.870 Net Satış 2.359 2.482 Uluslar arası Satış* 1.090 1.083 Brüt Kar 742 739 Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 583 545 Pazar/Üretim Payları (%)* Türkiye** Avrupa** Dünya*** Düz Cam 78.0 13.1*** 3.7 Cam Eşya 63.0 22.0*** 9.0 Cam Ambalaj 90.00 7.3*** 3.4 Cam Elyaf 69.0 5.9** 2.0 Soda Külü 88.0 5.5** 2.5 Kromlu Kimyasallar 97.2 51.0** 22.0 *Yurtdışı satış ve ihracat dahil ** Türkiye dahil Pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değil. *** Üretim / Kapasite oranları Kromlu kimyasallar temel krom sülfat bazlıdır. 31.12.2008 itibariyle 43
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer bir deyişle, hızlı büyüyen komşuülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Cam Eşya (%) Bulgaristan 30 Iran 30 Ukrayna 29 İngiltere 27 Krom Ürünler(%) İtalyal 60 Tayvan 77 Güney Kore 40 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 İtalya 17 Almanya 11 Arnavutluk Bulgaristan Düz Cam (%) 62 50 İspanya 9 Yunanistan 24 Romanya 13 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 17 Sırbistan 95 İspanya 5 Bulgaristan 49 İtalya 5 Mısır 40 Almanya 4 Suriye 4 Fransa 7 Cam ambalaj (%) Gürcistan 50 *31.12.2008 itibariyle. Rusya Federasyonu 30 45
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea, 2008 yılsonu itibarıya 12 milyon aboneye ve yaklaşık%17 düzeyinde pazar payına sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %14,03 düzeyindedir. 46
Grup Şirketi Faaliyet Alanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Payı Aktif (1) Özsermaye (1) Pazar Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40.52 50,10 4.332.632 (6) 641.472 (6) 24,25 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100.00 100,00 751.754 (6) 94.350 (6) N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta 35.53 57,53 1.180.345 (6) 521.980 (6) 11,01 (2) (7) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik 62.00 83,31 2.589.869 (6) 266.952 (6) 21,56 (2) (7) Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76.64 77,06 1.109.723 (6) 575.997 (6) 30 (2) (*) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 65.65 72,14 1.172.515 (6) 326.944 (6) 6,62 (3) (10) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98,51 118.870 (6) 43.515 (6) 1,58 (3) (10) İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29,12 149.743 (6) 145.559 (6) 32,46 (8) (10) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100,00 26.219 (6) 25.419 (6) 23,08 (9) (7) İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57,70 1.048.939 (6) 225.210 (6) 6,27 (4) (6) İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100,00 115.458 (6) 23.002 (6) 1 (4) (6) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42.23 57,67 770.429 (6) 729.685 (6) 22,77 (5) (6) İş Girişim Sermayesi YatırımOrtaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57,67 99.423 (6) 97.674 (6) Is Dublin Financial Services Plc. Finansal Hizmetler 99,99 100,00 12.677 (6) 12.631 (6) N/A TOPLAM 13.478.596 3.730.390 (1) Toplam Aktifler (2) Prim geliri (3) Pazardaki işlem hacmi (10) 31.12.2008 (4) İşlem hacmi (5) Piyasa Değeri (6) 30.09.2008 (7) 30.11.2008 (8) Net Aktif Değ (9) Yönetilen Fonlar (*) Milli Reasürans T,A,Ş, reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %30 una sahiptir. Geri kalan %70 lik Pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 47
Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 00 01 01 E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon :+90 212 316 16 10 11 11 / 316 30 36 E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr 48