6.918,8 5.168,4 5.134,2 5.130,8 5.179,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 17 Ekim %Değ. Ybb BIST100 106.990,9 0,5% 36,9% BIST030 131.147,7 0,4% 37,3% VIOP030 Endeks 131,525 0,1% 36,7% S&P 500 2.559,4 0,1% 14,3% DJI 22.997,4 0,2% 16,4% DAX 12.995,1-0,1% 13,2% RTS 1.146,6-1,0% -0,5% Parite 17 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,6638-0,4% 4,0% EUR/TRY 4,3121-0,2% 16,4% ($+ )/TRY 3,9881-0,3% 10,2% EUR/USD 1,1766 0,2% 11,9% Emtia 17 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 58,2 0,6% -0,9% Bakır ($/ton) 7.027,0-1,5% 26,9% Altın ($/ons) 1.286,5 0,1% 11,6% Gümüş ($/ons) 17,1 0,3% 7,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YESIL 20% SALIX -17% THYAO 902 BISAS 20% PEGYO -13% KRDMD 402 EUKYO 20% IZTAR -11% GARAN 393 MRGYO 19% AKFGY -5% TCELL 261 DENGE 17% MARKA -5% TMSN 202 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne alımlarla 106.600 üzerinden başlayan BİST, gün içinde pozitif seyrin devamıyla 107.600 üzerine kadar yükselişini sürdürdü. Günün kalanında da 107.000 üzerinde hareket eden BİST, kapanışta gelen satışlarla günü 106.991 seviyesinden tamamladı. Dün Avrupa borsaları karışık bir görünüm gösterirken, İngiltere'de enflasyonun son 5 yılın zirvesine ulaşmasının ardından Londra borsası değer kaybetti. ABD'de ise olumlu bilançoların etkisi ile Dow Jones ve S&P 500 endeksleri sınırlı yükselişler göstererek rekor seviyede günü kapattı. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin saat 11:10 daki konuşması izlenirken, Fed üyeleri Dudley ve Kaplan ın açıklamaları takip edilecek. Veri tarafında ise ABD de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerini izliyor olacağız. Asya piyasalarındaki pozitif seyir bu sabah itibariyle de devam ediyor. Avrupa ve ABD piyasalarının ise güne pozitif başlaması beklenmektedir. BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak Kısa Kısa Şirket Haberleri: THYAO Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Avro Bölgesi 11:10 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması İngiltere 11:30 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,30% 4,30% ABD 15:00 Fed Dudley ve Kaplan konuşmaları ABD 15:30 Eyl. Konut Başlangıçları 1.180 Bin 1.180 Bin ABD 15:30 Eyl. İnşaat İzinleri 1.230 Bin 1.272 Bin ABD 21:00 FED in Bej Kitabı Çin Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 108.000 107.000 106.000 105.932 106.226 106.474 106.991 8.000 7.000 6.000 5.000 105.000 4.000 104.000 103.000 103.816 3.000 2.000 1.000 102.000 11/10 12/10 13/10 16/10 17/10 0 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 24.10.2016 21.01.2017 20.04.2017 18.07.2017 15.10.2017 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak Habertürk de yer alan habere göre, 1 Nisan 2018 de uygulamaya girmesi öngörülen düzenleme ile sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak, Tedarikçinle sağlam sözleşme yap, yoksa daha pahalıya elektrik almak zorunda kalırsın denilecek. Haberde, tedarikçiyle yapılacak sözleşmenin önemli hale geleceği kaydedilirken, sözleşmenin süresinin, birim fiyatın gelecek öngörüsüyle hesaplaması büyük önem taşıyacağı belirtildi. Mevcut sistemde, sanayici tedarikçisinden %3-5 indirimli elektrik alırken, sözleşme bozulursa başka bir kaynaktan küçük bir ek maliyetle (almış olduğu indirimi kaybederek) elektrik satın alabiliyordu. Yeni sistemde daha yüksek bir bedelin söz konusu olacağı ifade edildi. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları nın İstanbul Yeni Havalimanına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususlarıyla ilgili olarak firmalarla görüşmelere başlandığı ve SATS Ltd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığı duyuruldu. Söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluş tarafından ikram hizmetleri konusunda yatırım yapılması söz konusu olabilecek. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 18 Eki. Avro Bölgesi 11:10 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 18 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,30% 4,30% 18 Eki. ABD 14:00 13 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-2,10% 18 Eki. ABD 15:00 Fed Dudley ve Kaplan konuşmaları 18 Eki. ABD 15:30 Eyl. Konut Başlangıçları 90,15 1.180 Bin 1.180 Bin 18 Eki. ABD 15:30 Eyl. İnşaat İzinleri 63,11 1.230 Bin 1.272 Bin 18 Eki. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 18 Eki. Çin Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. 19 Eki. Japonya 02:50 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 71,28 559,8 mlr 113,6 mlr 19 Eki. Çin 05:00 3Ç GSYH Yıllık % 94,12 6,80% 6,90% 19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,20% 10,10% 19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,40% 6,00% 19 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00-0,10% 1,00% 19 Eki. ABD 15:30 14 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 243 Bin 19 Eki. ABD 15:30 Eki. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 20,50 23,80 19 Eki. ABD 17:00 Eyl. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,10% 0,40% 20 Eki. Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Aylık % 55,93 0,10% 0,20% 20 Eki. Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,90% 2,60% 20 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Yurt Dışı ÜFE - Aylık % 60,00 0,87% 20 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Cari Denge 25,00 32,5 mlr 20 Eki. ABD 17:00 Eyl. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,30 mn 5,35 mn 20 Eki. ABD 17:00 Eyl. 2. El Konut Satışları - Aylık % 54,55-0,90% -1,65% 20 Eki. ABD 21:00 Fed Mester konuşması 20 Eki. Türkiye 3Ç17 ARCLK 3Ç17 Finansal Sonuçları 21 Eki. ABD 02:30 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 23 Eki. Çin 04:30 Eyl. Konut Fiyatları 23 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 50,00 68,70 23 Eki. ABD 15:30 Eyl. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15-0,31 23 Eki. Avro Bölgesi 17:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,20 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5