BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 157, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL OTKAR 7.93 IHLAS GARAN 673 KOZAA 6.83 HALKB HALKB 474 SISE 5.83 EREGL THYAO 352 HURGZ 5.81 TKFEN VAKBN 235 AEFES 4.55 PETKM ISCTR 174 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Kas. Konut Satışları-Yıllık % 25.30% Türkiye 11:00 Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 1.10% İngiltere 11:30 3Ç14 GSYH Çeyreksel %-Final 0.70% 0.70% ABD 15:30 Kas. Dayanıklı Mal Siparişleri 2.85% 0.30% ABD 15:30 3Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Final 4.30% 3.90% ABD 16:55 Ara. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi ABD 17:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi ABD 17:00 Kas. Yeni Konut Satışları 460 Bin 458 Bin ABD 17:00 Kas. Kişisel Gelirler ve Harcamalar Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 23 Aralık 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.42 değer kazanan BIST 100 endeksi dün alıcılı seyrederek günü %1.88 artışla 85, puandan kapattı. Günün en çok değer kazanan endeksi %3.31 artışla BIST Madencilik endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeksi %0.83 kayıpla BIST Metal Ana endeksi oldu. Ayrıca gün sonunda bankacılık endeksi %1.84, sanayi endeksi ise %1.81 yükseliş gösterdi. Noel tatili ve yeni yılın yaklaşması piyasadaki hacimlerin azalmasına neden olurken, bu hafta piyasalarda TCMB nin yarın gerçekleştiği faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir. TCMB nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Dün Moody's gelecek yıl Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirme yayımlayabileceği tarihleri açıkladı. Moody's, gelecek yıl Türkiye'nin kredi notu değerlendirme yayımlayabileceği tarihleri 10 Nisan, 7 Ağustos ve 4 Aralık olarak açıkladı. Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişlerle başladı ve Stoxx Europe 600 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.49 artışla puandan tamamladı. Endeks geçtiğimiz hafta %2.95 değer kazanmıştı. Dün ayrıca Almanya DAX 30 endeksi %0.81, Fransa CAC 40 endeksi %0.30, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.48 değer kazandı. Rusya ruble krizi başladığından bu yana ilk kez bir bankayı kurtarmak zorunda kaldı. Rusya Merkez Bankası, ülkenin orta ölçekli bankalarından Trust Bank'ın iflas etmesini önlemek için 30 milyar rubleye (yaklaşık 530 milyon dolar) kadar kaynak sağlayacağını açıkladı. Öte yandan IMF ekonomistleri, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün küresel büyüme hızını gelecek yıl 0.7 puan artacağını öngördüğünü açıkladı. Bugün Fransa ve İngiltere için 3.çeyrek nihai büyüme verileri açıklanacak. ABD borsaları FED in faizleri artırmak için acele etmeyeceği beklentisinin devam etmesi ile haftanın ilk gününü yükselişle tamamlarken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor kırdı. Böylece S&P 500 endeksi %0.38 artış ile 2,078.55, Dow Jones endeksi %0.87 artışla 17,959.44, Nasdaq endeksi %0.34 artışla 4, puandan günü tamamladı. Bugün piyasalar tarafından ABD de açıklanacak olan 3.çeyrek büyüme revizesi yakından izlenecektir. 3.çeyrek GSYH büyümesinin %3.9 dan %4.3 a revize edilmesi bekleniyor. Bu sabah Çin öncülüğünde Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. Japonya piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. Piyasalar yarın yeniden işleme açılacak. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi,haftanın ilk gününde trend kanalına geri dönmeyi başardı. Endeksin puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda beş dalgalık yapıda değişen bir durum olmayacak. Bu durumda; dördüncü dalganın tamamlandığını ve puanların üzerinde bir hedefin gündemde olduğundan bahsedeceğiz. Kısa vadede puanın altına gelinmediği sürece puan ilk direnç konumunda. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftaya da yükselerek başladı, dün bir önceki günkü kapanışına göre 1,775 puan yükselen kontratları 105,725 uzlaşma fiyatından kapandı, işlem hacmi yüzde ikilere yaklaşan yükselişi teyit etmese de açık pozisyon sayısı 9,344 kontrat gibi yüksek bir sayıda artış göstererek 214,672 kontrata ulaştı, bugün için 106,500 puan seviyesi ana direnç konumunda bulunuyor, eğer bu seviye geçilirse endeks kontratları 108,000 puana doğru yol alabilir, bugünün destekleri ise 105,000 ve 104,300 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Noel tatili ve yeni yılın yaklaşması ile azalan yeni pozisyon açma isteği piyasadaki hacimlerin azalmasına neden olurken, kur ve faiz dün yatay bir seyir izledi. Piyasalar TCMB nin çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Öte yandan piyasalar, içerideki siyasi gelişmeleri de yakından izliyor. Dün sabah güne seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,31 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,31 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.29 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.45 Şirket Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihaleyi 36 aylık süre ile TL + KDV bedelle almıştır. F/ K PD/ DD AKSEN Ak sa Enerji 2.95 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 1, PD/ DD ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 5.17 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.69 Hatay ili Samandağ ilçesi sınırları içerisindeki Sebenoba Rüzgar Santrali'nin kapasite artırma çalışmaları çerçevesinde, toplam 13MW kurulu gücündeki 2 adet 2MW ve 3 adet 3MW Vestas türbin olmak üzere, 5 adet rüzgar türbininin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca kabulü tarihinde yapılmış ve ticari işletmeye alınmıştır. Lisans kapsamında geri kalan 17 MW'lık bölümün 2015 yılı başlarında ticari faaliyete geçmesi beklenmektedir. Böylece Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali'nin toplam kurulu gücü 43MW'a yükselmiş olup, toplam rüzgar parkı kapasitesi 239MW'a, toplam kurulu gücü ise 2,140MW'a çıkmıştır. Şirketin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,15.-TL, hayat dışı ,24.-TL olmak üzere toplam ,39.-TL olarak gerçekleşmiştir. F/ K PD/ DD CARFA Carrefoursa(A) Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.12 F/ K - PD/ DD 2.44 DAGI Dagi Giyim Kapanış, TL 1.73 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.44 Bu yıl uzun bir aradan sonra kâra geçen CarrefourSA, 2015 yılında 200 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Bu mağazaların çoğunluğu 2014 yılında hayata geçirilen mini market konseptinde olacak. CarrefourSA Mini adıyla tüketiciyle buluşan metrekare aralığındaki Mini marketlerde 4 binin üzerinde ürün yer alıyor. CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2015 yılında CarrefourSA olarak büyük hedefler koyduklarını söyledi. Kaynak: Vatan Dagi Yatırım Holding, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,65 TL fiyat ile adet satış işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi. F/ K 7.40 PD/ DD 1.14 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 6.30 Piyasa Değeri, Mn TL 28, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında kadın girişimciler, enerji verimliliği projeleri ve tarım kredilerinin finansmanı amacıyla kullanılmak üzere nihai 5 yıl vadeli toplam 127,5 milyon ABD Doları tutarındaki kaynağa ilişkin kredi anlaşmaları imzalanmıştır. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.25 F/ K PD/ DD NTHOL Net Holding Kapanış, TL 3.97 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirketin İstanbul İli, Kartal İlçesi'nde bulunan arsası üzerinde geliştirilecek olan Manzara Adalar Karma Projesinin lansmanı tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Üçü konut, ikisi ofis toplam beş blok ve ticari ünitelerden oluşan Proje bünyesinde, tipleri stüdyo daireden 5+1'e kadar değişen 975 adet konut yer almaktadır. Toplam geliştirme maliyeti yaklaşık 300 milyon USD olarak tahmin edilen Projenin, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Net Holding, Net Şans - Hitay Ortak Girişim Grubu tarafından kazanılan şans oyunları ihalesi ile ilgili sürecin tamamlandığını ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sözleşme imzalamak üzere davet edildiklerini bildirdi. F/ K PD/ DD PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket, almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde, tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Lyon ve İstanbul (Sabiha Gökçen) - Milano(Malpensa), tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Nice tarifeli seferlerine başlayacaktır. F/ K PD/ DD SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 20, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 1.67 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.90 Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Pekarun, bir önceki yıl cirosunu çift haneli büyüten, operasyonel karlılığını yüzde 30 artıran Sanayi Grubu 2014'ü ise yüzde 15 büyüme ile kapatmayı öngörüyor. Pekarun, "Brisa ve Temsa otobüs burada hızlı büyümeye imza attı. İhracatın bu büyümeye mutlaka katkısı var. Ciromuzun yarısı yurtdışı satış. Kurdaki hareket bizi olumlu da etkiledi. Net karda bu yılı geçen seneye göre yüzde 40 artışla bitireceğiz ki bu çok önemli. Lastikten yünlü kumaşa kadar geniş bir yelpazede, başarılı bir yıl geçirdik" diye konuştu. Kaynak: Dünya Yapı Kredi Koray GYO, Riva (Doğu) arsalarının satılmasına yönelik hazırlıklara başlanılmasına karar verdi. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Moody's, 2015 yılında Türkiye ile ilgili ilk değerlendirmesini 10 Nisan tarihinde açıklayacak. Edinilen bilgiye göre, Moody's gelecek yıl Türkiye ile ilgili 3 değerlendirme yayınlayacak. Moody's, ikinci değerlendirmesini 7 Ağustos tarihinde, yılın son değerlendirmesi ise 4 Aralık tarihinde açıklayacak. Türkiye'ye yönelik 2014 yılının son değerlendirmesini 5 Aralık'ta yapması beklenen Moody's, herhangi bir güncelleme yayınlamamıştı. Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü en son 11 Nisan tarihinde yapılan güncellemeyle "durağan dan, "negatif"e çevirirken, "Baa3" olan kredi notunu teyit etmişti. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,84 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %13,98 artış gösterdi. AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılımı yolunda Avrupa Birliği Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmaların sonucunda oluşturulan 2014 yılı mali işbirliği programı tamamlandı. Böylece dönemi için Türkiye nin kullanacağı toplam 4,45 milyar avronun 1,96 milyar euro tutarındaki ilk kısmına ait proje/programlar belirlendi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Orta Vadeli Program'da cari açıktaki düşüşün devam etmesini beklediklerini söyledi. Geçen sene yüzde 7,9 olan cari açığın bu sene yüzde 5'e doğru ineceğini belirten Babacan, "Gelecek yıl eğer petrol fiyatları düşük olmaya devam ederse yüzde 4 civarında bir cari açığı gelecek sene görmemiz de mümkün. Bunları elde etmek için bütçedeki sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz." dedi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5