BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 76, BIST-Banka 155, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KOZAL 5.42 ALKIM GARAN 840 AEFES 3.53 ZOREN HALKB 432 KRDMD 3.38 EGEEN ISCTR 303 IHLAS 3.33 SNGYO THYAO 224 BRSAN 3.31 VESTL VAKBN 215 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 07:00 Ara. BOJ Aylık Ekonomi Raporu Almanya 09:00 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -0.70% -0.30% Almanya 09:00 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% -2.00% -1.20% Türkiye 10:00 Kas. Yurt Dışı ÜFE-Aylık % 0.60% Türkiye 10:00 Kas. Yurt Dışı ÜFE-Yılık % 8.20% ABD 15:30 Kas. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ABD 17:00 Kas. 2. EL Konut Satışları 5.2 Mn 5.26 Mn AB 17:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi-Öncü Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 22 Aralık 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde en düşük 82,583.36, en yüksek 83, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.42 artışla 83, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.41 gerilerken, sanayi endeksi ise %1.60 primlendi. Toplam işlem hacmi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gösterge endeks haftalık bazda ise %0.42 değer kazandı. Geçen hafta Euro %0.56 değer kaybederken, dolar ise %0.83 değer kazandı. Cuma günü açıklanan Merkez Bankası anketi Aralık ayı sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %9.22 den %9.02 ye geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise bu iki anket döneminde sırasıyla %7.21 ve %6.72 olarak gerçekleşti yılı Aralık ayı için TÜFE beklentisi ise %0.41 den %0.31 e geriledi. Ayrıca GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi %3.2 den %3.0 e seviyesine gerilemiştir. Bu hafta TCMB nin Çarşamba günü gerçekleştiği faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir. TCMB nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Stoxx Europe 600 endeksi haftanın son işlem gününü %0.37 artışla puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise %2.95 değer kazandı ve bu da yılın en güçlü haftalık yükselişine işaret etmektedir. ABD borsaları Cuma gününü artıda kapattı. Haftanın son işlem gününde %0.46 yükseliş ile 2, puana ulaşan S&P 500 endeksi haftalık bazda %3.40 değer kazandı. Enerji sektörü hisseleri geçen hafta yaklaşık %10 primlendi. Bunun yanı sıra Dow Jones endeksi %3.00, Nasdaq endeksi %2.40 artışla haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta FED, FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranlarını gelecek yıl artırmak konusunda sabırlı olacağını, ABD ekonomisine ilişkin çelişen sinyalleri değerlendireceğini bildirmişti. Ayrıca FED Başkanlarının para politikasına yönelik açıklamaları dikkat çekti. Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser, son FED toplantısında karar metnine destek vermediğini, çünkü karar metninde kullanılan yeni dilin, daha öncekiyle uyumlu olduğunu belirtmenin doğru olmadığını söyledi. Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota, 2015'te faiz artırımının ABD enflasyonuna aşağı yönlü "kabul edilemez" riskler yaratacağı uyarısında bulundu. San Francisco FED Başkanı John Williams ise, 2015 ortasının faiz artırımı için makul olacağını dile getirdi. Bu hafta piyasalar tarafından ABD de Salı günü açıklanacak olan 3.çeyrek büyüme revize yakından izlenecektir. 3.çeyrek GSYH büyümesinin %3.9 dan %4.3 a revize edilmesi bekleniyor. Petrol fiyatları ve rubledeki dengelenmenin etkisi ile bu sabah Asya borsaları artıda işlem görüyor. Japonya'da Nikkei endeksi %0.08 artışla ,14 puandan kapandı. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi trend kanalı alt bandının dışında geçirdiği üç günün ardından haftanın son gününü, kanal içerisine geri dönüş çabasıyla geçirdi. Kapanış trend kanalında, puanla yapıldı. Trendin devamı, endeksin trend kanalına geri dönüşüne bağlı olacak. Dalga yapısı, beş dalgalık hareket şeklinde olacaksa yükseliş devam etmeli. Yapı üç dalgayla sonuçlandıysa son yükseliş hareketini b dalgası olarak numaralandıracağız puanlar civarında oluşacak zirvenin ardından puanların daha altında yeni hedefler belirlemek durumunda kalacağız. Yeni hafta, trendin yapısının netleştiği bir hafta olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma gününü 103,500 puan seviyesinde bir taban oluşumu gerçekleştirmeye çalışarak geçirdi, Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 325 puan yükselen endeks 30 kontratları haftayı 103,950 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 1,817 kontrat arttı ve 205,328 kontrata ulaştı. Bugün için 104,300, 105,000 ve 106,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 103,400, 102,500 ve 101,700 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü toplanan Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasını sabit tutma kararı aldı. BOJ, Asya nın ikinci en büyük ekonomisi Japonya nın resesyona girmesi ile birlikte yaklaşık iki ay önce beklenmedik şekilde teşvikleri artırma kararı almıştı. FED in açıklamaları sonrası alıma geçen piyasalarda haftanın son işgünü de alımlar bir miktar devam etti. Tahvil faizlerinde önceki kapanışa göre %2 ye varan düşüşler görüldü. Cuma sabah güne 2.32 li seviyelerinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.32 altına gerileyerek seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,34 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,31 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.68 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.43 Eyad Kamel, 300 bin TL nominal tutarlı Albaraka Türk payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K PD/ DD DGATE Datagate Bilgisayar 7.31 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.96 F/ K PD/ DD 2.18 FINBN Finansbank Kapanış, TL 3.07 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.27 Datagate Bilgisayar, Sony Eurasia ile satış pazarlama ve dağıtımını yaptığı mobil ürünlerinin Avea İletişim Hizmetleri bayilerinde satışı ile ilgili distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Datagate yıllık net satış hedefi olan 720 milyon TL'ye Sony ürünleri de dahil olduğunu açıklamıştır. Finansbank, 19 Aralık tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD - European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 50 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı. F/ K PD/ DD 1.05 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 17, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD PAGYO Panora GMYO Kapanış, TL 3.89 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.06 Halkbank, Bankanın ödenmiş sermayesini 1 milyar lira artırarak 1 milyar 250 milyon liradan 2 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2014 yılı içerisinde uygulanan tavan kurun 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam ettirilmesine karar verdi. F/ K 4.22 PD/ DD 0.51 PGSUS Pegasus Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Pegasus Hava Yolları, Türkiye de bir ilke imza atarak Hollanda merkezli DealBroker ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında DealBroker, Pegasus tan biletlerini alan misafirlere, seyahatlerine birkaç gün kala gidecekleri uçuş noktaları için özenle seçilmiş tur ve özel aktivite tekliflerini ile aktarıyor. Misafirler, tur ve aktivite seçenekleri arasından tercih ettikleri etkinliklerin biletlerini de sistem üzerinden kolaylıkla satın alabiliyor. 3

4 Şirket Haberleri OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.62 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.17 Şirket, devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 5'er yıl vadeli 15 milyon Euro ve 40 milyon TL kredi kullanmıştır. F/ K 3.38 PD/ DD 0.58 PETKM Petk im Kapanış, TL 4.00 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 1, PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.46 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Petkim, sahibi olduğu Petlim Limancılık şirketin yüzde 30 unu 250 milyon dolara Goldman Sachs a (GS) devretmesi hususunda bağlayıcı sözleşmeleri imzalamıştır. GS, STEAŞ ile yedi yıl süreli bir satma hakkı sözleşmesi imzalayarak, bu satma hakkı sözleşmesi karşılığında STEAŞ'a 50 milyon ABD Doları tutarında peşin ödeme yapacaktır. Satım opsiyonunun GS tarafından kullanılması halinde STEAŞ, GS'ın devralmış olduğu hisseleri, opsiyon sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu ve hakkın kullanılmasından önce ödenecek olan minimum getiriye ek olarak ödenecek 300 milyon ABD doları karşılığında GS'den devralacaktır. Geniş gövdede agresif büyüme planladıklarını söyleyen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Ayrıca wide body denilen iki katlı geniş gövdeli uçak da almak istiyoruz. Niyetimiz 3. havalimanı ile birlikte bu uçakları devreye sokmak dedi. F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.85 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Banka seküritizasyon programı kapsamında Euro ve ABD Doları cinsinden toplam milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen kredinin 500 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli olarak sağlanmıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilen 125 milyon ABD Doları tutarındaki dilimi, tarımsal işletmelerin finansman ihtiyacının karşılanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi dahil olmak üzere orta vadeli kredilerinin finanse edilmesinde kullanılacaktır. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türk Eximbank, Irak a yapılacak ihracatlar kapsamında kullanılan Reeskont Kredisi için taahhüt sürelerini 3 ay uzatıldığını duyurdu. Merkez Bankası anketine göre, Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,02 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise bu iki anket döneminde sırasıyla yüzde 7,21 ve yüzde 6,72 olarak gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi oranlarıyla ilgili genel anlamda herhangi bir değişiklik planları olmadığını bildirdi. Babacan, "Sermaye piyasaları ve BİST kesinlikle teşvik edilmesi gereken alanlardır. Tam tersi ilave kolaylık ve teşvikler getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. Babacan, "Bazı konularda enflasyon güncellemesi oluyor. OVP'de böyle bir şey öngörmedik. Sadece lüks tüketimle ilgili tüketim vergileri ya da ithalde alınan gümrük vergisi ağırlıklı olarak bunlarla alakalı dönem dönem bazı uygulamalarımız oluyor. Bundan sonra da olabilir. dedi. 6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen okul sütü ihalesinin iptal edilen 2. Kısmı için 26 Aralık'ta ihale yapılacak. Başbakan Yardımcısı Babacan, dolardaki değerlenmenin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. Kaynak: cnbce.com Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Janine Dow, Türk bankalarının karlılıkları sebebiyle uluslararası yatırımcılar için çekici olduğunu kaydetti. Kaynak: cnbce.com Kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksi "e.t.t.e" Kasım'da fiyat artışlarından arındırıldığında reel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5