19.Hafta (06 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu. Kuru Yük Piyasası

Transkript

1 19.Hafta (06 10 Mayıs 2013) Piyasa Raporu Kuru Yük Piyasası 2013 İLK ÇEYREK GENEL DEĞERLENDİRME İlk çeyrekte Panamaxların iyi performansı sürpriz oldu Yılın ilk ayları kuru dökme yük gemilerinin bütün segmentleri için zor oldu. Bununla birlikte, bu yılın özellikle panamax gemiler için çok zor bir yıl olması beklenirken sürpriz bir şekilde bu gemilerin kazançları işletme masraflarının biraz olsun üzerine çıkmayı başarabildi. İlk dört ay itibarıyle panamax ortalama günlük TC kazançları USD/gün civarında ve bu seviye geçen senenin ortalamasına çok yakın (2012 panamax TC ortalaması: USD/gün). Bu sürprizin en büyük nedeni Güney Amerika hububat sezonunun bu yıl çok iyi geçmesi. Tonaj için güçlü talep ile birlikte Arjantin ve Brezilya daki önemli hububat yükleme limanlarında yaşanan sıkışıklıklar panamax kazançlarının artmasına neden oldu. Cezayir, İran ve Güney Kore hububat ithalatlarını arttırırken en önemli hububat ithalatçısı Mısır alımlarını azaltarak iç üretim kaynaklarına yöneldi. Panamax kazançlarının artmasına neden olan diğer bir faktör ise hem Atlantik hem de Pasifik bölgelerinde kömür taşımalarının artmasıydı. Kömürden başka Pasifik te maden ve gübre taşımaları da arttı. Belirtilen sebeplerden ötürü supramax ve handysize gemi kazançları da olumlu etkilendi. Küçük tonajlı gemiler için, yine ilk dört ayın ortalama TC kazançlarına bakacak olursak, Supramax ların USD/gün Handysize ların ise USD/gün seviyeleri ile geçen yılın ortalamalarına yaklaştıklarını görüyoruz (supramax 2012 TC ortalaması: USD/gün & handysize 2012 TC ortalaması: usd/gün). Küçük tonajlardaki nisbeten olumlu görünüme karşılık capesize tonaj talebi, yılbaşından bu yana görülen Brezilya demir cevheri ihracatındaki keskin düşüş nedeniyle yetereince tatminkar olamadı. Açıklanan ilk rakamlara göre geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği arasındaki Brezilya demir cevheri ihracatındaki düşüş yüzde otuza ulaştı. Demir cevheri ticaretinin ton-mil hesabında ki düşüş ise daha da kötü. Buna ilave olarak Avustralya demir cevheri ve kömür ihracatı Şubat ayındaki kötü hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı. Sonuç olarak, geçen yıl USD/gün olan ortalama capesize kazançlarının bu yılki ortalaması Nisan sonu itibarıyle USD / gün civarında. Capesize endeksinin büyük oranda etkilediği Baltık Dry Endeks ise Nisan ayını 900 puanın altında kapattı. Tonaj arzı yavaşlıyor Bu yıl yeni inşa kuru dökme yük gemi teslimleri beklendiği hızda sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde 20 milyon dwt kapasiteye sahip yeni gemi filoya katılırken 7 milyon dwt kapasiteye sahip yaşlı gemi de hizmet dışına çıkarıldı. Bu yılı için kuru dökme yük gemilerinin ortalama hurdaya çıkarılma yaşı geçen seneye göre bir yaş daha genç olacak şekilde 27 ye geriledi. Belirtilen rakamlara göre filo geçen yıl aynı döneme nazaran yüzde 9 civarında büyümüş oldu. Teslimlerde geçen yıla göre bir yavaşlama var ancak bu yavaşlama tonaj talebi ve gemi arzı arasındaki temel dengeyi henüz etkileyecek seviyede değil. Bunun nedeni ise çok basit, geçen dört yılda çok yüksek miktarlarda 1

2 tonaj arzı olması nedeniyle bunun olumsuz etkisinin silinmesi biraz uzun zaman alacaktır. Yeni inşa teslim hızının yılın ikinci yarısında daha da yavaşlayarak bu yıl milyon dwt civarında kalması buna karşılık hizmet dışına çıkarılacak gemi kapasitesinin ise milyon dwt ye ulaşması bekleniyor ki bu durumda net filo büyümesi bu yıl yüzde 7-8 civarında kalacaktır. Capesize siparişleri sürüyor Verilen siparişlere bakacak olursak, ilk üç ayda 12,7 milyon dwt kapasitesinde 133 geminin sipariş edildiğini görüyoruz. Bunların 42 adedini enteresan bir şekilde capesize gemiler oluşturuyor. Enteresan çünkü capesize segmenti aşırı tonaj arzından en fazla etkilenen segment durumunda. Hatırlayacak olursak geçen 5.5 yılda capesize filosu ikiye katlanmıştı. Neyseki yeni siparişlerin tesliminin 2015 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Umutlar 2014 e kaldı Tonaj talebi için kısa dönem beklentisi önemli oranda Çin in demir cevheri ve kömür ithalatına bağlı olacaktır, buna bir de dünya hububat ticaretindeki gelişmeleri ekleyebiliriz. Bu yılın ilk iki ayına ait ticaret rakamları deniz yolu ile yapılan toplam kuru dökme yük ticaretinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde dört arttığını gösteriyor. Filonun büyümesinin tonaj talebindeki büyümeye paralel olması bekleniyor. Bu nedenle bu yıl navlun kazançlarında geçen yıla oranla çok fazla bir değişiklik beklenilmemelidir. Yine de yeni inşa teslimlerinin yılın ikinci yarısı süresince yavaşlaması ile navlun kazançları olumlu etkilenecektir. Teslimlerdeki yavaşlama ve dünya ekonomisinin toparlanması ile birlikte kuru dökme yük gemi piyasasını 2014 yılında daha parlak günlerin bekleyeceğini söyleyebiliriz. 2

3 BALTIK DRY ENDEKSLERİ DEĞERLENDİRMESİ BCI nın % 2,82 artması dışında piyasa geçen hafta çok fazla değişmedi. Gnel endeks 6 puan yükselirken, BPI %1,19, BSI %1,14 düştü, BHSI ise % 0.91 arttı. BDI GÜNLÜK DEĞİŞİM TÜM ENDEKSLER VE ORTALAMA GÜNLÜK TC KAZANÇLARINDA HAFTALIK DEĞİŞİM 18.Hafta 19.Hafta Değişim Değişim % BDI %0,68 BCI %2,82 BPI %1,19 BSI %1,14 BHSI %0,91 BCI 4 TC: $5,694 $6,042 $348 %6,11 BPI 4 TC: $8,037 $7,930 -$107 -%1,33 BSI TC: $9,161 $9,054 -$107 -%1,16 BHSI TC: $8,043 $8,124 $81 %1,00 COASTER BATI AKDENİZ Fransız sahillerinde yeni yük faaliyeteleri var ama çok fazla sayıdaki spot gemileri dengelemeye yetecek kadar değil. Gelecek haftalarda bölgede yük hareketlerinde önemli değişiklik beklenmiyor. Navlun kazançları muhtemelen aynı kalmya devam edecek. DOĞU AKDENİZ Bütün bölgelerde hareketsizlik hakimdi, sadece Türkiye sahillerinden yeni yük faaliyetleri görüldü. Mısır ve Yunanistan bölgelerinde uzun tatitilin olumsuz etkisi hissedildi. Bu nedenle spot gemi sayısı arttı. AZAK DENİZİ Navlun kazançları çok fazla değişmedi. Uzun tatil piyasanın daha da yavaşlamasına neden oldu. Hemen hemen hiç bir yeni hububat bağlantısı yapılmadı. TC BAĞLANTILARI CAPESIZE 'Anangel Seafarer' dwt dely passing Cape Passero prompt trip via Narvik, Gulf of Aden, AG redel passing Cape of Good Hope $7000 Daily - Cargill 3

4 'Anangel Merchant' dwt dely Nantong ppt trip via EC Australia redel Singapore-Japan range $9250 daily - cnr 'Emil' dwt dely Kagogawa 8 May trip via east coast Australia reedel South Korea $9000 daily - Samsun PANAMAX 'STX Global' dwt dely aps EC South America 20/30 May trip redel Singapore-Japan $15000 daily + $ bb - cnr 'GRM Princess' dwt dely psg Cape of Good Hope 22/23 May trip via EC South America redel Singapore-Japan $9350 daily + $ bb - WBC 'Pedhoulas Leader' GMI relet dwt dely retro Goa 3 May trip via EC South America redel Singapore-Japan $10500 daily - Louis Dreyfus 'Trave' dwt dely Liverpool 8/10 May trip via Murmansk redel UKC $9000 daily - Norden 'Rosco Banyan' dwt dely Port Dickson 10/12 May trip via EC South America redel Singapore-Japan $9100 daily - cnr 'Maverick Guardian' dwt dely aps EC South America 22/23 May trip redel Singapore-Japan $16500 daily + $ bb - STX Pan Ocean 'Ocean Libra' dwt dely EC South America 1/10 June trip redel Singapore-Japan $15500 daily + $ bb - cnr 'Mega Ocean' dwt dely EC South America 11/18 May trip redel Singapore-Japan $15500 daily + $ bb - Louis Dreyfus 'Thor' dwt dely Immingham spot trip via Baltic redel Skaw-Gibraltar $8100 daily - SwissMarine 'Lily Atlantic' dwt Gibraltar $9800 daily - cnr dely Portbury 16/21 May 2 laden legs redel Skaw- 'NBA Monet' dwt dely Ghent 10/15 May trip via Baltic redel Skaw- Gibraltar $10000 daily - Transbulk 'Ecopride G.O.' dwt dely Beira 12/17 May 2 laden legs 1st via India redel worldwide $10500 daily + $ bb - Torm 'Vishva Vijay' dwt dely Haldia 20/25 May trip via Visakhapatnam redel Japan $10500 daily - NS United 'Star Planet' dwt dely ex drydock Qingdao spot trip via NoPac redel Singapore-Japan $7750 daily - grain house 4

5 'YM Virtue' dwt dely Taichung 10/15 May 2 laden legs 1st Indonesia/Hong Kong redel Singapore-Japan $8,000 daily - Oldendorff 'Ocean Prince' dwt dely Kosichang 5/10 May trip via Indonesia redel Philippines option 2 laden legs redel Singapore-Japan $7250 daily - Oldendorff 'Ikan Berkas' dwt dely Nansha spot trip via Indonesia redel India $9500 daily - Ultrabulk 'C.Journey' dwt dely Songxia spot trip via EC South America redelivery Singapore-Japan $7000 daily - Dana Shipping HANDYMAX/SIZE 'Caly Manx' dwt dely Buenaventura 8/9 May trip via Santa Marta redel north Spain $12500 daily - Centurion 'Widar' dwt dely US Gulf prompt trip int pet coke redel China $19200 daily - Ultrabulk 'Dragon Glory' dwt Japan $18500 daily - cnr dely US Gulf 15/17 May trip redel Singapore- 'Ikan Sagai' dwt dely Songxia 12/14 May trip via Vietnam redel Singapore int bulk sand abt days duration $7500 daily - Sandchart 'STX Queen' dwt dely aps Atlantic Colombia prompt trip via Santa Marta redel north Spain $21000 daily - ADM 'SFL Hudson' dwt dely Gulf of Thailand 18/22 May trip via Cambodia redel Singapore int bulk sand abt days duration $7500 daily - Sandchart 'Rui Lee' dwt dely Navlakhi mid May trip via Iran redel Singapore- Japan $10250 daily - Grandwin 'Ocean Splendour' dwt Singapore-Japan $19500 daily - cnr dely New Orleans 14/15 May trip redel 'Darya Lakshmi' dwt dely Guangzhou 11/13 May trip via Vietnam redel Singapore int bulk sand abt days duration $7750 daily - Sandchart 'Magnum Power' dwt $9500 daily - Ultrabulk dely Dakar prompt 2/3 laden legs redel Atlantic 'Tai Hawk' dwt dely aps Santos 23/25 May trip redel Nigeria $18250 daily - Pacbasin 'Montecristo' dwt dely retro Kaohsiung 6 May trip via Indonesia redel India $8700 daily - Emerald Maritime 5

6 Marie-Paule' dwt $4200 daily - PWSL dely Caofeidian spot trip via Indonesia redel India 'Jimilta II' dwt dely Eregli mid May trip redel Continent $5250 daily - cnr 'Crystalgate' dwt $10000 daily - Sealift dely Gdynia prompt trip via Baltic redel West Africa PERİYOT BAĞLANTILARI 'Rosco Sandalwood' dwt dely Lumut 13/15 May 11/13 months trading redel worldwide $9000 daily option further 11/13 months $10000 daily - Norden - 'Katherine' dwt approx $7250 daily - cnr dely Qingdao spot 3/5 months trading redel worldwide 'Baltmore' ex Tamou dwt worldwide $15000 daily - cnr dely China 15/30 June 3 years trading redel 'Yu Zhu Feng' dwt Atlantic $9350 daily - Copenship 'Fortune Daisy' dwt redel worldwide $8250 daily - cnr dely Porto Torres 11/12 May 60/100 days redel dely Qinhuangdao 12/17 May 4/7 months trading KOSTER BAĞLANTILARI 3,000 mt wheat Azov / Libya $ pmt 3,300 mt non-ferro metal Novor. / Marmara $ pmt 3,300 mt meal ARAG / ECUK pmt 2,000 mt minerals S.Spain / EC Scotland pmt 5,000 mt coils SPB / Stettin pmt 5,500 mt agri-prods Sousse / Seville $ pmt 2,700 mt mazie Nikatera / Famagusta 28,00 $ pmt 3,000 mt general ARAG / Irish Sea pmt 4,500 mt aggregates WC Nor. / Ger. Baltic pmt 7,500 mt clay Mariupol / Alexandria 21,00 $ pmt 2,300 mt sun meal Constanza / Samsun $ pmt 6

7 6,000 mt silica sand Al Arish / Gemlik $ pmt 6,700 mt BHF Berdyansk / El Dekhelia $ pmt Satışı Raporlanan İkinci El & Yeni İnşa Gemiler ve Hurda Satışları KURU YÜK GEMİLERİ DWT BLT YARD COUNTRY VESSEL TYPE PRICE/USD BUYER I.H.I. Japan I.H.I. Resale Hull-3307 Bulk 45 M Navios Maritime Nkk Corp. Japan MV Hai Shi Bulk 12.8 M Jiuzhou Shipping Hindustan India MV Good Providence Bulk 10.5 M Undisclosed KONTEYNER, RO-RO, TWEEN DECKER VE DİĞER TİPLER DWT BLT TEU YARD COUNTRY VESSEL TYPE PRICE/USD BUYER Hyundai Samho S. Korea MV E.R. Albany Container Private terms Undisclosed Santierul Naval Romania MV Stadt Munchen Container 2 M Lomar Shipping Higaki Zosen Japan MV Sea Sapphire Gen Cargo 2 M Undisclosed Sevilla Astilleros Spain MV Norman Trader Ro-Ro/Pass 12 M (Euro) Undisclosed TANKERLER DWT BLT YARD COUNTRY VESSEL TYPE PRICE/USD BUYER Hudong-Zhonghua S.B. China MT Polar Tanker 15 M Undisclosed Hyundai H.I. S. Korea MT Alkyonis Tanker Private terms Undisclosed Iwagi Zosen Japan MT Orange Express Tanker Sold en bloc Iwagi Zosen Japan MT Kuroshio Expres Tanker for 33 M Navios Maritime Daedong S.B. S. Korea MT Cielo Di Londra Chem Tanker M Undisclosed Brodogradiliste Split Yugoslavia MT TMT Pinyamas Chem Tanker 1.6 M Undisclosed HURDA SATIŞLARI DWT BLT Comment LDT VESSEL TYPE PRICE/USD BUYER Waterford Bulk 440 Pakistan Erawan Bulk 382 China Damaged and under tow 8920 OSM Arena Bulk _ India Full spares, abt 30,000 kgs bronze working propeller Mascot Bulk 450 India As is Jebel Ali E.R. Canberra Container 458 India Markella Container 440 India Wloclawek Ro-ro 435 India MARVEL DANIŞMANLIK&DENİZCİLİK A.Ş Bu rapor sadece adreslenen alıcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda içerilen bilgiler Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş'nin güvenilir bulduğu kaynaklardan ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Rapor, yayımlandığı tarih için güvenilirdir.marvel, alıcı tarafından bu raporun herhangi bir şekilde kullanımından doğabilecek olası bir sorumluluğu kabul etmemektedir. 7