GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST , USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7940 1,7946 EUR/USD 1,3074 1,3122 Tahvil ( ) %5,14 %5,02 BRENT 102,66 104,84 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 8, Dow Jones 14, FTSE 6, Nikkei 13, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.09 FSPX 0.03 Bizi takip etmek için Bakış Açısı HIZ SINIRI 120 GEÇĐLĐR(SE)? TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında TCMB'nin müdahale edebileceğini söylediği 120 seviyesine oldukça yaklaşmış,mart ayında değerini alırken Şubat ayı için daha önce 119,69 olarak açıklanan değer ise 119,75 olarak revize edilmişti. Dolar/TL reel efektif kur endeksinin 120'ye yaklaşması ancak bu seviyeyi geçememesiyle 1,8095'den ilk tepki olarak 1,8070'e gerilerken sepet bazında TL 2,0628'den 2,0615'e kadar düşmüştü. Gösterge faiz ise 5 baz puan yükselerek yüzde 6.22'yi görmüştü. 10 Tam Puan Mart ayı fiyat gelişmeleri özetinde işlenmiş gıda fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0,70 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonunun yüzde 8,71 e yükseldiği belirtilmişti.yılın ilk çeyreğinde işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu yaklaşık 10 puan yükselmişti. Bu yükseliş, aynı dönemde 1,1 puan artan yıllık TÜFE enflasyonunun yaklaşık 1 puanını oluşturmuştu. Enerji fiyatları ise yüzde 0,28 oranında azalırken,bu gelişmeye en önemli katkıyı uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 0,92 oranında gerileyen yurt içi akaryakıt fiyatları yapmıştı. Azalan Riskler Küresel talepteki yavaşlama ve emtia fiyatlarının görünümü enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri azaltmaktadır açıklaması vardı (Merkez Bankası). Gıdanın Etkisi Piyasa beklentisi olan 0.68% in altında Nisan ayı TÜFE 0.42% seviyesinde artarken, yıllık bazda 6.1% seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında gerçekleşen tüketici enflasyonunun özellikle gıda ve alkolsüz içecek kalemindeki aylık bazda -1.30% oranındaki azalışından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu rakam TÜFE yi 20 baz puan düşürdü. Nisan ayı ÜFE ise 0.5% oranında azalırken, piyasa beklentisi 0.8% artış olması yönündeydi. Böylece yıllık bazda ÜFE bir önceki aya göre 600 baz puan azalarak 1.7% seviyesine geriledi. Açıklanan olumlu ÜFE rakamlarının özellikle akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimin olumlu katkısından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerinin mevcut Merkez Bankası para politikasını desteklediğini düşünmekteyiz. Veri Gündemi ABD Đşsizlik Oranı %7,5 Fransa Nisan Hizmet Sektörü PMI Almanya Nisan Hizmet Sektörü PMI Nisan Otomotiv Satışları( ODD) Ocak-Nisan Hava Meydanları Yolcu Sayısı (DHMĐ) TCMB Nisan Reel Efektif Kur TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00

2 Küresel Piyasalar ABD Đşgücünün tahminlerden daha fazla toparlanması, işsizlik oranının beklenmedik şekilde dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile Dow ilk kez seviyesinin üzerine yükseldi. Caterpillar ve Alcoa %2.2 den fazla değer artışıyla Dow da öncülük ettiler. Tarım dışı istihdam 140 bin olan beklentinin üzerinde 165 bin artarken, Mart ayında %7.6 olan ABD işsizlik oranı %7.5 ile 2008 Aralık tan beri en düşük seviyeye geriledi. AIG kar verilerinin beklenenden daha iyi olmasının ardından %5.8 yükseldi. FED Richmond Başkanı Lacker daha fazla varlık alımının büyüme değil, risk oluşturacağını söyledi. Başbakan Razak ın seçimlerde çoğunluğu elde etmesiyle Malezya da hisse senetleri 2008 den beri en çok artışı gösterdi. FTSE Bursa Malaysia KLCI endeksi (FBMKLCI) %3.1 değer kazandı. Ringit üç yıldaki en çok değer kazancını gerçekleştirdi. Letta, AB genelinde istihdamı artırmaya yönelik bir plan açıklayacağını bildirdi. Portekiz hükümeti, bütçe açıklarının azaltılması için 3 yıllık bir plan ortaya koydu. Şirket Haberleri GSD DENĐZCĐLĐK bir kredi kuruluşuna, Şirketimiz lehine Amerikan Doları (USD) tutarında Şirketimiz'e ait Cano Maritime Ltd. paylarının rehni verilmiş ve böylece Şirketimiz'ce Şirketimiz'in borcunu temin amacıyla verilen teminatların toplamının Şirketimiz'in kamuya en son açıklanan ( tarihli) bilançosundaki aktif toplamına oranı sıfırdan %30'a ulaşmıştır. BĐM BĐRLEŞĐK 26 Mart 2013 tarihinde kamuya duyurduğumuz %100 bedelsiz sermaye artırımı ve ilgili ana sözleşme değişiklik sürecine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmıştır. ŞEKER PĐLĐÇ Net Dönem Karı/Zararı PARK ELEKTRĐK Net Dönem Karı/Zararı beklenti 25 KOZA ALTIN Net Dönem Karı/Zararı beklenti 137 BAGFAŞ BANDIRMA Net Dönem Karı/Zararı beklenti 6 TÜMOSAN MOTOR Net Dönem Karı OTOKAR IN, üretimine başlayacağı 3 yeni zırhlı taktik aracın tanıtımı Sakarya daki fabrikada yapıldı. Altay ın testleri devam ediyor. Altay da incelemeler devam ediyor. 3 bin 600 kilometre test yaptık şu ana kadar. Yaz ve kış testlerini tamamladık. Diğer iki prototipin üretimine başlayacağız. ANADOLU HAYAT EMEKLĐLĐK, altın ve altına dayalı menkul kıymetlerin getirisinden faydalanmak isteyen bireysel emeklilik katılımcıları için Altın Fonu kurdu. BRĐSA, 2013'ün ilk çeyreğinde 319 milyon TL'lik satış geliri elde etti. Firma net kârını ise aynı dönemde yüzde 103 oranında artırarak 25.8 milyon TL'ye yükseltti yılında yurt içi pazarda satılan her üç lastikten biri Brisa markalarına aitti. Ekonomi Haberleri OTOMOTĐV PAZARI BÜYÜYOR. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre 2013 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 73,575 adete yükselerek yüzde büyüdü.otomobil satışları yılın ilk dört ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde artarak 171,433 adete ulaştı. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde artarak 56,999 adet oldu. JAPONLAR SĐNOP A ATMEA DEDĐ. Sinop ta kurulacak ikinci nükleer yarışında ipi Japonlar göğüslerken, yapılacak santralde en son nesil reaktör teknolojisi olan Atmea-1 kullanılacak. Türkiye ile Japonya arasında tamamlanan hükümetler arası anlaşmaya göre, 22 milyar dolar yatırımla kurulacak santral 4 üniteden oluşacak. Toplam kurulu gücü 4 bin 480 MW olacak santralde yıllık yaklaşık 40 milyar kwh elektrik üretilecek SAVUNMA SANAYĐNDE ĐHRACAT ARTTI. Türkiye'de geçen ay savunma ve havacılık sanayi sektöründeki ihracat, geçen yıla göre yüzde 12,6 arttı. ELEKTRĐĞĐN YÜZDE 15 Đ NÜKLEERDEN GELECEK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Önümüzdeki 10 yılda tek kalemde ülkemize yapılacak en büyük yatırım nükleer santral olacak dedi. KONUT KREDĐSĐ FAĐZLERĐNDE DÜŞÜŞ. Bazı bankalar, Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredisi faizlerini 0,02-0,35 puan indirdi. OYAK'A ÇĐFTE DENETĐM KISKACI. Oyak'la ilgili raporunu tamamlayan Meclis, çifte denetim istedi. Raporda, "Kurumun Sayıştay ve Maliye denetimine tabi olması, ihalelerin mercek altına alınması, usulsüzlük şüphelerinin incelenmesi gerekir" denildi. MOODY S VE S&P HEYETLERĐ GEÇEN HAFTA TÜRKĐYE YE GELDĐ. Ard arda Türkiye ye gelen iki kuruluşun heyetlerinin Ankara ve Đstanbul da, 2 gün boyunca kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Moody s in olası not artışının zamanlamasına ilişkin görüşler ise, 2 hafta içinde olacağı yönünde toplanıyor. Moody s in ilk olarak Çözüm Süreci kapsamında 8 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan PKK lıların çekilişini izleyeceği ve ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın 16 Mayıs taki ABD ziyaretinden çıkacak mesajlara göre not artırmaya karar vereceği belirtiliyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.48 artış ve (+423) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.5 milyar TL oldu. ĐMKB-30 da THYAO %3.14, HALKB %2.68, KCHOL %1.79 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 29 Nisan tarihinde (85112) hedef verdiğimiz direncine yönelen endekste öncelikli olmak üzere, 86787(önceki zirve) bandına olası geri çekilmeler normal karşılanmalı. TL Bazında XU-100 $USD Kur $USD , , , ,7974 BIST 100 Yeni Zirve Sonrası Eski Zirve & USD /TL % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% March April May Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HURGZ Yatay bandın sonlanması için 0.98 geçilmeli BIMAS Haftalık bazda referans alınabilir ARENA üzerinde aylık bazda 3.11 direnç TCELL Önemine değindiğimiz 200 günlük ort test edildi 50 g 11.6

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL tutarında li haftalık, 500 milyon TL tutarında aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem günü Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin de altında gelmesinin etkisiyle, faiz %4,96 seviyesine kadar gerileyerek, tarihi düşük seviyesini görmüş oldu. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, haftayı %5,14 bileşik seviyesinden tamamladı. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI sonrası satışların görüldüğü Nisan vadeli endeks-30 kontratları de dengelendi. Aylık bazda üzerinde kalıcılık/ bu seviyeye kadar olası geri çekilme normal karşılanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 110,000 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır seviyesi hedef olabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI