GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,709 1,20 IMKB-30 73,579 1,44 USD/TL 1,8030-0,74 EUR/USD 1,3153 0,55 ALTIN 1,659 0,10 PETROL (BRENT) 119,60-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8020 1,8058 EUR/USD 1,3112 1,3137 Tahvil ( ) %9,44 BRENT 122,68 120,13 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 61, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,35 FSPX 0,37 FDAX 0,30 Bakış Açısı 4 YILDAKİ EN DÜŞÜK 360 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 6 bin azalarak 357 bin ile Nisan 2008 den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Önceki haftada 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 359 bin olmuştu. Bugün açıklanacak veride beklenti 359 bin, en düşük beklenti ise 355 bin seviyesindedir. ENERJI FIYATLARI ARTMASAYDI 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen TCMB Şubat ayı ödemeler dengesi 4,2 milyar dolar, Ocak-Şubat döneminde 10,1 milyar dolar, yıllıklandırılmış rakam ise 75,28 milyar dolar oldu. Merkez bankasının açıklamasına göre dış ticaret açığının 1,6 milyar dolar azalarak 10,6 milyar dolara gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin ise 316 milyon dolar artarak 1,2 milyar dolara ulaşması, cari açığın azalmasında etkili olmuştur.ocak ayında cari açık 5,4 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 1.Açıklanan veri kredi derecelendirme kuruluşları açısından olumlu yönde algılama yaratabilir. 2.S&P, Nisan ayı başında ekonominin ihracat yönlendirmesi, sosyal güvenlik reformu beklentiden daha kapsamlıysa notu artırabiliriz açıklamasında bulunmuştu. 3.Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, enerji fiyatları artmasaydı Şubat ayında cari açığın 4,2 milyar dolar yerine, 3,4 milyar dolar civarında olacağını belirtti. 4.Petrolde 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. 5.Hatırlayacak olursak elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılan düzenlemelerin Nisan ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin 0,5 puan civarında olacağının tahmin edildiği belirtilmişti. İHALE TAKVİMİ İtalya Hazinesi bugün arası %3,00 Mart 2015, 3 milyar avro %2,5 Kasım 2015, %4, ve % vadeli Hazine Bonosu ihaleleri gerçekleştirecek. ILIMLI BÜYÜME Dün açıklanan raporda imalat, işe alım ve perakende satış verilerinin yüksek akaryakıt fiyatlarının karşısında güçlenmeye işaret ettiği belirtilerek ekonominin büyümeyi sürdürdüğü, şubatın ortasından mart ayının sonuna kadar ılımlı bir şekilde büyüme gösterdiği vurgulandı. Şubat ayında açıklanan Bej Kitap raporunda ekonominin orta hızda büyüdüğü, önceki Bej Kitap raporunda ise ABD ekonomisinin 2011 yılının son 6 haftasında 12 FED bölgesinin tamamında iyileşme gösterdiği, bunda da güçlü tatil dönemi satışlarının etkili olduğu belirtilmişti. PİYASA BEKLENTİSİ Dolar bazında önemine değindiğimiz 32988/ TL bazında den tepki alımlarının görüldüğü endekste tepkinin güç kazanması için direncinin geçilmesi gerekir. Sonraki önemli direnç dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları ABD Haftalık İşsizlik Başvruları beklenti 359 bin önceki 357 bin ABD Mart ÜFE verisi beklenti 0,3% Avro Bölgesi Şubat ayı Sanayi Üretimi beklenti -0,2% önceki 0,2% ABD Şubat ayı Ticaret Dengesi beklenti -51,7 milyar dolar önceki -52,6

2 Küresel Piyasalar da FED Lockhart Atlanta'da konuşma yapacak. 2.Alcoa nın 1.çeyrek süpriz karı sonrası Avrupa borsaları iki ayın düşük seviyelerinden tepki verdiler. Hisse senetleri önceki gün 30 Ocak tan beri %2,5 değer kaybıyla en düşük seviyeye gerilemişlerdi. 3.Yunanistan'da erken genel seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi. 4.Bej kitap raporunda şubatın ortasından mart ayının sonuna kadar ekonominin ılımlı bir şekilde büyüme gösterdiği vurgulandı.yükselen enerji fiyatları ise endişe verici. 5.İspanya da kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan hükümet, şirketlerin sahte fatura düzenlemelerini durdurmaya çalışıyor. Alınacak önlemlerden birini, euro dan fazla elden nakit ödemeye yasak getirme olarak duyuran Rajoy, bu yasağa uymayanlara ödedikleri paranın yüzde 25 i oranında ceza geleceğini söyledi. Yarın kabul edilmesi beklenen paketle 8,1 milyar euro gelir bekleniyor. 7.Formula 1 hisselerinin yüzde 63.4'ünü elinde bulunduran yatırım şirketi CVC Capital Partners, yüzde 20 oranındaki hisseyi halka açacak. 8.ECB yönetim kurulu üyesi Coeure nin açıklamaları bankanın tahvil alım programını gözden geçireceği spekülasyonunu destekledi. 9.Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre borç takasına katılmayan yatırımcılar ile alternatif şartlar müzakere edilecek. 10.Mobius gelişmekte olan piyasaların gelişmiş dünyadan daha yüksek performans göstermeye devam edeceğini belirtti. Şirket Haberleri Garanti Bankası , Brüt temettü, Logo Brüt 0,12 Brüt temettü 11.30,Alkim OGK Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, şirket'in yatırım için Avrupa'da 2 ülkede sona yaklaştığını açıkladı.güney Amerika ve Uzak Doğu'da çalışmalarının sonuna gelmek üzere oldukları belirtti ve kararın bu sene içerisinde verileceği söyledi.2012 yılı için şirketin yatırım bütçesi 2 milyar TL'den fazla ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda şirketin esnekliği olduğu belirtti ("Polatlı'daki düzcam inşaatımız başlamak üzere. Eskişehir'deki ambalaj inşaatımız başladı. Bulgaristan'da hem cam ev eşyası, hem düzcam açısından yeni hat inşaatları ile Tataristan'daki inşaatımız hızla devam ediyor).1ç2012 'de hem iç pazar, hem de yurtdışı satışlarda yavaşlama var. Özellikle Orta ve Batı Avrupa tarafında ekonomik durumdan kaynaklanan bir yavaşlama var.şirket yurtdışı satışlardaki durağanlığı aşmak için sürekli olarak yeni pazar, ürün ve müşteri açılımları yapıyor.elektrik ve doğalgaza yapılan zamların Şişecam'a ek maliyet getireceği düşünülüyor.ancak şuan revize edilecek bir durum yok.şişecam 2011'de 3.7 milyon ton olarak gerçekleşen cam üretiminde 2012'de 7% artış; 1.9 milyon ton olarak gerçekleşen soda üretiminde de 3% artış hedefliyor. Şirket satış gelirlerini TL cinsinden 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artırdı yılı için de benzer bir artış hedefliyor. Netaş TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin iç kaynaklarımızda yer alan TL Sermaye Düzeltme Farklarından karşılanarak, % 900 oranında bedelsiz olarak artırılmasına karar verilmiştir. (TL bazında 173, dolar bazında TL /hisse seviyesi önemli) Aygaz Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait %80 oranında hissesinin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerine ait toplam %20 oranında hissesinin, özelleştirilmesi ihalelerine, Fernas İnşaat A.Ş. ile birlikte, AYGAZ-FERNAS Ortak Girişim Grubu olarak girilmesi hususunda yönetime yetki verilmiştir Doğan Holding -757 milyon TL zarar açıkladı. Beklenti -600 milyon TL. Sinpaş 140 milyon TL kar açıkladı milyon TL. Ekonomi Haberleri Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'de bulunan %20 oranındaki ÖİB hissesinin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalenin nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Okul Sütü Programı ihalesi saat 10.00'da yapılıyor. Türkiye genelinde okul sayısı olup, dağıtılacak süt miktarı 179,6 milyon kutu-200 ml'dir yılında 2,5 milyar lira pekiştirilmiş ciro ve 1 milyon 600 bin ton satış hedefleyen Gübretaş, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını da sürdürecek. Akfen Holding TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisse satışı kapsamında rekabet kurumu başvurularının yapılması tamamlanmıştır. Katar National Bank Denizbank için fiyatını 8.85 milyar dolara çıkarttı. Katar National Bank, Dexia nın Türkiye deki iştiraki Denizbank için daha önce verdiği fiyatı yükselttiği belirtiliyor. Buna göre, Denizbank için konuşulan son fiyat ise 8.85 milyar dolar seviyesine çıktı. Lastiğe etiket geliyor. Güvenlik ve yakıt tasarrufunu amaçlayan araç lastiklerine performansı gösteren etiket yapıştırma uygulaması, Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Kasım 2012 itibarıyla mecburi olacak. Yatak ve mobilya üreticisi Yataş, 2011 yılında ihracatını yüzde 70 artırdı. Şirket geçen yıl 200 milyon lira ciro elde etti. Hurda teşvike girsin. "Hurdayı yoldan çekin" kampanyasına destek veren iş dünyası Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik paketine hurdanın da girmesini istedi. Çelik üreticileri Ankara'da bu yönde bir hazırlık yapıldığını açıkladı. AK Parti, orman vasfını yitirmiş 2B arazilerinin satışına olanak tanıyan yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu'nda değiştirecek. 2B'ler ile üzerindeki binaların satış fiyatı rayiç bedelin yüzde 70'ine yükseltilirken, taksit süresi 3 yıla çekildi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,20 artış ve (+722) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,078 milyon TL oldu. İMKB-30 da Enkaı %3.70, Kozal %3.66, Dohol %3.66 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Dolar bazında önemine değindiğimiz 32988/ TL bazında den tepki alımlarının görüldüğü endekste tepkinin güç kazanması için direncinin geçilmesi gerekir. Sonraki önemli direnç dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir günlük ortalamalar dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ECILC

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil Dış piyasalardaki olumsuz seyrin etkisi ile $/TL de görülen yükselme eğilimine karşın TCMB dün istisnai gün ilan edip, miktar bazlı repo ihalesi açmadı. Beklentiler altında gelen Şubat ayı cari açık verisi, petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen cari açıkta kademeli düşüş olacağını ifade eden TCMB yi doğrular nitelikte. %9,46 bileşik seviyesinden güne başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, %9,42-9,48 aralığında işlem gördü ve %9,44 ten kapanışı gerçekleştirdi. Haftaya Hazine nin gerçekleştireceği 5 ve 10 yıllık devlet tahvili ihaleleri ve TCMB PPK kararlarına bağlı olarak ek parasal sıkılaştırmaya devam edilip edilmeyeceği, faiz açısından önemli olacaktır. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 71,750 en yüksek 73,775 gördüğü günü en yüksekten 73,775 seviyesinden kapattı. 5 gün arka arkaya düşen endekste tepki yükselişinin geldiği günde 73,500 üzerinde kapanış yukarı yönlü potansiyelin 75,000 lere kadar devam etme ihtimali olduğunu gösternekte. Aşağıda ise 73,500 altında önemli destek seviyesi olan 71,700 seviyeleri tekrardan denenmek istenecek seviye olarak karşımıza çıkacaktır. Nisan vadeli kontratlarda bugün 74,000-74,500-75,000 seviyeleri dirençler, aşağıda 73,500 altında 73,000-72,500-71,700 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI