GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,164-0,60 IMKB-30 75,601-0,76 USD/TL 1,8200 0,80 EUR/USD 1,3230-0,04 ALTIN 1,654-0,51 PETROL (BRENT) 123,96-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8043 1,8203 EUR/USD 1,3234 1,3266 Tahvil ( ) %9,56 BRENT 125,15 124,58 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,17 FSPX 0,18 FDAX 0,50 Bakış Açısı ÜÇÜ BİR ARADA CHP, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun yürütmesinin durdurulması ve iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Ocak ayında onaylanan yasa, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini, seçimlerin beş yılda bir yapılmasını, bir kişinin, en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabilmesini düzenliyordu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin de 7 yıl olmasını öngörüyordu. Hatırlatma yapmak gerekirse basına yansıyan haberlerde olasılıklara bakıldığında 1.Ak Parti, geçici maddeyle sorunu aşacak. 2.Anayasaya göre, sonuncusu 2009 da yapıldığı ve 5 yılda bir yeni seçim yapılması gerektiğinden, 2014 te yerel seçim yapılacak. 3.Genel seçimler de 2011 de gerçekleştirildiği ve 4 yılda bir yeni seçim yapılması zorunluluğu bulunduğundan 2015 te yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kanun çıkarsa 2014 te gerçekleştirilecek. 3.Erken seçim kararı alınarak, genel seçim 2014 e çekilirse, üç seçim aynı anda yapılabilecekti. MAYIS TAN BERİ EN YÜKSEK(Tİ) 4.kez arka arkaya artarak 4,660 bin seviyesine yükselmesi beklenen(2010 Mayıs tan beri en yüksek seviye) ABD Ocak ayı ikinci el konut satışları yüzde 4,3 artarak 4,57 milyon olmuştu. Bugün açıklanacak ABD Şubat ayı ikinci el konut satışlarında beklenti 4,610 bin seviyesindedir. Dün 700 bin ile neredeyse iki yıldaki en yüksek seviyeye yükselmesi beklenen ABD Şubat ayı konut başlangıçları yüzde 1,1 azalarak 698 bin oldu. GEREKENİ YAPARIZ Bugün İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, bütçe rakamlarını açıklayacak olup, Bernanke da Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde Avrupa kamu borç krizine ilişkin olarak bir sunum yapacak. Geçen hafta Bernanke aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti. 1.Zayıf ekonomi bankacılık sistemi üzerine baskı yaratıyor. 2.FED, hangi kuralların daha küçük bankaları etkileyeceği hususunda daha açık olacak. 3.Yeni regülasyonlar küçük bankalar üzerine orantısız maliyetler yükleyebilir. 4.FED den yeni parasal genişleme gelmemişti. 5.FED, iyileşmenin orta hızda olacağını, ekonominin ılımlı seviyede büyüdüğünü belirtmişti. 6.FED yetkililerinin üçte ikisi FED faizinin 2014 sonuna kadar yüzde 1 veya altında olacağını öngörüyordu. Bernanke faiz artırmak için acele etmem açıklamasında bulundu. Bugün Avrupa tam düzelmedi, sorun çıkarsa FED gerekeni yapacak mesajı vermesi bekleniyor. İHALE TAKVİMİ Bugün de Almanya, 2 yıl vadeli Federal Hazine bonosu ihracı gerçekleştirecek. 5 milyar avro tutarında ihraç hedefleniyor da Portekiz 1,5-2 Milyar avro tutarında, Almanya 2 milyar avro tutarında Nisan 2023 vadeli enflasyona endeksli tahvil ihraç edecek. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları ABD Şubat ayı ikinci el konut satışları beklenti 4,610 bin önceki 4,570 bin Almanya Ocak ayı CB öncü göstergeler endeksi önceki 103,0 İngiltere Merkez Bankası'nın son faiz toplantısının tutanakları açıklanacak İşfin, TatKonserve, Konya, Skbnk, Ykfin, Yksgr Olağan Genel Kurul toplantısı

2 Küresel Piyasalar bin ile neredeyse iki yıldaki en yüksek seviyeye yükselmesi beklenen ABD Şubat ayı konut başlangıçları yüzde 1,1 azalarak 698 bin oldu. 2.S&P, Basel 3 için ABD bankalarının milyar dolar arasında sermayeye ihtiyacı olduğunu açıkladı. 3.ABD de hisse senetleri Çin de ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle emtiaların değer kaybetmesi ile azalış gösterdi. 4.Asya da hisse senetleri madencilik sektörü hisseleri öncülüğünde değer kaybetti. 5.Bernanke iyileşme konusunda endişeleri olduğunu aktardı. 6.Yunanistan ikinci yardım paketinden ilk kredi dilimini aldı (7,5 milyar avro). 7.Suudi Arabistan gerekirse petrol üretimini %25 artırabileceğini belirtti. 8.Dünyanın en büyük maden şirketi BHP Billiton ın uyarısı endişe yarattı. Çin in demir filiz talebi yataya dönmeye başladı Çin in talep artış oranı tek haneli seviyelere inecek. 9.Parite 1,3283 seviyesine kadar yükseldi. 10.Çin in yavaşlaması durumunda petrol fiyatlarının düşmesi gerektiği belirtiliyor. 11.Bernanke faiz artırmak için acele etmem açıklamasında bulundu. Avrupa tam düzelmedi, sorun çıkarsa FED gerekeni yapacak mesajı vermesi bekleniyor. 12.Oracle 0.56 dolar olan beklentinin üzerinde 0.62 dolar kar açıladı. Şirket Haberleri Akbank, uluslararası piyasalardan ABD Doları ve EUR olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1,2 milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 20 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,45 ve EURIBOR + %1,45'dir. Uyum Gıda Hissedarlarımızın artırılan (Kırkmilyon) TL nominal tutarlı sermaye miktarını temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %200'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi tarihinde başlayacaktır. Enka İnşaat Net Satışlar önceki çeyreğe göre %4,8, Brüt Kar %1,4, Faaliyet Karı %20,3, VAFÖK %18, Net kar ise %58 artış gösterdi. Önceki çeyrekte 16,7% olan Brüt Marj %16,1, 12,9% olan Faaliyet Marjı %14,8, 14.9% olan VAFÖK marjı ise %16.8 e yükseldi. Geçen seneye göre Net Satışlar %19,1, Brüt Kar %15,8,Faaliyet Karı %23, VAFÖK %19 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 294 milyon TL olan faaliyet karı 354 milyon oldu. Bu 2009 ilk çeyrekten sonraki en yüksek rakam. Net nakit pozisyonu ise %27,7 artarak 1,7 milyar TL ye yükseldi. Net yabancı para pozisyonuna bakıldığında ABD Doları, Euro uzun pozisyon taşımaktadır.grup Yönetimi, 2011 Aralık ayında, Rusya Federasyonu ndaki perakende faaliyetlerine ilişkin aktiflerini elden çıkarma kararı almış olup sözkonusu satış için OOO Billa ve OOO Billa Realty şirketleri ile çerçeve anlaşması imzalamıştı (on iki ay içinde satılması beklenen varlıklar). Otokar %200,00 Brüt Temettü Ödemesi Uyum Gıda %200,00 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yeni sırası açılacak Galatasaray 19 Nisan 2012'de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gerek kayıtlı sermaye sistemine geçiş, gerekse de kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla SPK'ya yapılan başvuru hakkında SPK tarafından verilecek kararın aynı şekilde genel kurula sunulmasına karar verildi. Akbank 2012 de 10 milyar doları aşan yurtdışı borçlanma söz konusu. Ekonomi Haberleri Petkim'deki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ait yüzde 10,32 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesi için, Socar Turkey Enerji AŞ ve Socar Internatıonal DMCC OGG ile Naksan Plastik teklif verdi. Havacılık sektörüyle ilgili istatistikler hazırlayan OAG Aviation şirketinin verilerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı, dış hatlarda haftalık koltuk arzına göre hazırlanan listede dünya 15 incisi oldu. Türk Hava Yolları (THY) ise haftalık uçuş sayısıyla 22 nci oldu. Atatürk Havalimanı, haftalık 333 bin 187 adetlik dış hat koltuk kapasitesine ulaştı. Albaraka Türk Katılım Bankası, Suudi Arabistan'ın petrol dışındaki mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş olan Saudi Export Program (SEP) ile işbirliği anlaşmasını yeniledi (Zaman). Libya ve Suriye'deki şirketlere müjde. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Suriye ve Libya'da iş yapan firmalara vergi müjdesi verdi. Çağlayan şirketlerin bu ülkelerdeki faaliyetlerinden doğan vergi, SSK gibi kamu borçlarını "mücbir sebebin" sona ermesini takip eden aydan sonra 1 yıl içinde ödeyebileceğini bildirdi (Sabah). Netaş, Fatih Projesi için yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Fatih Projesi kapsamında 110 adet uzaktan hizmet içi eğitim merkezi kurulması konusunda sözleşmeye vardı. Şirketten KAP'a gönderilen açıklamaya göre sözleşme bedeli katma değer vergisi hariç 18,5 milyon TL. 3 risk doları zıplattı. Petrol fiyatındaki artış, Merkez in faiz koridorunu daraltabileceği açıklaması ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş doları 25 Ocak tan bu yana ilk kez 1,8150 nin üzerine çıkardı. Dolar/TL 1,8225 e kadar yükseldi (Milliyet). 3 yıl vadeye sıfır stopaj. Hükümet, tasarruf miktarını artırmaya ve cari açığı azaltmaya yönelik tedbirleri hayata geçirmeye çalışırken, mevduatta ortalama 3 ay olan vadenin uzatılması için yüzde 15 olan stopajın kademelendirilmesini, bu kapsamda üç yıl ve daha uzun vade için sıfır vergi uygulanmasını değerlendiriyor (Milliyet).

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,60 azalış ve (-373) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Krdmd %3.33, Enkaı %1.96, Sngyo %1.47 ile en çok değer kazanan hisseler oldu e kadar satış baskısının normal karşılanabileceğini belirttiğimiz endekste 1.seans den tepki alımları ile sınırlı kaldı ( ). Aylık bazda üzerinde kalıcılık yükselişin devamı için referans alınabilir. Dolar bazında TL bazında dir.haftalık bazda önemli destek olarak izlenebilir öncelikli olmak üzere, direnç bandı izlenebilir ara destek. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI Orta vadeli güçlenen görünüm KRDMA FFKRL OTKAR AOF 30,56 TL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil %9,46 bileşik seviyesinden açılmış olup gün içinde satıcılı bir seyir izleyerek %9,61 e kadar yükseldi ve %9,56 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. $/TL de yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gösterge tahvilde de satış baskısının süreceğini düşünüyoruz. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 74,350 en yüksek 75,650 gördüğü günü 75,025 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta yaşanan 5000 puanlık yükselişin bu hafta başından itibaren sindirmesini yaşayan endekste 75,000 seviyesinin önemli olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü potansiyelin devam edeceğini belirtmek isteriz. Bu seviyenin üzerinde 76,500 direnci tekrar denenmek istenecek ve kırılması halinde yukarı yönlü hızlı hareketi beraberinde getirebilecek potansiyele sahip olacaktır. 75,000 in altında kalınması halinde 74,350 ilk etaptaki destek, ardından 73,500 ve 72,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI