GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 15/02/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /02/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 15/02/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 66, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 16/02/2011 Değişim % FDOW 0.22 FSPX 0.30 FDAX 0.24 Bakış Açısı Bir Miktar Daha Düşüş Merkez Bankası faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verirken, iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini, dış talebin ise yakın dönemde bir miktar hızlanmakla birlikte göreli olarak zayıf seyrettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte istihdam koşullarındaki iyileşme sürmekte, ancak işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Yıllık enflasyonun Şubat ayında bir miktar daha düşüş gösterdikten sonra, ikinci çeyrekten itibaren dalgalı bir seyir izleyerek yıl sonunda Ocak Enflasyon Raporu ndaki tahmine yakın bir düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Enerji ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışlar enflasyon üzerinde arz yönlü ilave bir risk unsuru yaratmaktadır. Hatırlatma yapmak gerekirse geçen senenin Şubat ayında Tüfe yüzde 1.45 olarak gerçekleşmişti. Ocak ayındaki baz etkisinin Şubat ayında da devam etmesi beklenebilir. Soğuk Hava Şartları Fransa'da büyümenin beklenmedik şekilde durması, soğuk havaların ise Almanya'da üretimi kesmesiyle Euro bölgesinde dördüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.4 olan beklentinin altında yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Đhracat Aralık ayında önceki aya göre yüzde 0.4 düştü. Almanya'da büyüme soğuk havaların inşaat üretimini etkilemesiyle yüzde 0.4, Fransa'da ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Dell'den Beklentilerin Üzerinde Kar Üçüncü büyük kişisel bilgisayar üreticisi Dell, 4. çeyrekte 927 milyon Dolar, hisse başına 48 cent kar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 334 milyon Dolar, hisse başına 17 sent kar etmişti. Beklenti hisse başına 37 centti. Hisse %8.6 değer kazandı. Piyasa Beklentisi Aşağı yönlü harekette altında dolar bazında 39457/ TL bazında 62973'dedir ara direnç, ise tepkinin güç kazanması için geçilmesi gereken direnç seviyesidir. Gündem ABD Konut Başlangıçları beklenti: 539 Bin ABD Ocak ayı konut başlangıçları ve inşaaat izinleri 15:30 b: 539 bin önceki: 529 bin ABD Ocak ayı ÜFE 15:30 b:%0.8 ö:%0.9 ABD Ocak sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 16:15 b:%0.5 ve %76.3 önceki:%0.8 ve %76.0 ABD Merkez Bankası, toplantı tutanaklarını açıklayacak 21:00 Daimler 1.04/ 4.ç. bilançosu

2 Küresel Piyasalar ABD de açıklanan beklentilerin gerisinde gelen perakende satışları ile birlikte dün ABD hisse senetleri eksi kapattı. Exxon Mobil in öncülüğünde enerji şirketlerinde düşüş görüldü. Açıklanan ispatlanmış rezerv rakamları sonrasında Exxon Mobil hisseleri Ağustos tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Toshiba Corp, Westpac ve BHP Billiton şirketlerine yönelik analist tahminlerindeki iyileşmelerle Asya piyasalarında artışlar görüldü. Japon hisse senetlerinde Merkez Bankası nın 9 ay içindeki ilk defa ekonomik beklentilerini iyileştirmesi sonucunda gayrimenkul müteahhitleri ve bankalar öncülüğünde artış görüldü. Emtia fiyatlarında dün bir miktar düşüş görüldü. Bakır fiyatları Londra Metal Borsası nda 149 $ azalarak US$9935/ton olarak gerçekleşirken çinko 30 $ azalarak US$2470/ton seviyesine geriledi. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Đş Yatırım Federal-Moğul Brüt 0,36 TL Nakit Kar Payı Teklifi 14/03/2011 Türk Hava Yolları Bazı basılı yayın organlarında Ortaklığımızın uçak koltuğu imalatı için Kibar Holding ile el sıkıştığı yönünde haberler yer almaktadır, ancak söz konusu şirketle Ortaklığımızın işbirliği hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararımızın bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. Anel TTNET A.Ş. tarafından "Voip Destekli Kablosuz VDSL Modem" temini için sözleşme imzalamak üzere davet edilmiştir.sözleşme tutarı KDV hariç $ olup sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması planlanmaktadır. Emek Elektrik Yeni Sırası Açılacak %50.21 Rüçhan Hakkı 1 adet Fortisbank hissesine 1,0518 adet TEBNK.Y hissesi verilecektir Hedef Yatırım Ortaklığı %66.67 Rüçhan Hakkı, %40.00 Sermaye Azaltımı Fortis Bank'ın ĐMKB 100 Endeksinden çıkarılması nedeniyle yerine, döneminde ĐMKB 100 Endeksi için 1. yedek olarak belirlenen Đzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., tarihinden itibaren ĐMKB 100 ve ĐMKB endekslerine alınacaktır. Türk Ekonomi Bankası'nın "Eski" ve "Yeni" payları tarihli Birinci seansta serbest marjla işlem görecek olup, Türk Ekonomi Bankası'nın "Eski" ve "Yeni" paylarının referans olarak alınabilecek fiyatları; "Eski" = 1,92 TL, "Yeni" = 1,92 TL'dir. Ekonomi Haberleri Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Borsa'da işlem görmek üzere başvuruda bulundu. ĐMKB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirket 34.2 milyon TL tutarında(ek Satış hakkı dahil milyon TL) değerinde nominal hisseyi halka arz edecek. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 31.3 (Ek satış dahil yüzde 36.02) olacak. Çağlayan, Karsan ın Başbakan Erdoğan ın isteği olan Türk malı araç konusunda ilk adımı attığını da söyledi. Karsan'a, Brezilya'dan teklif geldi. Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, 2014 Rio Olimpiyatları'nda kullanılmak üzere New York için geliştirdikleri taksinin istendiğini söyledi. Migros: Bu yıl 300 mağaza açacağız. Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, 2011 de 300 adet mağaza açmayı hedeflediklerini ve bunların büyük bölümünün indirim süper marketlerinden oluşacağını belirtti. Almanya'da Deutsche Telekom'la ortak olabiliriz. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Almanya'da sanal operatörlük hizmeti vermek için kurdukları Turkcell Europe'ta Deutsche Telekom ile işbirliğine gidebileceklerini açıkladı. Bütçe son 21 yıllık ocak ayı tarihinde ikinci kez fazla verdi. Ekonomi yeni yıla bütçe fazlasıyla girdi. Geçen yıl Ocak ayında 3 milyar 121 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yıl aynı ayı 1 milyar 5 milyon lira fazla ile kapattı. Maliye Bakanı Şimşek, 21 yıllık süreçte Ocak ayında ikinci kez fazla verildiğini açıkladı. Şubat 2009 da yüzde 16.1 ile zirve yapan işsizlik oranında kriz öncesine geri dönüldü. Son 1 yılda işsiz sayısı 459 bin azalırken işsizlik de %11 e geriledi. 2-B Yasası seçim sonrasına kaldı. Kısaca 2-B olarak adlandırılan orman vasfını yitiren arazilerle ilgili yasa düzenlemesi 2011 seçimlerinden sonra ele alınacak. Hazırlanan yasa tasarısı önceki gün Bakanlar Kurulu nda görüşüldü. Bakanlar Kurulu nda ele alınan yasanın, seçim öncesi Meclis in çalışma takviminin sıkışık olması nedeniyle Haziran ayındaki seçimlerden sonraya bırakılması kararlaştırıldı. Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya Maliye Bakanlığı, S&P'in Japon devlet tahvillerinin kredi notunda yeni bir indirime gitme olasılığında endişe ediyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.36 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da EKGYO %2.63, DOHOL %1.60, KOZAA %1.59 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 1.seans direncine yönelen endekste kar satışları görülürken,2.seans endeks ikinci kez bandına yöneldi. Tepkinin güç kazanması için bu bandın geçilmesi gerekir. Olası bu durumda önem kazanabilir. Aşağı yönlü harekette ise altında öncelikli olmak üzere önem kazanabilir. Dolar bazında 39457/ TL bazında 62973'dedir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS IHLAS

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Tahvil ve Bono piyasasında dün PPK kararının açıklanması öncesi gösterge varlık ilk seansta hacimsiz ve %8,36-8,44 bandında hareket ederek % 8,36 seviyesinde günü kapattı. Merkez bankasının faizi sabit tutması ve munzam karşılıklarda da bir artışa gitmemesi kararı sonrasında Valörlü işlemlerde piyasada yaşanan olumlu seyir ile gösterge varlık %8,26-8,35 seviyelerinden sonra kapanışı %8,34 seviyesinden gerçekleştirdi. Hazine, dün gerçekleştirilen 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilerek Şubat Ayı ihalelerini tamamlamış oldu. Tezgahüstünde %8,35 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta gün içerisinde %8,20-8,50 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları yukarıda Merkez Bankasının faizleri sabit bırakmasının ardından 80,750 gördükten sonra yönünü tekrar aşağı çevirerek 78,725 i test edip kapanışı 79,250 seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin son zamanlardaki bu kararsız ve bir o kadar da volatil hareketlerinin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi ve kırılımın yakın zaman içinde olacağını düşündüğümüz günlerdeyiz. Önemli dirençler yukarı yönlü geçilmeden de bu kırılımın aşağı doğru olma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu belirtmekte fayda var. Endeks kontratlarında bugün için yukarıda 79,600-80,000 ve 80,800 seviyeleri dirençler, aşağıda 79,000-78,500 ve 77,500 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI