GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ala PANL er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 63, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8915 1,8968 EUR/USD 1,3073 1,3062 Tahvil ( ) %10,80 BRENT Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX FDAX - Bakış Açısı BÜYÜK İKRAMİYE 20 MİLYAR AVRO Bugün de İtalya'da 9 milyar avro tutarında 179 günlük, 2,5 milyar avro tutarında 2013 vadeli ihale izlenecek. 22 Aralık tarihinde ECB nin likidite operasyonlarından İtalyan bankalarının 116 milyar avro aldığı ve bu miktarın bankacılık sisteminin ihtiyacını karşıladığı belirtiliyordu. Yarın da İtalya'da 1 milyar euro tutarında 2018, 3 milyar euro tutarında 6,00% 2014, 2,5 milyar euro tutarında 5,00% 2022, 2 milyar euro tutarında 4,75% 2021 vadeli tahvil ihaleleri yapılacak. Toplamda 20 milyar avroluk (26,2 milyar dolar) ihale olup, 10 yıllık bileşiklerin yüzde 7,0 altında kalması önem taşıyacak. ENFLASYONDA İLK ÜÇ YIL SABİT Merkez Bankası Başkanı dün yaptığı sunumda yılları için olduğu gibi 2014 enflasyon hedefinin de yüzde 5 olarak belirlendiğini, İlk kez enflasyon hedefinin üç yıl sabit olacağını açıkladı. Bununla birlikte 2011 yılı enflasyonunun hedefin üzerinde gerçekleşecek olması nedeniyle Ocak sonunda hükümete açık mektup gönderilecek olup, sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki etkilerinin yılın ilk aylarından itibaren görmeye başlanacağını açıkladı. Hatırlayacak olursak Kasım ayında TÜFE en yüksek beklenti olan 1.50 nin üzerinde 1.73 olarak gerçekleşirken, Cnbc-e Kasım ayı enflasyon anketine göre TÜFE de ortalama beklenti yüzde 1.21 seviyesindeydi. Yıllık bazda rakam ise yüzde 7.66 seviyesinden yüzde 9.48 seviyesine yükselmişti. ÇİFT HANE 1.Geçen sene Aralık ayı rakamı eksi olduğundan Aralık ayında TÜFE yüzde 0.1 gelse bile yıllık bazda rakam 10,00% sınırına dayanacak yılı Mart ayında 9,5% olan enflasyon Nisan ayında 10.1% seviyesine yükselirken, faiz tarafında da yüzde 8,90 dan yüzde 9,34 e yükseliş görülmüştü. 3.Yılın tamamında 122 milyar TL iç borç itfası gerçekleştirecek Hazine'nin ilk dört ayda gerçekleştireceği itfa ise 64.8 milyar TL ile yılın tamamında gerçekleştireceğinin yarısından fazla. AYLIK REPO İHALELERİ 1.Yakın dönemdeki küresel gelişmeler dikkate alınarak 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren bankaların Merkez Bankasından alabilecekleri döviz depolarının vadesi 1 haftadan 1 aya yükseltildi. 2.Merkez Bankası günlük olarak düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalelerinin yanı sıra her hafta Cuma günlerinde bir ay vadeli repo ihalesi düzenlemeye başlayacaktır Aralık Ocak 2012 döneminde bir aylık vadede yapılması planlanan aylık toplam fonlama miktarı için üst sınır 12,0 milyar TL, söz konusu dönemde açılacak her bir ihale miktarına ilişkin üst sınır ise 3,0 milyar TL olarak belirlenmiştir. 4.Likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanandan daha fazla tutarda fonlama yapılabilecek ya da ihale açılmayabilecektir. Gündem İtalya 10 Yıllık Bileşikler MGK, 2011'in son toplantısını yapacak Fransa nın ön planda olması bekleniyor. İtalya'da bono ihaleleri milyar avro tutarında 179 günlük, 2,5 milyar avro tutarında 2013 vadeli ihale

2 Küresel Piyasalar Yüzde 3,2 azalması beklenen ABD Ekim ayı S&P Case-Schiller konut fiyat endeksi yüzde 3,4 azalırken, daha iyi iş bulabilme umutları ve daha düşük benzin fiyatları nedeniyle 56,0 dan 58,6 a yükselmesi beklenen ABD CB tüketici güveni 64,5 olarak gerçekleşti (sekiz aydaki en yüksek seviye). 1.İran, ambargo konursa Hürmüz boğazından petrol akışını durduracağını açıkladı. Aralık ayı ortasında İran'ın dünyanın en önemli petrol nakliyat kanalı konumundaki Hürmüz Boğazı'nı (petrolün gemiyle taşınması için önemli) kapatmaya yönelik tatbikat yapacağı iddiasıyla petrolün varil fiyatı 100 dolara yükselmişti. 2.Japonya da Kasım ayında sanayi üretimi yüzde 2,6 azaldı. 3.İtalya nın zorlada olsa ihaleleri kurtaracağı belirtiliyor. 4.ABD Hazinesi borç tavanına yaklaştı. Obama bildirim yapabilir. Kongre nin 15 gün içinde bunu engelleme riski var Eylül 2013 vadeli tahvil ihalesi de gerçekleştirecek olan İtalya, bu tahvil ihalesi ile de 1,5-2,5 milyar avro arasında borçlanma hedefliyor. 6.Japonya da perakende satışlar Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 düşüş gösterdi. 6. ABD Hazinesi ise borç tavanına yeniden yaklaştı ve Obama'nın borç limitini 1,2 tirlyon dolar daha yükseltmek adına Kongre'ye gidebileceği konuşuluyor. Kongre nin ise 15 gün içinde bunu engelleme riski var. Şirket Haberleri Aselsan, Raytheon Network Centric Systems firmasından Hava Telsizleri'nin teminine yönelik olarak ,- ABD Doları tutarında sipariş almıştır. Teslimatlar 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. İş Gayrimenkul Ön satış işlemlerine Ekim ayının son haftasında başlanan, 476 adet konuttan oluşan Çınarlı Bahçe Tuzla Konut Projesinde bugüne kadar satılan konut sayısı 306'ya ulaşmış olup, konutların gerek adet gerekse satılabilir alan bazında %65'inin satışı gerçekleşmiştir. Bagfaş İtalya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı USD olan ton Di Amonyum Fosfat (DAP) Gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyat Aralık ayında yapılacaktır. Ödeme mal mukabilidir. T.Şişe ve Cam Fabrikaları Bağlı ortaklıklarımızdan Rusya Posuda OOO' ye toplam yatırım tutarı 74,7 milyon $ tutarında Ton/Yıl kapasiteli C Fırını yatırımına karar verilmiş olup, yatırıma Haziran 2012 tarihinde başlanması, Kasım 2013 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bossa Ticaret ihraç edilmesi planlanan tahviller için gerek SPK, gerekse diğer yetkili kuruluşlar nezdinde her nev'i formalitenin ve ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi, takibi ve uygulanması amacıyla CEO Ofis'e yetki verilmiştir. T.İş Bankası Yönetim Kurulumuzca, Pakistan'da şube açılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Sınırda sıcak temas. Suriye devlet haber ajansı, Suriye askerlerinin Türkiye sınırından sızmak isteyen teröristleri öldürdüğünü bildirdi. THY ile ilgili nihai karar 5 Ocak'ta verilecek. Rekabet Kurulu'nun Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı havayolları ile yolcu taşıma hatlarında Pegasus Hava Taşımacılığı'nı dışlayıcı eylemlerde bulundurmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla açtığı soruşturmada nihai kararın 5 Ocak 2012'de verilecek. DESA'nın Londra'daki Covent Garden mağazası, "dünyanın en iyi 60 mağazası"ndan biri seçildi. İran, petrol alanında yaptırım uygulanırsa Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrolün geçirilmeyeceğini bildirdi.t ahran yönetimi, olası bir ABD ve İsrail saldırısına Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da dahil tüm imkanların kullanılarak cevap verileceğini açıklamıştı. Hürmüz Boğazı, dünyanın en büyük petrol transit hatlarından biri olarak biliniyor. Dünya petrol ticaretinin yüzde 40'ının buradan geçtiği belirtiliyor. Tuzla ya 300 milyon dolar yatırıyor 5 bin İş Bankası çalışanı taşınıyor. İş GYO, Tuzla ya 300 milyon dolara üç proje yapacak. Yatırımlardan ilki Çınarlı Bahçe oldu. Onu İş Bankası nın Teknoloji ve Operasyon Merkezi izleyecek. 5 bin kişinin çalışacağı merkezin yanında 5 yıldızlı otel, ofis ve ticaret merkezi yapılacak. Başkent Doğal Gaz A.Ş nin %20,00 si halka açılıyor. Geçici teminat tutarı 15 milyon dolar. Finansbank 1000 kişiyi işe alacak. Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak 2012'de 30'a yakın şube açmayı ve bin kişiyi farklı pozisyonlara yerleştirmeyi planladıklarını söyledi. Desa'nın yönetim kurulu başkanı Melih Çelet, "Bir Alman yatırım fonu bizimle ilgileniyor. Büyük ortak olmamız şart değil. Halka açık kısımdan pay alabilirler, hisselerimizin bir kısmını satabiliriz."dedi (Foreks). Carrefour SA, 97 süpermarketinin binalarının Fransız bankacılık grubu Credikt Mutuel tarafından kontrol edilen bir yatırım şirketine, 365 milyon Avro karşılığında sattı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.08 artış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi 726,8 milyon TL oldu. İMKB-30 da ARCLK 3.32%, PETKM 2.56%, EREGL 1.76% ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Tepkinin güç kazanması için bandının geçilmesi gerekir. Olası bu durumda dirençleri ön plana çıkabilir. Dolar bazında ise TL bazında de olup bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. 10 günlük ortalama ise ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç MGROS GARAN HALKB

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Başkanı Erdem Başçı, 2012 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı. MB den iki likidite yönetimi adımı geldi. Haftalık repo ihalelerine ek olarak her hafta Cuma günleri 1 ay vadeli repo ihaleleri düzenlenecek ve döviz depo piyasasında vade kademeli olarak 3 aya kadar arttırılabilecek. TCMB dün 5 milyar TL tutarlı, 3 Ocak vadeli repo ihalesi ve 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Döviz satım ihalesine 264 milyon dolar teklif gelmiş olup, 50 milyon dolar satıldı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil dün %10,49 bileşik seviyesinde açıldı. Erdem Başçı nın açıklamalarının da etkisiyle, valörlü işlemlerde gösterge tahvilde yukarı yönlü bir hareketin oluştuğunu ve %10,80 bileşik seviyesine gelindiğini izledik. Gösterge tahvil aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aralık vadeli endeks kontratları en düşük 62,925 en yüksek 63,700 gördüğü günü 63,250 seviyesinden kapattı. Önemine değindiğimiz 63,500-64,000 aralığının üzerine atamadı. Bu seviyeleri geçemeyen endekste hareketin satış tarafına döneceği düşünülerek hareket edilmeli, bu durumda geçtiğimiz hafta görülen düşük seviyeler olan 60,000 li seviyeler tekrar gündeme gelecektir. Son birkaç gündür yurtdışının da etkisiyle hacimsiz yükselmeye çalışan piyasa hacim desteğini yanına almadan yükselişi sürdüremeyecektir. Hacimli yükseliş son birkaç gündür 63,000-63,500 aralığında 500 puanda sıkışan endeksin yukarı hareketini kuvvetlendirecektir. 63,500-64,000 aralığının üzerine atabilen endekste ise kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde geçilmiş olacak ve yukarı hareketi kuvvetlendirecektir. Dolayısıyla bu önemli seviyeler dikkatle takip edilmeli. Bugün yukarıda 64,000-64,500 ve 65,500 seviyeleri dirençler olarak karşımıza çıkmakta. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,000 in altında 62,500-62,000 ve 61,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.