GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 01/12/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 01/12/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 69, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 02/12/2010 Değişim % FDOW 0.09 FSPX 0.10 FDAX Bakış Açısı Portekizden Sonra Đspanya Portekiz Hazinesi tarafından dün düzenlenen 12 ay vadeli Hazine bonosu ihalesinde beklenti dahilinde 500 milyon Avro tutarında ihraç gerçekleşti. Đhaleye 1.2 milyar Avro talep gelirken, talebin satışa oranı 2.5 olarak gerçekleşti. Bugün ise Đspanya Hazinesi 3 yıl vadeli 1.7-2,75 milyarlık ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor (11:30). Gözler ECB'de Olacak Bugün 14:45'de faiz kararını açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımı yapacağı konuşulurken konuyla ilgili üç olasılık. 1) Banka, 3 yıl vadeli ihaleleri bitirme tarihini ileri bir tarihe atabilir. 2) Banka, alımları hızlandırabilir. 3) Banka, alımları artıracak net bir plan açıklayabilir. Sürpriz Đşsizlik Başvuruları Geçen hafta azalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları azalmıştı. Bugün açıklanacak işsizlik başvurularının ise 407 binden 424 bin seviyesine yükselmesi beklenmekte olup, en düşük beklenti 412 bin, en yüksek beklenti ise 440 bin seviyesindedir. Dün 70 bin artması beklenen Kasım ADP özel sektör istihdamı 93 bin artış gösterdi. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın ise 168 bin artış göstermesi beklenmekte olup (önceki 151 bin), işsizlik oranının %9.6'dan %9.7'e yükselmesi beklenmektedir. Mecliste Uzlaşma Türk Ticaret ve Borçlar Kanununun seçim öncesi çıkarılması için partiler uzlaştı. Kanunların yasalaşması için çalışmalar 11 Ocakta başlayıp, 20 Ocakta bitecek. Đki Yeni Şirket Đşlem Görmeye Başlıyor Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilen TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı paylarının 1 TL nominal değerli beher pay için 1,70 TL baz fiyat ve "EKGYO.E" koduyla, tarihinden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlarken, Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacağı duyurulan Do&Co Restaurants and Catering ''DOCO'' hisse senetleri ise 43,20 TL baz fiyat ile işleme açılacaktır. Piyasa Beklentisi Kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini ( bandında) 65460'ın destek konumunda olabileceğini düşünüyoruz. Paritede dirençleri test edilebilir. Gündem ABD Đşsizlik Başvuruları Avro Bölg. 3.Çeyrek GSYH (2.Tahmin) 12:00 Beklenti: %0.4 Önceki: %0.4 ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti:424 bin Önceki: 407 bin ABD Ekim Bekleyen Konut Satışları Endeksi 17:00 Beklenti: %-1.0 Önceki: %-1.8 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 14:45 (Tahvil alımı açıklaması beklentisi)

2 Küresel Piyasalar Dün imalat sektörüne ilişkin veriler beklentilerin biraz aşağısında gerçekleşse de genel itibariyle olumlu bir hava oluşmasına yardımcı oldu. ABD cephesinde ise Kasım ayında özel sektörde işe alımların beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi diğer bir olumlu gelişmeydi. Piyasaların Avrupa daki kaygılar nedeniyle yaşadığı düşüşler destek seviyelerinden gelen tepkilerle bir nebze toparlandı, özellikle emtialar eski zirvelerinin test edilebileceğinin sinyallarini veriyor. Trichet in bugün AB faiz toplantısından sonra yapacağı konuşmada tahvil alım programı gibi bir sürpriz yapacağını beklemiyoruz ancak her zaman olduğu gibi Euro u kurtarmak adına pozitif konuşacak ve önemli sorunları halı altına itebilecektir. Paritede 1,32 seviyelerinden stoplu satışlar değerlendirilebilir, gün içi 1,3080 destek 1,3198 1,3242 direnç. Altın fiyatları ise Avrupa da endişelerin artması ve Kore deki durumun netliğe kavuşmaması sebebiyle primli ancak kısa vadede eski zirvesini test edebileceğini düşünmemekle birlikte, 1400 direnç seviyesinden stoplu satışlar düşünülebilir. Bakır fiyatları ise global üretimin artması ile yükselen güven sonucu 3,96 üzerinde seyrediyor ve yeni hedef 4,05. Daha önce belirttiğimiz gibi bakırın önü açık ve paritenin de desteklemesi sonrası 5,05 seviyelerine hareket beklenebilir. Şirket Haberleri Ceylan Giyim Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11:00 T.Tuborg dünyanın önde gelen bira markalarından "Corona Cerveza"nın ithalatı işlemlerine başlamıştır. Denizbank bağlı ortaklıklarından % oranında pay sahibi olduğumuz Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisselerinin tamamının veya bir kısmının yerli ve yabancı stratejik ve/veya finansal yatırımcılara satışı ile, söz konusu yatırımcılar veya başka talipliler ile orta veya uzun vadeli emeklilik, hayat sigortası ve elementer sigorta ürünlerinin münhasır dağıtımı amacıyla çalışmalara başlanması hususunda Bankamız Yönetim Kurulu'nca karar alınmıştır. 8 adet Migros ve 25 adet Şok formatında toplam 33 adet satış mağazası ve 1 adet dağıtım merkezi Kasım ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. Ayrıca, Kazakistan'da iştirakimiz vasıtasıyla 1 adet Ramstore satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Đttifak Holding Đttifak Holding A.Ş.'nin % 98,67 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Genç Oto ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş.'nin l yönetim kurulu kararı ile, yine Đttifak Holding A.Ş.'nin % oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.'nin kararları neticesinde Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş. adı altında birleştirilmesine ilişkin gerekli çalışmaların başlanmasına karar verilmiştir. Halk Bankası Fitch Ratings tarafından verilen ve tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Bankamız uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notunun görünümü, durağandan pozitife çevrilmiştir. Doğuş Gayrimenkul Hisse Alımı Ekonomi Haberleri Koç Grubu, Aygaz a bağlı Entek Elektrik in yüzde sini milyon dolara satın alan Amerikalı enerji devi AES ile 5 yılda 3 bin megawat kapasiteye ulaşmak için elektrik enerjisine 5 milyar dolar yatıracak.(hürriyet) Bir değil iki nükleer santral geliyor. Enerji Bakanı Yıldız, hem Karadeniz hem de Akdeniz'de birer tane nükleer santral kuracaklarını söyledi. Yıldız, "Aralık ayının 15'inde proje şirketinin kurulmasıyla alakalı bir toplantı yapacağız' dedi. (Yeni Şafak) Krizdeki Đspanya havaalanlarını satıyor. Mali krizdeki Đspanya, iki havaalanı ile şans oyunlarını özelleştirecek. Hükümet, 30 milyar euroyu aşkın bir gelir hedefliyor. (Sabah) Đş Bankası'ndan 5 milyarlık tahvil. Đş Bankası. yurtiçinde 5 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği bildirildi. 'Üçüncü çeyrekte yüzde 7 büyürüz'. Zafer Çağlayan, bu yıl 3. çeyrekte yüzde 7 civarında bir büyüme rakamı beklediğini belirterek, 4. çeyrekte ise bu rakamı yüzde 5'in altında, yüzde 3 ile yüzde 5 arasında olacağı yönünde bir öngörüsünün olduğunu söyledi. Asgari ücretle çalışanların merakla beklediği zam pazarlığı bugün başlıyor. Şu an 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt TL, net TL olan asgari ücrete yüzde 4 zam yapılması öngörülüyor. WSJ: Krizin yeni hedefi Đtalya. Wall Street Journal, Euro Bölgesi ndeki krizin daha az risk altında olduğu düşünülen Đtalya ve Belçika ya doğru yayılabileceği tartışmasını başlattı. (Milliyet) FED raporu Dow Jones u uçurdu. Bej Kitap raporunda, 12 bölgenin 5 inde ekonomik faaliyetlerdeki düşüş hızının azaldığı, diğerlerinde ise istikrar yakalandığı yönündeki tespitler ABD piyasalarını adeta uçurdu. (Milliyet) Torba tasarısı cuma günü görüşülecek. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. (Dünya)

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.23 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da ENKAI %4.04, YKBNK %3.46, GARAN %2.88 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Kar satışlarının görülebileceğini belirttiğimiz direnç bandına yönelen endekste sonrası kar satışları görüldü (65876) önceki dip destek konumundadır sonraki direnç bandı olup, gap seviyesidir. Destek Direnç (gap) Aylık Bazda Destek ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKGRT KOZAL

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge varlık gün içerisinde %7,76-7,81 bandı arasında seyrederek 7,76 seviyesinde günü noktalarken, Đşlem hacminin daha az olduğu valörlü işlemlerde 7,73-7,77 aralığında hareket ederek günü 7,77 seviyesinden kapattı. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları günü aşağıda 82,500 gördükten sonra gün sonu yoğunlaşan alımlarla kapanışı 83,650 seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin 83,000 in üzerinde kalıp kapanış yapması yukarı devam etme adına ciddi potansiyel taşıdığını ve ilk etapta 85,000 lere kadar gidebilme ihtimali olduğunu göstermekte. Bundan sonra endeks için asıl önemli olan sürece girmiş bulunuyoruz. Piyasalarda beklenen düzeltmeler yaşandı ve endeks tekrar yeni zirveleri test edebilecek mi yoksa bundan sonra yaşanan her yükseliş tepki olarak mı kalacak asıl önemli soru olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle yurtdışı piyasalara baktığımızda dün Portekiz in tahvil ihracı Avrupa tarafındaki sıkıntıları şimdilik gölgelemiş gözükmekte. Diğer taraftan Abd den gelen iyi datalar ve bej kitap raporları endeksleri olumlu etkilemekte. Bugün yine Abd datalarını ve Avrupa Merkez Bankası nın açıklamalarını dikkatle takip edeceğiz. Fakat özellikle Avrupa daki sorunların durup durup su yüzüne çıkacağı unutulmamalı. Endeks kontratlarında bugün 84,000-84,400-85,000 seviyeleri dirençler, aşağıda ise 83,000-82,500 ve 82,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI