GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 02/12/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 02/12/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 69, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 03/12/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Yıllık Bazda Gerileme CNBC-e Kasım ayı enflasyon anketine göre TÜFE'de ortalama beklenti yüzde 0.96, ÜFE'de ortalama beklenti ise yüzde 0.48 seviyesindedir.geçen senenin aynı döneminde bu oranlar TÜFE'de yüzde 1.27, ÜFE'de ise yüzde 1.29 olarak gerçekleşmişti.beklenti dahilinde gelecek TÜFE rakamı ile yıllık bazda TÜFE %8.62'den %8.3 seviyesine gerileyecektir. Hatırlatma yapmak gerekirse tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışları Ekim ayı enflasyon rakamlarını son 9 ayın zirvesine çıkarmış, TÜFE %1.46 olan beklentinin üzerinde %1.83 olarak gerçekleşmişti yılı sonunda hedef ise yüzde 7 ile yüzde 8 aralığındaydı. 2,01 1,51 1,01 0,51 0,01-0,49-0,99 1,85 Oca.10 1,45 Şub.10 0,58 Mar.10 0,60 Nis.10 Bakış Açısı Aylık Bazda TÜFE May.10-0,36 Haz.10-0,56 Komşunun Notu Yine Düşebilir S&P tarafından Yunanistan ın uzun vadeli kredi notunun düşebileceği belirtiliyor. Kuruluş Yunanistan ın BB+ olan uzun vadeli kredi notunu negatif izlemeye aldığını ve Avrupa Kurtarma Mekanizması nın Avrupa Birliği ülkeleri tahvillerine Temmuz 2013 ten başlamak üzere etkileyebileceğini açıkladı. Azalan likidite koşulları ile birlikte Yunanistan üzerinde artan belirsizlik ortamı nedeniyle üç aya kadar Yunanistan ın kredi notunun bir yada iki basamak indirilmesi olası. Piyasa Beklentisi Önemine değindiğimiz direnç bandına yönelen endekste kar satışları görüldü , önceki dip destek konumundadır ise gap seviyesidir. Tem.10-0,48 0,40 Ağu.10 1,23 Eyl.10 Eki.10 1,83 Gündem ABD Tarım Dışı Đstihdam Beklenti: /200 Almanya Ekim Perakende Satışlar 09:00 Kasım Enflasyon (TÜĐK) 10:00 ABD Kasım Đşsizlik Oranı, Tarım Dışı Đstihdam 15:30 Beklenti: bin Önceki:151 bin, %9.7 Önceki:%9.6 ABD Ekim Fabrika Siparişleri 17:00 Beklenti: -0.8% Önceki: %2.1 ABD Kasım ISM Đmalat Dışı Endeks 17:00 Beklenti: 55.0 Önceki:54.3

2 Küresel Piyasalar Haftanın en önemli eknomik gelişmesi olan ECB faiz kararı ve Trichet nin konuşması beklentilerimiz dahilinde gerçekleşti. ECB faizleri değiştirmezken, Trichet yine Euro için destekleyici açıklamalarda bulunurken piyasalar açısından en önemli olanı, Avrupa daki krizin yayılmasını önlemek adına tahvil alım programının devam edeceğini açıklamasıydı. Bunun yanında Euro bölgesi 3.çeyrek büyüme oranı beklentiler dahilinde +%1.9 olarak gerçekleşti. Tüm bunlar paritenin yükselmesine yol açtı ancak orta vadede paritenin önce 1.26 seviyelerini test etmesi muhtemel. Paritenin özellikle 1,3270 seviyesini kırması durumunda 100 ve 200 günlük ortalamaları test edebileceği (1,3372-1,3392) ancak burayı kırmasının zor olacağını söyleyebiliriz. Destekler ise 1,3148 1,3078. Altın fiyatları doların değer kaybetmeye başlaması ve Çin ihracatının artması ile yükseldi. Ayrıca Çin de Merkez Bankası danışmanı Xia Bin yazdığı makalede, Çin in uzun vadeli strateji olarak altın rezervlerini arttırabileceğini belirtti. Altında 1400 önemli bir direnç konumunda ve buranın kırılamaması satışları başlatabilir, destekler. Bakır ise yükselişin ardından bir miktar kar satışı ile karşılaştı ancak yön yukarı, stoklar azalıyor ve talep güçlü, 4,05 direnç ve 3,93 destek. Petrol yukarı hareketine devam ediyor direnç 88,37 destek 86,20. Şirket Haberleri Danıştay'ın söz konusu Kararı gereğince, Doğan TV Holding A.Ş.'ye tebliğ edilen ,-TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza Đhbarnamesi'nin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; temyiz isteminin esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir. Mipaz satış işlemi sonucunda yasal kayıtlarımız üzerinden hesaplanan gayrimenkul satış karı TL'dir. Kartonsan azami m3 doğalgaz alımı yapacaktır. Bu alım karşılığında BOTAŞ'a toplam TL gaz bedeli ödeyecektir. Net Holding %38.25 Sermaye Azaltımı Net Holding A.Ş.'nin TL olan çıkarılmış sermayesinin, TL'ye azaltılması işlemlerine tarihinde başlanacaktır. Baz Fiyat (En yakın fiyat adımına yuvarlanmamıştır) = 1,44 TL Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri tarihinden itibaren ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30 endekslerinin kapsamına dahil edilecek olup, Doğan Gazetecilik A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 100 endeksi, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 50 endeksi ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 30 endeksi kapsamından çıkarılacaktır. Ekonomi Haberleri Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, Banka'nın özel uzun vadeli likidite ihalelerine 2011 yılında da devam edeceğini bildirdi.ecb'nin 2011 yılının ilk çeyreğinde 3 aylık refinansman ihalelerinde sabit faiz ve talebin tamamını karşılama sunacağını belirten Trichet, 1 aylık ihalelerde de talebin tamamının karşılanması uygulamasının en azından 12 Nisan 2011'e kadar devam edeceğini vurguladı. Mobilyacılar Doğu Afrika'ya Kenya'dan girecek. Doğu Afrika pazarını daha yakından tanımak için aralarında Đstikbal, Alfemo, Kilim, Yataş, Gala, Konfor, Domsan, Lineadecor, Weltew, Ndesign, Teleset ve Rendi'nin de bulunduğu Mobilya Ticaret Heyeti ile Kenya'ya giden Türk mobilya sektörü temsilcileri, bu ülkelerde bayilikler vererek mağazalar açmayı planlıyor. (Zaman) Goldman Sachs: Euro-dolar 2011'de GOLDMAN Sachs, Euro Bölgesi'ni saran borç krizine rağmen, Euro'nun önümüzdeki dönemde ABD Doları karşısında değer kazanacağını öngördü. Goldman Sachs'ın global makro araştır direktörü Dominic Wilson, 2011 sonunda Avro'nun 1.50 Dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu. Kasım 2010 itibariyle 434 milyon TL'lik konut satışı gerçekleştiren Sinpaş GYO, krize rağmen satış grafiğini yükselterek halka açılmasından bu yana toplam 4 bin 682 adet konut sattı ve 1 milyar 676 milyon TL ciro elde etti. Firma önümüzdeki 5-6 yılda 10 bin adet konut daha satışa sunarak 6 milyar TL ciro ve 1 milyar 580 milyon TL kâr hedefliyor.(sabah) Torunlar GYO 9 ayda kârını yüzde yükseltti. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 tarihleri kapsayan verilere göre, şirketin portföy değeri 2.65 milyar TL olurken, net kârı ise geçen yılın dokuz aylık dilimine göre yüzde arttırarak milyon TL ye yükseldi. Aynı dönemdeki faaliyet kârı ise yüzde oranında artarak kayıtlara milyon TL olarak geçti.(milliyet) Mortgage faizi yüzde 1 in altına indi vade 10 yıla uzadı da başlayan ve bu yıl devam eden faiz indirimleriyle artık 10 yıllık vadede bile oranlar yüzde arasına indi.(star)

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.18 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da DOHOL %5.66, TUPRS %5.51, KCHOL %3.10 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Önemine değindiğimiz direnç bandına yönelen endekste kar satışları görüldü , önceki dip destek konumundadır gap seviyesi olup, sonraki direnç bandıdır. Destek Direnç (gap) Aylık Bazda Destek ĐMKB 100 ''67901'deki Gap Kapanır mı?'' 0.7 Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSA ALGYO GOODY KARSN

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge varlık dün aşağı yönlü bir seyir izleyerek gün içerisinde %7,66-7,73 bandı arasında hareket etti ve 7,72 seviyesinde günü noktaladı. Đşlem hacminin daha az olduğu valörlü işlemlerde 7,70-7,74 aralığında hareket ederek ve günü 7,71 seviyesinden kapattı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,66 seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %7,60 - %7,70 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları aşağıda 83,325 yukarıda 85,250 gördüğü günde kapanışı 84,800 seviyesinden gerçekleştirdi. 83,000li seviyelerin üzerinde kalan endeks 85,000li seviyeleri test ederek yukarı devam etme isteği olduğunu göstermiş oldu. 85,000 seviyesinin üzerine atabilirse şayet yukarıda 86,400-86,700 aralığını hedefleyecektir. Dün ilk defa haftalık hareketli ortalamasının üzerine atan ve kalıcı olan endeks bu seviyelerden(83,300) gelen tepkiyle yükselmeye başladı. Dolayısıyla endeksin bugünkü hareketi ve haftalık kapanışı büyük önem arz etmekte. Aşağıda 83,500 in altına sarkmadıkça bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüksek gözükmekte. Bugün için 85,300-86,000-86,400 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 84,000-83,550 ve 83,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI