GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı Đç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,898-0,46 IMKB-30 82,115-0,46 USD/TL 1,8180-0,11 EUR/USD 1,2582-0,04 ALTIN 1,696 0,32 PETROL (BRENT) 114,80-0, USD/TL Dün 1,8179 1,8168 EUR/USD 1,2608 1,2534 Tahvil ( ) %7,61 BRENT 115,82 114,05 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,30 FSPX -0,37 FDAX -0,04 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) BACK TO THE... Troyka raporunu hazırlamak için Atina'ya dönecek. Troyka, Eylül başında yardım programındaki değişikliklere karar verecekti. AB, Troyka heyeti'nin Yunanistan değerlendirmesi bu hafta yapılacak açıklamasında bulunmuştu. Yunanistan Maliye Bakanı özelleştirme için 77 maddeden oluşan değişiklik önergesi hazırladıklarını bildirmişti. Samaras kamu harcamalarında yapılacak kesintiler için 2 yıllık bir süre talep ediyordu. S&P,Yunanistan ın bu yıl yeni bir yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtirken, görünümü negatife çevirmişti. Yunanistan Maliye Bakanı, koalisyon ortağı partilerin ülkenin bütçe açığını gelecek 2 yılda daraltacak kemer sıkma tedbirleri paketi üzerinde anlaştıklarını söylemişti. ALMANYA BEKLEMEDE Merkel, Yunanistan konusunda karar vermek için Troyka nın raporunun bekleneceğini açıklamıştı. İHALE TAKVİMİ Almanya 2 yıl vadeli Hazine bonosu ihracı edecek, 5 milyar avro borçlanma hedeflenecek SON ÇEYREKTE HIZLANARAK TCMB yayınladığı fiyat gelişmeleri raporunda aşağıdaki noktalara dikkat çekti. Enflasyondaki düşüşün son çeyrekte hızlanarak süreceği tahmin edilmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle enerji fiyatları Ağustos ayında 2,29% oranında artış gösterdi. Ağustos ayında hizmet fiyatlarındaki artışın ılımlı eğilimini koruduğu görülmüştür. Yılın ilk sekiz aylık dönemindeki dayanıklı tüketim malları birikimli fiyat artışı 1,06% oranı ile sınırlı kalmıştır. Ağustos ayında temel mallar grubu oluşturan ana sektörlerin tümünde yıllık bazda düşüş kaydedilmiştir. İşlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 7,36 ya yükselmiştir. İşlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu ise, ekmek ve tahıl dışında kalan işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı seyirle, 9,75% e gerilemiştir. PİYASA BEKLENTİSİ 10 günlük ortalama de olup, dün belirttiğimiz bandına olası geri çekilme normal karşılanmalı. Gündem ABD İnşaat Harcamaları İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısı başlayacak Avro bölgesi Temmuz perakende satışlar beklenti -0,3% önceki %0,1 Kanada Merkez Bankası, faiz kararı önceki %1,00

2 Küresel Piyasalar 1.AB Konseyi Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşecek. 2.Önceki toplantıda İngiltere Merkez Bankası varlık alım programını 375 milyar sterlinde bırakırken, faiz oranlarını değiştirmeyerek %0,50 seviyesinde tutmuştu seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD ISM imalat endeksi 49,6 (Temmuz 2009 dan beri en düşük), yüzde 0,4 artması beklenen ABD Temmuz İnşaat Harcamaları ise yüzde 0,9 azaldı. İmalat verisi sonrası petrol fiyatları 1,5 dolar değer kaybetti. 4.ABD de hisse senetleri açıklanan imalat verisinin ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin endişeleri desteklemesi ile değer kaybetti. 5.HSBC PMI hizmetler endeksi 52 ile bir yılın en düşüğüne indi. 6.İspanya, yardım için Almanya dan destek isteyecek. Başvuru öncesi yeni koşul gerekip, gerekmediğinin araştırıldığı belirtiliyor. Bölgesel yönetimler acil durum fonunun yarısını kullandı. 7.İspanya, banka kurtarma fonuna para aktaracak. 8.TSİ Euro bölgesi PMI hizmet endeksi Ağustos verisi izlenecek. 9.Kredi derecelendirme kuruluşları, ülke yardımı olmazsa ülkenin (İspanya) notunu kırabilir. 10.Nomura, son 3 ayda İspanya dan milli gelirin %52,3 ü kadar mevduat çıkışı olduğunu belirtti. 11.Tokyo borsası bir ayın en düşük seviyesine geriledi. 12.Yüzde 0,8 artış göstermesi beklenen Avustralya 2.Ç GSYH verisi yüzde 0,6 oldu. 13.İphone 5 in 12 Eylül de satışa sunulması bekleniyor. Şirket Haberleri Escort Teknloji Yatırımları'nın Olağan Genel Kurul toplantısı adet Migros ve 2 adet Tansaş formatında toplam 5 adet satış mağazası Ağustos ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.ayrıca, Kazakistan'da iştirakimiz vasıtasıyla 1 adet Ramstore satış mağazası Ağustos ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Ağustos 2012 itibariyle Şirketimiz yurtiçinde 836 (818 süpermarket ve 18 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 29 olmak üzere toplam 865 mağazaya sahiptir. (2011 sonu: yurtiçi 717, toplam 745 mağaza) Logo İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu yılın ilk 6 ayındaki net kârın 5,9 milyon TL olduğunu belirterek, 2012'yi, 45 milyon TL'nin üzerinde satış geliri ve 10 milyon TL kârla tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. İş Gayrimenkul İzmir İli, Konak İlçesi'nde geliştireceği karma projede yer alan konut, ofis ve alışveriş merkezine ilişkin inşaat ruhsatı ile ilgili işlemler tamamlanmış ve üst yapı inşaat ruhsatı alınmıştır. Şehrin "Yeni Kent Merkezi" olarak anılan bölgesinde, m2 arsa üzerinde gerçekleştirilmekte olan projede; toplam satılabilir alanı yaklaşık m2 olan konut ve ofis ile yaklaşık m2 kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezi bulunmaktadır. Şekerbank EFSE ile (European Fund for Southeast Europe- Güneydoğu Avrupa Fonu), küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere, sermaye benzeri kredi olarak 10 yıl vadeli 15 milyon EURO tutarında kredi anlaşmasını tarihinde imzalamıştır. Ekonomi Haberleri Sigorta sektörü ilk yarıda yüzde 12 büyüdü. TSRŞB Başkanı Mustafa Su, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sektörün 2012 yılında beklenen istikrarı yakalayarak poliçe üretiminde toplamda yüzde 12'nin üstünde bir büyüme gösterdiğini söyledi. Su, hayat sigortaları branşında geçen yıla oranla bir düşüş yaşandığını belirterek, "Hayat dışı rakamlarına baktığımızda primlerde yüzde 17'lik bir büyüme görülüyor. Genel toplamda ise primlerin yüzde 12,8 oranında arttığını görüyoruz" dedi. Toplantıda Ocak - Haziran 2012 dönemine ait Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) rakamlarına değinen Su, bu yılın ilk altı ayında yüzde 14,6'lık büyümeye, 2 milyon 845 bin katılımcı sayısına ve 17 milyar liranın üzerinde fon büyüklüğüne ulaşıldığını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde 607 milyon TL prim üreten Aksigorta, 2012 yılının ilk yarısında prim üretimini 706 milyon TL'ye yükseltti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Piyasalar birkaç kişiyi zengin ediyor" açıklamasının üzerinden 1 gün geçmeden kabinesindeki maliye bakanı Schaeuble'nin "ECB, kamu bankalarını denetlemesin" çıkışı kafaları karıştırdı. Haftada iki üç yabancı bizi alın diye kapımızı çalıyor. Avrupa nın otomobil üssü Almanya yı hedef alan Şişecam, Romanya da fabrika aldı, 50 milyon euro luk yatırım yapacak. Hızlı büyüdüklerini belirten Ahmet Kırman, yabancı şirketlerin art arda bizi alın diye geldiklerini anlattı. Eczacıbaşı Grubu şirketlerinden Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim AŞ, Ataman Ecza ve İtriyat Deposu ile Ataman İlaç Kozmetik Kimya AŞ hisselerini almak için Rekabet Kurumu'na müracaat etti. Rekabet Kurulu'nun web sitesinde yer alan bilgiye göre, satın almaya ilişkin mutabakat kuruma sunuldu. Köprü ve otoyollara 5 talip geldi.1- Vinci Concessions Holding A.Ş.2- Zorlu Holding A.Ş.- OHL Concesiones S.A. Ortak Girişim Grubu 3- Nurol Holding A.Ş.- MV Holding A.Ş. - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu4- Autostrade Per I'Italia S.P.A. - Doğuş Holding A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. - Akfen Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu 5- Koç Holding A.Ş. - UEM Group Berhad- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortak Girişim Grubu. Radikal Gazetesinin haberine göre, Bütçe tasarısı 17 Ekim'de Meclis'e sunuluncaya kadar bozulmanın nasıl giderileceğine yönelik çalışmalar yapılacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,46 azalış ve (-310) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da KOZAA %2.23, TTKOM %0.83, SAHOL %0.77 en çok değer kazanan hisseler oldu. 10 günlük ortalama de olup, dün belirttiğimiz bandına olası geri çekilme normal karşılanmalı sonraki destek bandı konumundadır. Önemine değindiğimiz Dolar bazında 37172/ TL bazında dedir.kar satışı denenebilir (dün maksimum görülen seviye 67507) Destek Direnç Aylık İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL tutarında ve 11 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. %7,71 bileşik seviyesinden açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün yatay seyrini korudu ve %7,61 seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Dövizde pariteye bağlı yatay hareket devam etti. Döviz sepeti 2,05 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürdü. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 82,600 en yüksek 83,400 gördüğü günü 82,825 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 83,000-84,000-84,600 gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 82,400-82,000 ve seviyeleri destekler olarak takip edilebilir

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI