GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 PANL er GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar 01/11/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 66, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /11/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 01/11/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 02/11/2011 Değişim % FDOW 0.73 FSPX 0.78 FDAX 1.65 Bakış Açısı Twist & Drop a Karşı PP3 Ağırlıklı beklenti dahilinde FED yetkilileri portföylerindeki bazı tahvilleri uzun dönem Hazine tahvilleri ile değiştirme kararı almışlardı. FED, Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar dolarlık Hazine tahvili satın alacağını belirtmiş, programın uzun vadeli faiz oranları üzerindeki baskıyı aşağı çekmeyi ve kapsamlı finansal koşulları daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olmayı amaçladığı için düzenlediği kaydedilmişti. Uzun dönem borçlanma ve ekonominin aşağı yönlü ciddi risk içinde (finansal piyasalardaki gerginlik) olduğunun açıklaması sonrası hisse senetleri değer kaybederken, MSCI Asya endeksi son 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. 1.Bugünkü toplantıda FED'in QE3'e başlamasını bekleyenlerin arttığını belirtelim. 2.FED in her zamankinden daha fazla PP3 e hazır olduğu belirtiliyor. Beklentinin Aksine Artmıştı 91 binden 73 bin seviyesine gerilemesi beklenen Eylül ADP Özel Sektör İstihdamı 91 bin artmıştı. Bugün açıklanacak Ekim ADP raporunda beklenti 100 bin seviyesindedir. Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler 215 milyon TL kar açıklaması beklenen Bim A.Ş, 712 milyon TL kar açıklaması beklenen Turkcell, 914 milyon TL kar açıklaması beklenen Vakıfbank, 139 milyon TL kar açıklaması beklenen Ccola bilançoları izlenecek. Artan Fiyatlar İstanbul'da Ekim ayında Perakende Fiyatlar %3,07, Toptan Fiyatlar ise % 1,98 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'nca hazırlanan Fiyat Endekslerinin 2011 yılı Ekim ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar %6,08, toptan fiyatlar %16,23 oranında artış kaydetti. Papandreu G20 zirvesine katılacak Başbakan Papandreu'nun, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere, G20 toplantısının yapılacağı Cannes'a gideceği bildirildi. Piyasa Beklentisi direnç konumuna gelirken, 10 günlük ortalama 56090dadır. Kar satışları görülebilir. Haftalık bazda destek, dolar bazında önceki dip ise TL bazında dedir. Gündem ABD ADP Raporu ABD Ekim ADP raporu 14:15 beklenti 100 bin önceki 91 bin ABD Merkez Bankası Başkanı, yılda 4 kez yapılan toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirecek FED faiz kararı 18:30 Merkel ve Sarkozy Yunan yetkililerle görüşecek TSİ 18:30

2 Küresel Piyasalar 51.6 dan 52.0 ye yükselmesi beklenen ABD Ekim ISM İmalat Endeksi 50.8, yüzde 0.3 artış göstermesi beklenen ABD Eylül İnşaat harcamaları yüzde 0.2 arttı. Yunan hükümetinin AB ile varılan yardım anlaşmasını referanduma taşıyacağı beklentisi ile satıcılı seyir izleyen Avrupa borsaları beş haftanın en düşük seviyelerine gerilediler. Morgan Stanley ve Citigroup hisseleri %7.2 den fazla değer kaybettiler. IMF nin ülkeler için altı aylık kredi line ı açabileceği belirtiliyor. Bugün 11:00 de İzlanda Merkez Bankası faiz kararını 12:30 da Romanya Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. 10:55 de ise Almanya Ekim ayı işsizlik oranı açıklanacak dolar kar açıklaması beklenen Kraft Foods, 0.76 dolar kar açıklaması beklenen Time Warner bilanço açıklayacak şirketler. 18:30 da Merkel, Sarkozy görüşecek olup,21:30 da görüşmeye Papandreu da katılacak. Papendreu sözcüsü referenduma gideceklerini açıkladı. Wall Street Journal'ın haberine göre FED yetkilileri, bugün sona erecek olan FOMC toplantısında ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürme eğilimindeler. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK FK Halkbank Kardemir Doğan Burda Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş tarihinden itibaren, "ADESE.E" kodu ile 7,76 TL baz fiyattan İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.hisse senetlerinin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı adet olarak uygulanacaktır. Çbs Boya tarihli mali tablolarımız için ise SPK'nın tarih ve 706/10036 sayılı yazısına istinaden 4 Kasım 2011 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ek süre verilmiş olup, söz konusu mali tablolar bu süre içerisinde gönderilecektir. Bolu Çimento İkinci çeyrekte 51 milyon TL olan Net Satışlar üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 artarak 52.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt marj önceki çeyreğe göre -0.5% azalırken, Faaliyet marjı yüzde 0.4, VAFÖK marjı ise yüzde 0.2 arttı. Geçen senenin 3.çeyreğine göre ise Faaliyet Karı %337, VAFÖK %198 artış gösterdi. Basında yer alan haberlerde bir ay içinde Meclis ten geçirilmesi hedeflenen plana göre on yılda devlet ve özel sektör eliyle beş milyon konut yapılması planlanıyor. Öncelikli bölgeler Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu olup, planın ayrıntılarının netleşmesi ve genişlemesi sektöre yönelik beklentileri güçlendirebilir. Operasyonel tarafta ikinci çeyrekte başlayan güçlü performansın üçüncü çeyrekte de devam ettiğini gördüğümüz şirket sektörde ortalama 2.00 seviyesine yakın olan PD/DD değerinin altında 1.10 cazip çarpanla işlem görmektedir. Ekonomi Haberleri Kredi hacmindeki büyüme yavaşlamalı. MB'nin banka ekonomistlerine yaptığı sunumda, toplam kredilerin artış eğiliminin geçmiş dönem ortalamalarının altına indiği belirtilse de, özellikle tüketici kredilerindeki büyümenin bir miktar daha yavaşlatılması gerektiği vurgulandı. Halk Bankası'nın 3. çeyrek net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5.9 artışla milyon lira olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketinde bankanın 461 milyon lira net kar elde etmesi bekleniyordu. Halk Bankası'nın 9 aylık net karı da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1.54 milyar lira oldu yılında kredilerde yüzde 25 büyüme hedefleyen banka, 2011'in üçüncü çeyreği sonunda bu hedefe paralel bir büyüme kaydederek toplam kredi hacmini 72 milyar TL'ye çıkardı. Öz kaynak kârlılığı yüzde 26,2 olan Halkbank, KOBİ kredilerinde yüzde 12,2 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Ekim ihracatı 12 milyar dolara dayandı. İhracat ekim ayında yüzde oranında artarak 11 milyar 877 milyon dolara ulaştı. Ocak-Ekim dönemi ihracatı ise yüzde 20.2 artışla 111 milyar doları aştı. Almanya'da işsizlik verisi belli oluyor. İşsizlik oranının yüzde 6.9 olduğu ülkede oranın eylül itibariyle de değişmesi beklenmiyor. Zafer Çağlayan, başta müteahhitlik sektöründen olmak üzere 200'ü aşkın kişiden oluşan bir heyetle bugün Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Hazine, Eximbank, TPIC, Arap-Türk Bankası yetkilileri de eşlik edecek. Türkiye Libya iş forumunun yapılacağı toplantılardan şirketlerin bazıları eli dolu dönebilir ve bunlar halka açık şirketler de olabilir Yunanistan Kalkınma Bakanı Mihalis Hrisohoidis referandumdan olumsuz bir sonuç çıkması durumunda hükümetin istifa ederek erken seçime gidileceğini açıkladı. UBS, THY için fiyat hedefini 3.40 TL'den 3.00 TL'ye İndirdi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2.16 azalış ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da KRDMD %1.22, KOZAL %0.82 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Haftalık bazda tepki amaçlı izlenebileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste 1.seans tepki sınırlı kaldı. 2.seans ise endeks 21 Ekim de hedef verdiğimiz 54500/54250, Garan a yöneldi. Minimum görüldü direnç konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dadır. Kar satışları görülebilir sonraki direnç seviyeleridir. Dolar bazında önceki dip / TL bazında dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KOZAL üzerinde kalıcılık önemli BOLUC HALKB mn TL beklentinin üzerinde kar açıkladı

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil MB 6 milyar TL tutarında 14 günlük repo ihalesi açtı. TCMB ekonomistlere yaptığı sunumda enflasyondaki yükseliş riskinin yakından izleneceğini ve bunun yanında küresel ekonomilerdeki gelişmelerin takip edileceğini; 11 Kasım 2011 tarihi itibariyle TL zorunlu karşılıkların en fazla %10 luk bölümünün altın, %40 lık bölümünün ise döviz olarak tutulacağını vurguladı. Gösterge tahvil %9,81 den güne başladı. Yunanistan dan gelen referandum haberi sonrasında ise %10,42 ye kadar yükseldi. Gelen alımlar ile birlikte %10,09 dan kapandı. Önümüzdeki günlerde %10,10 bileşik seviyesi önemli. TCMB nin TL repo ihalesi tutarı, döviz satım ihalesi açıp açmayacağı ve Avrupa nın borç krizine dair çözüm haberleri izlenecek. Euro bölgesindeki endişelerin artması sebebi ile 2.14 ü gören döviz sepeti 2,12 seviyelerinde günü tamamladı. Aralık vadeli endeks kontratları yukarıda 68,250 aşağıda 65,725 gördükten sonra kapanışı 66,675 seviyesinden gerçekleştirdi. 67,000 in altına sarktıktan sonra gün boyu üzerine atamayan ve kapanışı bu seviyenin altında gerçekleştiren endeks 67,000-67,500 aralığının altında kalması halinde aşağı yönlü hareketin devam etme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu ve aşağıda 60,000 lerin hedef olacağını belirtmekte fayda görmekteyiz. Yukarıda 67,500 seviyelerinin üzerinde kalınması halinde tekrardan yukarı yön adına 70,000 ler konuşulacaktır. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Aralık vadeli kontratlarda bugün 66,000-65,700 ve 65,000 gün içi destekler, yukarıda 67,000-67,500 ve 68,000 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 Uğur Konuk Strateji ve Araştırma +90 (212) Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Cansu Öztürk Varlık Yönetimi Uzman Yardımcısı 1593 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI