GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,662-1,48 IMKB-30 72,327-1,74 USD/TL 1,7675 0,23 EUR/USD 1,3164-0,17 ALTIN 1,723 0,07 PETROL (BRENT) 117,17-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7667 1,7624 EUR/USD 1,3132 1,3171 Tahvil ( ) %9,28 BRENT 116,71 118,06 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 65,038-0,99 XETRA DAX 6,728-0,15 Dow Jones 12,878 0,03 FTSE 5,899-0,10 Nikkei 9,216 1,82 S&P 500 1,350-0,09 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,47 FSPX 0,56 FDAX 0,86 Bakış Açısı PP3 Olmaz Diyemem FED den Lockhart 3.parasal genişleme olmaz diyemem, riskler Avrupa dan açıklamasında bulunurken, bugün ABD Merkez Bankası (FED) FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak olup önceki toplantıda aşağıdaki noktalar dikkat çekmişti. 1.ABD de hisse senetleri FED in faiz oranlarını 2014 sonuna kadar düşük tutacağını açıklaması sonrası değer kazanmıştı. 2.FED, ekonominin bu yıl yüzde 2,2-2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. FED in geçen kasım ayındaki tahminlerinde bu oranlar yüzde 2,5-2,9 düzeyindeydi. 3.FED, ülkedeki işsizlik oranının ise yüzde 8,2 ye kadar düşmesini beklediğini bildirmişti. Kasım ayındaki tahmin yüzde 8,5 di. 4.FED in enflasyon hedefi 2,00% seviyesindeydi. Ekonomi kötüye giderse parasal genişleme muhtemeldi. 5.Parite 1,3134 ile beş haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Sınırsız İyimserlik FED Philadelphia Başkanı Plosser ekonomi daha iyi açıklamasında bulunurken, bu yılki büyüme tahminini %3,00 olarak belirtmiş, 2013 ortasında ya da daha erken faiz arttırılabileceğini söylemişti sonunda işsizlik oranının %8 ve altında inmesini beklediğini açıklamıştı. Bernanke ise Amerikan ekonomisinin yavaş bir hızda ilerlediğini belirterek, düşük faiz oranlarının, büyümeyi desteklemek için gerekli olduğunu savunmuş,,risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu yakından izlediklerini söylemişti. Beklentinin Altında Kaldı Otomobil talebindeki artış öncülüğünde yüzde 0,8 ile dört aydaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Ocak ayı perakende satışlar yüzde 0,4 arttı. Amerikalıların indirimli tatil ürünlerini alması ile yüzde 0,3 artması beklenen Aralık ayı ABD Perakende Satışlar yüzde 0,1 artmıştı. İlk Kez Arttı Global büyümenin iyileşmesi ve Avrupa daki borç krizinin hafiflediği işaretlerini vermesiyle -11,8 olarak gerçekleşmesi beklenen Almanya ZEW endeksi 5,4 oldu. Bu 10 ayın yükseği ve Nisan 2011 den beri en yüksek seviye. -49,2 olması beklenen Almanya ZEW endeksi Ocak ayında -21,6 olmuştu. Ekonomik büyümede son dönemde yaşanan yavaşlamanın devam etmeyeceği, Alman ekonomisinin ikinci yarıda hafif yükseliş yaşayabileceği belirtildi. İhale Takvimi Bugün ve da Portekizde 371,91 ve 182 günlük ihaleler yapılacak. Piyasa Beklentisi Dolar bazında önceki dip TL bazında de olup, bandında tepki alımları görülebilir sonraki önemli destektir direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Gündem ABD Sanayi Üretimi ve KKO Almanya 4.çeyrek GSYH (öncü) açıklanacak beklenti -0,30% ABD Merkez Bankası (FED) FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak ABD'de Ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı beklenti 0,7% ve %78,6 ABD Konut piyasası endeksi beklenti 26 TÜİK Kasım ayı işsizlik oranını açıklayacak önceki 9,1% Euro Bölgesi'nde 4.çeyrek GSYH (öncü) beklenti -0,40%

2 Küresel Piyasalar 1.Avrupa da hisse senetleri açılışta Alman yatırımcı güveninin beklenmedik şekilde artmasının Moody s tarafından altı Avrupa ülkesinin not indirimini gölgelemesiyle değer kazandı. 2.Perakende satışların beklentinin altında kalması sonrası ise ABD vadeli endeksler değer kaybetti. 3.Avrupalı yetkililerin Yunanistan ın ikinci mali yardım için henüz yeterli değerlendirmeyi yapamadığını işaret etmesi de etkili oldu. 4.Asya da hisse senetleri Yunanistan ın kurtarma fonunu sağlamak için bütçe kesintilerini vaat etmesi ile değer kazandı. Japonya da hisse senetleri Merkez Bankasının teşvikinin ekonomiyi destekleyeceği spekülasyonu ile iki aydaki en hızlı yükselişi gerçekleştirdi. MSCI Asya Pasifik Endeksi teknoloji hisseleri öncülüğünde 1,1% değer kazandı. 5.Yunanistan la ilgili anlaşmanın imzalanacağı belirtiliyor. Taahhüt mektubunun bugün yayınlanabileceği yönünde yorumlar var. 6.Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantıyı erteledi. Telekonferansla görüşecekler. Bir sonraki toplantı ise 20 Şubat tarihinde yapılacak. 7.Çin MB euro tahvillerine yatırım yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. 8.FT, Euro grubu Yunanistan ın iflasını konuşuyor. Euro bölgesi toplantısının ertelenme nedeni bu olabilir. Yeni para verilmesine itirazlar var. 9.BNP Paribas, çeyrekte 765 milyon avro kar etti. Beklenti 565 milyon avro. Şirket Haberleri Hava-İş Sendikası ile THY A.O Genel Müdürlüğü arasında başlayan 23. Dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin 3. oturumu yapılacak OZKGY.Y kodu ile 2,50 TL baz fiyattan tarihinden itibaren Borsamız Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı adet olarak uygulanacaktır. Vakıfbank'ın net dönem karı, 6% artışla milyar TL olarak gerçekleşti. (beklenti 1.252) Toplam aktifleri yıllık bazda 73 milyar TL'den 89 milyar TL'ye yükseldi. Aktif büyümesi 21% oldu. (önceki: 14%).Kredileri 2011 yılında 44 milyar TL'den 57 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin kredi büyümesi 28% olarak gerçekleşti. Satılmaya hazır finansal varlıklarda bir düşüş yaşandı ve bu miktar milyar TL'den milyar TL'ye geriledi. Mevduat miktarı 47 milyar TL'den, 60,9 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat artışı 28% olarak gerçekleşti. Repo işlemlerinden sağlanan fonlarda 8 milyardan 5.9 milyar TL'ye gerileme görüldü. Özkaynakları 9% artarak milyar TL olarak gerçekleşti.(önceki: milyar TL) 2011 yılında şirketin faiz gelirleri milyar TL olarak gerçekleşti.(önceki milyar TL) Şirketin net faiz gelirleri ise milyar TL'ye yükseldi. Şeker Piliç Türkiye'den ithalat yasağının kalkması ile birlikte yapılan görüşmeler sonucu Şeker Piliç bu ülkeye ilk ihracat için anlaşma sağlamıştır. Petkim gayrimenkul satışından doğan ,16 TL. tutarındaki net satış karının tamamının 2011 yılı 4. Çeyrek hesap dönemine gelir kaydedilmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir Goldaş TL Akbank Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki hisselerimizin satış alhisse satış sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. İş Bankası milyar TL olan beklentinin üzerinde milyar TL kar açıkladı fk 7, fk 6,71 4,08-4,14 dirençler. Ekonomi Haberleri Tavuk eti üretimi arttı. Türkiye'nin tavuk eti üretimi 2011 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,7 oranında artarak 1 milyon 613 bin 309 ton oldu. Aralık ayında tavuk eti üretimi de 139 bin 93 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 29,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterdi ( Dünya). AB: Türkiye den geçecek gaz boru hattına gerek var. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili üye ülkelere gönderdiği raporunda, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa ya taşıyacak bir boru hattına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Google'ın, Motorola'yı almasına onay. İnternet arama motoru Google'ın, Motorola Mobility'i 12,5 milyar dolara satın alması anlaşmasına ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı (Zaman). Türk Telekom 2011'de 2,3 milyar liralık yatırım yaptı. Grup tarafından, 2011 yıl sonu mali sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen yıl konsolide yatırım miktarı yüzde 32 artarak 2,3 milyar liraya ulaştı. Yatırımlar ile birlikte grubun çalışan sayısı yaklaşık 750 kişilik artışla 34 bin 886 oldu. Grubun, 2011 yılı konsolide cirosu, yüzde 10 artarak 12 milyar liraya yükseldi. Konsolide gelir yüzde 10 artışla 12 milyar liraya yükseldi. Varan Turizm'in, Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş.'ye devri işlemine Rekabet Kurulu'ndan onay geldi. Görüşmeler sürüyor, doğru fiyatı bulursak TT yi satarız. Türk Telekom un Lübnanlı ortağı Saudi Oger in Başkan Yardımcısı Mohammed Hariri, Körfez bölgesinden Telekom la ilgilenen şirketler olduğunu, fiyatla ilgili görüştüklerini ama henüz iyi rakamın çıkmadığını söyledi. Lübnanlı Oger Telecom, Türk Telekom un yüzde 55 hissesini 2005 yılında 6.5 milyar dolara aldı. Hisselerinin yüzde 15 i halka açık olan Türk Telekom un yüzde 30 u kamuya ait. Kamu yönetimde etkili olma adına elinde altın hisse yi de bulunduruyor. (Milliyet) Kiler Gyo'nun Vergi Dairesine Sunduğu Tabloda 2011 Yılı Dönem Net Karı TL. Anel Elektrik'in Vergi Dairesine Sunduğu Tabloda 2011 Yılı Dönem Net Karı TL. Çimsa'nın Vergi Dairesine Sunduğu Tabloda 2011 Yılı Dönem Net Karı TL. Türk Traktörün Vergi Dairesine Sunduğu Tabloda 2011 Yılı Dönem Net Karı TL.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,48 azalış ve (-895) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,484 milyon TL oldu. İMKB-30 da Dohol 1,52%, Aksa %1,03, Sngyo 0,81% ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Üçüncü kez kısa vadeli yükselen trend direncine yönelen endeks (60856), 2.seans gördü. Dolar bazında önceki dip TL bazında de olup, bandında tepki alımları görülebilir sonraki önemli destektir direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Destek Aylık Bazda Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç OTKAR ,8 milyon TL AKSA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL tutarlı, 21 Şubat vadeli haftalık repo ihalesi açtı. Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede rot dahil toplam 8 milyar 70,3 milyon TL borçlandı. 4 Aralık 2013 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde rot dahil 3 milyar milyon TL satış yapılırken, ihaledeki ortalama bileşik faiz %9,24 oldu. 21 Temmuz 2021 vadeli, TÜFE ye endeksli devlet tahvili ihalesinde ise rot dahil 3 milyar 571,5 milyon TL satıldı. İhalede bileşik reel faiz %3,73 olarak gerçekleşti. 12 Ocak 2022 vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde rot dahil 1 milyar 360,4 milyon TL satış yapıldı ve ortalama bileşik faiz %9,63 oldu. %9,34 bileşik seviyesinde açılan 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil, en düşük %9,15 seviyesini gördü ve %9,28 den günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek 74,125 en düşük 72,375 gördüğü günü 72,475 seviyesinden kapattı. Grafiğin ve göstergelerin bozulduğu önemine değindiğimiz 72,800 bölgesinin altındaki bu kapanışla aşağı yönlü risklerin arttığını belirtmekte fayda görmekteyiz. Düzeltmenin 71,500-71,000 aralığına kadar devam potansiyeli mevcut gözükmekte. Yurtdışı piyasalardan bağımız yaşanan bu düşüşün bugün de devam edip etmeyeceği önem taşımakta. Yurtdışı piyasalara ayak uydurup yönünü tekrar yukarı çevirecek endekste ise sırası ile 73,000-73,600 ve 74,250 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI