Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,45 BIST ,56 DVZSP ,09 EUR/USD 1,1322 0,22 ALTIN ,51 PETROL (BRENT) ,80 AB(ÜYÜME)D NERDE? FED NERDE? Bugün %0.7 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi açıklanacak. En iyimser beklenti %1.1, en kötümser beklenti ise %0.1 seviyesindedir. ABD 4Ç15 verisi y/y %1 beklentinin üzerinde %1.4 olurken, hanehalkı harcamaları yıllık %2.4 artmıştı. Hatırlayacak olursak FED, global ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip, 2016 büyüme beklentisini %2.4 den %2.2 e çekmişti USD/TL 2,8228 2,8270 EUR/USD 1,1296 1,1335 Tahvil ( ) %9,19 %9,16 BRENT 46,29 46,97 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,28 S&P ,16 NASDAQ ,51 DAX ,39 FTSE ,56 NIKKEI ,36 SHANGHAI ,37 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,46 FSPX -0,37 U.S.10-Y 1,8304 Bizi takip etmek için GÜNÜN İPUCU (Büyüme Hayal Kırıklığı Yaratır(mı)? ABD'de Mart'ta Kapasite Kullanımı -0,5 ile %74,8 (Beklenti %75,3) olarak gerçekleşmişti. ABD de imalat Mart ayında beklenmedik şekilde Şub 2015 den beri en çok azalışı göstermiş, üretimin %75 ni oluşturan fabrika siparişleri %0.3 düşüş göstermişti (bek %0.1+). FED 1 FED 2 USD/TRL Sonrası FED,AÇIKLAMASINDAN GLOBAL EKONOMİK, FİNANSAL GELİŞMELERİN RİSK YARATTIĞI İFADELERİNİ ÇIKARDI. İstihdam piyasasının iyileştiği ancak büyümenin yavaşladığı belirtildi. Gelecek toplantı Haziran tarihlerinde yapılacak. Önceki toplantıda FED faizleri değiştirmedi ancak 2016 yılı için %1.4 ortalama faiz beklentisini %0.9 a indirmiş, 2016 için 2 faiz artırımı öngördüğünü belirtmişti.global, ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip, 2016 büyüme beklentisini %2.4 den %2.2 e çekmişti. Piyasa Beklentisi üzerinde USD 30688/ TL bazında dadır. Bu seviyelerde kar satışları görülebileceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI 247 BİN Dokunulmazlık Görüşmeleri Any.Kom ABD 1.Ç GSYH(Öncü) bek 0.7%, önc 1.4% Mısır MB faiz kararı Sarraf, TS Manhattan Federal Mahkemesi'nde hakim karşısında TCELL 1Ç 2016 sonuçları 28 Nisan bek 500 (141) mn TL 2016 BEK FAVÖK MARJI %31-33, GELİR BÜYÜMESİ %8-10 di bek 260 bin, önc 247 bin 59 haftadır 300 bin altında (1973 den beri en düşük)

2 Küresel Piyasalar USD/TRL 2.80 üzerinde tepki alımları devam ediyor sonrası Salı satış baskısı a kadar devam etti. Dün ise a kadar geriledi. Haftalık bazda bandının önemli olduğunu düşünüyoruz altında ise satış baskısı artabilir. Olası bu durumda öncelikli olmak üzere = = 2.75 yeni hedef olabileceğini düşünüyoruz. Yarın ABD de %0.3 ve %0.2 artması beklenen kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. Geçen hafta 253 binden 265 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 247 bin/ 59 haftadır 300 bin altında (1973 den beri en düşük), 265,000 olan 4 haftalık ortalama (259, Aralık ayından beri en düşük) 260,500 oldu. Pazartesi günü ABD Nisan ISM imalat endeksi açıklanacak den 50.5 e yükselmesi beklenen ABD ISM İmalat Mart 51.8 olurken, ABD Kasım ISM İmalat endeksi 48.6 ile 2009 Haziran dan beri en düşük seviyeydi. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD ADP Nisan raporu açıklanacak. 195 bin beklenen Mart ayı ADP verisi 200 bin olarak gerçekleşirken, önceki ayın rakamı 214 binden 205 bine revize edilmişti. Brexit'i isteyenlerin oranı hızla artıyor. Yapılan son anket sonuçlarına göre ülkenin AB'den ayrılmasını isteyenlerin oranı %51. Brent 47$ üzerinde. Aylık bazda 50.89$, 52.55$-54.28$ direnç seviyeleridir. Şirket Haberleri 2016/03 Bilanço Tarihleri 02/05/ /05/2016, HALKB 1Ç 2016 sonuçlarını 29 Nisan da açıklaması bekleniyor. HALKB, Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) arasında 100 mneuro tutarında ve 12 yıl vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Çevresel nitelikli yatırımların ve Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların teşvik edilmesi amacıyla finansman sağlanması hedeflenmektedir. THYAO 1Ç 2016 sonuçları 10 Mayıs 2016 bek -313 (373) mn TL, Satış ve Pazarlama dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, bu yıl 10 tanesi geniş gövdeli olmak üzere 35 yeni uçak almayı beklediklerini söyledi. ALARK 0.26 TL ZOREN ODAS LOGO OGK KRDMR İran ile görüşülen ve 80 milyon Euro'yu bulacak olan ray satış anlaşmasında formaliteler devam etmektedir. ECILC Eczacıbaşı Baxalta Sağlığa yapılacak sermaye ödemesine ilişkin kararı. VKGYO Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 3,70 GARAN 1Ç 942 (784) mn TL kar açıklaması beklenen banka 1 milyar 40 milyon kar açıkladı. Aktif kârlılığı %1,6 seviyesine yükseldi. Özkaynaklar 2015 yıl sonuna göre %2,2 artarak 31,9 milyar TL. Özkaynak kârlılığı %14,8 seviyesine yükseldi. Toplam krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları %12,0, %11,0 ve %14,0 seviyelerine yükseldi. Konut kredileri pazar payı %14,3 e, bireysel krediler pazar payı %15,0 a yükseldi. Müşteri mevduatı 2015 yıl sonuna göre %5,8 artarak milyar TL ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %12,0 a yükseldi. SYO %13,63 seviyesine yükselirken, takipteki krediler %3,14 seviyesine düştü. GARAN uluslararası piyasalardan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici 19 bankaya yetki verdi SAHOL Carrefoursa A.Ş. payları 7,42-7,88 TL fiyat aralığından TL nominal değerli payların satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. BEŞİKTAŞ *ÇEMTAŞ (-200) FK GOLTS hisse başına 2,1 TL brüt nakit temettü ödemesi 30 Mayıs ta başlayacak. Temettü verimi %2,3. Ekonomi Haberleri AK Parti'nin dokunulmazlıklar ile ilgili verdiği Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Anayasa komisyonunda Çarşamba veya Perşembe günü görüşülmesi bekleniyor. Teklif, daha sonra Genel Kurul'a gelecek. Anayasa değişiklikleri görüşmeleri Genel Kurul'da açık olarak gerçekleştiriliyor ancak oylamalar gizli yapılıyor. Partiler grup kararı alamıyor. Bu nedenle vekiller istedikleri şekilde oy kullanabiliyor. Teklifin kabul edilebilmesi için en az 330 vekilin 'evet' demesi gerek. Bu aynı zamanda teklifi referanduma götüren sayısal çoğunluk. Teklifin referanduma götürülmeden kabul edilebilmesi 367 vekilin 'evet' demesine bağlı. Kulislerde, CHP'deki 'fire' sayısının 100'ü bulacağı belirtiliyor. Teklife 'evet' diyecek olan MHP'den ise firenin az olması bekleniyor.meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda 129 milletvekili hakkında 567 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunlardan 333'ü HDP'ye, 170'i CHP'ye, 44'ü AK Parti'ye 16'si MHP'ye, 4'ü ise geçtiğimiz aylarda CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'ya ait. Liderler arasından en çok fezlekesi olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. 71 fezlekesi olan Demirtaş'ı 39 fezlekeyle CHP Lideri izliyor. Adaylıkları neredeyse kesinleşti. ABD de Cumhuriyetçi Parti nin başkan aday adaylarından Trump, ülkenin kuzeydoğusundaki 5 eyalette yapılan ön seçimlerden zaferle çıkarken, Demokrat Part de Clinton 4 eyalette güldü. IŞİD i Amerikan Roketleri Vuracak.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika nın Suriye sınırına füze rampası konuşlandıracağını açıkladı. Çavuşoğlu, HIMARS (Yüksek Mobiliteli Topçu Radar Sistemleri) füzelerinin gelecek ay sınıra konuşlandırılacağını kaydetti. Fitch, "Gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinde borç artışı riskleri artırıyor" uyarısında bulundu itibariyle en yüksek borçluluk oranı ise Türkiye'de. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye ye HIMARS (Yüksek Mobiliteli Topçu Radar Sistemleri) füze sisteminin gönderileceğini doğrulayarak, sistem üzerinde Türk yetkililerle çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. BOJ, 2017 MALİ YILI İÇİN REEL GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 0,3'TEN YÜZDE 0,1'E İNDİRDİ MALİ YILI İÇİN REEL GSYH BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 1,5'TEN YÜZDE 1,2'YE İNDİRDİ.YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMA TARİHİNİ ÖTELEDİ.YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNE 2017 MALİ YILI İÇİNDE ULAŞILACAK" (FOREKS). Şanlıurfa HES ve taşınmazlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 247,5 mn TL ile Rönesans Enerji Üretim verdi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0.45 azalış (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.3 milyar TL. 22 günlük ortalama altında satış baskısı artabilir. Sapma izle/tolere edilebilir sonraki destekler üzerinde USD 30688/ TL bazında dadır. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Olası üzerindeki hareketin, bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz. BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TRKCM DOHOL PETKM Ç bek 124 (49) KARSN

4 Sgmk & Faiz ENFLASYON RAPORU 2016-II 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.02% sonrası % li bandında Haftalık bazda 9.41 % destek durumuna geldi. Marjinal fonlama oranı %10 önc %10.50 Enflasyonda işlenmemiş gıda kaynaklı gerçekleşen düşüşün kısa vadede devam edeceğini öngörülmektedir. Kurul, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin mevcut durumda sınırlı olduğunu belirtmiştir. Nisan ayında Türk lirasındaki değerlenmenin sürmesiyle birlikte orta vadeli beklentilerde gözlenen iyileşme devam etmiştir.enflasyon beklentileri vadeler bazında Ocak Enflasyon Raporu dönemi ile kıyaslandığında, yıl sonuna kadar olan beklentilerin aşağı yönlü güncellendiği, daha uzun vadelere ilişkin beklentilerde ise belirgin bir iyileşme olmadığı görülmüştür. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2016 yılı sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 8,7 aralığında (orta noktası yüzde 7,5), 2017 yılı sonunda ise yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 104, % Salı günü İlk hedef verdiğimiz 105,900 direncine yönelen endekste dünde 105,875 sonrası satışlar görüldü. 106, ,800 kuvvetli direnç bandı olup bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Olası bu band üzerinde 107, ,850 bandı ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü harekette 22 günlük ortalama 104,400 altında 103,800 izlenebilir. Nisan vadeli sözleşmenin kapanmasına üç gün kala yatırımcıların pozisyonlarını bir sonraki vadeye (Haziran) taşıması başladı. Nisan vade kapanarak pozisyonlar tümüyle yeni vadeye taşındıktan sonra durum daha net olarak ortaya çıkabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.