ABD DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ GÜÇLÜ GELİR(SE)?

Transkript

1 p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,04 BIST ,13 DVZSP ,45 EUR/USD 1,1134-0,07 ALTIN ,53 PETROL (BRENT) , USD/TL 2,9383 2,9372 EUR/USD 1,1406 1,1180 Tahvil ( ) %9,42 %9,42 BRENT 44, Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI ,74 SHANGHAI ,23 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 1,8542 Bizi takip etmek için İ($)SİZLİK Geçen hafta 294 binden 275 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 278 bin olarak gerçekleşti. 274 (5 haftadaki en yüksek) binden 267 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 294 bin olarak gerçekleşirken, bu 2015 Şubattan beri en yüksekti. 62 haftadır 300 bin altında. 4 haftalık ortalama ise (247 bin 1973 den beri en düşük) 258,000 den 268,250 e yükselmişti.*30 Nisan da 37,000 artış Kasım sonundan beri en yüksekti. %1.6 artması beklenen ABD Mart Dayanıklı Mal Siparişleri %0.8 olmuştu. -3.0% beklenen ABD Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri -2.8% olmuştu. 5.1% azalış sonrası +2.9% artması beklenen ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri ise %4.9 ile 2014 Haz dan beri en yüksekti. HIZLANAN KKO TCMB: kapasite kullanım oranı Mayıs'ta %75,7 (önceki %75,3) olarak gerçekleşti. Nisan'da %75,3 olarak gerçekleşmişti. Mart Ayında İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı, Bir Önceki Aya Göre 0,8 Puan Artarak %74,3 Olmuştu Yılı Şubat İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı, Bir Önceki Aya Göre 1,4 Puan Azalarak %73,5 Seviyesinde Gerçekleşmişti (Önc 74.9%). Geçen Sene Mart Ayında %72.4 den sonra, KKO Nisan-Temmuz Döneminde Hızlanarak %75.9 Seviyesine Ulaşmıştı. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlenmiştir (TCMB) Türkiye KKO (%) 75.7 Temmuz 10 Ekim 10 Ocak 11 Nisan 11 Temmuz 11 Ekim 11 Ocak 12 Nisan 12 Temmuz 12 Ekim 12 Ocak 13 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 13 Ocak 14 Nisan 14 Temmuz 14 Ekim 14 Ocak 15 Nisan 15 Temmuz 15 Ekim 15 Ocak 16 Nisan 16 Veri Gündemi ABD DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ GÜÇLÜ GELİR(SE)? ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Nisan bek %0.3 önc % ABD İşsizlik Başvuruları bek 275 bin önc 278 bin ABD Bekleyen Konut Satışları Endeksi Nisan bek %0.8 önc %1.4 ADESE GSDDE ITTFH GSDHO 0.24 TL 30 Haz 2016 TV \ %18,3 HDP dokunulmazlık ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvuru 14:00 Piyasa Beklentisi

2 Küresel Piyasalar Cuma günü %0.9 beklenen ABD Ç p GDP verisi açıklanacak. Beklenti aralığı % seviyelerindedir. %0.6 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi 0.5% olarak gerçekleşirken, bu iki yıldaki en yavaş hızdı. PCE çekirdek %2.1 olarak gerçekleşirken (bek 1.9%) olan US10Y % a yönelmişti.aynı gün ABD kurumsal karlarla, 95.5 den 95.8 e yükselmesi beklenen ABD tüketici güveni açıklanacak. Yellen, Harvard Professor ile konuşması yine aynı gün. USD/TRL Salı sonrası a gerilerken dünde satış baskısı e kadar devam etti aşağıda önem kazanan seviyeler. Moody's, Portekiz'in yüksek borç yükünün ekonomik büyümeyi baskı altında tutabileceği uyarısında bulundu. Almanya Mayıs IFO endeksi revize den e yükseldi (bek 106.8). Alman ekonomisinin güçlü bir hızla ilerlediği belirtildi. Yunanistan 10 yıllıkları Kasım dan beri ilk kez %7 nin altına geldi (borç rahatlatma 2018) Şirket Haberleri DATAGATE 0,50 TL Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi INDES 0,60 TL Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi ECZYT 1Ç önceki çeyreğe göre satışlar %732 artarken, faaliyet karı ve FAVÖK artıya geçti Ç de net zarar 33 mn TL artıya döndü. ARÇELİK/BULGURLU: 2020'ye kadar milyar cihaz birbirine bağlanacak, burada büyük bir pazar var.yakın dönemde Almanya ve ABD'de Ar-Ge merkezi açacağız. Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili ek süre İpek Doğal , Koza Altın , Koza Anadolu , - Asya Bankası TEKFEN İNŞAAT ile Doğuş İnşaat ortaklığı Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde 879 milyon TL bedelle ihale kazandı. NET TURİZM Birleşme işlemine ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapılması, holdingin bağlı ortaklarından sağladığı nakit çıkışı üzerindeki etkisi artacaktır. Maliyetlerde tasarruf sağlanacaktır.1 adet Net Turizm karşılığında %0,76109 adet Net Holding payı verilecektir. Nttur hisse sahipleri için prim potansiyeli söz konusudur. ÇUHADAROĞLU net nakit girişinin 15,7 mn TL olması beklenmektedir. Kapasite artırımı ile modernizasyon projelerinin finansmanı, ana girdi hammadde alüminyum külçe tedariki tedariki için kullanılması planlanmaktadır. Hak Kullanımı ASLAN, BMEKS, DESPC, DGATE, INDES DENIZ Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi %41.29, Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 41,29728 TMSN Nakit Temettü Ödenmeyecek S&P EREGL nin" BB-" olan kredi notunu "BB"ye yükseltmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir 'te başlayan GSD Holding A.Ş. Pay Geri Alım Programı, geri alıma konu azami pay sayısına ulaşıldığından, 'da sonlanmıştır Ekonomi Haberleri ORC Araştırma en son anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, Binali Yıldırım'ın liderliğindeki AK Parti oy oranı yüzde 53 bandında. HDP ise yüzde 7 ile baraj altında görünüyor. CHP oy oranının yüzde 24 çıktığı ankete MHP oy oranı yüzde 13 (Vatan). Türk enerji şirketi UCK Grup ile Çinli ortağının, Ege ve Marmara bölgelerinde toplam 116 megavatlık güneş enerjisi yatırımı gerçekleştireceği bildirildi. Başbakan yardımcılarının görevleri ve bağlı kuruluşlar şu şekilde belirlendi: Mehmet Şimşek: Hazine, Merkez Bankası ve kamu bankalarından sorumlu. Numan Kurtulmuş: Diyanet, TRT, AA ve RTÜK'ten sorumlu, Hükümet Sözcüsü Nurettin Canikli: SPK, BDDK ve TMSF'den sorumlu Tuğrul Türkeş: MGK kararlarının koordinasyonu ve Kıbrıs'tan sorumlu Veysi Kaynak: TİKA ve İnsan Hakları Kurulları'ndan sorumlu Yılı Mart ayında 868 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti. Çin'in, dünyanın en büyük ham madde tüketicisi olarak global mal fiyatlarının belirlenmesinde büyük rol oynayarak, global emtialarını yurtdışı ve vadeli işlem piyasalarına açmaya hazırlandığı açıklandı. Çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlenmiştir. İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). Trump son yapılan bir ankete göre %46 lık destekle olası rakibi Hillary Clinton ı 2 pn geçti. ABC ve Washington Post un Mart anketinde Hillary Clinton, Trump ın 9 puan önündeydi. Yani sadece iki ayda, Trump desteğini 11 puan yükseltmiş oldu (VOA). FİTCH, TÜRKİYE'DE GSYH'NİN 2016'DA % 3.5, 2017'DE % 3.6, 2018'DE % 3.5 ARTMASINI BEKLİYOR. FİTCH, USD/TL'NİN YIL SONU İTİBARİYLE 2016'DA 2.91, 2017'DE 3.06, 2018'DE 3.23 OLMASINI BEKLİYOR Yunanistan, güncellenmiş plana göre telekom operatörü OTE'nin % 5 hissesini satmayı planlıyor. Singapur Borsası, Londra'nın Baltic borsasını satın almayı görüşüyor

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %1.04 azalış (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.9 milyar TL (kuvvetli direnç olarak belirttiğimiz 79907) gören endekste sonraki direnç seviyesidir. Aşağıda altında satış baskısında (İlk Tepki Gelebilecek Seviye olabilir? ), 10 günlük ortalama seviyelerinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz ara direnç olarak izlenebilir /günlük işlemlerde... BIST100 Para Giriş Çıkışı (Foreks) Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GSDHO

4 Sgmk & Faiz ENFLASYON RAPORU 2016-II 14 Haziran 2017 vadeli tahvil Salı 9.32% sonrası li % bandında hareket etti. Merkez Bankası, marjinal fonlama oranını yüzde 10 dan yüzde 9,50 ye, borç verme faiz oranı yüzde 11,50 den yüzde 11 e indirdi. Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). Huzur Faktoring, 365 gün vadeli, 25/05/2017 itfa tarihli ve "TRSHZRF51718" ISIN kodlu tahviller, 27/05/2016 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2016 yılı sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 8,7 aralığında (orta noktası yüzde 7,5), 2017 yılı sonunda ise yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında toplam 2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 11,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlenmiştir. İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış % Ack Poz Değişimi 8,108 (-12,715) direnç bandı önemini koruyor. Dün sonrası satışlar görüldü de dengelendi bandının önemli olabileceğini düşünüyoruz bandı direnç olarak izlnebilir. İyimser senaryoda 98925; sonraki dirençlerdir. Haftalık bazda üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.