BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 08 Aralık 2014 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 77, BIST-Banka 158, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 5.86 GSDHO GARAN 979 EGEEN 2.73 ASUZU HALKB 522 ITTFH 2.63 KIPA THYAO 418 AFYON 2.58 IHLAS VAKBN 359 FROTO 1.82 GARAN ISCTR 278 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Eki. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 1.40% Almanya 09:00 Eki. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık 0.20% -0.10% Türkiye 10:00 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 1.73% Türkiye 10:00 Eki. Sanayi Üretimi- Yıllık % 2.17% AB 11:30 Ara. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi ABD 19:30 FED Lockhart konuşması TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Cuma günü ABD'de açıklanan olumlu verilerin etkisi ile dolar yeniden yükselmeye başlarken, borsa düştü. Dolar 2.25 liraya kadar çıkarken, BIST 100 endeksi %0.36 artışla 86,550 puandayken, eksiye geçerek günü %1.15 düşüşle 85, puandan kapattı. Böylece endeks haftalık bazda %1.08 değer kaybetti. Cuma günü Moody's aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke ve kentin kredi notları konusunda beklenen açıklamayı yapmadı. Moody's'den yapılan açıklamada, yeni güncelleme için tarih verilmedi. Moody's son olarak 8 Ağustos 2014'te yine not açıklaması beklenirken, aynı duyuruyu yaparak kredi notunu açıklamamıştı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviye olan "Baa3", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor. Kuruluş, 16 Mayıs 2013 te Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine çıkarmıştı. Bu hafta içeride bugün sanayi üretimi (Ekim), Çarşamba günü 3.çeyrek GSYH büyümesi ve Perşembe günü ise cari açık (Ekim) verileri açıklanacak yılı Ekim ayı arındırılmamış sanayi üretiminde %5.0 artış olacağı tahmin ediliyor. Bu hafta ayrıca 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10:30 da TCMB 2015 Yılında Para ve Kur Politikası konulu basın toplantısını düzenleyecek. Haftanın son işlem gününde ECB den daha fazla teşvik gelebileceğine yönelik beklentiler ile Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Cuma günü Stoxx Europe 600 endeksi %1.78 yükseliş ile Ocak 2008 den bu yana en yüksek seviye olan puandan günü kapattı. Geçtiğimiz hafta ECB nin gelecek ay devlet tahvillerinin de dahil olduğu geniş tabanlı bir varlık alımı programı önerisini değerlendireceğine yönelik spekülasyonlar dikkat çekmişti. Ayrıca Bundesbank, Alman ekonomisi için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Ancak Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, tahminlerini sonuçlandırdıkları tarihten bu yana petrol fiyatlarında önemli düşüş olduğunu ve bunun küçük bir teşvik paketi gibi etki yapabileceğini söyledi. Bundesbank, Almanya için 2014 büyüme tahminini Haziran ayındaki projeksiyonunda yer alan %1.9'dan %1.4'e, 2015 için tahminini %2.0'den %1.0'a ve 2016 için tahminini %1.8'den %1.6'a çekti. ABD'de Kasım ayında tarım dışı istihdam 321 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi, işsizlik oranı ise %5.8 seviyesinde kalarak değişmedi. (Beklenti:+230 Bin) Bir önceki ayda tarım dışı istihdam 214 bin artıştan 243 bin artışa revize edildi. Cuma günü olumlu verinin ardından ABD endeksleri yükselişler gösterdi. Böylece S&P 500 endeksi %0.17 yükselişle 2,075.37, Dow Jones endeksi %0.33 yükselişle 17,958.79, Nasdaq endeksi %0.24 yükselişle 4, puandan günü tamamladı. Bugün ise Çin de açıklanan Kasım ayı dış ticaret rakamları hayal kırıklığı yarattı. Kasım ayında %8.0 artması beklenen ihracat sadece %4.7 artarken, ithalat ise beklenmedik şekilde %6.7 düşüş gösterdi. Böylece Kasım ayında ticaret fazlası ise, ithalattaki gerilemenin etkisi ile milyar dolar oldu. Japonya'da ise 3.çeyrek GSYH verisi aşağı yönlü revize edildi. Ekonomi, 3. çeyrekte, sermaye harcamalarında düşüşün etkisi ile ilk tahminlerin üzerinde %1.9 daraldı. (Önceki:-%1.6, Beklenti:-%0.5) Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. Çin de teşvik beklentileri ile Shanghay Bileşik endeksi %2.8 alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yatay başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi direncinin üzerine çıkmayı denese de, özellikle ikinci seansta gelen satışlarla geriledi. Kapanış puanla yapıldı. Satıcılı seyrin devamı durumunda, puana kadar gerilemeyi bekleyeceğiz. Endeksin hareketinin, yaklaşık yüzde 25 civarında düzeltme yapması durumunda dördüncü dalga tamamlanmış olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Geçtiğimiz haftanın son iş gününe yatay yukarı hareketle başlayan kontratlar bu görünümünü saat 15:30 da ABD den gelen verilere kadar sürdürdü, ancak Amerikan verisi sonrasında sert bir şekilde geri çekilen kontratlar günü bir önceki günkü kapanışına göre 1,575 puan düşüşle 106,100 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 3,889 kontrat azalarak 249,106 kontrata geriledi. Bugün için 106,500 ve 107,800 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 105,000 ve 104,300 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1214S F_TRYEUR1214S F_XAUTRYM1214S Sabit Getirili Piyasalar Haftanın son işgünü açıklanan ABD de tarım dışı istihdam verisi, Kasım ayında beklentilerin çok üstünde artış gösterdi. Ekonomik toparlanmanın rayına oturmaya başladığını bir kez daha gösterdi. İşsizlik ise sabit kalarak beklenti ile aynı düzeyde geldi. ABD de tarım dışı istihdam Kasım da artarak (Beklenti ), Ocak 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı ise yüzde 5.8'de kaldı. Bu verilerle Fed'in üzerindeki faiz artışı baskısını yoğunlaştıracak seviyeye geldi. Dolar/TL Cuma günü güne 2.24 seviyelerinde işlem görmeye başlamıştı, veri sonrası seviyelerine kadar yükseldi. Tahvil faizlerine de satış gelerek valörlü işlemlerde gösterge 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 8.13, 2 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 7.78 seviyelerine kadar yükseldi. Uluslararası piyasalarda altına satış geldi. Altının ons fiyatı ise güne dolardan işlem görmeye başladı ve veri sonrası seviyelerine kadar düşerek akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.67 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.78 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ADEL Adel Kalemc ilik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.67 Adel Kalemcilik Toplu-İş Sözleşmesi'nin yeni dönemine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. F/ K PD/ DD AKENR Ak Enerji 1.32 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K - PD/ DD AKFEN Ak fen Holding Kapanış, TL 4.74 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 Şirket iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde üretime teknik sebeplerle ara verildiği tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştu. Santralde yapılan teknik incelemeyi takiben, santralin faaliyetine engel olabilecek tanımlı teknik sebeplerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmekte olup, santralin en kısa sürede üretime başlaması beklenmektedir. Akfen Enerji Termik Santral Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'nin unvanı Akfenges Enerji Yatırımları A.Ş. olarak değiştirildi. F/ K PD/ DD AKPAZ Ak yürek Pazarlama Kapanış, TL 2.08 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.82 Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ ile Krüger Group şirketlerinden olan Ludwig Schokolade GmbH arasında ürün portföyü satış anlaşması imzalandı. Şirket Schogetten, Fritt, Mauxion, Trumpf ve Ludwig markalarına ait çikolata ve şekerleme ürün portföyünün Türkiye'de tek satıcısı olacak. F/ K PD/ DD 1.12 AKCNS Ak ç ansa Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.08 Akçansa'nın Kalker Madeni Sahası ve Kırma Eleme Tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili İDK toplantısı 29 Aralık'ta yapılacak. F/ K PD/ DD BMEKS Bimek s Kapanış, TL 1.87 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.67 Bimeks, yıl sonunda 1.4 milyar liralık gelire ulaşmayı hedefliyor. Kaynak: Sabah F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri EGSER Ege Seramik Kapanış, TL 3.86 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 Şirket tesislerinde üretim kapasite artışına gidilmeden yapılacak modernizasyon ve yenileme yatırımları kapsamındaki ithal ve yerli liste ile toplam TL yatırım tutarı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru kabul edilmiş olup, Yatırım Teşvik Belgesi 05/ 12/ 2014 teslim alınmıştır. F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.72 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Emlak Konut, Ocak-Kasım döneminde 4,34 milyar TL değerinde 8596 adet bağımsız bölümün satışını yaptı. F/ K PD/ DD GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 9.41 Piyasa Değeri, Mn TL 39, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ISCTR İş Bank ası (C) 5.94 Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD PRKME Park Elek. Madenc ilik Kapanış, TL 4.06 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.13 *Garanti Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile vardığı uzlaşma neticesinde 35 milyon TL vergi aslını gecikme faizi ile birlikte ödeyecek. *Garanti Bankası, 12 milyar TL'ye kadar banka bonosu/ tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdi. *Garanti Bankası, 9-11 Aralık 2014 tarihleri arasında, aynı anda farklı vadelerde 2 banka bonosu ihracı gerçekleştirecek. İhraç edilecek 87 günlük ve büyüklüğü 100 milyon TL nominal olan bono, referans alınan Hazine Bonoları faizinin yaklaşık 45 baz puan üzerinde olacak. İş Bankası, Aralık günlerinde 2 farklı vadeli bono ve 1 iskontolu tahvilin ihracını gerçekleştiriyor. İş Bankası 300 milyon TL nominal değerli, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerine 35 baz puan ek getiri sağlayan 103 gün vadeli bono, 500 milyon TL nominal değerli, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerine 40 baz puan ek getiri sağlayan 206 gün vadeli bono ve 100 milyon TL nominal değerli, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerine 45 baz puan ek getiri sağlayan 368 gün vadeli tahvil ihraç edecek. Park Elektrik, birleşme işleminin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul tarihi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ek süre talebiyle başvurdu. F/ K PD/ DD TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı Kasım sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 88 milyon 777bin 576 oldu. Geçen yıl aynı dönemde yolcu sayısı 77 milyon 776 bin 290 olmuştu. F/ K PD/ DD

5 Şirket Haberleri THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.50 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Alman havayolu Lufthansa nın ile yeni bir işbirliğine gittiklerini söyleyerek, Sunexpress olarak Lufthansa nın şirketi Eurowings e uçuş ekibi desteği vereceklerini açıkladı. Topçu, Bu operasyonda bir ortaklığımız yok. Eurowings, SunExpress in pilot ve kabin ekibinden yararlanacak. Biz de bunun karşılığında hizmet bedeli alacağız dedi. Kaynak: Milliyet F/ K PD/ DD

6 Ekonomi ve Sektör Haberleri Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ye ilişkin yatırımcı algısının giderek olumluya döndüğünü belirterek, İlk defa uzun bir süredir bu kadar heyecan görüyorum. Türkiye ye ciddi bir fon akışı başlamış durumda. Türkiye ye çok yoğun bir talep var dedi. Kaynak: cnbce.com Türkiye'nin Batı Hattı üzerinden aldığı Rus doğalgazı kontrat miktarlarına geri döndü. Yaklaşık bir aydır Batı Hattı nda günlük milyon metreküp seviyesine kadar düşen doğalgaz miktarı, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin in Ankara ziyaretinden sonra tekrar normal seviyelerine döndü. Buna göre, 1 Aralık'tan itibaren Batı Hattı ndan gelen doğalgaz miktarı 33 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Türkiye, bu hat üzerinden yıllık 14 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Kaynak: cnbce.com Başbakan Yardımcısı Babacan, petroldeki düşüşün enflasyonu 1,5 puan düşüreceğini, büyümeye yüzde 0,9 katkı yapacağını söyledi. Kaynak: cnbce.com Ekonomi Bakanlığınca, cep telefonu ithalatında korunma önlemi soruşturmasının en geç 9 ay içerisinde tamamlanması gerektiği, ihtiyaç olması halinde bu sürenin 6 ay daha uzatılabileceği bildirildi. Soruşturma sürecinde ithalatın yerli üretime zarar verdiği tespit edilirse cep telefonu ithalatına karşı korunma önlemi uygulanabilecek. Koruma önlemleri arasında gümrük vergisinde artış yapılması, miktar kısıtlaması gibi uygulamalar yer alıyor. Kaynak: Hürriyet Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Ankara da ilan edilen %6 doğalgaz indirim rakamının nihai olmadığını, indirimin daha yüksek oranlara ulaşabileceğini duyurdu. Anadolu Ajansı ise Novak'ın ileriki tarihlerde indirim oranını yüzde 15'e çıkabileceğini söylediği bir açıklamasını geçti. Kaynak: Hürriyet Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, beklenen kararın gecikmesi sonrasında, internet sitesinden şu açıklamayı yayımladı: ''Moody's bu açıklamayı 5 Aralık 2014 tarihli faaliyet takvimine istinaden yapmaktadır. Açıklama piyasalar için bilgi sağlamak amacındadır ve resmi bir kredi notu açıklaması değildir. Moody's tarafından bildirilen açıklama takvimi, kredi notlarının açıklanabileceği üç tarih belirler ve potansiyel hareketlere ilişkin bir göstergedir.'' Moody's'in kredi notunu ve görünümünü açıklayacağı tarih ise belirtilmedi. Moody's son olarak 8 Ağustos 2014'te yine not açıklaması beklenirken, aynı duyuruyu yaparak kredi notunu açıklamamıştı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Baa3 olarak belirlerken, görünümü negatifte tutuyor. Kuruluş, 16 Mayıs 2013 te Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine çıkarmıştı. Kaynak: cnbce.com IMF de Türkiye ye resesyon uyarısı geldi. Türkiye ülke raporunu yayınlayan kuruluş, sermaye akışlarında ani bir düşüşün resesyona yol açabileceğini ve hedefleme rejiminin sicilinin kötü olduğunu belirtti. Türkiye nin düşük iç tasarrufları ve rekabetle ilgili sınırlılıklarının yatırım ve ihracatı sınırladığını belirten IMF, mevcut politikalar ve ulusal tasarruf oranlarıyla yıllık orta vadeli yıllık büyüme oranını yüzde 3.2'ye revize etti. Kaynak: cnbce.com Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi. Kaynak: cnbce.com DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2014 yılı Kasım ayı İstatistiklerine göre, 2014 Yılı Kasım Ayı itibariyle havalimanları toplam uçak trafiği bir önceki yılın Kasım ayına göre, iç hatlarda % 4,8 artışla , dış hatlarda % 7,7 artışla olmak üzere toplamda % 5,9 artışla oldu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 6