Günlük Bülten,10 Ağustos 2016 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçi piyasalarda veri akışı sakin. Küresel piyasalarda ise ABD de MBA Haftalık İpotek Başvuruları, Ham Petrol Stokları, Benzin Stokları ve Federal Bütçe Dengesi takip edilecek. Verilerin küresel piyasalara etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Küresel piyasaların bu sabahki görünümüne paralel olarak güne yataya yakın başlangıç yapmasını beklediğimiz endeksin gün içinde dünkü zirve olan seviyesini aşması durumunda seviyesi hedef konumunda. Kur tarafındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi ve tahvil faizlerinin bu durumla uyumlu olarak gerilmesi durumunda yukarı yönlü seyir devam edebilir. Aksi takdirde e yaklaşıldıkça yorulma emareleri hissedilecektir. Diğer taraftan, olası aşağı yönlü hareketlerde endeksteki yukarı yönlü trendin bozulmaması açısından bölgesi üzerinde kalabilmek önemli. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün yatay bir seyir izledi. Önceki gün %9.24 seviyesinde kapanan gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek günü %9.24 seviyesinden tamamladı. Bir önceki gün %9.81 seviyesinde kapanış yapan devlet tahvilinin 10 yıllık faizi de dün günü %9.80 seviyesinden tamamladı. TCMB, 16 Ağustos vadeli 13 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 25.4 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 8876 azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında hafif aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin ve kendi ortalamasının üzerinde al konumunda yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları 10 Ağustos 2016 Çarşamba Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 9.48% BIST-30 96, % 10.32% BIST Banka 131, % 9.44% BIST Sanayi 82, % 13.59% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 9.24% 0.00% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.72% -1.13% -9.50% Gecelik Faiz 8.09% -0.09% % CDS TR (5 yıllık) % -9.45% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 27.49% Brent Petrol % 18.94% USD/TRY % 1.54% EUR/TRY % 4.32% Döviz Sepeti % 3.30% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 18, % 6.36% S&P 500 2, % 6.79% Nasdaq 5, % 13.77% Çin 3, % % Japonya 16, % % Hindistan 27, % 6.76% Hong Kong 22, % 2.38% Almanya 10, % -0.47% Fransa 4, % -3.64% İngiltere 6, % 9.76% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.8% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 8.79% 8.81% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 9.3% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.16% -4.46% -4.3% * Tahminler Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım seviyesinde aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Dolar/TL kurundaki gevşeme, TCMB nin zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı müdahale ile piyasalarda likiditeyi artırması ve küresel piyasalarda görülen olumlu hava BIST-100 endeksini pozitif etkilemeye devam etti. Güne alıcılı bir açılışla başlayan endeks, kısa bir süre sonra seviyesine çekilmesinden sonra gelen alımlarla tekrar artıya geçerek gün boyu pozitif seyrini korudu ve günü %0.96 yükselişle seviyesinden kapattı. Dün Rusya da gerçekleştirilen ve 2015 yılında yaşanan uçak krizi sonrası ilk buluşma olan Erdoğan-Putin görüşmesinden de pozitif mesajlar gelmesi yurtiçi piyasaları olumlu olarak destekledi. Dolar kuru endeksi DXY ın küresel piyasalarda değer kaybetmesi ile dolar/tl kurunda gerileme devam etti ve seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda ise Avrupa borsaları güçlü seyrini korurken, ABD borsaları da yataya yakın artı kapandı. Bugün yurtiçi piyasalarda veri akışı sakin. Küresel piyasalarda ise ABD de MBA Haftalık İpotek Başvuruları, Ham Petrol Stokları, Benzin Stokları ve Federal Bütçe Dengesi takip edilecek. Yurtiçi piyasaların kapanması ile birlikte açıklanacak olan Ham Petrol ve Benzin Stoklarının beklentilerden yüksek sapma göstermesi petrol fiyatlarında volatiliteyi artırabilir. Küresel piyasalardaki olumlu hava sürüyor. Dün Nasdaq tüm zamanların en yükseğinde kapanırken S&P 500 ve Dow Jones'ta sınırlı artışlarla günü tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında görünüm karışık. Japonya Nikkei sınırlı kayıp görülürken, Çin Şangay hafif artıda. ABD vadeli endekslerinde yatay bir görünüm, Avrupa endeks vadelilerine de yeşil renk hâkim. Dün gün içinde 18 Temmuz dan bu yana en düşük seviyeleri test eden dolar/tl deki gevşeme eğilimi bugün de devam ediyor. Dün BIST-100 ün seviyesinin üzerinde kapanış olması olumluydu. Ayrıca, dünkü yükselişin ciddi bir hacim artışıyla desteklenmiş olması da son derece pozitif. Ancak, kurdaki gerilemeye ve endeksteki yükselişe karşın tahvil faizlerinde önemli bir değişim olmaması bu görüntüyü bir miktar gölgeledi. Küresel piyasaların bu sabahki görünümüne paralel olarak güne yataya yakın başlangıç yapmasını beklediğimiz endeksin gün içinde dünkü zirve olan seviyesini aşması durumunda seviyesi hedef konumunda. Kur tarafındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi ve tahvil faizlerinin bu durumla uyumlu olarak gerilmesi durumunda yukarı yönlü seyir devam edebilir. Aksi takdirde e yaklaşıldıkça yorulma emareleri hissedilecektir. Diğer taraftan, olası aşağı yönlü hareketlerde endeksteki yukarı yönlü trendin bozulmaması açısından bölgesi üzerinde kalabilmek önemli. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 8876 azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında hafif aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD de sıfır seviyesinin ve kendi ortalamasının üzerinde al konumunda yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Üzeyir Doğan Erol Gürcan - İbrahim Bayraktar

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım seviyesinde aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü oldukları görülüyor. Altın (ons) Günü 1340 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1330 ve 1342 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1350 ve en kuvvetli direnç 1367 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içi alım satım stratejisi olarak short pozisyon için 1350 desteğinin aşağı kırılması durumunda 1355 stop olmak üzere 1338 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için ise 1356 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1350 stop olmak üzere 1367 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması ve aşırı alım seviyesi üzerinde dalgalanarak dalgalanmaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM :54:06: Şirket, dolaylı hissedarlarından biri ile ilgili medyada yer alan iddiaların şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi bulunmadığını açıklamıştır. DO&CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO :28:27: Şirket, 2016/2017 mali yılının ilk çeyrek dönemi finansal sonuçlarını 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanacaktır. AKSA ENERJİ / AKSEN :22:04: Resmi Gazete de yayınlanan, TETAŞ ın elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esasları revize edilmiş, bu kapsamda 2016 yılında şirketin sahip olduğu ve tam kapasite olarak 2016 yılı başından beri çalışan Bolu Göynük Termik Santrali'nin ürettiği elektriğin 185 TL/MWsa fiyat ile TETAŞ'a satılması sonucunda cirosu ve karlılığının oldukça olumlu etkileneceği açıklanmıştır. İŞ BANKASI / ISCTR :03:59: Banka, Anadolu Hayat Emeklilik payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. NET HOLDİNG / NTHOL :49:48: Şirket kendi payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. ARTI YATIRIM HOLDİNG / ARTI :04:45: Şerif Hüseyin Yaltırık, şirket payları ile ilgili olarak borsa dışı pazarlık usulü ile Yılmaz Ersönmez den adet B grubu pay devir almıştır. GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF :26:18: Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından şirkete verilen idari para cezasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne yapılan itiraz başvurusu ile ilgili son altmış günlük süre içerisinde herhangi bir gelişme olmamıştır. SİNPAŞ GAYRİMENKUL / SNGYO :32:55: Şirketin iştirak oranı %24,90 olan Ottoman Gayrimenkul ün TL olan sermayesi TL azaltılarak TL olarak tescil edilmiştir. Azaltım neticesinde TL hisseleri oranında ortaklara iade edilecektir. Bu çerçevede TL şirkete geri ödenecektir. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ / RHEAG :50:02: TTK 376 bilançosu hazırlanmasında esas alınan aktiflerin toplam değerinde satış, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fonun gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu ve yeni bir TTK 376 kapsamında ara bilanço düzenlenmesi gerekmediğine karar verilmiştir. BİSAŞ TEKSTİL /BISAS :59:25: Şirket ilişkili tarafla kiralama sözleşmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği kapsamında, 2'nci gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,41893 TL olarak açıklamıştır. TRANSTÜRK HOLDİNG / TRNSK :20:35: Şirketin Star Holding e satışını duyurduğu Sheffer Transtürk Tarım ve Gateks İplik iştiraklerinin satış işlemi durdurularak, ileriki bir tarihte değerleme raporu hazırlanarak yapılmasına karar verilmiştir. KARSUSAN / KRSAN :17:07: Şirket üretime ara verdiği fabrikasında yapılan çalışmalar doğrultusunda hedeflediği gibi eylül ayında fabrikanın tamamen üretime hazır hale geleceğini açıkladı. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Haftanın Öne Çıkan Verileri 02:50/Japonya/Cari Hesap Haziran mlr mlr 02:50/Japonya/Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Denge 1.41 mlr 05:00/Çin/Ticaret Dengesi Temmuz mlr $ mlr $ 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 0.70% -1.30% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 0.60% 1.60% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Yıllık) Haziran 3.60% 5.60% 11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güveni Ağustos :00/ABD/Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi Temmuz CIMSA ve TTRAK Finansal Sonuçları Salı 04:30/Çin/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Temmuz 0.1% -0.1% 04:30/Çin/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Temmuz 1.8% 1.9% 04:30/Çin/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Temmuz -2.0% -2.6% 09:00/Almanya/Almanya Ticaret Dengesi Haziran 22.1 mlr 22.2 mlr 10:00/Türkiye/Perakende Satış Hacmi (Aylık) Haziran -0.9% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 0.1% -0.5% 11:30/İngiltere/İmalat Üretimi (Aylık) Haziran -0.2% -0.5% 11:30/İngiltere/Ticaret Dengesi Haziran mlr mlr 11:30/İngiltere/Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi Haziran mlr mlr 15:30/ABD/Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik) 2. Çeyrek 0.5% -0.6% 15:30/ABD/Birim Emek Maliyetleri (Çeyreklik) 2. Çeyrek 1.8% 4.5% 17:00/İngiltere/Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) GSYİH Tahmini 0.6% BIZIM ve VAKBN Finansal Sonuçları Çarşamba 02:50/Japonya/Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) Haziran 3.1% -1.4% 02:50/Japonya/Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) Haziran -4.2% -11.7% 02:50/Japonya/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Temmuz -0.10% -0.10% 02:50/Japonya/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Temmuz -4.10% -4.20% 14:00/ABD/MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) 05.Ağu -3.50% 17:30/ABD/Ham Petrol Stokları 05.Ağu mln varil 21:00/ABD/Federal Bütçe Dengesi Temmuz 6 mlr $ EREGL ve AKCNS Finansal Sonuçları Perşembe 10:00/Türkiye/Cari Hesap (USD) Haziran mlr $ mlr $ 15:30/ABD/İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) Temmuz 0.1% 0.8% 15:30/ABD/İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) Temmuz -0.4% 0.2% 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları 06.Ağu 266 bin 269 bin TUPRS Finansal Sonuçları Japonya'da Tokyo Borsası (Nikkei 225) tatil nedeniyle kapalı olacak Cuma 05:00/Çin/Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz 6.1% 6.2% 05:00/Çin/Perakende Satışlar (Yıllık) Temmuz 10.5% 10.6% 09:00/Almanya/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Temmuz 0.3% 0.3% 09:00/Almanya/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Temmuz 0.4% 0.4% 09:00/Almanya/ GSYİH (Yıllık) 2. Çeyrek 1.5% 1.3% 09:00/Almanya/GSYİH (Çeyreklik) 2. Çeyrek 0.3% 0.7% 12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (Yıllık) 2. Çeyrek 1.6% 1.7% 12:00/Euro Bölgesi/GSYİH (Çeyreklik) 2. Çeyrek 0.3% 0.6% 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 0.4% -1.2% 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Yıllık) Haziran 0.7% 0.5% 15:30/ABD/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Temmuz 0.1% 0.5% 15:30/ABD/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Temmuz 0.3% 0.3% 15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Temmuz 0.4% 0.6% 17:00/ABD/ İşletme Stokları (Aylık) Temmuz 0.1% 0.2% 17:00/ABD/ Michigan Tüketici Hissiyatı -öncü- Ağustos AKSA ve SISE Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İstanbul Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 Kocaeli/İzmit Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/Aydın Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) Faks: (324) / Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/Trabzon Tel:(0462) Fax:(0462)