Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.106, , , , ,2 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 27 Ocak %Değ. Ybb BIST ,9 0,3% 0,5% BIST ,3 0,3% 0,9% VIOP030 Endeks ,0 0,1% 0,1% S&P ,0-1,1% -7,9% DJI ,5-1,4% -8,5% DAX 9.880,8 0,6% -8,0% RTS 704,9 3,2% -6,9% Parite 27 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 2,9965 0,1% 2,7% EUR/TRY 3,2617 0,2% 2,9% ($+ )/TRY 3,1291 0,1% 2,8% EUR/USD 1,0876 0,0% 0,1% Emtia 27 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 32,9-0,6% -12,7% Bakır ($/ton) 4.590,0 1,1% -2,4% Altın ($/ons) 1.118,7 0,1% 5,3% Gümüş ($/ons) 14,4-0,4% 3,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) ATEKS 20% IZFAS -12% GARAN 957 PLASP 20% YONGA -9% THYAO 548 LINK 16% KERVT -8% HALKB 380 ADESE 9% PKENT -7% ISCTR 240 BRKO 9% EMKEL -7% AKBNK 231 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /01 22/01 25/01 26/01 27/01 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Piyasalara Bakış Güne üzerinden yatay başlayan Borsa İstanbul, açılış sonrasında da temkinli seyrini sürdürdü. Yurt dışı piyasalardaki negatif seyre karşın BİST hareketini seviyesini de aşarak üzerine kadar taşıdı. Yurt dışı piyasalardaki satış baskısının devamıyla gün sonuna doğru gelen satışlar, BİST i altına taşırken, BİST yeniden temkinli seyrine geri dönmüş oldu. Günün kapanışı ise seviyesinden gerçekleşti. FED dün gerçekleştirdiği FOMC toplantısında faizlerde beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. FED in açıklamasında; ekonomik büyümenin yavaşlamasına karşın istihdam piyasasında şartların iyileşmeye devam ettiği belirtildi. Ekonomik görünüme ilişkin endişe işaretlerine karşın Mart ayında FED faiz artışı olasılığının hala masada olduğu görülüyor. FED faiz kararının ardından ABD hisse senetleri sert kayıplar gösterdi. Ayrıca ABD de açıklanan stok verisinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi ile beraber Avrupa borsaları kayıplarını toparlayarak günü artıda tamamladı. Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise veri tarafında Avrupa dan gelecek tüketici güveni, ABD den gelecek dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Ayrıca, ABD de Microsoft, Visa, Caterpillar, Amazon. com, Ford Motor bilançoları da takip edilecektir. Sabah itibariyle Asya piyasaları satıcılı bir seyir izlerken, Avrupa piyasalarının ise güne satışlarla başlaması bekleniyor. ABD vadelileri de yatay bir açılışa işaret etmekte. Fed kararı ardından, yurt dışı piyasalarda gözlenen negatif seyirlere karşın petrol fiyatları 33 $ seviyesine yakın seyretmekte. Bugün de BİST in temkinli bir seyir izlemesini bekliyoruz. Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Enerji Bakanı Berat Albayrak: Enerji de fiyatların düştüğü bir süreç olacak (=) İran'lı Bank Pasargad Türkiye yi geliyor (+) Danıştay, banka hesaplarından alınan "işletim ücreti"ne durdurma kararı verdi Akyürek Pazarlama (AKPAZ) hiçbir banka ile haciz konusu takip kalmadığını açıkladı (+) Moonlight Capital sahip olduğu Migros (MGROS) paylarından %15,13 lük bölümünü Kenan Investments S.A.'ya devretti (+) Akfen Holding (AKFEN) geri alım programı çerçevesinde satın alınan payların iptal işlemi bugün gerçekleşecek (=) TSKB nin bugün 2015 yılı finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor Kısa Kısa Şirket Haberler: ARMDA, YUNSA, ANHYT, TRGYO, EKGYO Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 28 Oca. Japonya 01:50 Ara. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,22 0,20% -1,10% 28 Oca. Japonya 01:50 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 63,33 1,00% -2,50% 28 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Ekonomik Güven Endeksi 50,00 100,81 28 Oca. Türkiye 11:00 Ara. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 50,00-0,53% 28 Oca. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,62 0,50% 0,40% 28 Oca. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 96,43 1,90% 2,10% 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 106,60 106,80 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 39,53-2,30-2,00 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 86,05-6,30-6,30 28 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 50,00 18,69% 28 Oca. Almanya 15:00 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 81,36-0,90% -0,10% 28 Oca. Almanya 15:00 Oca. TÜFE- Yıllık %-Öncü 84,75 0,40% 0,30% 28 Oca. ABD 15:30 23 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 28 Oca. ABD 15:30 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık % 600,00-0,50% 0,00% 28 Oca. ABD 15:30 Ara. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Aylık % 60,00-0,10% 28 Oca. ABD 17:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,42 1,00% -0,93% 28 Oca. ABD 17:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 29,84 4,80% 5,13% 28 Oca. ABD 18:00 Oca. Kansas City Fed İmalat Endeksi 16,94-9,00 28 Oca. Türkiye 4Ç15 TSKB 4Ç15 Finansal Sonuçları Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Sektör & Şirket Haberleri Enerji Bakanı Berat Albayrak: Enerji de fiyatların düştüğü bir süreç olacak (=) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji fiyatları ile ilgili olarak Zamdan ziyade önümüzdeki fiyatlardaki düşmeye dayalı düşmesine dayalı süreci beraberinde getirir. Önümüzdeki dönemde bırakın zammı enerji fiyatlarındaki düşüşü tüketici üzerinde bir indirim yansıtmak üzere çalışmalara başladık." açıklamasında bulundu. Kaynak: ntvpara.com İran'lı Bank Pasargad Türkiye yi geliyor (+) Sabah gazetesinin haberine göre, Ambargodan kurtulan ve dünyaya açılmaya çalışan İran'ın ikinci büyük bankası Bank Pasargad, gözünü Türkiye'ye dikti. Bankanın yönetim kurulu üyesi, "Ya şube açacağız ya da satın alma yapacağız" dedi Yorum: Türkiye ye yabancı yatırımcı ilgisinin devam etmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Danıştay, banka hesaplarından alınan "işletim ücreti"ne durdurma kararı verdi Danıştay İdari Dava Daireleri, sayıları 112 milyonu aşan banka hesabından 'işletim ücreti' alınmasının yürütmesini durdurdu. Buna göre; bankalar artık Danıştay'ın nihai kararına kadar tüketicilerden hesap işletim ücreti tahsil edemeyecekleri gibi tahsil ettikleri hesap işletim ücretlerini iade etme yükümlülüğü altındadır.(kaynak: DHA) Yorum: Gelişmenin bankaların operasyonel gelirlerine olan begatif etkisi nedeniyle halka açık banka hisseleri için olumsuz olduğu görüşündeyiz. Akyürek Pazarlama (AKPAZ) hiçbir banka ile haciz konusu takip kalmadığını açıkladı (+) Şirket aleyhine aleyhine başlatılan icra takip dosyaları ile ilgili olarak dosyalar kapsamındaki tüm menkul-mal hacizleri ve 3.şahıslara gönderilen birinci haciz ihbarnamelerinin kaldırıldığını belirtti. Yorum: Gelişmeyi şirket hisseleri için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Moonlight Capital sahip olduğu Migros (MGROS) paylarından %15,13 lük bölümünü Kenan Investments S.A.'ya devretti (+) tarihinde Moonlight tarafından yapılan açıklamada hisselerin, tarihli Katılım Sözleşmesi uyarınca grup içi hisse devri kapsamında pay başına 26,00 TL fiyattan, Moonlight'ın hisselerinin tamamına sahip olan Kenan Investments S.A.'ya devredildiği belirtildi. Bu işlemle Moonlight'ın MGROS sermayesindeki payı devir tarihi itibariyle %15,37'olurken, Kenan Investments S.A.'nın ise %15,13 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Yorum: Açıklanan işlem fiyatı daha önce Anadolu Grubu ile gerçekleştirilen hisse devir sözleşmesindeki rakama eşdeğer ve hissenin son kapanış fiyatına göre %68 yükselme potansiyeli içeriyor. Gelişmenin hisse fiyatlarına olumlu yansıyabileceği görüşündeyiz. Akfen Holding (AKFEN) geri alım programı çerçevesinde satın alınan payların iptal işlemi bugün gerçekleşecek (=) Akfen Holding'in geri alım programı kapsamında geri alım yaptığı TL nominal değerli payların iptal edilerek, şirket çıkarılmış sermayesinin mn TL den mn TL ye indirilmesinde söz konusu payların bugün ( ) iptal edileceği belirtildi. Yorum: Söz konusu hisse iptali sonrası hisse için düzeltilmiş fiyatın %5 yukarıda (14.6TL) olması gerektiğini hesaplıyoruz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri TSKB nin bugün 2015 yılı finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor TSKB nin 4Ç15 için 116 milyon TL net kar açıklaması bekleniyor. Banka bugün TSİ:18.30 da yatırımcı bilgilendirme amaçlı telekonferans gerçekleştirecek T.S.K.B. mn TL 4Ç15T* 3Ç15 Çeyreksel % 4Ç14 Yıllık % 2015T* 2014 Yıllık % Net Kar ,2% 81 42,0% ,4% * Bloomberg konsensüs Kısa Kısa Şirket Haberler (=) Armada Bilgisayar (ARMDA) : Şirket tümleşik altyapı ve birleşik BT çözümlerinde dünya lideri olan, EMC Federasyonu Şirketi, Virtual Computing Environment (VCE) ile distribütörlük anlaşması yapmak üzere görüşmelere başlamıştır. (=) Yünsa (YUNSA) : Yünsa 2015 yılında sektörde yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 da iç ve dış pazarlarda büyüme beklendiğinin altını çizdi. Yünsa dan yapılan açıklamada, 2015 Kasım-Aralık döneminde Yünsa nın siparişlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı belirtildi. Şirketin ana ihracat pazarlarının bulunduğu Avrupa da durgunluğun sona ermesi ile tekstil sektörünün tekrar canlanacağının tahmin edildiği belirtildi. İç piyasalarda da perakende sektörünün tekrar ivme kazanmaya başladığı açıklandı. (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket 2015 yılı için beklentiye yakın 145,9 mn TL net kar açıkladı. Bu da 2014 yılına göre %40 artışa işaret ediyor. (=) Torunlar GYO (TRGYO) : Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya Deepo AVM ve Genişleme projesi için yapı ruhsatı aldı. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO) : Emlak Konut GYO, İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme projesi için yapı ruhsatlarını aldı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 28 Oca. Japonya 01:50 Ara. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,22 0,20% -1,10% 28 Oca. Japonya 01:50 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 63,33 1,00% -2,50% 28 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Ekonomik Güven Endeksi 50,00 100,81 28 Oca. Türkiye 11:00 Ara. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 50,00-0,53% 28 Oca. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,62 0,50% 0,40% 28 Oca. İngiltere 11:30 4Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 96,43 1,90% 2,10% 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi 53,49 106,60 106,80 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 39,53-2,30-2,00 28 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 86,05-6,30-6,30 28 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 50,00 18,69% 28 Oca. Almanya 15:00 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 81,36-0,90% -0,10% 28 Oca. Almanya 15:00 Oca. TÜFE- Yıllık %-Öncü 84,75 0,40% 0,30% 28 Oca. ABD 15:30 23 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 28 Oca. ABD 15:30 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri- Aylık % 600,00-0,50% 0,00% 28 Oca. ABD 15:30 Ara. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Aylık % 60,00-0,10% 28 Oca. ABD 17:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,42 1,00% -0,93% 28 Oca. ABD 17:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 29,84 4,80% 5,13% 28 Oca. ABD 18:00 Oca. Kansas City Fed İmalat Endeksi 16,94-9,00 28 Oca. Türkiye 4Ç15 TSKB 4Ç15 Finansal Sonuçları 29 Oca. Japonya 01:30 Ara. İşsizlik Oranı 97,78 3,30% 3,30% 29 Oca. Japonya 01:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 83,33 0,20% 0,30% 29 Oca. Japonya 01:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 72,89 0,00% 0,00% 29 Oca. Japonya 05:30 Oca. BOJ Para Politikası Toplantısı 60,00 29 Oca. Japonya 06:30 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 98,89-0,30% -0,90% 29 Oca. Japonya 06:30 Ara. Sanayi Üretimi- Yıllık %-Öncü 73,33-0,60% 1,70% 29 Oca. Fransa 08:30 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Öncü 88,89 0,20% 0,30% 29 Oca. Fransa 08:30 4Ç15 GSYH Yıllık %-Öncü 86,11 1,10% 1,10% 29 Oca. Fransa 09:45 Oca. TÜFE- Aylık %-Öncü 72,22-0,90% 0,20% 29 Oca. Fransa 09:45 Oca. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44-0,30% 0,00% 29 Oca. Fransa 09:45 Ara. ÜFE - Aylık % 50,00 0,20% 29 Oca. Fransa 09:45 Ara. ÜFE - Yıllık % 52,78-2,40% 29 Oca. Türkiye 10:00 4Ç15 Turizm Geliri 50,00 7,7 Mlr TL 29 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 82,61-5,45 Mlr $ -4,24 Mlr $ 29 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Tahmini Tüfe-Yıllık % 83,72 0,40% 0,20% 29 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Çekirdek TÜFE- Yıllık %- Öncü 62,79 0,90% 0,90% 29 Oca. Rusya 12:30 Oca. Rusya MB Faiz Kararı 58,82 11,00% 11,00% 29 Oca. ABD 15:30 4Ç15 İşgücü Maliyet Endeksi 75,00 0,60% 0,60% 29 Oca. ABD 15:30 4Ç15 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,77 0,70% 2,00% 29 Oca. ABD 15:30 4Ç15 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,74 1,20% 1,40% 29 Oca. ABD 16:45 Oca. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,45 45,80 42,90 29 Oca. ABD 17:00 Oca. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,55 92,50 93,30 29 Oca. ABD 22:30 FED Williams konuşması 1 Şub. Çin 03:00 Oca. CFLP PMI İmalat 86,49 49,70 1 Şub. Çin 03:00 Oca. CFLP PMI İmalat Dışı 59,46 54,40 1 Şub. Çin 03:45 Oca. Caixin PMI İmalat-Final 90,00 48,20 1 Şub. Türkiye 10:00 Oca. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 52,20 1 Şub. Fransa 10:50 Oca. Markit PMI İmalat-Final 90,00 51,30 51,40 1 Şub. Almanya 10:55 Oca. Markit/BME PMI İmalat-Final 90,00 53,00 53,20 1 Şub. Avro Bölgesi 11:00 Oca. Markit PMI İmalat-Final 90,00 53,00 53,20 1 Şub. İngiltere 11:30 Oca. Markit PMI İmalat-Final 90,00 51,90 1 Şub. ABD 15:30 Ara. Kişisel Gelirler 85,48 0,30% 1 Şub. ABD 15:30 Ara. Kişisel Harcamalar 85,48 0,30% 1 Şub. ABD 15:30 Ara. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 59,84 0,11% 1 Şub. ABD 15:30 Ara. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Yıllık% 41,94 1,32% 1 Şub. ABD 16:45 Oca. Markit PMI İmalat-Final 90,00 51,00 51,20 1 Şub. ABD 17:00 Oca. ISM Sanayi Endeksi 95,97 48,20 1 Şub. ABD 17:00 Ara. İnşaat Harcamaları 79,84-0,40% 2 Şub. Hindistan 07:30 Şub. Hindistan MB Faiz Kararı 90,00 6,75% 2 Şub. Almanya 10:55 Oca. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-14 Bin 2 Şub. Almanya 10:55 Oca. İşsizlik Oranı % 77,97 6,30% 2 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Ara. ÜFE - Aylık % 51,16-0,20% 2 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Ara. ÜFE - Yıllık % 48,84-3,20% 2 Şub. Avro Bölgesi 12:00 Ara. İşsizlik Oranı 74,42 10,50 2 Şub. ABD 16:45 Oca. New York ISM Endeksi 16,13 62,00 2 Şub. Türkiye 4Ç15 GARAN, AKBNK ve YKBNK 4Ç15 Finansal Sonuçları Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Genel Müdürlük Pazarlama Menkul Kıymet İşlem Aracılığı Türev Araçlar İşlem Aracılığı Mesut ÖZKAYA Yunus Uğurhan ÖZZEYBEK Fatih SORAL Vakıf Yatırım A.Ş Şube Bilgileri ANKARA ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ Barbaros Mah. Tunalı Hilmi Cad. No: Kavaklıdere/Ankara Fevzipaşa Bulvarı No:141 Kat:7 Basmane, Konak/İzmir Şemsi Tebrizi Mah. Hükümet Meydanı 1. Vakıf İş Hanı Kat:1 No:33 D: Karatay/Konya KIZILAY ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ İzmir Cad. No:6 Kat:5 Kızılay Çankaya/ Ankara Tahıl pazarı Mah. Amenderes Bulvarı Yüce 2 Apt. No:31 Kat:1 D2/A Muratpaşa/Antalya Atatürk Cad. Vakıf Finans Center No:70 Kat:3 Heykel, Osmangazi/Bursa ADANA ŞUBESİ Atatürk Cad. Fatih Terim Sok. No:27/ Seyhan/Adana SAMSUN ŞUBESİ Kale mah. Kazım Paşa cad. Kaptan ğlu Sok. No: İlkadım / Samsun Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5