Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.815, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 10 Ekim %Değ. Ybb BIST ,3-0,2% 8,5% BIST ,3-0,2% 8,8% VIOP030 Endeks 95,775 0,1% 9,5% S&P ,7-0,3% 5,4% DJI ,5-0,2% 4,7% DAX ,9-0,7% -2,3% RTS 1.002,1-0,2% 32,4% Parite 10 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,0476-0,1% 4,5% EUR/TRY 3,4119-0,1% 7,6% ($+ )/TRY 3,2297 0,0% 6,1% EUR/USD 1,1194-0,1% 3,0% Emtia 10 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,5-0,8% 16,0% Bakır ($/ton) 4.778,0 0,5% 1,6% Altın ($/ons) 1.262,2 0,7% 18,8% Gümüş ($/ons) 17,7 0,8% 27,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) SNPAM 20% TMPOL -20% GARAN 481 KOZAA 20% KSTUR -7% THYAO 388 IPEKE 20% ASLAN -6% HALKB 252 RAYSG 20% ARTI -6% PETKM 225 OYAYO 10% YESIL -5% KOZAA 181 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /10 5/10 6/10 7/10 10/ Güne hafif alımlarla seviyelerine yönelerek başlayan BİST, beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi rakamı ardından seviyelerini görse de bu seviyelerde tutunamadı. Günün devamında da yurt dışı piyasalardaki yukarı hareketlerden ayrışarak satış baskısı altında kalan BİST, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. OPEC üyelerinin üretim kısıtlaması üzerine Çarşamba günü bir araya gelecekleri ve bu toplantıya yönelik iyimser açıklamaların ardından petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi ile dün Avrupa ve ABD borsalarında enerji sektörü öncülüğünde değer artışları görüldü. Ayrıca, hafta sonu Deutsche Bank'ın ABD Adalet Bakanlığı nın mortgage e dayalı menkul kıymet satışlarıyla ilgili soruşturmaya yönelik uzlaşma konusunda anlaşmaya varamadığı haberlerine karşın sorunlu İtalyan bankalarına yönelik birleşme haberleri bankacılık sektörü hisselerini haftanın ilk işlem gününde olumlu etkiledi. Bugün Avrupa tarafında Zew endeksi izlenirken, ABD den de 3Ç bilançoları Alcoa ile gelmeye başlayacak. Petrol fiyatlarında 53 $ görülmesi ile birlikte yurt dışı piyasalarda dün yaşanan yukarı hareketin yansıması, bu sabah Asya piyasalarında da devam etmekte. Çin ve Japonya piyasaları pozitif seyrederken, Avrupa da piyasaların güne hafif gerileyerek başlaması bekleniyor. BİST in ise dün gözlenen satış baskısı ardından bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Kur tarafında gözlenen hareketliliğin yukarı hareketlerde BİST i baskıladığı görülse de, BİST tarafında yukarı denemelerin devam etmesini bekliyoruz. Makro Ekonomi&Politika Haberleri Sanayi üretimi yıllık arındırılmış %2,2, arındırılmamış %2,7 arttı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: GARAN, TCELL Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 11 Eki. Almanya 12:00 Eki. Zew Cari Endeksi 94,92 55,00 55,10 11 Eki. Almanya 12:00 Eki. Zew Beklenti Endeksi 96,61 2,00 0,50 11 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Zew Beklenti Endeksi 68,18 5,40 11 Eki. ABD 18:00 Fed Kashkari konuşması 11 Eki. ABD 3Ç16 ABD'de Alcoa ile 3Ç16 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Sanayi üretimi yıllık arındırılmış %2,2, arındırılmamış %2,7 arttı Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi aynı ayda yıllık %2,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %9,4 arttı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Garanti Bankası (GARAN): Garanti Bankası, Rusya'daki iştiraki (Garanti Bankası hisse oranı :%99,94 ve Garanti Teknoloji: %0,06) Commercial Bank GarantiBank Moscow'daki hisselerini Rusya'da mukim Sovcombank'a satmak üzere bir Hisse Alım Anlaşması imzaladığını açıkladı. Taraflar hisse alım bedelini, hisse devir işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçecek sürede bazı düzeltmelere tabi olmak kaydı ile 40,45 mn $ olarak belirlendi. Yorum: Bu satış işleminin stratejik amaçla gerçekleştirildiğini tahmin etmekle beraber, satışa konu varlığın Banka nın aktif toplamındaki payının düşük olması nedeniyle hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. (=) Turkcell (TCELL): Turktell ve Global Tower Yönetim Kurullarında alınan kararlara göre, halka arzın Turktell'in satışı yoluyla Global Tower'ın ödenmiş sermayesinin %25'ine kadar (ek satış opsiyonu dahil olmak üzere) yapılması beklenmekte olup, halka arz fiyat aralığı hisse başına 3,82 TL 4,46 TL olarak belirlenmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 11 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,70 1,539 Mlr Yen 1,938 Mlr Yen 11 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66, Mlr Yen 614 Mlr Yen 11 Eki. ABD 04:30 Fed Evans konuşması 11 Eki. Almanya 12:00 Eki. Zew Cari Endeksi 94,92 55,00 55,10 11 Eki. Almanya 12:00 Eki. Zew Beklenti Endeksi 96,61 2,00 0,50 11 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eki. Zew Beklenti Endeksi 68,18 5,40 11 Eki. ABD 18:00 Fed Kashkari konuşması 11 Eki. ABD 3Ç16 ABD'de Alcoa ile 3Ç16 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 12 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Makine Siparişleri- Aylık % 93,55-4,90% 4,90% 12 Eki. Japonya 02:50 Ağu. Makine Siparişleri- Yıllık % 68,82 7,80% 5,20% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Aylık % 72,22-0,20% 12 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,40% 12 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 88,00-2,60 Mlr $ 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,70% -1,10% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 0,30% -0,50% 12 Eki. ABD 14:00 7 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,90% 12 Eki. ABD 15:00 Fed Dudley konuşması 12 Eki. ABD 16:40 Fed George konuşması 12 Eki. ABD 21:00 Eyl. FOMC Toplantı Tutanakları (20-21 Eylül) 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 78,38 53,00 Mlr $ 52,05 Mlr $ 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 75,68-3,10% -2,80% 13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 70,27 0,80% 1,50% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,75 0,10% 0,10% 13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,70% 0,70% 13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,81 0,25% 13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. BOE Varlık Alım Hedefi 67, Mlr 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,40 0,10% -0,20% 13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,40-2,20% 13 Eki. ABD 15:30 8 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 13 Eki. ABD 19:15 Fed Harker konuşması 14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Aylık % 47,31-0,10% -0,30% 14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,47-3,20% -3,60% 14 Eki. ABD 04:00 Fed Kashkari konuşması 14 Eki. Çin 04:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,30 1,60% 1,30% 14 Eki. Çin 04:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 91,89-0,30% -0,80% 14 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-0,99% 14 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 29,55 25,3 Mlr 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,00 0,40% -0,30% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,40 0,50% -0,10% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 86,40 0,20% 0,00% 14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 68,80 0,60% 0,00% 14 Eki. ABD 15:30 Fed Rosengren konuşması 14 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 39,20 0,10% 0,00% 14 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,60 92,00 91,20 14 Eki. ABD 20:30 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 14 Eki. ABD 3Ç16 JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo Finansal Sonuçları 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92 1,50% 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19 4,60% 17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 0,60% 17 Eki. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 64,00 10,20% 17 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 8,00 3,69 Mlr TL 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,09 0,10% 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 95,45 0,20% 17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 0,80% 17 Eki. Türkiye 14:30 Eki. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,07% 17 Eki. ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 82,40 1,00-1,99 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,80 0,10% -0,40% 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Kapasite Kullanımı 62,16 75,60% 75,50% 17 Eki. ABD 3Ç16 Bank of America, IBM, Netflix Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.