Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.454, , , , ,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 18 Kasım %Değ. Ybb BIST ,0 0,7% 5,5% BIST ,3 0,8% 5,7% VIOP030 Endeks 93,025 0,7% 6,4% S&P ,1 0,5% 7,0% DJI ,8 0,2% 8,5% DAX ,5 0,2% -0,5% RTS 995,9 0,6% 31,6% Parite 18 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,3835 0,6% 16,0% EUR/TRY 3,5886 0,3% 13,2% ($+ )/TRY 3,4862 0,4% 14,5% EUR/USD 1,0604-0,3% -2,4% Emtia 18 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 46,2-0,6% 2,8% Bakır ($/ton) 5.495,5 1,2% 16,8% Altın ($/ons) 1.208,5-1,0% 13,8% Gümüş ($/ons) 16,6-1,0% 19,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) SONME 20% ANSA -9% GARAN 822 DAGHL 20% KRTEK -7% HALKB 381 SNPAM 19% EGCYH -6% AKBNK 206 DAGI 9% SRVGY -6% THYAO 204 SAYAS 9% FRIGO -6% VAKBN 161 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne hafif satışlarla başlayan BİST, seviyelerine kadar gerilemesi ardından yönünü yukarı çevirdi. Günün devamında da Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun toplantısına odaklanan BİST, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Cuma günü dolar endeksi değer kazanarak son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doların değer kazanması ile haftanın son işlem gününde Avrupa ve ABD borsalarında düşüşler görüldü. Ayrıca, Cuma günü AMB Başkanı Draghi'nin yaptığı konuşmada, bankanın enflasyonun %2 seviyesine doğru sürdürülebilir bir yaklaşma gerçekleştirmesi görevi çerçevesinde mümkün olan tüm enstrümanları kullanmaya devam edeceğini belirtmesi dikkat çekti. Bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi açıklanırken, yurt dışında ise Fed Başkan yardımcısı Fischer saat 16:00 da konuşacak. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin de saat 19:00 da Avrupa Parlamentosu nda konuşma yapacağını hatırlatalım. Sabah Asya piyasalarında yukarı hareketler görüyoruz. Avrupa piyasalarında da yukarı açılış beklentisi bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri zirvesine yakın seyrederken, Dolar Endeksi de yükselişte. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ndan gelecek haberleri bekleyerek Cuma günü yukarı hareketlenen BİST, yukarı hareketini bugün de sürdürmek isteyecektir. Makro Ekonomi & Politika EKK: Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS, GUBRF, ISGYO, FROTO Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 21 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 0,06% 21 Kas. Türkiye 14:30 Kas. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 7,81% 21 Kas. ABD 16:00 Fed Fischer konuşması 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi -0,14 21 Kas. Avro Bölgesi 19:00 AMB Başkanı Draghi Avrupa Parlemantosu'nda konuşma yapacak. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /11 15/11 16/11 17/11 18/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika EKK: Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak Dolarda son günlerde yaşanan rekor artışın masaya yatırıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Ekonomimizin direncini artıracak reformlar hızlandırılacak. Reel sektörün desteklenmesine yönelik adımlar devam edecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Aselsan (ASELS): Şirket ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme Sisteminin tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli 62,1 mn TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. (=) Gübre Fabrikaları (GUBRF): Negmar Denizcilik Yatırım'daki hisselerinin Asyagaz Enerji ve Petrokimya Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.'ye 21 mn TL bedelle satışına karar verildiğini bildirdi. Gübre Fabrikaları (GUBRF): Şirket daha önce açıkladığı iştirak şirketleri için hisse satışı, birleşme vb alternatiflerin değerlendirilmesi çerçevesinde ortaklık paylarının korunarak devam etmesine karar vermiştir. Buna göre Şirket Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. de %40; Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de %17; İmece Tahmil Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'de %15 pay sahibi konumundadır. (=) İş GYO (ISGYO): Mevcut kira gelirlerinin artırılması ve portföyün çeşitlendirilmesi kapsamında TSKB GYO (TSGYO) ile birleşme görüşmelerine başlama kararı aldı. (=) Ford Otosan (FROTO): Ortaklarına hisse başına brüt 0,89 TL (0,7565 TL net) nakit kar payı ödemelerine yarın ( ) başlayacak. Dağıtılacak rakam %3 temettü verimine denk gelmekte. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. Dış Ticaret Dengesi 70, Mlr Yen 498 Mlr Yen 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. İhracat- Yıllık % 27,96-8,50% -6,90% 21 Kas. Japonya 02:50 Eki. İthalat- Yıllık % 24,73-16,10% -16,30% 21 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 40,00 0,06% 21 Kas. Türkiye 14:30 Kas. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 60,00 7,81% 21 Kas. ABD 16:00 Fed Fischer konuşması 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63,20-0,14 21 Kas. Avro Bölgesi 19:00 AMB Başkanı Draghi Avrupa Parlemantosu'nda konuşma yapacak. 22 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi 20,00 74,04 22 Kas. ABD 18:00 Kas. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-4,00 22 Kas. Avro Bölgesi 18:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-7,80-8,00 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,00 5,44 Mn 5,47 Mn 22 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,00-0,60% 3,21% 23 Kas. Türkiye 10:00 Eki. Konut Satışları- Yıllık % 40,00 17,80% 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,40 51,80 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 52,00 51,40 23 Kas. Fransa 11:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 51,60 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 54,70 55,00 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,00 54,20 23 Kas. Almanya 11:30 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 55,10 55,10 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,20 53,50 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 52,80 52,80 23 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 76,74 53,20 53,30 23 Kas. ABD 15:00 18 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-9,2% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80 1,10% -0,30% 23 Kas. ABD 16:30 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24 0,20% 0,10% 23 Kas. ABD 16:30 19 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 23 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 53,50 53,40 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları 90, Bin 593 Bin 23 Kas. ABD 18:00 Eki. Yeni Konut Satışları- Aylık% 49,60-0,50% 3,10% 23 Kas. ABD 18:00 Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final 93,60 91,60 91,60 23 Kas. ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları (1-2 Kasım) 0,80 1,00 23 Kas. Japonya Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,05 0,20% 24 Kas. Almanya 10:00 3Ç16 GSYH Yıllık %-Final 77,97 1,70% 24 Kas. Türkiye 10:00 Kas. Sektörel Güven Endeksleri 50,00 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 110,50 110,50 24 Kas. Almanya 12:00 Kas. IFO Beklenti Endeksi 86,44 106,10 106,10 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,00 7,50% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 72,00 8,25% 24 Kas. Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 60,00 7,25% 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Reel Kesim Güven Endeksi 44,00 101,70 24 Kas. Türkiye 14:30 Kas. Kapasite Kullanımı 68,00 76,40% 24 Kas. Almanya 15:00 Ara. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,70 9,70 24 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 25 Kas. Japonya 02:30 Eki. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,00% -0,50% 25 Kas. Japonya 02:30 Kas. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,20% 0,10% 25 Kas. Fransa 10:45 Kas. Tüketici Güven Endeksi 80,56 98,00 98,00 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Çeyreksel % 97,62 0,50% 0,50% 25 Kas. İngiltere 12:30 3Ç16 GSYH Yıllık % 96,43 2,30% 2,30% 25 Kas. ABD 16:30 Eki. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 80,80 0,30% 0,10% 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,80 54,80 25 Kas. ABD 17:45 Kas. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,90 25 Kas. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle erken kapanacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi Vakıf Yatırım zararlardan Menkul Değerler ve A.Ş. her tarafından ne şekil hazırlanmıştır ve surette olursa Bu olsun çalışma arka üçüncü sayfada kişilerin yer alan çekince uğrayabileceği bildirimi bir bütündür her türlü zararlardan Sayfa dolayı 5 / 5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.